公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，此次投资者关系活动为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海广文投资管理有限公司，人员为王磊，时间是 2025 年 2 月 24 日 14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘兼财务副总监傅佳敏和证券事务代表王月秀 [1] 业务方向 - 公司致力于成为中国一流、具世界影响力的存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商，业务涵盖创新设计、洛嘉儿童、文旅开发、运营及 AGI 与数字艺术等板块 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2] 业务优势与成果 - 在创意设计、文旅开发、运营、IP 打造等方面有全产业链落地、整合经验，诸多项目成行业标杆，如常州舜山猪猪乐园、重庆电建洛嘉能量乐园等 [2] 市场情况与机遇 - 2025 年开年市场向好趋势明显，公司陆续中标衢州古城项目、山西万荣县飞云楼景区配套基础设施更新改造项目，存量资产更新需求旺盛 [2] 公司策略与展望 - 积极把握市场机遇，用创意协同 AI，通过创新驱动和精细化管理提升核心竞争力 [2] - 随着市场环境改善和文旅业务成熟，公司核心竞争力将进一步显现 [2] 信息披露情况 - 本次活动无应披露而未披露重大信息，接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [2]

文章核心观点 1月22日奥雅股份与湖南旅游集团在长沙会谈，并与旗下国瓴基金和华天酒店分别签署战略合作框架协议，奥雅股份与国瓴基金将共同发起组建超10亿元产业并购基金促进文旅产业发展 [1] 分组1 - 合作信息 - 1月22日奥雅股份与湖南旅游集团在湖南长沙举行会谈 [1] - 奥雅股份与湖南旅游集团旗下国瓴基金和华天酒店分别签署战略合作框架协议 [1] 分组2 - 基金组建 - 奥雅股份与国瓴基金将围绕湖南全域旅游产业链“生态圈”战略指引，共同发起组建10亿元+“大文旅”及“大消费”产业并购基金 [1] - 基金根据项目储备进度分期募集到位，首期不低于1亿元 [1] 分组3 - 合作目标 - 以基金为支点强化资本支撑，挖掘和培育优质文旅标的 [1] - 通过盘活存量、激活增量、挖掘地域文化，共同打造特色旅游产品 [1] - 促进文旅业态科学投资、助推文旅产业结构升级 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿元 - 3亿元，比上年同期增加18.96% - 69.95%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.4亿元 - 2.3亿元，比上年同期下降31.44% - 增加12.64%[4] - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 7000万元[7] 公司经营情况 - 公司加强业务项目评估筛选，业务承接及执行情况下降致营业收入减少[6] - 公司强化绩效管理、采购管理等，人工和采购成本明显下降，主业经营效益向好[6] 投资及减值情况 - 公司以2.2亿元自有资金认购私募证券投资基金，本期出现大额损失[7] - 本期购买银行理财金额减少、利率下降，投资收益下降[7] - 公司对应收款项计提减值准备[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[8]

公司基本情况 - 公司成立20余年，与各地政府建立了值得信赖的合作伙伴关系 [1] 化债政策影响 - 国务院及相关部委出台的化债政策有利于减轻地方财政债务压力，腾出更多资金和政策空间 [1] - 化债政策为公司带来新业务拓展机会，特别是在城市更新、公共空间改造、文化旅游项目等领域 [1] - 部分大项目因化债政策得以重启，尽管挑战和竞争加剧，公司将继续提升核心竞争力 [1] - 化债政策对公司应收款项回收带来积极影响，例如某公园建设项目欠债在24年年底得到清偿 [2] 业务毛利率 - 华南地区业务毛利率较低，主要由于新业务（如大筒仓数字艺术馆）的研发和投入增加，导致成本和折旧摊销金额上升 [2] - 扣除新业务影响后，华南地区毛利率水平与公司其他区域相当 [2] 信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 活动中未涉及应披露而未披露的重大信息，且已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300949，证券简称为奥雅股份，2024 年 12 月 12 日通过“全景路演”网站举办深圳辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 接待人员包括董事长、董事、总裁、财务总监、董事会秘书兼财务副总监、独立董事 [1] 业务发展与规划 - 已初步完成由景观设计向创意设计的业务转型，以综合型城市更新及文旅一体化综合规划设计服务为新引擎，打造特色城市 IP，营造综合文旅目的地并为景区赋能 [1] - 以“双主业 + 双引擎”为发展格局，即“创意设计 + 亲子文旅”双主业、“AIGC + IP”双引擎 [1][2][4] - 旗下拥有多个专业子品牌，在全国三十一个省市及自治区已落地完成 4000 + 个项目 [2] 人才管理 - 上市前设立员工持股平台，上市后实施股权激励计划，保留和激励优秀人才 [2] - 每年通过校招吸纳人才，以“乡建营”“城建营”等形式帮助应届毕业生融入公司和业务 [2] - 建立“管理、专业”双发展晋升通道，提供丰富培训资源，搭建多元化成长晋升路径 [2] - 分阶段采取内、外部合伙人机制，激发员工创新意识 [2] 毛利率影响 - 毛利率增长可增强盈利能力、提升成本控制能力、增加利润增长潜力、提升市场竞争力、影响投资和融资决策 [3] 业务拓展保障 - 团队决策扁平化、执行力强，可迅速组成工作小组，并在数字化平台有科学合理的产值分配体系，确保团队积极性 [3] 投资与并购计划 - 监管层发布支持政策，公司开展政策分析，将利用政策支持实现高质量发展，强化股东回报，具体事项以公司公告为准 [3][4] 竞争优势体现 - 在城市更新领域深耕十余年，有丰富经验和标杆项目，能整合“设计 +”全专业价值落地，响应国家号召 [4] - 为两亿中产亲子家庭服务，打造亲子文旅项目，实现从 B 端到 C 端转型，推出四位一体产品体系 [4][5] - 是中国儿童友好城市建设的发起者和领导者之一，在亲子文旅方面有近十年积累，在全国 50 余座城市落地 200 多个亲子文旅项目 [5] 亲子文旅战略 - 2021 年布局文旅消费产业板块，2023 年洛嘉儿童品牌升级转型，推出新产品系列 [5] - 联合各方资源，成为存量资产综合运营商，在多产业方向深耕布局，构建全场景赋能能力 [5] 技术创新计划 - 基于华为云 AI 算力及云底座研发“LA Engine”，将打造全国首个行业数据库，形成新型 AI 设计工作流 [6] - “LA Engine”已囊括三个 Urban 系列计算模块，打通多方面技术链路，集合行业数据沉淀，兼容多类型设计软件数据格式 [6] - 考虑城市管理端和运营端需求，基于华为云底座提升运算等能力，云端部署让用户不受设备条件限制 [6] 营收与利润情况 - 2024 年上半年营业收入下降 7.1%，主要受创意设计行业需求波动及政府财政紧缩影响 [6][7] - 2024 年半年度扣非归母净利润同比上升 107.30%，利润下降主要由非经常性损益造成，公司已复盘并制定举措防范风险 [9] 特色业务案例 - 棠悦是专注花艺、软装及花园营造的子品牌，项目涵盖多方面，坚持六大原则，有众多经典案例 [7] 业务转型挑战与应对 - 文旅业务需创新并形成可复制商业模式，以唐山皮影主题乐园为例，坚持以运营思维为先导 [8] 应收账款管理 - 成立应收账款管理小组，统筹管理事项 [8] - 加强信用管理，根据客户信用评级制定合理信用账期，评估客户信用状况 [8] - 定期监控应收账款，应用数字化平台管控回款情况，处理逾期账款 [8] - 优化收款流程，与客户对账，建立催收机制 [8] - 健全考核责任机制，明确各部门、岗位职责和权限 [8] - 采取积极收款策略，追讨风险应收账款，计提坏账准备 [9] 股东人数 - 截至 2024 年 12 月 10 日，公司股东户数为 8,584 户 [9]

财务业绩 - 本报告期营业收入77259597.73元比上年同期减9.76%年初至报告期末351472535.35元比上年同期减7.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-32331205.64元比上年同期增37.14%年初至报告期末-103739925.08元比上年同期减81.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33715853.47元比上年同期增40.85%年初至报告期末-32416519.16元比上年同期增56.66%[2] - 基本每股收益本报告期-0.54元/股比上年同期增37.21%年初至报告期末-1.73元/股比上年同期减82.11%[2] - 本期营业总成本351,525,366.88元上期为402,959,403.33元[17] - 本期营业成本219,901,856.57元上期为255,183,668.27元[17] - 本期销售费用37,059,983.16元上期为53,531,400.97元[17] - 本期管理费用66,313,839.64元上期为75,204,045.99元[17] - 2024年第三季度营业利润为-102,813,835.87元较上期-63,683,283.62元亏损增加[18] - 2024年第三季度净利润为-104,580,948.34元较上期-57,534,145.81元亏损增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-26331897.98元比上年同期增72.82%[2] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计366,675,097.01元较上期410,297,882.19元减少[19] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计393,006,994.99元较上期507,159,800.38元减少[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-26,331,897.98元较上期-96,861,918.19元亏损减少[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计644,245,675.86元较上期670,239,283.47元减少[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计582,255,294.83元较上期715,424,462.83元减少[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计169,794,214.39元较上期137,750,000.00元增加[20] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计184,701,337.56元较上期17,520,165.20元增加[20] 财务指标变化 - 交易性金融资产期末332225513.32元比期初减35.84%主要系本期赎回理财产品及产品公允价值变动所致[6] - 研发费用2024年1 - 9月23914641.15元比2023年1 - 9月增30.21%系根据研发进展及业务需求增加投入所致[6] - 财务费用2024年1 - 9月2172741.86元比2023年1 - 9月增262.08%系本期贷款利息增加所致[6] - 投资收益2024年1 - 9月-6316675.86元比2023年1 - 9月减265.91%系本期理财收益变动所致[6] - 公允价值变动收益2024年1 - 9月-78954666.74元比2023年1 - 9月减3806.85%系交易性金融资产公允价值变动所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8058名[8] - 李宝章持股比例为56.63%持股数量为34265250股[8] - 深圳奥雅和力投资管理企业持股比例为10.82%持股数量为6547500股[8] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业持股比例为3.61%持股数量为2182500股[8] - 深圳市希华欣投资发展有限公司持股比例为0.98%持股数量为590700股[8] - 公司股东李宝章等持有公司首发前限售股42995250股占总股本71.0589%于2024年8月26日解除限售[12] - 李宝章承诺2024年8月26日起至2025年8月25日不以任何方式主动减持其直接持有的公司股份[12] 公司人事任免 - 2024年8月28日公司聘任傅佳敏为董事会秘书兼财务副总监[13] - 2024年9月13日公司聘任李方悦为财务总监[13] 货币资金情况 - 期末货币资金为177,409,214.52元期初为155,363,842.52元[14] 营业收支情况 - 本期营业总收入351,472,535.35元上期为380,774,778.10元[17] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到现金334,658,063.57元较上期358,977,260.06元减少[19]

财务分配与股本变更 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2024年6月公司完成注册资本变更及《公司章程》备案登记事宜[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入274,212,937.62元，上年同期295,163,758.62元，同比减少7.10%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-71,408,719.44元，上年同期-5,721,072.33元，同比减少1,148.17%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,299,334.31元，上年同期-17,793,982.63元，同比增长107.30%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,069,861.73元，上年同期-51,220,529.69元，同比增长82.29%[12] - 本报告期基本每股收益-1.19元/股，上年同期-0.1元/股，同比减少1,090.00%[12] - 本报告期稀释每股收益-1.18元/股，上年同期-0.1元/股，同比减少1,080.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率-7.61%，上年同期-0.50%，同比减少7.11%[12] - 本报告期末总资产1,426,035,704.80元，上年度末1,557,706,531.45元，同比减少8.45%[12] - 本报告期营业收入2.74亿元，上年同期2.95亿元，同比减少7.10%[34] - 本报告期营业成本1.56亿元，上年同期1.86亿元，同比减少16.05%[34] - 本报告期销售费用2526.83万元，上年同期3692.22万元，同比减少31.56%[34] - 本报告期财务费用224.20万元，上年同期15.76万元，同比增加1322.69%[34] - 公允价值变动损益为 -8260.30万元，变动比例124.06%，主要系持仓的金融资产净值波动所致[36] - 信用减值损失为 -1741.38万元，变动比例26.15%，主要系本期计提的应收账款及应收票据坏账准备[36] - 本报告期末货币资金3.98亿元，占总资产比例27.88%，上年末1.55亿元，占总资产比例9.97%，比重增加17.91%[37] - 报告期投资额334,150,000.00元，上年同期投资额487,420,000.00元，变动幅度-31.45%[43] - 以公允价值计量的金融资产期末合计140,269,619.29元，本期公允价值变动损益-82,603,013.80元[40] - 公司流动资产合计期末余额为10.43亿元，期初余额为11.81亿元，较期初减少11.70%[120] - 公司非流动资产合计期末余额为3.83亿元，期初余额为3.76亿元，较期初增长1.73%[121] - 公司资产总计期末余额为14.26亿元，期初余额为15.58亿元，较期初减少8.45%[121] - 公司流动负债合计期末余额为4.70亿元，期初余额为5.47亿元，较期初减少13.91%[122] - 公司非流动负债合计期末余额为4150.16万元，期初余额为2926.94万元，较期初增长41.79%[122] - 公司负债合计期末余额为5.11亿元，期初余额为5.76亿元，较期初减少11.20%[122] - 公司所有者权益合计期末余额为9.15亿元，期初余额为9.82亿元，较期初减少6.84%[122] - 母公司流动资产合计期末余额为10.68亿元，期初余额为11.42亿元，较期初减少6.49%[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为4.94亿元，期初余额为4.60亿元，较期初增长7.46%[124] - 母公司资产总计期末余额为15.62亿元，期初余额为16.02亿元，较期初减少2.42%[124] - 2024年上半年营业总收入2.74亿元，较2023年上半年的2.95亿元下降7.1%[126][127] - 2024年上半年营业总成本2.45亿元，较2023年上半年的2.89亿元下降15.2%[127] - 2024年上半年净利润为 - 7168.19万元，较2023年上半年的 - 577.70万元亏损扩大[128] - 2024年上半年流动负债合计5.44亿元，较2023年的5.58亿元略有下降[125] - 2024年上半年非流动负债合计2913.36万元，较2023年的1363.19万元增长113.7%[125] - 2024年上半年负债合计5.73亿元，较2023年的5.72亿元基本持平[125] - 2024年上半年所有者权益合计9.89亿元，较2023年的10.30亿元下降4.0%[125] - 2024年上半年基本每股收益为 - 1.19元，2023年上半年为 - 0.1元[128] - 2024年上半年母公司营业收入2.11亿元，较2023年上半年的2.46亿元下降14.1%[129] - 2024年上半年母公司营业成本1.14亿元，较2023年上半年的1.49亿元下降23.7%[129] - 2024年上半年净利润为-4533.06万元，2023年同期为1460.81万元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-906.99万元，2023年同期为-5122.05万元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为26016.94万元，2023年同期为8452.94万元[133] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1179.25万元，2023年同期为-752.30万元[133] - 2024年上半年销售费用为1672.36万元，2023年同期为2387.99万元[130] - 2024年上半年研发费用为1418.38万元，2023年同期为1131.22万元[130] - 2024年上半年利息费用为365.47万元，2023年同期为45.69万元[130] - 2024年上半年利息收入为32.27万元，2023年同期为67.89万元[130] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23353.92万元，2023年同期为25213.91万元[132] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为39384.03万元，2023年同期为24465.40万元[133] - 2024年半年度经营活动现金流入小计344,780,984.40元，2023年半年度为287,756,400.98元，同比增长20%[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,713,782.98元，2023年半年度为 - 15,507,717.88元，同比增长304%[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计428,128,257.18元，2023年半年度为371,057,776.87元，同比增长15%[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为211,195,387.61元，2023年半年度为 - 6,443,099.46元，同比增长3300%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计115,535,965.86元，2023年半年度为0元[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,059,150.94元，2023年半年度为 - 6,143,756.23元，同比下降31%[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为234,850,019.65元，2023年半年度为 - 28,094,573.57元，同比增长930%[135] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为305,809,480.52元，2023年半年度末为133,228,172.08元，同比增长129%[135] - 2024年半年度股本增加506,500元[136][137] - 2024年半年度综合收益总额为 - 71,311,951.29元[137] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为914,596,416.74元[138] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,149,880,150.05元[139] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末减少1,648,811.82元[139] - 2024年上半年综合收益总额为 - 2,048,811.82元[139] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为400,000.00元[139] - 2024年上半年资本公积减少80,000.00元[139] - 2024年上半年其他综合收益增加3,728,210.43元[139] - 2024年上半年未分配利润增加5,721,072.33元[139] - 2024年上半年少数股东权益增加424,050.08元[139] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为0元[138] - 2024年上半年初母公司所有者权益合计为1029900791.30元，期末为988531502.55元[142][143] - 2024年上半年股本期初为60000000元，期末为60506500元[142][143] - 2024年上半年资本公积期初为746165178.68元，期末为760028576.99元[142][143] - 2024年上半年库存股期末为10408575元[142][143] - 2024年上半年未分配利润期初为193735612.62元，期末为148405000.56元[142][143] - 2023年半年度初所有者权益合计为1159208381.53元，期末为1173816446.48元[144][146] - 2023年半年度股本为60000000元[144][146] - 2023年半年度资本公积为745665807.89元[144][146] - 2023年半年度未分配利润期初为323542573.64元，期末为338150638.59元[144][146] - 2024年上半年综合收益总额为 - 45330612.06元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 景观设计营业收入1.42亿元，营业成本5703.18万元，毛利率59.85%，营业收入同比减少6.22%[35] - 综合文旅营业收入1.12亿元，营业成本8386.55万元，毛利率24.86%，营业收入同比减少8.26%[35] - 华东地区营业收入9501.61万元，营业成本4566.89万元，毛利率51.94%，营业收入同比增加31.92%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-72,708,053.75元，其中非流动性资产处置损益395,573.52元，计入当期损益的政府补助4,811,312.47元等[15] 业务发展格局与项目情况 - 公司以“双主业+双引擎”为发展格局，即“创意设计+亲子文旅”双主业、“AIGC+IP”双引擎[17] - 公司在全国50余座城市落地200多个亲子文旅项目[17] - 中国儿童群体约2.4亿人，占全国人口的17.6%，推动亲子文旅市场发展[18] - 公司业务中传统地产客户业务占比已缩减至30%以下[20] - 公司在国内50余个城市设计并建造了200余个亲子文旅项目[21] - 洛邑古城2024年春节期间单日接待游客突破18.1万人次，累计接待游客总量125万人次，同比增长223%[21] - 公司主要业务和经营模式报告期内未发生重大变化[22] - 国家政策为公司业务拓展提供发展机遇，新消费趋势带来新增长点[22] - 公司构建成熟完善的市场营销体系和快速反应机制，提升品牌影响力与市场占有率[23] - 公司注重存量资产激活与运营，提升存量资产价值和运营效率[23] - 公司作为景观设计行业首家上市企业，平台优势显著，客户资源深厚[25] - 公司为两亿中产亲子家庭服务，围绕一二线城市打造亲子家庭度假目的地[26] - 公司完成洛嘉儿童品牌体系全新升级，推出四位一体产品体系[26] - 公司是中国儿童友好城市建设发起者和领导者之一，有近十年亲子文旅积累[26] - 公司在全国50余座城市落地200多个亲子文旅项目[26] - 公司成立洛

公司概况 - 公司作为一家综合性设计咨询机构和中国亲子文旅领域的领导品牌，为城市更新和乡村振兴项目提供全周期的一体化服务[1][2] - 公司于2023年获得"最佳文旅上市集团"奖项，未来将充分发挥在亲子文旅领域深耕多年积累的经验，聚焦亲子文旅业态布局[2] 亲子文旅业务 - "洛嘉儿童"是公司亲子文旅领域的领先品牌，精心打造了一系列适用于不同场景的洛嘉产品[3] - "洛嘉森友会"是一个面向中国亲子家庭的国际化成长平台，是公司走向平台化、走向行业生态的又一次突破式的跨越[3] - 公司目前在全国50多个城市落地了200多个亲子文旅项目，如唐山皮影主题乐园、武汉成都"洛嘉"森乐园等[3][4] - 这些项目不仅提升了当地的文旅体验，也推动了乡村振兴和经济发展[4] 其他业务 - 公司全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司采购的算力服务器主要用于自用及对外租赁[3] 总结 - 公司作为亲子文旅领域的领导品牌，在全国范围内落地了大量亲子文旅项目，为当地带来了良好的文旅体验和经济发展 - 公司正在通过"洛嘉儿童"和"洛嘉森友会"等品牌和平台，深耕亲子文旅领域，打造"亲子文旅第一股"

宏观经济与业务影响 - 2023年中国常住人口城镇化率达66.16%，公司传统设计业务受宏观经济和房地产市场影响下行[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入478,501,054.42元，较上年同期下降0.34%[4] - 2023年公司利润总额为 - 200,264,101.91元，较上年下降294.51%[4] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 176,527,392.03元，较上年下降241.89%[4] - 2023年营业收入478,501,054.42元，较2022年减少0.34%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 176,527,392.03元，较2022年减少241.89%[42] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 204,195,314.06元，较2022年减少167.93%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为117,351,455.93元，较2022年减少29.24%[42] - 2023年末资产总额为1,557,706,531.45元，较2022年末增加5.06%[42] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为973,163,001.19元，较2022年末减少15.14%[42] - 2023年第一至四季度营业收入分别为100,493,642.67元、194,670,115.95元、85,611,019.48元、97,726,276.32元[45] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 31,161,343.26元、25,440,270.93元、 - 51,432,603.85元、 - 119,373,715.85元[45] - 2023年营业收入扣除金额为4,318,941.41元，2022年为3,466,614.94元[43] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为 - 2.9175元/股[43] - 2023年非流动性资产处置损益为8272127.78元，2022年为37278.51元，2021年为53982.71元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助为4196259.61元，2022年为7552657.99元，2021年为3636731.24元[49] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为12594041.68元，2022年为17609691.46元，2021年为14087295.52元[49] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4176898.39元，2022年为751567.70元，2021年为359332.71元[49] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 387254.99元，2022年为 - 77951.14元，2021年为 - 1499911.99元[49] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1500911.38元，2022年为2165736.72元，2021年为2140796.67元[49] - 2023年所得税影响额为2690168.36元，2022年为3449748.10元，2021年为2157438.33元[49] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为 - 5106.54元，2022年为8598.03元[49] - 2023年非经常性损益合计为27667922.03元，2022年为24580635.11元，2021年为16620788.53元[49] - 报告期内公司实现营业收入478,501,054.42元，较上年同期下降0.34%[70] - 公司利润总额为 -200,264,101.91元，较上年下降294.51%[70] - 归属于母公司股东的净利润为 -176,527,392.03元，较上年下降241.89%[70] - 2023年公司营业收入478,501,054.42元，同比降0.34%，景观设计收入252,849,056.14元，降21.74%，综合文旅收入194,620,518.55元，增52.84%[94] - 景观设计毛利率33.46%，同比降1.57%，综合文旅毛利率9.10%，同比降11.68%[95][96] - 华东地区营业收入124,868,604.03元，降20.63%，华南地区113,298,044.13元，增46.60%[94] - 华东地区毛利率26.19%，同比降12.59%，华南地区毛利率3.57%，同比降6.31%[96] - 公司直销营业收入478,501,054.42元，同比降0.34%，毛利率19.23%，同比降11.29%[94][96] - 2023年景观设计营业成本168,257,649.52元，占比43.54%，同比-19.84%；综合文旅营业成本176,907,991.58元，占比45.78%，同比75.38%；其他营业成本41,297,278.24元，占比10.68%，同比80.93%[101] - 2023年销售费用66,015,649.38元，同比-13.65%；管理费用114,921,196.04元，同比36.99%；财务费用 -734,733.97元，同比21.90%；研发费用24,194,664.60元，同比-3.88%[105] - 2023年研发人员数量201人，较2022年的204人减少1.47%，占比16.82%，较2022年的12.64%提升4.18%[111] - 2023年研发投入金额24,194,664.60元，占营业收入比例5.06%，2022年投入25,171,512.06元，占比5.24%，2021年投入27,145,152.01元，占比4.44%[112] - 2023年经营活动现金流入小计483,642,873.59元，较2022年的517,163,829.79元减少6.48%[112] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-117,351,455.93元，较2022年的-90,800,230.93元减少29.24%[112] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-104,284,163.64元，较2022年的91,950,367.57元下降213.41%，主要系报告期理财产品赎回小于上期所致[112][113] - 2023年筹资活动现金流入小计180,723,575.00元，较2022年的4,746,383.00元增长3,707.61%[112] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额158,126,317.99元，较2022年的-16,058,938.79元上升1,084.66%，主要系报告期收到银行借款所致[112][113] - 2023年现金及现金等价物净增加额-60,987,759.18元，较2022年的-15,136,097.99元减少302.93%[112] - 2023年投资收益10,649,680.11元，占利润总额比例-5.32%，主要系理财产品产生的收益及权益法核算的长期股权投资收益[115] - 2023年信用减值损失-66,207,990.73元，占利润总额比例33.06%，系本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备[115] - 2023年末货币资金155,363,842.52元，占总资产9.97%，较年初减少5.25%，因闲置资金买理财[117] - 2023年末应收账款397,471,622.39元，占总资产25.52%，较年初减少1.13%[117] - 2023年末合同资产12,192,948.03元，占总资产0.78%，较年初增加0.38%，因项目质保金增加[117] - 2023年末投资性房地产61,761,926.36元，占总资产3.96%，较年初增加2.72%，因增加房产出租[117] - 2023年末应付账款142,502,130.04元，占总资产9.15%，较年初增加4.75%，因应付采购款增加[118] - 2023年末无形资产29,893,894.63元，占总资产1.92%，较年初增加1.74%，因新增土地使用权[118] - 交易性金融资产期初460,186,231.56元，本期公允价值变动1,102,604.56元，期末517,846,440.57元[119] - 其他非流动金融资产期初2,662,200.00元，本期公允价值变动 - 1,178,993.61元，期末1,483,206.39元[119] - 截至报告期末货币资金受限余额1,194,962.00元，原因是资金冻结[120] - 报告期投资额845,700,000.00元，上年同期870,662,200.00元，变动幅度 - 2.87%[121] - 境内外股票投资最初投资成本为208,838.40元，期初账面价值为67,378.44元，本期公允价值变动损益为17,717.04元，期末账面价值为49,661.40元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年景观设计业务收入减少7,023.23万元，下降比例为21.74%[4] - 2023年公司综合文旅业务收入较上期增加6,728.45万元，上升比例为52.84%[5] - 景观设计业务收入减少7,023.23万元，下降比例为21.74%[70] - 公司综合文旅业务收入较上期增加6,728.45万元，上升比例为52.84%[71] 项目落地与运营 - 2023年3月1日北京檀谷洛嘉自然探索中心落地[19] - 2023年5月1日苏州旺山洛嘉部落成功推出[19] - 2023年10月1日武汉东湖洛嘉森乐园开园[19] - 2023年11月成都北湖洛嘉森乐园落地[19] - 深圳龙岗儿童公园于2023年12月28日正式对外开放启动运营，公司是该项目总规划师、总设计师和非动力设施服务商[22] - 多个项目即将开园或落地，包括龙岗儿童公园洛嘉盒子、苏州旺山洛嘉部落二期三期等，提升改造后的广州儿童公园五一开园，公司拿下其南门物业和广场运营[22] 公司战略与业务发展 - 公司战略是all in AI，成立奥雅人工智能公司奥创引擎，搭建数字经济算力底座，预计2024年分阶段发布人工智能场景化研发和行业垂直模型训练成果[24][26] - 公司从2022年开始研发两款工业设计产品，模块化儿童活动设施产品洛塔2023年亮相美国获关注，智能化绿色科技装配式建筑洛宿预计首个项目在美国密西西比州落地[28] - 公司建立短视频、短剧制作和宣传片制作团队，为文旅客户提供全面一体化服务[30][31] - 公司与飞书合作建立高效智能化办公体系，推出奥雅数字人[32] - 公司推动与加拿大国宝级数字艺术公司Normal Studio合作，完成大筒仓二期全新升级，打造沉浸式数字化儿童剧[27] - 公司创始人具有国际化背景，造就公司全球化基因，出海是未来核心战略[27][31] - 公司认为新旧经济动能转换，新的时代注重创新能力，为业务带来增长潜力[33][34] - 公司通过遍布全国40多家分子公司网络，在创新设计等关键业务板块有广泛业务覆盖[59] - 公司开展80余项研究课题，发表33篇学术论文，获455项知识产权，含228项专利授权，有效专利170项[60] - 公司项目获754个国际和国内奖项，含55项国际奖项和90项中国国家级省部级奖项[61] - 公司旗下有洛嘉儿童、洛塔、洛宿、芊熹科技等多个专业子品牌[60][62] - 公司业务涵盖洛嘉儿童、创新设计、数字艺术与人工智能等板块[62] - 公司为城市更新和乡村振兴项目提供全周期一体化服务，落地多个自有品牌“洛嘉”项目[71] - 公司销售模式包括直接委托、招投标和联合开发运营三种[73] - 公司盈利模式围绕关键领域专业服务，设计与产品类服务收取费用，运营类项目分委托运营和投资运营[77][78] - 公司采购内容为全产业链项目所需材料设备等及日常经营所需[79] - 设计类项目通过

财务表现 - 2024年第一季度，深圳奥雅设计股份有限公司营业收入达到15.89亿元，同比增长58.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.86亿元，同比下降23.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，同比增长44.42%[5] - 公司总资产为14.06亿元，同比下降9.76%[5] - 公司非经常性损益项目合计为-5.02亿元[5] - 公司的净利润为-38,772,867.06元，较上期减少了7,849,469.25元[19] - 每股基本收益为-0.64元，与上期相比略有下降[19] 资产状况 - 应收票据增加至6.30亿元，存货减少至28.52亿元，长期待摊费用增加至3.31亿元[8] - 公司2024年第一季度期末货币资金为124,602,080.93元，较上期下降19.74%[15] - 2024年第一季度，深圳奥雅设计股份有限公司的资产总计为1,405,629,917.94元，较上期增长了152,076,613.51元[16] 股东持股情况 - 公司股东李宝章持有56.63%的股份，为最大股东[9] - 公司股东陈清煌通过普通账户持有115,800股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有143,900股，实际合计持有259,700股[11] - 公司股东马丽贞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,500股，实际合计持有134,500股[12] 现金流量 - 2024年第一季度营业外收入为84,610.07元，同比增长237.11%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,737,798.97元，较上期减少44.42%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一季度资产减值损失为-182,816.56元，同比下降361.40%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.247亿元，较上期下降了7.7%[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为15.244亿元，较上期下降了17.7%[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为7.158亿元，较上期增长76.3%[21] 费用情况 - 营业收入达到15.89亿元，同比增长58.11%，销售费用减少至1.47亿元，财务费用增加至1.06亿元[8] - 公司的营业总收入为158,886,862.77元，较上期增长了58,393,220.10元[17] - 营业总成本为136,215,682.77元，较上期略有增长[18]