业绩总结 - 公司2024Q1实现收入7.98亿元，同比增长93%[1] - 公司毛利率达25.7%，净利率提升至12.6%，归母净利润同比增长193%[1] - 公司2024Q1销售8万辆，同比增长52.9%，核心客户销量强势，收入同比增长93%[1] - 公司降本增效推进，毛利率同比提升接近5个百分点[1] - 公司拟定增融资3亿元用于主业及补充流动资金，预计2024年收入/净利润分别增长50-80%/40-70%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.9/6.5/8.7亿元，维持“买入”评级[1] - 公司财务指标显示2024年预计营业收入42.9亿元，同比增长65%[1] - 公司风险提示包括原材料价格波动、客户销量不及预期、新客户拓展不及预期[1] 公司信息 - 公司地址分布在北京、上海、南昌和深圳四个城市，分别为北京市东城区永定门西滨河路、上海市浦东新区南洋泾路、南昌市红谷滩新区凤凰中大道和深圳市福田区福华三路[7] - 公司提供的联系方式包括电话、传真和邮箱，电话号码为021-38124100，传真号码为0791-86281485，邮箱为gsresearch@gszq.com[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[9] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[10] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[11] 资金使用情况 - 截至2024年3月31日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额0元[13] - 截至2024年3月31日，非公开发行股票资金用于补充营运资金，专户余额0元[14] - 截至2024年3月31日，公开发行可转换公司债券累计使用4.11亿元，专户余额8177.44万元[15] 项目效益情况 - 首次公开发行股票汽车零部件、模具生产线建设项目产能利用率97.46%，累计实现效益12354.38万元[47] - 首次公开发行股票汽车零部件及模具生产基地项目累计实现效益 - 744.93万元[47] - 公开发行可转换公司债券项目累计实现效益19661.75万元[50] 资金置换与管理 - 2021年1月27日，公司用募集资金置换预先投入资金及发行费[31] - 2023年9月27日，公司用募集资金置换预先投入资金及发行费[32] - 2021年公司同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[33] 账户与协议 - 2021年1月，首次公开发行股票开设专户[18][19] - 2022年8月，非公开发行股票开设专户[21] - 2022 - 2023年公司多次签署《募集资金三方监管协议》[22][24][25]

会议决策 - 公司2024年4月26日召开相关会议，审议通过向特定对象发行股票议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》同日披露于巨潮资讯网[2] 发行条件 - 本次发行需深交所审核、证监会注册同意方可实施[2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[4]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-029 江苏博俊工业科技股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2、审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事 会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董 事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 现金股利政策目标为稳定增长股利[6] 利润分配条件 - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[5] 分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均净利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 重大支出界定 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大支出[8] 政策调整与实施 - 现金分红政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[12]

业绩相关 - 预计2024年汽车销量同比增长3%，新能源汽车销量同比增长20%[5] 股票发行 - 本次发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[10][15] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[18] - 拟发行数量不超发行前总股本30%，募集资金非资本性支出未超30%[26] 发行审批 - 已获2023年年度股东大会授权及董事会审议通过[27] - 还需经深交所审核及中国证监会同意注册[28] 发行影响 - 发行符合法规，方案公平合理，对即期回报摊薄有填补措施[21][22][23][25][26][28][29][30][31] - 募集资金项目实施利于提高业绩、降低财务风险[32]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月26日召开[2] - 审议通过《2024年度第一季度报告》议案[3][4] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[32] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[4][5][6] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[10] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[12] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[13] - 拟募资不超3亿元，用于生产和补充流动资金项目[14][16] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[19] 报告编制 - 编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》[22] - 编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》[23] - 编制《江苏博俊工业科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》[24] 其他事项 - 容诚会计师事务所出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》[25] - 制定填补摊薄即期回报措施及相关主体作出承诺[27] - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[29][30] - 多项议案尚需2024年第一次临时股东大会审议[26][28][31] - 公告发布时间为2024年4月29日[35]

募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元[3][31] - 拟将6000.00万元募集资金用于补充流动资金[25] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投资40,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投资6,000.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[4] 项目情况 - 广东博俊汽车零部件生产项目建设期为2年[5] - 项目于2024年2月21日经肇庆高新技术产业开发区发展规划和国土资源局备案[22] - 项目环评审批手续尚在沟通办理中[23] - 补充流动资金项目无需办理审批、核准、备案手续[30] 项目费用 - 广东博俊汽车零部件生产项目中建筑工程费13,700.00万元，占比34.25%[9] - 设备购置费18,300.00万元，占比45.75%[9] - 土地使用费3,676.00万元，占比9.19%[9] - 铺底流动资金4,323.00万元，占比10.81%[9] 项目收益 - 项目税后内部收益率预计为15.89%，静态投资回收期（税后）预计为7.47年（含建设期）[24] 业务发展 - 冲压业务产品实现客户、产品、尺寸全面切换[16] - 已获得吉利集团、理想汽车、赛力斯等主机厂总成订单[16] - 与理想、吉利、比亚迪等建立稳定合作关系，新开发小鹏、零跑等新客户[21] - 开发了侧围、后侧围内板等模块化产品[20] 未来展望 - 募投项目投产后利于提高公司持续盈利能力，发行后公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降[32] - 董事会认为本次发行募集资金投资项目符合政策法规和公司需求，利于长远发展[33]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-037 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证 ...