收购交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购19名交易对方合计持有的优特利77.9385%股份 [1] - 交易价格46,763.10万元人民币 [1] - 配套融资总额不超过19,640.50万元人民币 不超过交易总金额100% [1] - 配套融资发行股份数量不超过交易前总股本30% [1] 标的公司业务 - 标的公司主要从事笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池业务 [2] - 产品应用终端包括笔记本电脑 平板电脑 智能手机 智能穿戴设备和数码相机 [2] - 同时布局储能类锂离子电池业务 [2] - 被描述为锂离子电池一站式解决方案提供商 [2] 战略协同效应 - 交易助力公司实现深耕笔记本电脑主业战略目标 [2] - 结构件模组产品与电池模组产品形成产品类别互补 [2] - 有助于在笔记本电脑领域拓宽产品类别并提高单机供应价值 [2] - 进一步提升公司在储能领域的关键技术能力和产品竞争力 [2]

交易概述 - 英力股份拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份 [1] - 交易价格为4.68亿元 同时募集不超过35名特定对象的配套资金 [1] - 交易完成后公司将扩大业务规模并提升市场竞争力 [1] 标的公司业务 - 优特利主营业务为笔记本电脑类锂电池模组的研发、生产和销售 [1] - 产品覆盖消费类锂离子电池 包括平板电脑、智能手机、智能穿戴设备和数码相机等领域 [1] - 同时布局储能类锂离子电池业务 是一家锂离子电池一站式解决方案提供商 [1]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份，交易价格46763.10万元[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超19640.50万元[1][34] - 发行股份购买资产股份发行数量14005312股，占发行后总股本比例6.10%（不考虑募集配套资金）[33] 财务数据 - 优特利所有者权益账面值38310.02万元，评估值60300.00万元，增值率57.40%[27] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[43] - 2025年1 - 5月，交易后归属于上市公司股东的净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本215,427,660股，控股股东、实际控制人合计持股48.04%[39][40] - 假定不考虑募集配套资金，交易后上市公司总股本变为229,432,972股，控股股东、实际控制人持股比例降至45.11%[40] 技术研发 - 截至2025年5月31日，标的公司拥有2名核心技术人员、159名研发人员[79] - 截至报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[101] 风险提示 - 本次重组存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消的风险[69] - 本次交易可能因市场环境变化、监管审核要求影响交易方案，若各方无法达成一致意见交易存在取消风险[69]

交易信息 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，总对价46763.10万元，现金对价27122.60万元，股份对价19640.50万元[23][26][28] - 发行股份购买资产，发行价格14.0236元/股，发行数量14005312股，占发行后总股本6.10%[29][30] - 募集配套资金不超过19640.50万元，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超交易前总股本30%[31][32] 业绩总结 - 2025年1 - 5月交易后资产总额423,911.16万元，较交易前增36.78%[40] - 2025年1 - 5月交易后归属上市公司股东净利润2,770.45万元，较交易前增495.37%[40] - 2024年度交易后营业收入250,476.37万元，较交易前增35.91%[40] - 2024年度交易后基本每股收益0.17元/股，较交易前增183.33%[40] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑出货量2.037亿台，较2023年增长5%[92] - 2024年第四季全球PC出货量6,890万台，较2023年同比增长1.8%；2024年全球PC出货量2.627亿台，较2023年增长1%[96] - 2024年联想出货量6180万台，同比增长4.7%，市场份额23.5%；惠普出货量5300万台，同比增长0.1%，市场份额20.2%；戴尔出货量3910万台，同比下滑2.2%，市场份额14.9%；苹果出货量2290万台，同比增长4.5%，市场份额8.7%；华硕出货量1790万台，同比增长6.4%，市场份额6.8%[96] 技术与专利 - 截至重组报告书签署日，标的公司拥有已授权专利220项[98] 未来展望 - 2027年AIPC在PC市场中新机装配比例将达85%[92] 策略与承诺 - 公司将有效整合标的公司，发挥协同效应[52] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[55] - 公司将加强经营管理，提高经营效率[56] - 公司将执行利润分配政策，强化投资者回报机制[57]

市场扩张和并购 - 长江保荐担任安徽英力电子购买优特利77.9385%股份并募集配套资金的独立财务顾问[2] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记制度》[2] - 公司在筹划交易期间制定严格有效的保密制度[3] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并记录筹划过程[4] - 公司按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[4] - 公司多次督导内幕信息知情人遵守保密义务[4] - 公司与相关主体签订保密协议[4] 评估情况 - 独立财务顾问认为公司制度符合相关法律法规规定[5] - 独立财务顾问认为公司执行内幕信息登记和上报工作符合规定[5]

并购情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募资[1] - 交易作价46763.10万元[2] 业绩数据 - 优特利2024年资产总额87327.67万元，净额39327.27万元，营收66179.10万元[2] - 公司2024年资产总额296388.33万元，净额138510.45万元，营收184297.27万元[2] 比例情况 - 资产总额、净额、营收比例分别为29.46%、33.76%、35.91%[2] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市[1][3]

审计信息 - 审计涵盖2025年5月31日、2024年12月31日和2023年12月31日的资产负债表及相关期间的利润表等[5] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司状况[6] - 审计报告于2025年9月10日出具[16] 财务数据 - 2025年1 - 5月营业总收入274,080,121.83元，2024年度为661,791,019.43元，2023年度为763,771,903.68元[1] - 2025年1 - 5月净利润30,128,201.17元，2024年度为38,821,046.21元，2023年度为 - 33,921,443.95元[1] - 2025年1 - 5月基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，2024年度为0.67元/股，2023年度为 - 0.59元/股[1] - 2025年5月31日资产总计941,681,630.74元，2024年12月31日为873,276,712.25元，2023年12月31日为965,244,011.24元[18] - 2025年5月31日负债合计518,280,778.13元，2024年12月31日为480,003,989.27元，2023年12月31日为610,794,919.17元[18] - 2025年5月31日所有者权益合计423,400,852.61元，2024年12月31日为393,272,722.98元，2023年12月31日为354,449,092.07元[18] 公司基本信息 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] 企业合并与报表编制 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[54] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[57] 金融工具相关 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[93] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[98] - 公司对以摊余成本计量等的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[106] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[171] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%[171] - 运输设备折旧年限4 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 23.75%[171] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[191] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[193] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[194]

交易顾问 - 长江保荐担任英力股份交易独立财务顾问[2] 聘请机构 - 公司聘请律所、会计师、评估等多机构提供服务[2] 交易合规 - 本次交易无有偿聘请第三方行为且合法合规[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司77.9385%股份并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年度消费电子行业收入占比88.23%、光伏行业占比11.77%[7] - 2024年度派发现金股利17,952,305.00元（含税）[11] 数据相关 - 定价基准日前20、60、120交易日均价及80%价格[10] - 本次股份发行价格16.9283元/股（除权前）[10] - 2024年度总股本179,523,050股，转增后215,427,660股[11][12] - 本次发行股份购买资产发行价格14.0236元/股[12] 新产品和新技术研发 - 截至报告签署日，标的公司有专利220项，含发明专利24项等[3] 其他新策略 - 公司以资本公积金每10股转增2股[12] - 长江保荐认为本次交易符合规定[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易方案 - 2025年4月23日审议通过交易方案并披露预案[2] - 2025年9月10日董事会审议通过调整方案，尚需股东会审议[9] 价格与分红 - 发行股份购买资产发行价由17.9863元/股调为16.9283元/股，除权除息后14.0236元/股[4][7] - 以179,523,050股为基数，每10股派现1元、转增2股[4] 调整界定 - 拟减少交易对象且剔除资产后不超20%不视为重大调整[5] - 拟变更标的资产，指标占比不超20%且不影响经营不视为重大调整[6] - 新增或调增配套募资视为重大调整，调减或取消则否[6] - 本次发行价格调整不属于重大调整情形[7] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[11]