证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-051 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公 司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），对募集资金实行专户存储和 管理。 近日，公司及实施募投项目的全资子公司（其中公司为甲方一，实施募投项 目的全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司为甲方二，以下合称"甲方"）分 别与交通银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简 1 / 4 称"乙方"）及保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签订了《募 集资金三方监管协议》。截至2025年5月14日，公司募集资金专项账户的开立和 存储情况如下： | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有 ...

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募集资金总额50000万元，净额49273.24万元[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易，代码123222，简称博俊转债[6] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止[7] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调为16.70元/股，2025年4月30日调为16.55元/股[8] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元可赎回[11] - 2025年4月28日至5月14日，10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][12]

发行相关 - 发行对象拟认购金额合计30000万元，募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[6][38][55] - 发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[9][10][36][37][38][99] - 发行股票数量调整为14684287股，未超发行前总股本30%[9][10][38][48][145] - 发行对象为财通基金等8家，以现金同一价格认购，发行后与公司无关联关系[30][34][35][47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][41][92] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目投资总额40000万元，拟投入募集资金24000万元[6][56][57] - 补充流动资金项目投资6000万元，拟投入募集资金6000万元[6][77] - 募投项目预计税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[76] 财务数据 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为61311.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为61191.21万元[145] - 截至2024年12月31日，公司合并报表资产负债率为64.65%，发行后资产负债率将下降[114] - 最近三年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为54.37%、71.91%和70.85%[117] - 2022年末、2023年末和2024年末，发行人应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[118] - 最近三年，公司主营业务毛利率分别为20.68%、20.80%和22.73%[119] 分红情况 - 2024年度以419416643股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计62912496.45元（含税）[137] - 2023年度以278829540股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计41824431.00元（含税），每10股转增4.5股，共计转增125473293股[138] - 2022年度以154905300股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计15490530.00元（含税），每10股转增8股，共计转增123924240股[139] - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为6291.25万元、4182.44万元、1549.05万元，对应现金分红额/当年净利润分别为10.26%、13.56%、10.45%[140] 技术研发 - 公司掌握模具数控加工技术，可提升加工效率和精度，缩短加工周期[151] - 公司研发大型冲压模架的分段式加工技术，解决加工和搬运难题[154] - 公司运用逆向工程技术获取样件精准数据得到数学模型[155] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[156] - 公司研发翻孔铆合一次性成型冲压技术减少工序、提高效率[161] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术提高冲头寿命[163] - 公司使用激光焊接工艺并研发相关技术提高生产效率和质量稳定性[164] - 公司将机器人自动化焊接应用于柔性生产线解决混流共线生产难题[165] 其他 - 公司已与理想、吉利、比亚迪等主要客户建立稳定合作关系，还开发了小鹏、零跑等新客户[72] - 本次发行对公司经营管理和财务状况有积极影响，可提升竞争力和抗风险能力[83][84] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[143] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[175] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[176]

发行方案 - 2025年5月6日审议通过调整2024年度向特定对象发行股票方案等议案[2] - 因权益分派更新发行价格、数量及表述[2] 公司信息 - 更新注册资本情况和行业数据[2] - 更新发行对控制权的影响[2] 协议与审核 - 更新附条件生效的股份认购协议补充协议内容[2] - 更新发行相关事项审议情况及审核进展[2] 财务数据 - 更新资产负债率和风险说明[3] - 更新2024年利润分配情况[3] - 重新测算发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3] 实施条件 - 预案（二次修订稿）需获中国证监会同意注册方可实施[4]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] - 需按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[1] 发行要求 - 需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[2] - 发行前发生重大事项应及时报告深交所并处理[2] 后续安排 - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务[2]

分红信息 - 公司以2024年12月31日总股本419,416,643股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税）[2] 发行调整 - 发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[2] - 调整前发行股票数量为14,577,259股，调整后为14,684,287股[3][5] 配售调整 - 调整前财通基金管理有限公司等3人有不同配售股数和金额，调整后均有变化[4][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股份发行 - 2025年1月21日与多家认购对象签署原股份认购协议[3] - 调整2024年度向特定对象发行股票方案价格和数量[4] - 签署股份认购协议之补充协议修订原协议内容[4] 议案审议 - 多项发行股票相关议案均7票同意通过[3][5][6][7][9]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议通知于2025年4月28日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股份发行 - 2025年1月21日与8家认购对象签署原股份认购协议[3] - 调整2024年度向特定对象发行股票方案价格和数量[4] - 签署股份认购协议之补充协议修订原协议[4] 议案审议 - 多项发行相关议案均全票通过[3][5][6][8][10]

发行情况 - 原发行价格20.58元/股，调整为20.43元/股[3][8] - 原发行数量14,577,259股，调整为14,684,287股[3][10] - 8家对象参与认购，调整后配售股数14,684,287股，金额299,999,983.41元[4][5][10] 权益分派 - 2024年年度以419,416,643股为基数，每10股派现金股利1.50元，共62,912,496.45元[6] - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日，方案当日实施完毕[6]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[2] - 以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金30000万元[30] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资40000万元，建设期2年[3] - 汽车零部件生产项目拟投入募集资金24000万元，补充流动资金项目拟投入6000万元[6] 项目费用占比 - 汽车零部件生产项目中建筑工程费13700万元，占比34.25%[8] - 设备购置费18300万元，占比45.75%[8] - 土地使用费3676万元，占比9.19%[8] - 铺底流动资金4323万元，占比10.81%[8] 项目收益与回收期 - 汽车零部件生产项目税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[23] 项目进展 - 汽车零部件生产项目于2024年2月21日经肇庆高新区发展规划和国土资源局备案[22] - 于2024年8月19日取得肇庆市生态环境局审批意见[22] 客户合作 - 公司与理想、吉利、长安等建立稳定合作，新开发小鹏、零跑等客户[21] 项目优势 - 汽车零部件生产项目建设地周边有小鹏等整车企业，利于产能消化[21] 项目影响 - 募投项目投产后利于提高公司持续盈利能力，发行后公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降[31] 技术能力 - 公司掌握模具设计与制造等关键生产工艺技术并持续创新[18] 生产基地分布 - 公司汽车零部件生产基地集中在长三角、西南两大汽车产业集群内[13]