会议信息 - 第二届监事会第十八次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[3][5][6] 利润分配 - 截至2023年底可供分配利润为负，2023年度不派现、不送股、不转增[7][8] 薪酬与审计 - 2024年度监事薪酬方案全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会[11] - 续聘2024年度会计师事务所议案表决通过，需股东大会审议[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票29,606,423股，发行价12.76元/股，募集资金总额377,777,957.48元，净额332,427,452.22元[7] - 向特定对象发行股票33,163,265股，发行价15.68元/股，募集资金总额519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金利息收入扣除手续费406,504.86元，理财收益6,451,742.78元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金利息收入扣除手续费1,612,640.25元，尚未置换发行费用1,910,637.47元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金直接投入募投项目205,157,613.45元，其中2023年投入34,259,066.63元[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额134,128,086.41元[9] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额513,292,635.53元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行普通股募集资金专项账户余额为33,122,559.75元[18] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行普通股募集资金专项账户余额为223,292,635.53元[20] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用等内容明确规定[13] - 2021年2月24日，公司就首次公开发行与多家银行及海通证券签《募集资金三方监管协议》[15] - 2021年7月16日，公司及万载南极光就首次公开发行与多家银行及海通证券签《募集资金四方监管协议》[15] - 2023年11月1日公司与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》对募集资金专户管理[16] 现金管理 - 2023年公司审议通过使用不超6.2亿元暂时闲置募集资金及不超1.6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为467,254,144.34元[23] - 2023年公司购买杭州银行单位大额存单G067期3年，金额4000万元，预计年化收益率3.70%[25] - 2023年公司购买平安银行SZ188期单位大额存单，金额5000万元，预计年化收益率2.75%[25] - 2023年公司购买广发银行公司大额存单2023年第451期，金额1亿元，预计年化收益率2.90%[25] 募投项目情况 - LED背光源生产基地建设项目承诺投资33964.88万元，截至期末累计投入15727.45万元，投资进度66.41%，本年度实现效益 - 3320.92万元[33] - 5G手机后盖生产基地建设项目承诺投资7272.65万元，截至期末累计投入2596.93万元，投资进度51.21%，本年度实现效益 - 335.05万元[33] - LED背光源研发中心建设项目承诺投资6440.97万元，截至期末累计投入2191.38万元，投资进度48.80%[33] - Mini/Micro - LED显示模组生产项目承诺投资总额38861.00万元，调整后投资总额26767.58万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 中尺寸液晶显示模组生产项目承诺投资总额14294.00万元，调整后投资总额9845.75万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 新型显示技术研发中心项目承诺投资总额7853.00万元，调整后投资总额5409.17万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额13000.00万元，调整后投资总额8954.44万元[37] 其他情况 - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 本报告期不存在变更、转让或置换募集资金投资项目情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[27][28][29] - 2021年4月16日公司完成置换已支付发行费用的自筹资金419.578827万元[34] - 2023年11月公司将部分募投项目实施主体由子公司变更为公司，实施地点由惠州变更为深圳[38] - 2024年3月29日公司完成置换已支付发行费用的自筹资金191.063747万元[38] - 承诺投资项目本年度实现效益 - 3655.97万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 募集资金总额为50976.94万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 公司向特定对象发行股票募集资金于2023年10月到账，截至2023年末尚未实际投入[38]

薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴标准为7.2万元/年（含税）[3] - 董事、监事、高级管理人员离任薪酬按实际任期计算发放[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[5] 其他 - 年薪可根据情况适当调整并履行程序[5] - 备查文件为相关会议决议[6] - 公告于2024年4月23日发布[6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入46,898.97万元，同比下降26.98%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 30,524.76万元[2] - 2023年营业收入4.69亿元，较2022年的6.42亿元减少26.98%[11][12][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2022年的4553.77万元减少571.17%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，较2022年的4875.72万元减少513.10%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1542.26万元，较2022年的9196.08万元减少83.23%[12] - 2023年末资产总额15.12亿元，较2022年末的12.92亿元增加16.97%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.59亿元，较2022年末的8.15亿元增加29.79%[12] - 2023年非经常性损益合计 - 667.44万元，2022年为321.95万元，2021年为1166.32万元[18] - 2023年度公司实现营业收入46,898.97万元，较上年同期下降26.98%[34][35] - 2023年度营业成本48,525.33万元，比去年同期下降17.24%[35] - 2023年度期间费用发生额为15,469.34万元，比去年同期增长48.30%[35] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 30,524.76万元[35] - 2023年全年发生研发费用3,518.89万元，研发费用占营业收入比重达到7.50%[35] - 2023年营业收入468,989,744.93元，较2022年的642,273,396.20元同比减少26.98%[36] - 2023年境内营收439,656,082.86元，占比93.75%，较2022年同比减少26.50%；境外营收29,333,662.07元，占比6.25%，较2022年同比减少33.53%[36] - 2023年直接材料成本321,943,295元，占营业成本66.35%，较2022年同比减少22.62%[44] - 2023年管理费用96,981,348.01元，较2022年的46,430,407.17元同比增加108.87%[47] - 2023年研发人员数量167人，较2022年的180人减少7.22%[57] - 2023年研发人员数量占比16.89%，较2022年的14.48%增加2.41%[58] - 2023年研发投入金额35,188,877.30元，占营业收入比例7.50%，2022年投入38,738,179.98元，占比6.03%[58] - 2023年经营活动现金流入小计565,286,927.22元，较2022年下降30.11%，经营活动现金流量净额15,422,646.41元，较2022年下降83.23%[58] - 2023年投资活动现金流入小计6,638,400.00元，较2022年下降82.10%，现金流出小计412,008,689.23元，较2022年增加160.15%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计555,987,522.80元，较2022年增加5,297.13%，现金流量净额493,723,868.19元，较2022年增加1,180.88%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额104,273,892.27元，较2022年增加241.60%[58] - 投资收益946,589.53元，占利润总额比例 -0.32%；资产减值 -103,257,244.69元，占比34.79%[64][65] - 2023年末货币资金474,100,173.10元，占总资产比例31.35%，较年初比重增加3.00%；应收账款183,329,965.41元，占比12.12%，较年初比重减少5.59%[71][72][73][74] - 存货22,735,083.37元，占总资产比例1.50%，较年初比重减少1.51%[76] - 长期股权投资金额为1,877,349.24元，占比0.12%，较上期减少0.06%[77] - 固定资产金额为263,888,441.94元，占比17.45%，较上期减少12.41%[78][79] - 短期借款新增3,000万元，金额为34,336,891.43元，占比2.27%，较上期增加2.27%[81] - 应收票据金额为106,505,768.46元，占比7.04%，较上期增加4.65%[84] - 应收款项融资金额为11,211,295.43元，占比0.74%，较上期减少10.56%[85] - 报告期投资额为412,008,689.23元，上年同期为158,371,222.66元，变动幅度为160.15%[97] 公司利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本年度利润分配预案股本基数为222,644,372股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例0.00%[172] 全球智能手机市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.67亿台，同比下降3.2%[20][124] - 2019 - 2023年全球智能手机出货量分别为13.71亿部、12.92亿部、13.55亿部、12.06亿部和11.67亿部[20][124] - 2023年度全球智能手机市场前五大手机品牌约占据69%的市场份额[125] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为LED背光显示模组，是液晶显示屏幕重要组件[20] - 背光显示模组行业受国家产业政策鼓励发展[20] - 显示行业新技术涌现，Mini/Micro - LED技术产品市场渗透率不断提升[20] - 背光显示模组正向轻薄化、超窄边框、异形化、大尺寸、高亮度高均匀度、节能低耗方向发展[20][21] - 智能手机和专业显示领域产品销量与宏观经济情况相关[21] - 全球液晶面板显示产业重心向中国转移，削弱了市场周期波动性[21] - 公司同行业公司包括瑞仪光电、e - LITECOM、日本美蓓亚集团、深圳市隆利科技、东莞三协精工等[22][23][24] - 公司主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件研发、生产和销售，产品主要应用于智能手机领域[26] - 2023年全球智能手机出货量11.67亿台，南极光手机背光显示模组出货量0.70亿片，全球占有率约为6.00%[30] - 公司位于LED产业链中游，主要产品是LED背光显示模组[27] - 公司采取“以销定产”的生产模式，“以产定购”的采购制度[27] - 公司采用直销模式销售，客户以液晶显示模组厂商为主[27] - 公司在手机背光源领域进入多家领先液晶显示模组企业合格供应商体系，应用手机终端品牌众多[30][32] - 公司产品应用到海尔、美的、Honeywell等终端品牌，丰富稳定的客户是核心竞争力之一[33] - 公司具备完整生产链，拥有背光显示模组完整生产流程、精细化生产管理优势[33] - 公司在装配、工模、注塑环节拥有先进生产设备，保障产品优良品质[33] - 公司先后导入多个管理体系，建立内控有效的质量管理体系[33][35] - 公司构建快速响应、高效运转、分工明确的业务体系，保障及时供货[33] - 背光显示模组2023年营收461,993,278.44元，占比98.51%，较2022年同比减少27.35%[36] - 2023年背光显示模组销售量74,990,388片，较2022年的83,013,374片同比减少9.66%；生产量7,405.06万片，较2022年的8,265.55万片同比减少10.41%；库存量222.80万片，较2022年的413.56万片同比减少46.13%[41] - 2023年背光显示模组产能120,923,600片，产量70,510,149片，产能利用率58%[43] - 前五名客户合计销售金额368,487,740.07元，占年度销售总额比例78.57%[47] - 前五名供应商合计采购金额118,600,321.09元，占年度采购总额比例36.90%[47] - 解决背光材料在铁框上定位的平板技术应用研发项目已完结，可提升公司产品竞争力[50] - 公司已进入多家领先液晶显示模组企业合格供应商体系，应用多个手机终端品牌[129] - 公司在专业显示领域有多家客户，产品应用于多个终端品牌[129] - 2023年度公司前五大客户销售收入占营业收入比例为78.57%[130] 公司募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额37,777.8万元，净额33,242.75万元，本期已使用3,425.91万元，累计已使用20,515.76万元，尚未使用13,412.81万元[100] - 2023年向特定对象发行普通股募集资金总额52,000万元，净额50,976.94万元，累计已使用51,138.2万元，尚未使用0万元[101] - 首次公开发行股票募集资金总额为37,777.80万元，净额为33,242.75万元，截止2023年12月31日累计使用20,515.76万元，余额为13,412.81万元[102] - 向特定对象发行股票募集资金总额为519,999,995.20元，净额为509,769,357.81元，截止2023年12月31日累计使用0.00万元，余额为51,329.26万元[102] - LED背光源生产基地建设项目承诺投资33,964.88万元，截至期末累计投入23,681.24万元，投资进度66.41% [104] - 5G手机后盖生产基地建设项目承诺投资7,272.65万元，截至期末累计投入5,070.69万元，投资进度51.21% [104] - LED背光源研发中心建设项目承诺投资6,440.97万元，截至期末累计投入4,490.82万元，投资进度48.80% [105] - Mini/Micro - LED显示模组生产项目承诺投资38,861.58万元，截至期末累计投入0 [105] - 中尺寸液晶显示模组生产项目承诺投资14,294.75万元，截至期末累计投入0 [106] - 新型显示技术研发中心项目承诺投资7,853.17万元，截至期末累计投入0 [106] - 补充流动资金项目（首次）承诺投资4,400万元，截至期末累计投入0 [106] - 补充流动资金项目（特定对象发行）承诺投资13,000万元，截至期末累计投入0 [106] - 2021年4月16日，公司完成首次公开发行已支付发行费用自筹资金419.578827万元的置换[113] - 2024年3月29日，公司完成向特定对象发行已支付发行费用自筹资金191.063747万元的置换[114] - 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金20515.76万元，剩余款项主要系未到付款期的厂房购置款等[117] - 公司首次公开发行募投项目已于2022年12月达到生产能力，募集资金使用进度与预计建设进度不存在重大差异[117] 子公司相关数据 - 万载南极光电子科技有限公司注册资本25500万元，总资产48446.660848万元，净资产9976.382424万元，营业收入26380.836271万元，营业利润9636.132836万元，净利润9636.328762万元[120] - 香港南极光科技有限公司注册资本港币10万元，总资产840.332722万元，净资产52.138086万元，营业收入1392.981339万元，营业利润52.186183万元，净利润48.162707万元[121] - 惠州市南极光显示科技有限公司注册资本1000万元，总资产234.27828万元，净资产96.572172万元，营业收入96.572172万元，营业利润96.572172万元，净利润96.572172万元[121] - 宜春南极光实业投资有限公司注册资本5000万元，总资产0元，净资产0元，营业收入0元，营业利润0元，净利润0元[122] 公司未来发展规划 - 公司将在手机产品领域巩固中小尺寸背光显示模组市场份额，扩大竞争优势[127] - 公司将在专业显示领域投入资源研发，提升销售额和市场竞争地位[127] - 公司计划在新型显示技术商业化机遇中投资建设Mini/Micro - LED生产项目[127] - 公司将加大背光显示模组领域新技术研发和创新投入，提升研发水平[129] -

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[2] 审计决策 - 2023年4月相关会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2][3] - 2024年4月22日会议审议通过续聘其为2024年度会计师事务所[6] 审计评价 - 信永中和对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为其2023年年报审计表现良好[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票29,606,423股，发行价12.76元/股，募集资金总额377,777,957.48元，净额332,427,452.22元[2] - 向特定对象发行股票33,163,265股，发行价15.68元/股，募集资金总额519,999,995.20元，净额509,769,357.81元[3] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募投项目累计投入205,157,613.45元，2023年投入34,259,066.63元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额134,128,086.41元，专户金额33,122,559.75元，未到期现金管理金额127,259,671.00元[3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募投项目累计投入0元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金余额513,292,635.53元，专户金额223,292,635.53元，未到期现金管理金额340,000,000.00元[5] 监管协议 - 2021年2月24日，首次公开发行与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2021年7月16日，首次公开发行相关公司与多家银行及海通证券签订《募集资金四方监管协议》[8] - 2023年11月1日，向特定对象发行与多家银行及海通证券签订《募集资金三方监管协议》[8] 账户金额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专项账户合计余额33,122,559.75元[10] - 公司各银行账户合计金额为223,292,635.53元[12] 现金管理 - 公司同意使用不超过6.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期本金余额为467,254,144.34元[13] - 平安银行2021年第SZ85期单位大额存单购买金额10,000,000元，预计年化收益率3.70%[13] - 平安银行2021年第SZ86期单位大额存单购买金额20,000,000元，预计年化收益率3.19%[14] - 兴业银行大额存单购买金额30,000,000元，预计年化收益率3.70%[14] - 浦发银行2021年第0384期单位大额存单购买金额30,000,000元，预计年化收益率3.45%[14] - 杭州银行单位大额存单G067期3年购买金额40,000,000元，预计年化收益率3.70%[14] - 平安银行2023年第SZ188期单位大额存单购买金额50,000,000元，预计年化收益率2.75%[14] - 广发银行公司大额存单2023年第451期购买金额100,000,000元，预计年化收益率2.90%[14] 项目效益 - LED背光源生产基地建设项目截至期末投资进度为66.41%，2023年实现效益为 - 3,320.92万元[20] - 5G手机后盖生产基地建设项目截至期末投资进度为51.21%，2023年实现效益为 - 335.05万元[20] - LED背光源研发中心建设项目截至期末投资进度为48.80%，效益不适用[20] - 首次公开发行承诺投资项目2023年合计实现效益为 - 3,655.97万元[20] 资金置换与变更 - 2021年公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4,195,788.27元[21] - 2023年11月10日公司召开会议通过变更募投项目实施主体及地点议案，实施主体由子公司变更为公司，地点由惠州变更为深圳[24] - 公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金1,910,637.47元[24] - 2024年3月29日完成对已支付发行费用的自筹资金1,910,637.47元的置换[24] 未来展望 - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户及用于现金管理，将继续投入募投项目[24]

资金使用 - 公司可使用不超6.2亿元闲置募集资金及不超1.6亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 存单购买 - 购买平安银行2024年第SZ29、SZ34、SZ35期单位大额存单共5000万元，预计年化收益率2.60%[2][3] - 购买兴业银行大额存单2000万元，预计年化收益率2.60%[3][5] - 购买杭州银行单位大额存单新资金G09期3年1.4亿元，预计年化收益率2.65%[5] 过往购买 - 截至公告日前十二个月，购买平安银行智能七天通知存款569,801.30元，预计年化收益率1.55%[8] - 截至公告日前十二个月，购买平安银行阶梯财富账户A 191,665.00元[8] 其他情况 - 现金管理议案已通过审议，额度和期限在审批范围内[4] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[7] - 公司及子公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额5.5亿元，未超批准额度[10]

公司股权结构 - 信息披露义务人注册资本1000万元，崔建华出资610万持股61%，刘睿出资390万持股39%[11][12] 权益变动情况 - 2024年4月3日受让1115万股，占总股本5.01%[21] - 变动前持股12万股，占0.05%；变动后持股1127万股，占5.06%，变动比例5.01%[22] 交易价格与支付 - 每股受让价13.20元，总价款1.4718亿元[24] - 分阶段支付，未过户按千分之一每日罚款[24][25] 承诺与计划 - 双方承诺六个月内不减持受让股份[19][28] - 截至报告签署日，无未来12个月增减持股明确计划[19][48] 过往交易 - 报告签署日前6个月内，部分基金有买卖股票操作[36] 其他情况 - 本次变动不影响控股权，无需批准[35][48]

股本变动 - 公司回购注销646,406股第一类限制性股票，总股本减至222,644,372股[4] 权益变动 - 潘连兴拟转让11,150,000股给锦福源五号基金，占比5.01%[5] - 潘连兴等合计持股比例变动，权益变动后占比44.95%，变动4.86%[2] 股东情况 - 潘连兴变动后持股38,979,600股，占比17.51%[7] - 姜发明等部分股东持股数量不变，占比有微调[7] 控制权 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[9]

股份转让 - 潘连兴拟转让1115万股给锦福源五号基金，占总股本5.01%[2] - 转让价格为13.20元/股，转让总价款为1.4718亿元[4] - 乙方应于甲方取得深交所确认文件后10个工作日内支付3000万元，完成过户后10个工作日内支付剩余款项[10] - 标的股份转让预付款为4900万元，剩余款项在完成过户后12个月内支付[11] 股东持股变化 - 转让前潘连兴持股5012.96万股，占比22.52%；转让后持股3897.96万股，占比17.51%[2] - 转让前锦福源五号基金未持股，转让后持股1115万股，占比5.01%[2] - 潘连兴无限售条件股份转让前为1253.24万股，占比5.63%；转让后为138.24万股，占比0.62%[5] 股东承诺 - 乙方承诺转让完成后六个月内不减持受让股份[13] - 公司控股股东及实际控制人承诺上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[19] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期延长6个月[19] 协议相关 - 协议一式九份，双方各执两份，一份报深交所[17] - 若转让申请或过户申请连续三次未获通过，一方有权解除协议[16] - 标的股份在转让完成日前被限制转让，一方有权解除协议[16] 减持规定 - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超本人持有总数的25%，离职后半年内不转让[20] - 控股股东及实际控制人等减持将通过认可方式进行，减持前3个交易日公告，持股低于5%除外[21] - 锁定期满后两年内减持公开发行前股份，每年转让不超持有股份的25%，减持价格不低于发行价[21]