交易标的 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%的股份[3][9][14][76] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过25,719.7050万元，不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超发行前总股本30%[11][48] - 用于补流、偿债比例不超拟购资产交易价25%或募资总额50%[11][52] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[11] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产股份发行价17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[23][98] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[45] - 交易对方因发行股份购买资产取得的英力股份新增股份12个月内不得转让[29] - 募集配套资金发行股份锁定期为发行结束之日起6个月[50] 交易决议 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][21][38][51][85][104] - 各议案已通过独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[61][86][103] 交易合规 - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[67] - 本次交易符合多项法规规定[76][81][83][90][94][97] 增资情况 - 对南昌英力增资6700万元，增资前持股65%，增资后持股80%[106][107] - 对美国英力增资900万美元，增资后持股100%不变[107] 股价情况 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，首次公告日前20个交易日收盘价跌幅10.16%[115] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为5.52%，剔除同行业板块影响后涨跌幅为8.10%[115] 其他 - 优特利持有两百余项已授权专利等知识产权[95] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[82] - 公司董事会决定暂不召开股东大会，待审计等完成后再审议[129] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月，若获证监会注册文件则延至交易完成日[124][125]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[10] - 交易完成后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[10] 其他 - 审议通过授权董事会及其授权人士办理交易相关事宜议案[33]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易流程 - 2025年4月10日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 4月23日会议审议通过交易相关议案[3] - 4月24日开市起复牌[1][5] 交易风险与审批 - 审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] - 交易或因股票异常被暂停或终止[6] - 交易需多部门批准或注册，时间不定[6]

安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和 | | --- | --- | | | 恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广 | | | 东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李 | | | 亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、 | | | 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法 | | | 贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、 | | | 马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二零二五年四月 股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 ...

股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和 | | --- | --- | | | 恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广 | | | 东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李 | | | 亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、 | | | 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法 | | | 贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、 | | | 马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二五年四月 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份 ...

分红信息 - 以179,523,050股为基数，每10股派现金1元共派17,952,305元，转增2股，转增后总股本215,427,660股[1] - 权益分派股权登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] - 送（转）股和现金红利4月28日分别记入证券和资金账户[8][9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4,146,054股（占比2.31%），转增后4,975,265股（占比2.31%）[10] - 无限售条件股份变动前175,376,996股（占比97.69%），转增后210,452,395股（占比97.69%）[10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益0.05元[12] - 权益分派后减持价格调整为8.53元[13] - 持股不同期限补缴税款标准不同[5]

文章核心观点 英力股份拟发行股份及支付现金购买优特利控制权并募集配套资金，交易若成功优特利将“曲线上市”，双方可实现客户资源共享，深化消费电子领域布局，但刚扭亏为盈的英力股份转型加码锂电池行业是一次充满魄力的尝试，且交易存在不确定性 [1][10] 交易双方情况 英力股份 - 2021年3月26日在深交所创业板上市，主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具，布局光伏产业链核心环节 [6] - 2024年因光伏业务投产实现扭亏为盈，营业收入18.43亿元，同比增长24.18%，归母净利润1026.77万元，扣非后净利润1300.53万元 [6] - 2021 - 2023年营业收入呈V字走势，净利润持续下滑并连续2年亏损，主要因销售毛利率下降、新业务投入未达预期及汇率波动 [7] - 同期毛利率分别为12.36%、7.06%、11.49%，2022年下降，2023年回升 [8] - 现有货币资金近2亿元，资产负债率53.19% [11] 优特利 - 成立于2006年3月，注册资本5793.75万元，主营锂离子电池等研发、销售及检测等，客户包含京东方等，2013年与奥迪合作发布车规聚合物锂电池产品 [3] - 曾开展多轮融资，受深创投等知名投资机构青睐，股权穿透有深圳国资等多方人马 [9] - 2021年1月进行IPO辅导备案，但未提交招股材料，无实质性进展，此次拟出售控股权 [9] 交易情况 - 交易处于筹划阶段，初步确定交易对方为吉安优特利、费维群、深圳聚和恒达、深圳聚和能达等部分股东，四大股东合计持股54.4471%，若交易成功优特利将易主 [3][4] - 本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案以重组预案或报告书披露信息为准 [5] - 交易对价、股份支付和现金支付各占比例未确定 [11] 交易影响 - 双方终端客户均为笔记本、消费电子等知名品牌，可实现客户资源共享互通，补充拓展上市公司产品线，深化消费电子领域布局和发展 [1] - 通过并购消费电子产业链资产，有助于英力股份丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力，改善财务指标，补链、强链，提升关键技术水平 [8]

北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-209 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资 ...

股东大会信息 - 2025年4月17日召开年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00进行[2] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为白涵、万珂菲[16] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东150人，代表股份87,018,511股，占比48.4721％[3] - 通过现场投票股东3人，代表股份85,126,052股，占比47.4179％[3] - 通过网络投票股东147人，代表股份1,892,459股，占比1.0542％[3] - 通过现场和网络投票中小股东148人，代表股份2,964,077股，占比1.6511％[3] 议案表决结果 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》总表决同意86,944,811股，占比99.9153％[4] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意86,944,711股，占比99.9152％[8] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意86,181,680股，占比99.8817％[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意86,916,471股，占比99.8827％[11] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意86,929,311股，占比99.8975％[11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意86,909,171股，占比99.8743％[13] - 《关于制定公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意86,948,211股，占比99.9192％[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意86,936,811股，占比99.9061％[15] 其他情况 - 关联股东戴军对《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决[10] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16]

文章核心观点 英力股份正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，股票已停牌并预计在不超10个交易日内披露交易方案 [1] 分组1 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项 [1] - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌 [1] - 预计不超过10个交易日披露本次交易方案 [1] - 截至公告披露日公司与相关各方正就交易方案协商、论证和确认 [1] - 停牌期间公司将积极推进工作并及时履行信息披露义务 [1]