北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：安徽英力电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于安徽英力电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-209 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽英力电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资 ...

股东大会信息 - 2025年4月17日召开年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00进行[2] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为白涵、万珂菲[16] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东150人，代表股份87,018,511股，占比48.4721％[3] - 通过现场投票股东3人，代表股份85,126,052股，占比47.4179％[3] - 通过网络投票股东147人，代表股份1,892,459股，占比1.0542％[3] - 通过现场和网络投票中小股东148人，代表股份2,964,077股，占比1.6511％[3] 议案表决结果 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》总表决同意86,944,811股，占比99.9153％[4] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意86,944,711股，占比99.9152％[8] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意86,181,680股，占比99.8817％[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意86,916,471股，占比99.8827％[11] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意86,929,311股，占比99.8975％[11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意86,909,171股，占比99.8743％[13] - 《关于制定公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意86,948,211股，占比99.9192％[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意86,936,811股，占比99.9061％[15] 其他情况 - 关联股东戴军对《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决[10] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16]

文章核心观点 英力股份正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，股票已停牌并预计在不超10个交易日内披露交易方案 [1] 分组1 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项 [1] - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌 [1] - 预计不超过10个交易日披露本次交易方案 [1] - 截至公告披露日公司与相关各方正就交易方案协商、论证和确认 [1] - 停牌期间公司将积极推进工作并及时履行信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产，股票2025年4月10日起停牌[1] - 预计2025年4月24日前披露交易方案[1] 其他新策略 - 截至公告披露日，公司与各方协商、论证和确认交易方案[2] - 因交易不确定，股票继续停牌，将推进工作并及时披露信息[2] - 事项确定后，公司将提交披露文件申请复牌[2]

公司基本信息 - 证券代码 300956，证券简称英力股份 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 采用网络远程方式在同花顺路演平台举行 [2] 公司业务与产品 - 主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具研发、设计、生产和销售，提供综合服务，同时布局光伏产业链核心环节，主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏组件 [6] - 美国子公司注册资本 1000 万美元，经营范围包括消费电子结构件模组相关产品设计、开发及销售，铝制结构件，光伏组件及相关储能系统生产、研发、销售等 [12] 公司业绩情况 - 2024 年度受益于笔记本电脑市场回暖和 AI 浪潮，克服光伏行业下行不利局面，整体扭亏为盈 [4] - 2024 年利润增加 1000 多万，所有者权益较年初增加较多因可转债转为股本，固定资产增加 2 亿来自自持光伏电站和部分厂房完工结转、本年度新增部分设备 [11] - 2024 年度营业收入外销占比为 72.69% [12] 收购优特利相关 - 优特利专注消费类锂电池行业，有已授权专利 219 项，有电芯生产和自供能力，在笔电领域有客户资源，已稳定供货宏碁，通过华硕供应商认证 [3] - 收购优特利事项处于筹划阶段，具体交易方案在商讨论证中，存在不确定性 [5] - 收购有助于公司丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力，改善财务指标、补链强链、提升关键技术水平 [3][8][9] 公司战略与应对 - 中美关税对出海战略有一定影响，公司将加快海外布局调整 [10] - 贸易战背景下，公司做好原有业务经营管理，加快海外生产基地布局，并购消费电子产业链资产 [13] - 公司及优特利战略聚焦笔记本电脑行业，立足“结构件模组 + 电池模组”补链强链，提升笔电产业链价值量 [14] 行业发展前景 - AIPC 时代，笔记本电脑从“工具型设备”向“智能生产力伙伴”转变，市场空间核心逻辑转向“AI 能力 + 场景渗透率”双轮驱动，推动行业长期增长 [15] - 根据 IDC 预测，AIPC 在 PC 市场中新机装配比例将在未来几年快速攀升，2027 年达到 85%，成为 PC 市场主流 [15] 其他问题回复 - 公司证券最晚于 2025 年 4 月 24 日开市起复牌 [7] - 一季度利润增长情况请关注后续披露 [11] - 2025 年度重点关注中美贸易争端和汇率波动不利影响，关注后续信息披露 [11] - 优特利营收和利润情况关注后续交易预案及相关公告 [11]

文章核心观点 - 英力股份拟跨界并购优特利进军新能源领域开启新增长极，交易尚处筹划阶段 [1][2] 公司情况 英力股份 - 2021年3月26日在深交所创业板上市，致力于消费电子产品结构件模组及相关精密模具研产销 [1] - 2024年营业总收入18.43亿元，归母净利润1026.77万元，成功扭亏为盈 [1] - 面对竞争和需求变化，决定并购延伸制造链条寻求新增长点 [1] 优特利 - 2006年成立，专注消费类锂电池行业，有已授权专利219项 [1] - 拥有电芯生产和自供能力，在笔记本电脑电池模组领域技术积淀深厚 [1] 并购交易 - 交易对方包括吉安市井开区优特利投资有限公司等 [2] - 计划发行股份及支付现金购买控制权并募集配套资金，价格基于评估报告确定 [2] 未来展望 - 英力股份或深化消费电子领域布局，通过技术创新和市场拓展提升竞争力和影响力 [2]

英力股份（300956）公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司控制 权，并募集配套资金。公司股票自4月10日开市时起开始停牌。 ...

交易安排 - 公司股票2025年4月10日起停牌，预计4月24日前披露交易方案[1] - 若未按时披露，最晚4月24日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划[2] - 拟发行股份及支付现金购买深圳市优特利能源控制权并募资[6] 交易标的 - 标的公司为深圳市优特利能源，注册资本5793.75万元[3][4] - 标的资产为优特利公司股权，收购比例待协商[7] 交易协商 - 交易对方范围未最终确定，已签《股权收购意向协议》[5][7] - 交易价格以评估值为基础协商确定，支付方式待商[8]

减持计划 - 2024年12月16日公司股东舒城誉铭拟减持不超186,090股，占总股本不超0.10%[1] - 截至2025年4月8日减持期限届满，舒城誉铭未减持股份[1] 股份情况 - 舒城誉铭无限售条件股份539,992股，占比0.30%，有限售条件股份为0股[2] 其他说明 - 减持期间舒城誉铭遵守法规，无未履行承诺，不影响公司控制权及经营[3]

公司基本信息 - 英力股份注册资本为17,952.305万人民币[5] 债券督导情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券持续督导期届满[1] - 可转换公司债券募集资金未使用完毕，保荐人将继续督导[14] 公司表现 - 尽职推荐阶段及时提供发行文件材料并配合调查[8] - 持续督导阶段规范管理资金，变更募投项目及时通知[9] - 积极配合现场检查，按规定准确披露信息，采纳改善意见[9]