发行基本情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量14,684,287股，募集资金总额299,999,983.41元，扣除发行费用后净额为297,751,296.51元 [13][14][15] - 发行定价基准日为2025年1月15日，最终发行价格20.43元/股，较定价基准日前20个交易日均价17.59元/股的比率为93.64% [13][14] - 发行对象最终确定为8名，包括财通基金、诺德基金等机构投资者及自然人，均以现金认购且限售期为6个月 [15][19][23] 发行程序与合规性 - 发行履行了董事会、股东大会决议程序，并获深交所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕978号） [8][9][10] - 缴款及验资流程合规，中审亚太出具验资报告确认募集资金到账，股份登记托管手续将后续办理 [10][12] - 保荐人东方证券及律师安泰达均认为发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求，定价与配售结果公平公正 [31][33] 发行影响分析 - 发行后公司总股本增至434,100,930股，原前十名股东持股比例从74.64%稀释至72.66%，但控股股东及实际控制人未发生变化 [26][28] - 募集资金将用于主营业务产能扩张，不会导致业务结构重大变化或新增关联交易/同业竞争 [29] - 董事、监事及高管未参与认购，其持股数量在发行前后无变动 [28] 中介机构参与情况 - 保荐人（主承销商）为东方证券，发行人律师为安泰达，审计及验资机构为中审亚太 [25][26][37] - 所有中介机构声明已核查文件真实性，确认无虚假记载或重大遗漏 [34][36][37]

关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等[1] - 转股价格调整公式根据不同类型情况分别设定，保留小数点后两位[1] 本次"博俊转债"转股价格调整及结果 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股发行价格20.43元[2] - 调整前转股价格为16.55元/股，调整后转股价格为16.68元/股[2] - 计算采用公式P1=(P0+A1×k1)/(1+k1)，其中P0=16.55元/股，A1=20.43元/股，k1=14,684,287/419,432,601[2] - 调整依据为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，登记日2025年5月14日公司总股本419,432,601股[3] - 调整后的转股价格自2025年5月22日起生效[4]

股本变动 - 公司向8名特定对象发行14,684,287股A股[1] - 发行前总股本419,416,643股，发行后增至434,100,930股[1] 持股情况 - 董事长伍亚林发行前持股181,777,594股，比例43.34%，发行后比例41.87%[1] - 其他董监高发行前后未直接持股，未参与认购，持股比例被动稀释[1]

融资情况 - 2023年9月8日发行500万张可转债，募资5亿元[4] - 向特定对象发行14684287股A股，募资近3亿元[7] 转股价格 - 调整前博俊转债转股价格为16.55元/股[4] - 调整后为16.68元/股，2025年5月22日生效[4][9] 股本与上市 - 登记发行前总股本为419432601股[8] - 新增股份2025年5月22日在深交所上市[8]

发行基本信息 - 博俊科技2024年度以简易程序向特定对象发行股票[31] - 2025年1月15日为定价基准日[31] 发行流程 - 2024年3月28日，公司董事会审议通过发行议案[33] - 2025年4月21日，年度股东会同意延长发行决议有效期[34] - 2025年4月23日，深交所受理发行申请文件[36] - 2025年5月6日，收到证监会同意注册批复[36] - 2025年5月6日，董事会同意调整发行方案[34][35] - 2025年5月9日，发出缴款通知书[37] - 2025年5月13日，收到认购资金299,999,983.41元[37] - 2025年5月14日，确认认购资金到账[37] 发行结果 - 发行A股14,684,287股，每股发行价20.43元，募集资金总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[38] - 发行对象为8名，均以现金认购，限售期6个月[47] 发行价格 - 发行价格不低于17.59元/股，最终发行价20.43元/股[42] - 发行价格与发行期首日前20个交易日均价比率为93.64%[42] 股东情况 - 发行前2024年12月31日，前十名股东持股313,054,770股，占比74.64%，伍亚林持股占比43.34%[80] - 假设发行完成，前十名股东持股占比降至72.66%，伍亚林持股占比降至41.87%[81][82] 影响情况 - 发行完成后股本增加，股东结构和持股比例变化，控股股东与实际控制人不变[84] - 募集资金投资项目围绕主营业务，对业务和资产无重大影响[85] - 发行对法人治理结构、关联交易和同业竞争、人员结构无重大影响[86][88][89] 合规情况 - 保荐人认为发行过程和认购对象合规[90][91] - 律师认为发行合规，募集资金已到位[93]

股票发行 - 发行股票数量为14,684,287股，价格20.43元/股，募集资金总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[5][25] - 新增股票2025年5月22日上市，发行股份6个月内不得转让[5][6] - 发行对象8名，均现金认购，获配股份总数14,684,287股，金额299,999,983.41元[21] - 发行定价基准日为2025年1月15日，价格不低于17.59元/股，最终20.58元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率93.64%[22] - 2024年度每10股派发现金股利1.50元，发行价格调整为20.43元/股[23] - 发行对象包括财通基金等8家，限售期6个月，预计2025年11月22日上市流通[21][50] 公司运营 - 公司注册资本41,941.66万元，有限公司2011年3月29日成立，股份公司2013年4月7日设立[14] - 2024年度营业收入422,705.55万元，营业成本305,891.31万元[59] - 2024年12月31日，流动资产387,154.96万元，非流动资产317,517.79万元，资产总计704,672.75万元[57] - 2024年度经营活动现金流量净额 -6,322.14万元，投资活动 -71,862.35万元，筹资活动72,335.87万元[60][61] - 2024年12月31日，流动比率1.04倍，速动比率0.74倍，资产负债率64.65%[62] - 2024年度应收账款周转率3.23次，存货周转率3.02次[62] - 2024年度每股经营活动现金流量 -0.15元，每股净现金流量 -0.14元[62] - 2024年度归属于普通股股东净利润61,311.49万元，扣非后61,191.21万元[62] 股权结构 - 发行前截至2024年12月31日，前十名股东合计持股313,054,770股，占比74.64%[51] - 发行后前十名股东合计持股315,425,074股，占比72.66%[53] 时间节点 - 2024年3月28日，第五届董事会第三次会议审议通过相关授权议案[16] - 2024年4月22日，2023年年度股东大会审议通过授权议案[17] - 2025年1月22日，第五届董事会第十次会议审议通过发行修订方案议案[17] - 2025年4月21日，2024年年度股东会同意延长发行决议及授权有效期[18] - 2025年4月23日深交所受理发行申请，4月25日提交注册，5月6日获证监会同意注册批复[19][20] - 2025年5月6日，第五届董事会第十四次会议同意调整发行方案及价格[18] - 2025年5月9日发出缴款通知，5月13日收到认购资金，5月14日完成验资[26][27] - 2025年5月16日新股登记申请材料获受理，取得股份登记申请受理确认书[29][46] 其他 - 公司与东方证券签署2024年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐及承销协议[70] - 东方证券指定刘俊清和周天宇为保荐代表人[70] - 保荐人东方证券认为公司申请符合相关规定[72]

安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：江苏博俊工业科技股份有限公司 敬启者： 安徽安泰达律师事务所（以下简称"本所"）根据江苏博俊工业科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所潘平律师、李辉律师（以下合称 "本所律师"）作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，已就本次发行出具了《安徽安泰达律师事务所关于江苏博俊工业科技 股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律意见书》《安徽安泰达律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之律师工作报告》 （以上合称"已出具法律意见"）。现受发行人委托，就发行人本次发行过程及认购对象 的合规性事项出具本法律意见书。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本 法律意见书。 本法律意见书系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文 件的理解作出，仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它 目的。 为出具本法律意见书，本所律师已按照 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978 号）批复，同意江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司" 或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"主承销商"）作为本次 发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了 核查，认为博俊科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及博俊科技有关本次发行的董事会、股东会决议，符 合博俊科技及其全体股东的利益。 一、本次发行的基本情况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二五年五月 东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受江苏博 俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任博俊科技本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-054 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动 触及5%的整数倍的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理伍亚林先生及其 一致行动人不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，持 股比例从72.11%被动稀释至69.67%，触及5%整数倍。 特别提示： 1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。 2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕978号）同意，江苏博俊工业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）向8名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票14,684,287股。以截至2024年12月31日总股本为基础，不考虑 ...