审计机构聘任 - 2025年3月31日公司审议通过聘任中审亚太为2024年度特定对象发行股票专项审计机构[1] - 董事会审计委员会认可中审亚太，董事会以7票同意通过聘任议案[11][12] 审计机构情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的超180人[2] - 上年度上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司审计收费3102.98万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等，20名从业人员受行政处罚6次等[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告17份、新三板挂牌公司审计报告58份[6] 待审理诉讼 - 待审理诉讼涉及公准肉食证券虚假陈述纠纷，诉讼金额约300万元[4]

募集资金 - 2024年度募集49273.24万元，投入18975.96万元，累计投入49297.69万元[9] - 拟置换募投项目19982.28万元，置换发行费130.19万元[10] 募投项目 - 常州博俊项目承诺18455.82万元，本年投4668.19万元，累计18460.72万元，效益22262.82万元[9] - 汽车零部件扩建项目承诺23817.42万元，累计投23836.97万元，效益7191.84万元[9] - 补充流动资金项目承诺7000万元，累计投7000万元[9] 项目情况 - 募投项目无未达进度，可行性无重大变化[9][10] - 无闲置资金补流、无资金节余、使用披露无问题[10]

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信最高不超1000000万元，有效期至2025年年度股东会召开日[1] - 公司为重庆博俊和常州博俊各担保100000万元，总额不超200000万元[1] - 截至公告日，累计对外担保46000万元，占比18.47%[9] 子公司业绩 - 重庆博俊2024年末资产250538.55万元，营收197717.48万元，净利润18067.49万元[3] - 常州博俊2024年末资产253638.15万元，营收165060.07万元，净利润33454.72万元[5] 决策情况 - 2025年3月31日董事会审议通过授信及担保议案，认为风险可控[7] - 监事会认为申请综合授信及担保风险可控，符合公司和股东利益[8] - 董事会提请股东会授权总经理在额度内办手续[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入422,705.55万元，同比增长62.55%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润61,311.49万元，同比增长98.74%[5] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润61,191.21万元，同比增长100.67%[5] - 截至2024年末公司总资产70.46亿元，较2023年末增长42.46%[5] - 截至2024年末公司归属上市公司股东净资产24.89亿元，较2023年末增长43.12%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司正在开发项目18项，累计拥有有效发明专利17项、实用新型专利77项、注册商标5项[6] 市场扩张和并购 - 公司投资建设的三个项目加速释放产能并贡献业绩，新增多条生产线，深入布局轻量化领域[7] - 公司新设一家、收购两家子公司，新增三家子公司完善区域产业布局[7] - 公司新增开拓头部新能源车企客户，获多个项目定点，在手订单增长[8] 其他新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，尚需深交所审核和证监会注册[10] - 公司聚焦汽车零部件领域，以汽车轻量化为发展方向[13] - 2025年公司将按既定战略和规划经营，完成市场开拓和财务考核指标[13] - 公司坚持“深挖老客户、开发新客户”策略，拓展市场和产品品类[13] - 2025年公司将落实降本增效措施保证业绩[15] - 公司通过完善信息化管理系统等提高运营效率[15] - 公司通过优化管理流程等降低运营成本[15] - 公司依托现有技术团队，通过多种方式加强核心技术团队建设[16] - 公司营造学习氛围，通过内培外招加强人才梯队建设[16] - 2025年公司以客户为中心，提升核心竞争力和市场影响力[16] - 公司强化内部管理，推进可持续经营和发展[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表100%[7] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%，利润表错报≥利润总额5%[10] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额3%≤资产负债表错报＜5%，利润总额3%≤利润表错报＜5%[10] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产负债表错报＜资产总额3%，利润表错报＜利润总额3%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%，利润表错报≥利润总额5%[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额3%≤资产负债表错报＜5%，利润总额3%≤利润表错报＜5%[11] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产负债表错报＜资产总额3%，利润表错报＜收入总额3%[12] 企业愿景与制度建设 - 公司提出成为全球最具影响力汽车零部件供应商愿景[20] - 建立全员考核制度，结果与薪金挂钩[21] - 按交易金额和性质划分授权层次[27] 业务管理 - 存货管理实现按月盘点[31] - 制定制度确保信息有效管理和规范披露[33][39] - 定期评价内部控制并纠正偏差[34] - 对控股子公司实行统一财务和内控标准[35] - 重大投资和对外担保遵循相应原则，截至2024年12月31日无对外担保[37] - 制定制度加强关联交易管理[38] - 形成募资业务管理制度控制风险[40][41] - 集中采购并规范采购付款业务[42] - 规范销售与收款业务[43] - 建立货币资金岗位责任制并严格授权批准[44] - 建立实物资产管理程序和制度[46] - 制定费用和人力成本预算控制成本[49][50][51] 未来展望 - 内部控制评价基准日无重大缺陷，将继续完善制度[53]

股东会信息 - 2025年4月21日召开2024年年度股东会，现场会议10:00开始[3] - 股权登记日为2025年4月14日[7] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[11] 议案相关 - 议案10.00为特别决议事项，须三分之二以上表决票通过[15] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2025年4月17日16:00前完成（信函或传真）[18][19] - 登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[20] - 登记地点为昆山开发区龙江路88号公司证券投资部[20] 其他信息 - 会议联系人周后高、陈伦，电话0512 - 3668 9825，传真0512 - 5513 3966[26] - 与会人员食宿及交通费自理[26] - 股东会提案含2024年度多项报告等议案[29] - 授权委托有效期至本次股东会结束[31] - 已填参会股东登记表2025年4月17日16:00前送达公司[33] - 网络投票代码350926，简称博俊投票[36] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[38] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[39] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，投票需身份认证[41]

会议与议案 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年3月31日召开[2] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][7][9][11][13][14][16][17][19][21][23][24] - 部分议案尚需提请公司2024年年度股东会审议[4][7][9][11][14][17][19][21][25] 财务相关 - 公司2024年度财务数据经审计并编制决算报告[6] - 监事会对2024年末内部控制有效性进行评价并编制报告[15] - 公司编制募集资金年度存放与使用情况专项报告[16] 业务决策 - 监事会同意公司及子公司申请综合授信额度及担保事项[18] - 公司拟设立全资子公司暨建设综合生产基地项目[20] 股票相关 - 公司聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构[22] - 公司提请股东会延长授权董事会办理相关事宜[23]

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月20日送达各位董事[2] - 公告发布时间为2025年4月1日[40] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][7][10][13][16][19][21][24][26][30][32][35][37] 财务相关 - 2024年度利润分配预案以419,416,643股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计62,912,496.45元[15] - 《2024年度财务决算报告》等议案尚需提请2024年年度股东会审议[10][13][16][21][26][30][32][37] - 《2024年度财务决算报告》等议案已通过公司董事会审计委员会审议[9][12][18][20][23][34] 其他事项 - 拟延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期至2025年年度股东会召开之日[35][36] - 公司独立董事将在2024年年度股东会上述职[7] - 容诚会计师事务所对相关报告出具审计和鉴证报告[23][25] - 董事会同意聘任中审亚太会计师事务所为专项审计机构[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东会的议案[38]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润613,114,929.79元，母公司净利润81,121,998.86元[2] 利润分配 - 按2024年净利润10%计提法定盈余公积金8,112,199.89元[2] - 以419,416,643股为基数，每10股派1.5元，共62,912,496.45元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东会批准[6]

报告基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[2] - 报告涵盖2024年公司各方面情况，包括公司治理、财务、环境和社会责任等内容[7][8][9][10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《上海证券报》《证券日报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为昆山开发区龙江路88号公司董事会秘书办公室[19] - 报告备查文件备置地点为昆山市开发区龙江路88号董事会秘书办公室[13] 公司基本信息 - 公司股票简称博俊科技，代码300926[17] - 公司法定代表人为伍亚林，注册及办公地址为昆山开发区龙江路88号，邮编215300[17] - 董事会秘书为周后高，证券事务代表为陈伦，联系电话0512 - 36689825，传真0512 - 55133966，邮箱ir@sh - bojun.com[18] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[20] - 签字会计师为宣陈峰、刘鹏举、李家勤[20] - 公司负责人为伍亚林，主管会计工作负责人和会计机构负责人为李晶[4] - 公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“3670汽车零部件及配件制造业”[30] 报告合规声明 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司负责人及会计相关负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 报告涉及未来发展展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司在“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素[5] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以419416643股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入42.27亿元，较2023年的26.00亿元增长62.55%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，较2023年的3.09亿元增长98.74%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6322.14万元，较2023年的1.93亿元下降132.72%[21] - 2024年末资产总额70.47亿元，较2023年末的49.46亿元增长42.46%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较2023年末的17.39亿元增长43.12%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.98亿元、9.25亿元、11.39亿元、13.65亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1202.86万元，2023年为3561.56万元，2022年为 - 388.58万元[28] - 报告期内公司实现营业收入422,705.55万元，较上年同期增长62.55%[74] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润61,311.49万元，较上年同期增长98.74%[74] - 报告期末公司总资产70.46亿元，较上年同期增长42.46%[74] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较上年同期增长43.12%[74] - 2024年公司实现营业收入42.27亿元，同比增长62.55%；净利润6.13亿元，同比增长98.74%[120] - 报告期末公司总资产70.46亿元，同比增长42.46%；净资产24.89亿元，同比增长43.12%[120] - 2024年销售费用1087.10万元，同比增14.14%；管理费用1.38亿元，同比增49.77%[141] - 2024年财务费用6619.93万元，同比增120.57%；研发费用1.61亿元，同比增90.17%[141] - 2024年经营活动现金流入28.99亿元，同比增长74.56%，流出29.63亿元，同比增长101.85%，净额为 - 6322.14万元，同比下降132.72%[146] - 2024年投资活动现金流入45.26万元，同比增长211.46%，流出7.19亿元，同比增长35.74%，净额为 - 7.19亿元，同比增长35.69%[146] - 2024年筹资活动现金流入18.19亿元，同比增长43.12%，流出10.96亿元，同比增长29.37%，净额为7.23亿元，同比增长70.58%[146] - 存货跌价及合同履约成本减值损失6259.89万元，占利润总额 - 9.31%；应收票据等坏账损失5044.13万元，占比 - 7.50%[148] - 2024年末货币资金占比降至7.50%，应收账款占比升至20.64%，固定资产占比升至29.67%[151] - 2024年末短期借款占比升至13.14%，长期借款占比升至7.52%，合同负债占比降至1.10%[151] - 应收款项融资期末数为2.23亿元，较期初减少1.06亿元[153] - 截至2024年12月31日，资产权利受限账面余额9.18亿元，账面价值8.99亿元[155] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[34] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[34] - 2010 - 2024年末机动车和汽车保有量年均复合增长率分别为5.75%和10.18%，人均汽车保有量从千人68辆增至千人250辆，年均复合增长率为9.75%[38] - 2024年国内汽车销量前十厂商总销量2753.6万辆，占比87.6%；新能源汽车销量999.4万辆，占比77.7%[42] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重从64.8%提升至70.5%，EV渗透率突破40%[43] - 2024年欧洲和美国新能源汽车销量分别为289.0万辆和157.3万辆，同比增速分别为 - 2.0%和7.2%，美国EV渗透率为9.8%与2023年基本持平[43] - EVTank预计2025年全球新能源汽车销量达2239.7万辆，中国达1649.7万辆，2030年全球有望达4405.0万辆[45] - 《美国汽车新闻》2024年数据显示，全球前十大汽车零部件配套供应商营业收入合计3806.66亿美元，中国企业宁德时代名列第四[49] - 2024年全国有96个城市汽车保有量超百万辆，比2023年增加2个，45个城市超200万辆，26个城市超300万辆，6个城市超500万辆[38] - 2024年汽车零部件出口额达1056.1亿美元，近五年保持稳定增长[60] - 2024年末全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆，预计未来继续平稳增长[61] - 2025年预计中国国内汽车零售销量达2343万辆，较上年增长2%[120] - 2024年中国汽车产业营收规模10.65万亿元，超越房地产成为国民经济第一支柱产业[181] - 到2025年我国新能源汽车销量占比将达当年汽车总销量20%左右[176] - 2022年新能源车型渗透率达25.64%，提前实现2025规划任务[176] - 至2025、2030和2035年，我国混动新车占传统燃油乘用车的比例分别达50%、75%和100%[176] - 至2025、2030和2035年，新能源汽车占总销量的比例分别达20%、40%、50%以上[176] 行业发展趋势 - 我国汽车零部件行业经历起步（上世纪五十年代至七十年代）、成长（上世纪七十年代至九十年代）、壮大（上世纪九十年代至本世纪初）、快速发展（本世纪初至今）四个阶段[53] - 我国已形成长三角、西南、珠三角、东北、中部、京津冀六大汽车零部件产业集群[55] - 新能源汽车发展推动国内零部件厂商市场份额上升，中国自主品牌汽车对高端零部件需求增加[60] - 外资零部件企业巨头近年在我国新增工厂和研发中心，自主零部件企业形成有竞争力龙头产品[60] - 我国汽车零部件行业出口规模呈增长趋势，预计未来保持一定增速[60] - 汽车生产方式向智能制造体系演进，零部件供货集成化、模块化[62] - 轻量化是汽车发展重要途径，铝制等轻量化零部件市场空间大[63][64] - 汽车及零部件行业向电子化、智能化方向发展趋势显著[65] 公司业务与竞争优势 - 公司是汽车精密零部件和精密模具专业制造企业，掌握多项关键生产工艺和技术[75] - 公司通过IATF16949:2016等多项体系认证及邓白氏注册认证[76][77] - 2024年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业[77] - 公司零部件产品应用于理想、赛力斯等知名汽车企业车型[77] - 公司通过拓展产品类别、绑定头部客户实现量价齐升[74] - 公司在精密零部件和精密模具行业形成一定竞争优势，未来有望扩大市场份额[74][77] - 公司致力于汽车精密零部件和精密模具的研产销，拥有技术研发和模具开发优势[105] - 公司开发的模具包括级进模、串联线、多工位传递模、自动化连线单动模和热成型模具[105] - 公司以国内外先进的冲压、焊接、注塑工艺为基础，形成自有冲压、焊接、嵌件注塑等核心技术[105] - 公司拥有一批专业的模具开发和设计人才，形成契合公司工艺、设备的模具开发体系[105] - 公司已成熟运用冲压、焊接等多道关键工序工艺技术，搭建一体化生产线[113] - 公司通过IATF16949:2016等国际质量体系认证，主要客户为大型汽车零部件一级供应商和整车厂商[114] - 公司实施精细化管理模式，控制生产成本，保证成本优势[111] - 公司将冲压和注塑在一个组织框架下结合，拓展生产线、节约成本[112] - 公司试验检测实验室拥有先进设备，保障产品质量[114] - 公司与主要客户建立紧密合作关系，产品远销北美、欧洲等地[115] - 公司精准运用CAE、CAD、CAM等软件进行生产模拟分析[117] - 公司拥有多项实用新型专利，均为自主申请[110] - 公司处于长三角、西南、京津冀、珠三角产业集群，核心竞争力不断提升[192] 公司业务模式 - 公司采用“以产定采”采购模式，主要原材料为汽车用钢材，与供应商签年度价格协议[78] - 公司采用“以销定产”生产模式，按订单和饱和度制定计划，部分工序外协加工[79] - 外协加工包括零部件表面处理工序外协和模具外协，不涉及核心工艺[81] - 公司采用直接销售模式，客户为汽车零部件一级供应商和整车厂商[84] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车行业收入39.51亿元，占比93.47%，同比增长65.25%[129] - 2024年冲压业务收入38.60亿元，占比91.33%，同比增长66.49%[130] - 2024年国内收入40.91亿元，占比96.78%，同比增长65.41%[130] - 2024年公司自销收入42.27亿元，占比100%，同比增长62.55%[130] - 汽车行业营业收入39.51亿元，同比增65.25%，营业成本30.53亿元，同比增61.22%，毛利率22.73%，同比增1.93%[132] - 冲压业务营业收入38.60亿元，同比增66.49%，营业成本29.88亿元，同比增62.10%，毛利率22.59%，同比增2.09%[132] - 汽车行业销售量39901.63万个，同比增13.15%，生产量40838.53万个，同比增13.77%，库存量3857.97万个，同比增32.07%[133] - 汽车行业直接材料成本19.68亿元，占比64.47%，同比增0.77%；直接人工成本2.27亿元，占比7.45%，同比增0.52%[135] 公司业务线介绍 - 冲压业务覆盖面向一级供应商的精密零部件和面向整车厂的车身模块化产品及模具[85] - 商品模业务是对外销售定制化商品模具，公司有自主开发能力和先进设备[90] - 注塑业务主要是汽车天窗、门窗等系统的注塑组件，采用嵌件注塑成型[91] - 白车身业务指车身模块化及仪表台骨架等总成，2018年起拓展该业务[92] - 公司白车身业务开发了侧围、地板等模块化产品，可实现多车型拓展[92] - 公司各系列零部件最终配套整车厂商相关车型[97] - 公司主要一级供应商客户包括凯毅德、伟巴斯特、麦格纳等，主要整车厂客户有理想、吉利、比亚迪等[98] 公司专利情况 - 报告期内公司及其子公司拥有专利94项，2024年度新增15项专利技术[106] - 公司的专利取得方式均为自主申请[106][107] - 公司专利类型包括发明和实用新型[106][107] - 公司的专利涉及冲压模具、焊接工装、成型工艺等多个领域[106][107] - 公司的专利申请时间跨度从2013年到2024年[106][107]