会议相关 - 公司于2025年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议[1] 发行方案 - 会议审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等相关议案[1] - 对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订[1] 信息披露 - 《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件于同日披露于巨潮资讯网[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认、批准或注册[1] - 本次发行相关事项生效和完成需经中国证监会同意注册后方可实施[1]

发行相关 - 发行对象拟认购金额合计30000万元，募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[6][38][55] - 发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[9][10][36][37][38][99] - 发行股票数量调整为14684287股，未超发行前总股本30%[9][10][38][48][145] - 发行对象为财通基金等8家，以现金同一价格认购，发行后与公司无关联关系[30][34][35][47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][41][92] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目投资总额40000万元，拟投入募集资金24000万元[6][56][57] - 补充流动资金项目投资6000万元，拟投入募集资金6000万元[6][77] - 募投项目预计税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[76] 财务数据 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为61311.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为61191.21万元[145] - 截至2024年12月31日，公司合并报表资产负债率为64.65%，发行后资产负债率将下降[114] - 最近三年，公司前五大客户销售收入占营业收入比例分别为54.37%、71.91%和70.85%[117] - 2022年末、2023年末和2024年末，发行人应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[118] - 最近三年，公司主营业务毛利率分别为20.68%、20.80%和22.73%[119] 分红情况 - 2024年度以419416643股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计62912496.45元（含税）[137] - 2023年度以278829540股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计41824431.00元（含税），每10股转增4.5股，共计转增125473293股[138] - 2022年度以154905300股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计15490530.00元（含税），每10股转增8股，共计转增123924240股[139] - 2024 - 2022年度现金分红金额（含税）分别为6291.25万元、4182.44万元、1549.05万元，对应现金分红额/当年净利润分别为10.26%、13.56%、10.45%[140] 技术研发 - 公司掌握模具数控加工技术，可提升加工效率和精度，缩短加工周期[151] - 公司研发大型冲压模架的分段式加工技术，解决加工和搬运难题[154] - 公司运用逆向工程技术获取样件精准数据得到数学模型[155] - 公司已在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[156] - 公司研发翻孔铆合一次性成型冲压技术减少工序、提高效率[161] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术提高冲头寿命[163] - 公司使用激光焊接工艺并研发相关技术提高生产效率和质量稳定性[164] - 公司将机器人自动化焊接应用于柔性生产线解决混流共线生产难题[165] 其他 - 公司已与理想、吉利、比亚迪等主要客户建立稳定合作关系，还开发了小鹏、零跑等新客户[72] - 本次发行对公司经营管理和财务状况有积极影响，可提升竞争力和抗风险能力[83][84] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[143] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[175] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[176]

发行方案 - 2025年5月6日审议通过调整2024年度向特定对象发行股票方案等议案[2] - 因权益分派更新发行价格、数量及表述[2] 公司信息 - 更新注册资本情况和行业数据[2] - 更新发行对控制权的影响[2] 协议与审核 - 更新附条件生效的股份认购协议补充协议内容[2] - 更新发行相关事项审议情况及审核进展[2] 财务数据 - 更新资产负债率和风险说明[3] - 更新2024年利润分配情况[3] - 重新测算发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3] 实施条件 - 预案（二次修订稿）需获中国证监会同意注册方可实施[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议通知于2025年4月28日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股份发行 - 2025年1月21日与8家认购对象签署原股份认购协议[3] - 调整2024年度向特定对象发行股票方案价格和数量[4] - 签署股份认购协议之补充协议修订原协议[4] 议案审议 - 多项发行相关议案均全票通过[3][5][6][8][10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股份发行 - 2025年1月21日与多家认购对象签署原股份认购协议[3] - 调整2024年度向特定对象发行股票方案价格和数量[4] - 签署股份认购协议之补充协议修订原协议内容[4] 议案审议 - 多项发行股票相关议案均7票同意通过[3][5][6][7][9]

股票简称：博俊科技 股票代码：300926 江苏博俊工业科技股份有限公司 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd. （昆山开发区龙江路 88 号） 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 1-1-1 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书中的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 二、本次发行的相关事项已经公司 2 ...

以下关于江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构 成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中 小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-048 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-046 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中 相同的含义。 为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行 业相关政策发展规划。2017 年 4 月 25 日，《汽车产业中长期发展规划》发布， 规划提出要开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新 和工程应用，支持整车企业协同零部件企业选择重点发展地区建设汽车 ...

本报记者 陈红 4月29日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"）发布2025年第一季度报告。数据显 示，报告期内公司实现营业收入11亿元，同比增长37.78%；归属于上市公司股东的净利润达1.49亿元， 同比增长47.98%，展现出强劲的增长态势。 根据公告，国内新能源汽车市场渗透率持续提升，终端消费需求旺盛，直接带动博俊科技新能源车身模 块化产品销量显著增长；同时，全资子公司常州博俊科技有限公司、重庆博俊工业科技有限公司加快释 放车身模块化产品产能，有力支撑了营收与利润的双增长。 总体而言，博俊科技一季度的亮眼业绩与积极的投资布局，体现了公司在汽车零部件领域的战略前瞻性 与市场竞争力。余丰慧表示，在新能源汽车产业持续发展的背景下，随着投资项目的逐步落地与产能释 放，公司有望进一步深化与核心客户合作，扩大市场份额。未来需持续关注行业动态，优化风险管理机 制，强化技术创新能力，以应对市场竞争挑战，保持行业领先地位。 （编辑 孙倩） 在产业布局方面，2025年以来，博俊科技持续加大主业投资力度。1月22日，公司宣布拟与昆山经济技 术开发区管委会签订《投资协议》，计划投资3.6亿元建设汽车零部件及精 ...

另一方面，公司加大产业布局，位于江苏昆山及常州、四川成都、重庆、河北燕郊、广东肇庆的生产基 地，覆盖了长三角、西南、京津冀、珠三角的汽车产业集群。一季度常州博俊、重庆博俊车身模块化产 品产能加快释放，也是公司业绩增长的重要原因。 借汽车工业轻量化浪潮，未来再造佳绩 基于环保节能的考虑，未来汽车工业的发展趋势中，轻量化一定是绕不开的话题。博俊科技通过对轻量 化材料进行的大量分析与研究，现在已通过导入热成型、一体化压铸等先进工艺技术，设计、生产出轻 量化的车身和零部件，适应市场轻量化需求。 4月29日，博俊科技发布2025年一季报。报告显示，得益于国内新能源汽车市场渗透率的上升，以及常 州博俊、重庆博俊产能逐渐释放，2025年一季度博俊科技实现营业收入11.00亿元，同比增长37.78%， 归母净利润1.49亿元，同比增长47.98%。未来公司将抓住轻量、智能、环保的发展趋势，凭借自身技术 优势和客户资源，进一步提升市场份额。 汽车销量提升，带动博俊科技实现亮眼业绩 博俊科技主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车 体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，涵盖冲压、热成型、点 ...