| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日 6、赎回日：2024 年 7 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。债券持有人持有的" ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日 6、赎回日：2024 年 7 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将在深圳证券交 ...

可转债发行 - 2022年7月21日发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[10] - 期限为2022年7月21日至2028年7月20日[16] - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元（含最后一期利息）[17] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[25] - 原股东优先配售2807166张，金额2.807166亿元，占比82.56%[26][27] 业绩数据 - 2023年营业收入148406.58万元，较2022年增长8.14%[45] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 3501.33万元，较2022年下降25.72%[45] - 2023年扣非净利润 - 2923.92万元，较2022年增长26.19%[45] - 2023年经营活动现金流量净额4662.33万元，较2022年下降83.15%[45] - 2023年基本每股收益 - 0.27元/股，较2022年下降28.57%[45] - 2023年稀释每股收益 - 0.12元/股，较2022年增长14.29%[45] - 2023年加权平均净资产收益率 - 3.08%，较2022年下降0.57%[45] 资产负债 - 2023年末资产总计248877.01万元，较年初增长18.13%[48][50] - 2023年末负债合计136459.74万元，较年初增长44.32%[50] - 2023年末所有者权益合计112417.27万元，较年初下降3.20%[50] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金133075.89万元，2022年为176129.71万元[54] - 2023年投资活动现金流入小计91371.37万元，2022年为17364.74万元[55] - 2023年筹资活动现金流入小计34323.30万元，2022年为84407.88万元[56] 募集资金 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金净额33196.06万元[62] - 截至2023年12月31日，直接投入项目金额8568.33万元[62] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入及理财收益789.56万元[62] - 截至2023年12月31日，购买理财产品金额12000.00万元[62] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金13000.00万元[62] 其他情况 - 2023年7月21日支付“英力转债”利息，未延迟支付[60] - 2023年度未发生募集资金变更用途或大股东挪用情形[62] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议事项[70] - 2023年度未发生《受托管理协议》第3.4条列明重大事项[74]

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌。债券持有人持有的"英力转债"如存在被质押或被冻结的，建 议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板 ...

| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日 5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日 6、赎回日：2024 年 7 月 19 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"英力转债"将在深圳证券交 ...

可转债发行 - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[4] 转股价格 - “英力转债”初始转股价格19.24元/股，2024年5月28日调整为15.99元/股[7] 赎回情况 - 2024年5月28日至6月18日触发有条件赎回条款[4][10] - 赎回价格100.60元/张，当期年利率0.60%[2][11] - 赎回类别为全部赎回，完成后“英力转债”将在深交所摘牌[2] 时间节点 - 赎回条件满足日2024年6月18日，停止交易日7月16日等[2] - 发行人资金到账日2024年7月24日，投资者赎回款到账日7月26日[2] 转股规则 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[3] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等无交易“英力转债”情形[14] - 公告日期为2024年6月25日[17]

信用评级 - 公司主体信用等级和英力转债评级均为A+，评级展望稳定[2] - 公司个体信用状况为a+，偿还债务能力较强，违约风险较低[11][12] 财务数据 - 2024年3月总资产25.13亿元，2023年为24.89亿元[4] - 2023年营业收入14.84亿元，同比增速8.14%[4][10] - 2023年净利润 - 0.37亿元，利润总额同比增速 - 31.37%[4][10] - 2023年销售毛利率11.49%，资产负债率54.83%[4][10] - 2024年3月营业收入3.63亿元，2023年为14.84亿元[89] - 2024年3月净利润0.03亿元，2023年为 - 0.37亿元[89] - 2024年3月销售毛利率为12.70%，2023年为11.49%[89] - 2024年3月资产负债率为55.16%，2023年为54.83%[89] 业务数据 - 2023年全球笔记本电脑出货量同比下降19%，公司结构件业务产能消化面临压力[9] - 2023年笔记本电脑市场全年出货量1.66亿台，同比减少10.8%[22] - 2023年公司结构件模组业务收入139,068.69万元，占比93.71%，毛利率12.00%[46] - 2023年公司精密模具业务收入5,896.65万元，占比3.97%，毛利率6.17%[47] - 2023年公司太阳能组件销售收入1,675.85万元，占比1.13%，毛利率 - 24.67%[47] - 2023年公司电站EPC收入797.71万元，占比0.54%，毛利率13.42%[47] - 2023年公司电站发电收入27.19万元，占比0.02%，毛利率74.70%[47] - 2023年公司其他业务收入940.50万元，占比0.63%，毛利率29.42%[47] - 2023年公司笔记本电脑结构件销量4,472.14万件，约占市场份额6.74%，产销率83.16%[47][48] - 2023年公司前五大客户销售合计141,982.55万元，占比95.67%[49] - 2023年公司外销收入占比为84.96%，受益于美元升值形成汇兑收益4223.13万元[50] 项目投资 - 截至2024年3月末，债券募投项目已投资0.2亿元，占总投资比重7.5%，公司已暂停投资[15] - 截至2024年3月末，500MW晶硅太阳能组件生产线总投资0.14亿元已投产；2.4GW高效N型太阳能电池及光伏组件项目总投资10.40亿元，已投资2.30亿元[62] - 截至2024年3月末，公司建成12个工商业光伏电站，总投资0.26亿元，总装机容量20.38MW[63] 未来展望 - IDC预测AI PC在中国PC市场新机装配比例将从2023年的8.1%提升至2024年的54.7%[22] - 集邦咨询预测2024年全球笔记本电脑出货年成长率约3.6%，达1.72亿台[22] - 2023年笔电行业出货量下跌，预计2024年同比小幅增长但总量仍处近年低位[87] 其他 - 2023年度公司新设立两家一级子公司，期末纳入合并报表范围的一级子公司共7家[16] - 2023年公司研发费用支出0.54亿元，同比下滑22.36%，研发投入占营业收入比例下降至3.62%[51] - 2023年度公司金属件产品直通率约70%，同比有所提升[52] - 2023年应收账款周转天数118.03天，较2022年的146.26天下降；存货周转天数109.91天，较2022年的103.37天上升[61] - 2023年光伏组件业务亏损，首条年产能500MW产线爬坡量产，2.4GW扩产项目暂停建设[61] - 2024年一季度公司营业收入同比增长42.40%，净利润同比扭亏为335.41万元[72] - 2024年3月货币资金1.41亿元，占比5.61%；应收账款4.81亿元，占比19.16%；存货4.96亿元，占比19.74%[72] - 2024年3月短期借款2.77亿元，占比20.01%；应付票据1.11亿元，占比8.00%；应付账款5.91亿元，占比42.63%[75] - 2024年3月总债务合计6.70亿元，占比48.35%；其中短期债务4.01亿元，占比28.91%；长期债务2.70亿元，占比19.45%[77] - 截至2024年3月末公司共获得银行授信13.37亿元，其中未使用授信额度6.47亿元[78] - 2024年3月经营活动净现金流1.02亿元，FFO - 0.03亿元，资产负债率55.16%[81] - 2023年公司EBITDA利润率为8.68%，总资产回报率为3.47%[73] - 2024年3月速动比率为0.79，现金短期债务比为0.53[80] - 2023年公司净债务/EBITDA为3.78，EBITDA利息保障倍数为4.09[81]

可转债发行 - 2022年7月21日发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[4] 转股价格 - “英力转债”初始转股价格19.24元/股，2024年5月28日调整为15.99元/股[7] 赎回情况 - 2024年5月28 - 6月18日触发赎回条款，赎回价格100.60元/张，年利率0.60% [4][10][2][11] - 赎回登记日7月18日，赎回日7月19日，完成后“英力转债”将在深交所摘牌[2] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[3][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及律所、券商相关意见[16]

安徽英力电子科技股份有限公司 关于"英力转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英力转债"赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日 3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日 | 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | | 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的 "英力转债"，将按照 100.60 元/张的价格强制赎回，因目前"英力转债"二 级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"英力转债"持有人注意在限 期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风 险。 4、停止转股日：2024 年 7 月 ...

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ 债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ 安徽英力电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《安徽英 力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司 （作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股 份有限公司公司（以下简称"公司""英力股份"或"发行人"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长 江保荐所作的承诺或声明。 ...