融资情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[2] - 募投项目总投资46,000.00万元，拟用募资30,000.00万元[6] 项目投资 - 广东博俊项目总投资40,000.00万元，拟用募资24,000.00万元[6] - 补充流动资金项目总投资6,000.00万元，拟用募资6,000.00万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超24,000万元募资向广东博俊提供无息借款，期限两年[7] 业绩情况 - 截至2024年底，广东博俊营收12,550.77万元，净利润 - 1,023.52万元[9] - 截至2025年3月，广东博俊营收17,171.52万元，净利润1,425.15万元[9] 决策进展 - 2025年6月6日董事会、监事会通过借款议案[12][14] - 保荐机构对募资借款事项无异议[15]

资本运作 - 公司以简易程序向特定对象发行股票14684287股，发行价20.43元/股，募集资金总额近3亿元，主要用于广东博俊汽车零部件生产项目及补充流动资金 [1][2] - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资4亿元，拟使用募集资金2.4亿元（占总募资80%），建设期2年，将引进智能化设备提升产能和研发水平 [2] - 公司自2021年上市以来多次融资，包括IPO募资3.82亿元、定增募资2.01亿元、可转债募资5亿元，均用于汽车零部件及模具项目 [4] 业绩表现 - 2024年营收42.27亿元（同比+62.55%），净利润6.13亿元（同比+98.74%） [6] - 2025年一季度营收11亿元（同比+37.78%），净利润1.49亿元（同比+47.98%），主要因常州博俊、重庆博俊产能释放 [7] - 2018年以来连续七年实现营收、净利润双增长 [1][7] 研发与技术 - 2020-2024年研发费用累计达3.54亿元，2024年单年研发费用1.61亿元 [7] - 截至2024年末拥有5项注册商标、17项发明专利、77项实用新型专利 [7] 产能布局 - 生产基地覆盖长三角（昆山、常州）、西南（成都、重庆）、京津冀（燕郊）、珠三角（肇庆）等汽车产业集群 [7] - 广东肇庆项目将配套小鹏汽车新款车型，并辐射珠三角比亚迪、广汽等整车客户 [2] 客户与市场 - 主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳、比亚迪、赛力斯、长安福特等一级供应商和整车厂商 [1] - 广东项目建成后将增强对现有客户服务能力并开发周边潜在客户 [2] 财务数据 - 2025年一季度末总资产69.92亿元（同比+36.62%），货币资金3.65亿元，应收账款11.91亿元，存货11.38亿元 [8]

核心观点 - 公司决定不提前赎回"博俊转债"，且在未来六个月内如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [2][8] 可转债基本情况 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币49,273.24万元 [3] - 可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博俊转债"，债券代码"123222" [4] - 可转债转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止 [5] - 初始转股价格为24.37元/股，经过两次调整后，截至公告披露日转股价格为16.55元/股 [6][7] 有条件赎回条款成就情况 - 自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即21.52元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 截至2025年5月21日收盘，公司股票价格为25.44元/股 [10] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（2025年5月22日至2025年11月21日）如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [8] - 自2025年11月21日后首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [8] 相关方交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"博俊转债"情况 [8] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持"博俊转债"的计划 [9] 保荐机构意见 - 保荐机构东方证券认为公司本次不行使提前赎回权已经履行必要决策程序，符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定 [10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月21日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过不提前赎回“博俊转债”的议案[3] - 不提前赎回“博俊转债”表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资50000万元，净额49273.24万元[2] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易，代码123222[3] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日至2029年9月7日[4][5] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调为16.70元/股，2025年4月30日调为16.55元/股[6] 赎回情况 - 有条件赎回条款为转股期内满足特定条件[8] - 2025年4月28日至5月21日触发，公司决定本次不提前赎回，未来六个月不行使权利[10][11]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调为16.70元/股，2025年4月30日调为16.55元/股[8] 赎回情况 - 2025年4月28 - 5月21日股票触发有条件赎回条款[12] - 2025年5月21日董事会决定本次及未来6个月不行使提前赎回权[3] 股价与转股价 - 截至2025年5月21日收盘，股价25.44元/股，转股价16.55元/股[17]

发行基本情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量14,684,287股，募集资金总额299,999,983.41元，扣除发行费用后净额为297,751,296.51元 [13][14][15] - 发行定价基准日为2025年1月15日，最终发行价格20.43元/股，较定价基准日前20个交易日均价17.59元/股的比率为93.64% [13][14] - 发行对象最终确定为8名，包括财通基金、诺德基金等机构投资者及自然人，均以现金认购且限售期为6个月 [15][19][23] 发行程序与合规性 - 发行履行了董事会、股东大会决议程序，并获深交所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕978号） [8][9][10] - 缴款及验资流程合规，中审亚太出具验资报告确认募集资金到账，股份登记托管手续将后续办理 [10][12] - 保荐人东方证券及律师安泰达均认为发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求，定价与配售结果公平公正 [31][33] 发行影响分析 - 发行后公司总股本增至434,100,930股，原前十名股东持股比例从74.64%稀释至72.66%，但控股股东及实际控制人未发生变化 [26][28] - 募集资金将用于主营业务产能扩张，不会导致业务结构重大变化或新增关联交易/同业竞争 [29] - 董事、监事及高管未参与认购，其持股数量在发行前后无变动 [28] 中介机构参与情况 - 保荐人（主承销商）为东方证券，发行人律师为安泰达，审计及验资机构为中审亚太 [25][26][37] - 所有中介机构声明已核查文件真实性，确认无虚假记载或重大遗漏 [34][36][37]

关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等[1] - 转股价格调整公式根据不同类型情况分别设定，保留小数点后两位[1] 本次"博俊转债"转股价格调整及结果 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股发行价格20.43元[2] - 调整前转股价格为16.55元/股，调整后转股价格为16.68元/股[2] - 计算采用公式P1=(P0+A1×k1)/(1+k1)，其中P0=16.55元/股，A1=20.43元/股，k1=14,684,287/419,432,601[2] - 调整依据为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，登记日2025年5月14日公司总股本419,432,601股[3] - 调整后的转股价格自2025年5月22日起生效[4]

股本变动 - 公司向8名特定对象发行14,684,287股A股[1] - 发行前总股本419,416,643股，发行后增至434,100,930股[1] 持股情况 - 董事长伍亚林发行前持股181,777,594股，比例43.34%，发行后比例41.87%[1] - 其他董监高发行前后未直接持股，未参与认购，持股比例被动稀释[1]

融资情况 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿元[4] - 向特定对象发行14684287股A股，募资近3亿元[7] 转股价格 - 调整前博俊转债转股价格为16.55元/股[4] - 调整后为16.68元/股，2025年5月22日生效[4][9] 股本与上市 - 登记发行前总股本为419432601股[8] - 新增股份2025年5月22日在深交所上市[8]