募集资金情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] - 募投项目总投资46,000.00万元，拟用募资30,000.00万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年5月14日，自筹资金预先投入募投项目21,482.69万元，拟置换18,015.91万元[6][7] - 募集资金发行费用224.87万元，已用自筹资金预付48.56万元，拟置换48.56万元[8] - 2025年6月6日，董事会同意以募集资金置换21,531.25万元自筹资金[11] 各方意见 - 2025年6月6日，监事会认为置换自筹资金符合规定[13] - 容诚会计师事务所认为自筹资金投入及支付发行费用情况符合规定[14] - 保荐机构认为置换事项履行必要审批程序，符合规定，无异议[15]

融资情况 - 公司以简易程序发行14,684,287股，募集资金总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[14] - 股票发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[14] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本为基数，每10股派现金股利1.50元，2025年4月30日实施完毕[14] 资金使用 - 募集资金投资项目总额46,000.00万元，拟投入30,000.00万元[16][17] - 截至2025年5月14日，自筹资金预先投入214,826,879.54元[18] - 发行费用2,248,686.90元，已用自筹支付485,551.21元拟置换[18] 项目资金 - 广东博俊项目承诺募资240,000,000.00元，自筹先投214,826,879.54元[20] - 补充流动资金项目承诺募资60,000,000.00元，自筹先投含在214,826,879.54元中[20] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储制度[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[2] - 募集资金于2025年5月13日划至指定账户[2] 资金使用 - 公司计划用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] - 财务部建台账，按月汇总并报送保荐代表人[4] 各方态度 - 董事会、监事会认为该方式可提高效率、降低成本，同意使用[8][9] - 保荐机构对该事项无异议[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[2] - 募投项目总投资46,000万元，拟用募资30,000万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超24,000万元募资向广东博俊提供无息借款，期限两年[7] 广东博俊业绩 - 截至2024年12月31日，广东博俊营收12,550.77万元，净利润 - 1,023.52万元[9] - 截至2025年3月31日，1 - 3月营收17,171.52万元，净利润1,425.15万元[9] 审批情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过使用募集资金借款议案[12][14] - 保荐机构认为借款无变相改变用途和损害股东利益情况[15]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-061 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司 以募集资金向全资子公司广东博俊汽车零部件有限公司（以下简称"广东博俊"） 提供无息借款用于实施"广东博俊汽车零部件生产项目"。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元， 募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净 额为人民币297 ...

资本运作 - 公司以简易程序向特定对象发行股票14684287股，发行价20.43元/股，募集资金总额近3亿元，主要用于广东博俊汽车零部件生产项目及补充流动资金 [1][2] - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资4亿元，拟使用募集资金2.4亿元（占总募资80%），建设期2年，将引进智能化设备提升产能和研发水平 [2] - 公司自2021年上市以来多次融资，包括IPO募资3.82亿元、定增募资2.01亿元、可转债募资5亿元，均用于汽车零部件及模具项目 [4] 业绩表现 - 2024年营收42.27亿元（同比+62.55%），净利润6.13亿元（同比+98.74%） [6] - 2025年一季度营收11亿元（同比+37.78%），净利润1.49亿元（同比+47.98%），主要因常州博俊、重庆博俊产能释放 [7] - 2018年以来连续七年实现营收、净利润双增长 [1][7] 研发与技术 - 2020-2024年研发费用累计达3.54亿元，2024年单年研发费用1.61亿元 [7] - 截至2024年末拥有5项注册商标、17项发明专利、77项实用新型专利 [7] 产能布局 - 生产基地覆盖长三角（昆山、常州）、西南（成都、重庆）、京津冀（燕郊）、珠三角（肇庆）等汽车产业集群 [7] - 广东肇庆项目将配套小鹏汽车新款车型，并辐射珠三角比亚迪、广汽等整车客户 [2] 客户与市场 - 主要客户包括蒂森克虏伯、麦格纳、比亚迪、赛力斯、长安福特等一级供应商和整车厂商 [1] - 广东项目建成后将增强对现有客户服务能力并开发周边潜在客户 [2] 财务数据 - 2025年一季度末总资产69.92亿元（同比+36.62%），货币资金3.65亿元，应收账款11.91亿元，存货11.38亿元 [8]

核心观点 - 公司决定不提前赎回"博俊转债"，且在未来六个月内如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [2][8] 可转债基本情况 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币49,273.24万元 [3] - 可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博俊转债"，债券代码"123222" [4] - 可转债转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止 [5] - 初始转股价格为24.37元/股，经过两次调整后，截至公告披露日转股价格为16.55元/股 [6][7] 有条件赎回条款成就情况 - 自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即21.52元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 截至2025年5月21日收盘，公司股票价格为25.44元/股 [10] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（2025年5月22日至2025年11月21日）如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [8] - 自2025年11月21日后首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [8] 相关方交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"博俊转债"情况 [8] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持"博俊转债"的计划 [9] 保荐机构意见 - 保荐机构东方证券认为公司本次不行使提前赎回权已经履行必要决策程序，符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定 [10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月21日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过不提前赎回“博俊转债”的议案[3] - 不提前赎回“博俊转债”表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资50000万元，净额49273.24万元[2] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易，代码123222[3] 转股信息 - 转股期限自2024年3月14日至2029年9月7日[4][5] - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调为16.70元/股，2025年4月30日调为16.55元/股[6] 赎回情况 - 有条件赎回条款为转股期内满足特定条件[8] - 2025年4月28日至5月21日触发，公司决定本次不提前赎回，未来六个月不行使权利[10][11]

可转债发行 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿，净额4.927324亿[4][5] - 2023年9月28日在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - 初始转股价格24.37元/股，2024年5月7日调为16.70元/股，2025年4月30日调为16.55元/股[8] 赎回情况 - 2025年4月28 - 5月21日股票触发有条件赎回条款[12] - 2025年5月21日董事会决定本次及未来6个月不行使提前赎回权[3] 股价与转股价 - 截至2025年5月21日收盘，股价25.44元/股，转股价16.55元/股[17]