| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 三、《募集资金三方监管协议》主要内容 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号）， 江 苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024] 第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券 有限责任公司（以 ...

公司概况 - 公司深耕安防产业20年，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业 [1][2] - 2021年3月在深交所创业板上市，开启了资本市场赋能发展的新征程 [1] - 公司不断深化全产业布局，除传统功能性安全防护手套外，还积极布局超高分子量聚乙烯纤维、生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块 [1][2] 经营情况 - 公司上半年整体经营业绩亮眼，实现营业收入5.14亿元，同比增长16.51%，归母净利润4,916万元，同比增长17.09% [1] - 子公司恒越安防"年产7,200万打功能性安全防护手套项目"正在稳步释放产能，预计2024年上半年实现营收2,300多万元 [2] - 公司新项目投产初期固定成本较高，随着产能释放和订单增加，预计盈利能力会稳步增强 [2] 竞争优势 - 深耕安防产业20年，积累了深厚的研发能力和技术沉淀 [2][3] - 产品线丰富，功能性安全防护手套品种齐全、种类繁多 [2][3] - 具有从纺纱到浸胶的全流程生产线，形成完整产业链条 [2][3] - 持续推进智慧化、数字化管理，实现工厂无人、效率提高、成本最优、绿色环保的灯塔工厂 [3] - 依托江苏南通安全防护产业集群优势 [3] 市场前景 - 国内功能性安全防护手套市场需求有望快速增长，潜在市场空间广阔 [3] - 公司新增产能将为进军内销市场提供资源保障 [3] 投资计划 - 子公司恒尚材料"超纤维新材料及功能性安全防护手套项目"已全面建成投产 [4] - 子公司恒越安防"年产7,200万打功能性安全防护手套项目"正在稳步释放产能 [2][4] - 子公司越南工厂"年产1,600万打功能性安全防护手套项目"预计明年下半年投产 [4] - 子公司恒诺材料"年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目"一期1万吨已开工建设 [4] - 子公司"年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目"已完成前期手续，预计9月底开工建设 [4] 市场开拓 - 公司将加大新产品研发投入、扩大品牌宣传力度、完善营销体系 [5] - 在外销市场持续开拓澳大利亚、土耳其、北欧、南美等新兴市场 [5] - 在内销市场聚焦工业用品大客户渠道和流通批发渠道 [5] 超高分子量聚乙烯纤维 - 公司采用湿法纺丝工艺生产超高分子量聚乙烯纤维 [6] - 公司在工艺制备、开发应用等方面持续加大研发投入 [6] - 本次可转债募投项目将助推公司在超高分子量聚乙烯纤维领域的产业发展 [6]

业绩增长 - 公司上半年实现营业收入5.14亿元，同比增长16.51%[2] - 归母净利润4,916万元，同比增长17.09%[2] - 安防手套板块营收和利润增长是主要贡献因素[2][3] - 子公司恒越安防"年产7200万打功能性安全防护手套项目"产能逐步释放[2] - 公司原有产线改造提质增效效果明显[2] 产品和技术优势 - 公司拥有功能性安全防护手套产品规格型号多达百余种[8] - 可满足不同应用领域的纱线、针数、涂层、功能需求[8] - 在超高分子量聚乙烯纤维领域具有柔性化生产能力[8] - 自主开发的APS高级订单排程系统及柔性产线布局[8] 市场开拓 - 国内市场重点开发工业用品大客户渠道[11] - 国外市场在北美、欧洲等地区保持原有市场份额[11] - 加大在澳大利亚、土耳其、北欧、南美等新兴市场的开拓力度[11] 人才激励 - 公司建立了多层次股权激励体系[6][7] - 吸引和留住核心人才，充分调动各层人员积极性[6] 海外布局 - 越南"年产1600万打功能性安全防护手套项目"正在建设[13] - 生物可降解聚酯橡胶项目一期10,000吨已开工建设[14] 投资者关系 - 公司采取多渠道、多平台的投资者关系工作策略[19] - 通过线下和线上双会场互动机制与投资者保持良好沟通[19]

业绩说明会信息 - 2024年9月18日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 网络互动，地点价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5] - 参加人员有董事长兼总经理王咸华等[6] 投资者参与方式 - 2024年9月18日前可会前提问[2][8] - 当天通过网址或小程序码互动交流[7] 其他 - 已在2024年8月30日披露半年度报告及摘要[3] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10] - 联系人证券法务部，电话0513 - 69925999转分机8088或8089，邮箱ir@hhglove.com[9]

发行时间线 - 2023年6月26日召开第二届董事会第十八次会议审议发行证券事项[15] - 2023年7月13日2023年第二次临时股东大会通过发行有关议案[16] - 2023年11月15日召开第二届董事会第二十三次会议通过修订稿议案[17] - 2024年6月27日召开第三届董事会第三次会议同意延长发行有效期[17][18] - 2024年7月15日2024年第一次临时股东大会同意延长发行有效期[19] - 2024年6月14日深交所审核认为发行符合条件[20] - 2024年7月19日中国证监会同意发行可转债注册申请[20] 首次上市情况 - 2021年1月26日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[25] - 2021年3月9日深交所同意股票在创业板上市[25] 发行相关条件 - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息[29] - 现任董事等符合任职要求[34] - 具有完整业务体系和独立经营能力[36] - 会计基础工作规范，内控制度健全有效[36] - 最近一期末无金额较大财务性投资[36] - 不存在不得向不特定对象发行股票情形[37] 募集资金用途 - 本次发行可转债募集资金拟用于年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目和补充流动资金[31] 发行合规性 - 本次发行上市主体资格具备[45] - 已取得内部批准和授权，通过深交所审核并获证监会注册批复[45] - 符合向不特定对象发行可转债实质条件[45] - 可转债上市尚需取得深交所审核同意[45]

股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 公告编号：2024-073 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 9 月 1 第一节 重要声明与提示 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"发行人"、"公司"） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任 何保证。 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套，以及 少量普通安全防护手套及其他防护用品；同 ...

经营业绩 - 2024年上半年营业收入5.14亿元，同比增长16.51%，归母净利润4916万元，同比增长17.09%，增长主要源于安防手套板块 [3] - 2024年上半年子公司恒越安防实现营收2300多万元，新项目投产运营初期固定成本高，预计盈利能力增强、亏损收窄 [4] 产能情况 安防手套 - 子公司恒越安防“年产7200万打功能性安全防护手套项目”，一车间部分PU生产线已投入使用，产能稳步爬坡，二车间预计三季度末量产 [3][4] - 越南工厂“年产1600万打功能性安全防护手套项目”正常推进，办公楼已结构封顶，预计明年三季度有产品投入市场 [5] 超高分子量聚乙烯纤维 - 上半年实际产能较去年同期增加一倍，自用量同比增长两倍，增长率超220%，对外销售150多吨，不含税平均单价8万元 [3] - 产业园二期规划建设“年产12000吨超高分子量聚乙烯纤维项目”，其中4800吨为可转债募集资金投资项目，预计9月底开工 [5][6] 市场与订单 - 国内外贸易环境修复回暖，核心产品产能释放，安防手套订单量持续提升，在手订单充足 [4] - 7200万打功能性安全防护手套项目计划3 - 5年消化产能 [4] 费用情况 - 上半年销售业务费、差旅费大幅增长，主要是国内外参展费用，销售费用控制在年初预算内 [4] - 下半年加大销售端推广力度，费用源于人员费用和展会、区域代理费用 [4] 项目进展 - 恒尚材料“超纤维新材料及功能性安全防护手套项目”已全面建成投产，稳定运营 [5] - 恒越安防“年产7200万打功能性安全防护手套项目”部分产线已使用，产能爬坡；“年产12000吨超高分子量聚乙烯纤维项目”4800吨部分预计9月底开工 [5][6] - 越南工厂“年产1600万打功能性安全防护手套项目”年初开工，进展顺利，预计明年下半年有产能贡献 [6] - 恒诺材料“年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”一期10000吨已开工建设 [6] 其他事项 - 出口管制政策对公司现行产品无直接影响 [5] - 基于战略及资金需求，半年度不进行中期分红 [5] - 可转债发行已获批复并启动发行，正在办理登记和上市手续，具体时间关注公告 [6]

公司基本信息 - 公司为江苏恒辉安防股份有限公司，发布2024年半年度报告[1][2] - 公司有钥诚投资等股东，恒劢安防等多家子公司和孙公司[5] - 公司客户有美国MCR Safety、英国Arco等[5] - 行业内主要企业有美国PIP、日本Showa等[5] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 公司备查文件信息 - 公司备查文件备置地点为公司证券法务部[4] 产品相关信息 - 手部安全防护用品主流产品为针织浸渍类防护手套[5] - 功能性安全防护手套具有防切割等特殊防护功能[5] - 普通安全防护手套用于普通防护[5] - 特种纤维类手套由HPPE等特种纤维加工而成，性能突出[5] - 功能性安全防护手套中特种纤维类手套价格约为通用纤维价格的 5 - 30 倍[24] - 公司产品规格型号多达百余种[49] - 公司可规模化生产从50D到1,600D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维[49] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为513,745,604.99元，上年同期为440,945,323.79元，同比增长16.51%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为49,163,970.06元，上年同期为41,988,349.70元，同比增长17.09%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,287,412.91元，上年同期为41,008,494.05元，同比增长5.56%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，上年同期为44,989,190.63元，同比下降187.52%[12] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，上年同期为0.2884元/股，同比增长17.89%[12] - 本报告期末总资产为2,018,261,519.73元，上年度末为1,871,317,091.52元，同比增长7.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,131,920,208.87元，上年度末为1,113,728,211.83元，同比增长1.63%[12] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,917,875.00元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为476,829.94元[17] - 非经常性损益合计为5,876,557.15元[17] - 报告期内营业总收入51374.56万元，同比增长16.51%[40] - 归属于上市公司股东的净利润4916.40万元，同比增加17.09%[40] - 截至2024年6月30日，总资产为201826.15万元，同比增长7.85%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益为113192.02万元，同比增长1.63%[40] - 本报告期营业收入513,745,604.99元，同比增长16.51%，主要因订单增加[53] - 本报告期营业成本386,607,477.29元，同比增长12.55%，因收入增加成本相应增加[53] - 本报告期销售费用17,068,022.69元，同比增长61.76%，因市场开拓等费用及股份支付费用增加[53] - 本报告期总产能839.53万打，上年同期761万打，产能利用率94.58%，上年同期96.66%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，同比下降187.52%，因业务增长存货储备及项目投产流动资金增加[53] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为105,005,133.78元，同比增长147.26%，因新增贷款现金流入增多[53] - 线上销售营业收入294,512.66元，同比增长124.71%，营业成本170,331.71元，同比增长186.61%，毛利率42.61%，同比下降12.50%[57] - 境外市场营业收入463,306,752.38元，同比增长29.14%，营业成本345,149,953.33元，同比增长27.42%，毛利率25.50%，同比增长4.13%[54] - 境内市场营业收入50,438,852.61元，同比下降38.63%，营业成本41,457,523.96元，同比下降42.91%，毛利率17.81%，同比增长52.77%[54] - 销售费用本期发生额为17,068,022.69元，上期为10,551,378.49元[58] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%[59] - 线上销售实现销售收入占比超30%，京东pop退货率4.28%、京东自营0.10%、拼多多15.84%等[61] - 手套及手套成品存货周转天数112天，数量308万打，余额同比增加10.94%[61] - 存货期末余额为13,997,070.10元，较期初增加[62] - 投资收益485,595.62元，占利润总额比例0.78%；公允价值变动损益 -8,765.68元，占比 -0.01%等[63] - 货币资金本期末103,624,891.87元，占总资产5.13%，较上年末比重降3.72%[64] - 存货本期末404,420,572.64元，占总资产20.04%，较上年末比重升3.78%[64] - 短期借款本期末195,000,000.00元，占总资产9.66%，较上年末比重升4.05%[64] - 交易性金融资产期初49,955,121.68元，期末17,000,000.00元[65] - 报告期投资额为374,566,740.27元，上年同期为220,887,376.99元，变动幅度69.57%[67] - 年产7200万打功能性安全防护手套项目本报告期投入65,247,347.65元，累计投入301,426,128.15元，进度90.44%[67] - 年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目本报告期投入29,880,770.69元，累计投入30,761,538.49元，进度2.85%[67] - 越南年产1600万打功能性安全防护手套项目本报告期投入50,048,384.91元，累计投入50,048,384.91元，进度23.21%[67] - 募集资金总额42,463.9万元，报告期投入150.11万元，累计投入37,353.48万元[69] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目累计投入7000万元，进度100%，本报告期实现效益1626.73万元，累计实现效益12,108.03万元[71] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目累计投入22,716.08万元，进度100.96%，本报告期实现效益650.99万元，累计实现效益768.02万元[71] - 技术研发中心建设项目本报告期投入150.11万元，累计投入1,489.46万元，进度99.30%[71] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计投入6,147.94万元，进度100.17%[71] - 期末货币资金103624891.87元，期初为165691280.88元；期末交易性金融资产17000000元，期初为49955121.68元[144] - 期末应收票据678031.04元，期初为2593443.12元；期末应收账款219451183.51元，期初为225015986.64元[144] - 期末存货404420572.64元，期初为304326519.86元；期末流动资产合计835443202.45元，期初为802767115.59元[144] - 公司资产总计从期初的18.71亿元增长至期末的20.18亿元，涨幅约为7.85%[145] - 非流动资产合计从期初的10.69亿元增长至期末的11.83亿元，涨幅约为10.69%[145] - 流动负债合计从期初的4.76亿元增长至期末的5.28亿元，涨幅约为10.78%[146] - 非流动负债合计从期初的2.20亿元增长至期末的2.80亿元，涨幅约为26.90%[146] - 负债合计从期初的6.96亿元增长至期末的8.08亿元，涨幅约为16.07%[146] - 所有者权益合计从期初的11.75亿元增长至期末的12.10亿元，涨幅约为2.99%[146] - 母公司货币资金从期初的1.34亿元降至期末的0.47亿元，降幅约为64.09%[147] - 母公司应收账款从期初的2.29亿元增长至期末的2.33亿元，涨幅约为1.67%[148] - 母公司长期股权投资从期初的4.71亿元增长至期末的4.95亿元，涨幅约为5.00%[148] - 母公司固定资产从期初的1.43亿元降至期末的1.33亿元，降幅约为7.05%[148] - 2024年上半年营业总收入5.14亿元，较2023年上半年的4.41亿元增长16.51%[150][151] - 2024年上半年营业总成本4.56亿元，较2023年上半年的3.91亿元增长16.56%[151] - 2024年上半年营业利润6222.19万元，较2023年上半年的5309.20万元增长17.19%[151] - 2024年上半年净利润5385.92万元，较2023年上半年的4522.31万元增长19.10%[152] - 2024年上半年流动负债合计3.49亿元，较2023年的2.62亿元增长33.22%[149] - 2024年上半年非流动负债合计3034.09万元，较2023年的1072.07万元增长183.01%[149] - 2024年上半年负债合计3.79亿元，较2023年的2.72亿元增长39.11%[149] - 2024年上半年所有者权益合计10.82亿元，较2023年的10.71亿元增长1.09%[149] - 2024年上半年基本每股收益0.34元，较2023年上半年的0.2884元增长17.9%[152] - 2024年上半年稀释每股收益0.34元，较2023年上半年的0.2884元增长17.9%[152] - 2024年上半年营业收入457,601,797.46元，2023年同期为367,511,172.36元[154] - 2024年上半年净利润44,339,216.16元，2023年同期为43,228,310.86元[154] - 2024年上半年经营活动现金流入小计722,248,428.15元，2023年同期为563,674,585.97元[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计761,623,392.39元，2023年同期为518,685,395.34元[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，2023年同期为44,989,190.63元[156] - 2024年上半年投资活动现金流入小计239,970,579.55元，2023年同期为32,155,026.24元[157] - 2024年上半年投资活动现金流出小计374,566,740.27元，2023年同期为166,887,376.99元[157] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -134,596,160.72元，2023年同期为 -134,732,350.75元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计213,600,000.00元，2023年同期为89,909,798.40元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计108,594,866.22元，2023年同期为47,442,396.47元[157] 业务战略布局 - 公司主要从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售，形成“功能性安全防护手套 + 超纤维新材料”战略布局[19] 超高分子量聚乙烯纤维市场情况 - 2020 年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量为 9.80 万吨，产能为 6.56 万吨，产能缺口达 33.06%，预计 2020 - 2025 年需求量维持 10% - 15%的增长速度，2025 年将达 16.5

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司 单位：万元 法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人（会计主管人员）：朱晓宁 本表已于 2024 年 8 月 29 日获董事会批准。 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 | 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 | 月占 2024 | 年 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息(如 有) | | 还累计发生金额 | 余额 | 末占用资金 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | ...