安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者： 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）根据江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所潘平律师、李辉律师（以下合称 "本所律师"）作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，已就本次发行出具了《安徽安泰达律师事务所关于江苏博俊工业科技 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律意见书》《安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之律师工作报告》 （以上合称"已出具法律意见"）。现受发行人委托，就发行人本次发行过程及认购对象 的合规性事项出具本法律意见书。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本 法律意见书。 本法律意见书系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文 件的理解作出，仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它 目的。 为出具本法律意见书，本所律师已按照 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）批复，同意江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司" 或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"主承销商"）作为本次 发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了 核查，认为博俊科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及博俊科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符 合博俊科技及其全体股东的利益。 一、本次发行的基本情况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-054 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动 触及5%的整数倍的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理伍亚林先生及其 一致行动人不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持 股比例从72.11%被动稀释至69.67%，触及5%整数倍。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票14,684,287股。以截至2024年12月31日总股本为基础，不考虑 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-051 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公 司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），对募集资金实行专户存储和 管理。 近日，公司及实施募投项目的全资子公司（其中公司为甲方一，实施募投项 目的全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司为甲方二，以下合称"甲方"）分 别与交通银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简 1 / 4 称"乙方"）及保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订了《募 集资金三方监管协议》。截至2025年5月14日，公司募集资金专项账户的开立和 存储情况如下： | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 ...

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金总额50000万元，净额49273.24万元[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易，代码123222，简称博俊转债[6] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止[7] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调为16.70元/股，2025年4月30日调为16.55元/股[8] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元可赎回[11] - 2025年4月28日至5月14日，10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][12]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[2] - 以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金30000万元[30] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资40000万元，建设期2年[3] - 汽车零部件生产项目拟投入募集资金24000万元，补充流动资金项目拟投入6000万元[6] 项目费用占比 - 汽车零部件生产项目中建筑工程费13700万元，占比34.25%[8] - 设备购置费18300万元，占比45.75%[8] - 土地使用费3676万元，占比9.19%[8] - 铺底流动资金4323万元，占比10.81%[8] 项目收益与回收期 - 汽车零部件生产项目税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[23] 项目进展 - 汽车零部件生产项目于2024年2月21日经肇庆高新区发展规划和国土资源局备案[22] - 于2024年8月19日取得肇庆市生态环境局审批意见[22] 客户合作 - 公司与理想、吉利、长安等建立稳定合作，新开发小鹏、零跑等客户[21] 项目优势 - 汽车零部件生产项目建设地周边有小鹏等整车企业，利于产能消化[21] 项目影响 - 募投项目投产后利于提高公司持续盈利能力，发行后公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降[31] 技术能力 - 公司掌握模具设计与制造等关键生产工艺技术并持续创新[18] 生产基地分布 - 公司汽车零部件生产基地集中在长三角、西南两大汽车产业集群内[13]

发行情况 - 原发行价格20.58元/股，调整为20.43元/股[3][8] - 原发行数量14,577,259股，调整为14,684,287股[3][10] - 8家对象参与认购，调整后配售股数14,684,287股，金额299,999,983.41元[4][5][10] 权益分派 - 2024年年度以419,416,643股为基数，每10股派现金股利1.50元，共62,912,496.45元[6] - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日，方案当日实施完毕[6]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] - 需按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[1] 发行要求 - 需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[2] - 发行前发生重大事项应及时报告深交所并处理[2] 后续安排 - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务[2]

分红信息 - 公司以2024年12月31日总股本419,416,643股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税）[2] 发行调整 - 发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[2] - 调整前发行股票数量为14,577,259股，调整后为14,684,287股[3][5] 配售调整 - 调整前财通基金管理有限公司等3人有不同配售股数和金额，调整后均有变化[4][6]