代码：300956 股票简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高 | | | 新投创业投资有限公司、广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付 | 限合伙）、李亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 现金购买资产交 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | 易对方 | 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）、戴灵敏、深圳 | | | 市创新投资集团有限公司、深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、 | | | 深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、马 | | | 建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 安徽英力电 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记制 度的制定和执行情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其通过发 行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称"优特 利"）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，核查意见如下： 一、关于内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《内 幕信息知情人登记制度》等公司制度。 二、关于内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，在筹 划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否构成重 大资产重组、重组上市进行核查并发表如下核查意见： 一、本次交易不构成重大资产重组 上市公司、优特利经审计的 2024 年度财务数据以及交易作价情况相关财务 数据对比如下： 根据《重组办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易采取发 行股份购买资产的方式，需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实 施。 长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其通过发 行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称"优特 利"）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 单位：万元 项目 资产总额 资产净额 营业收入 优特利 2024 年度经审计数据 87,327.67 39,327.27 66,179.10 交易作价 46,763.10 46,763.10 不适用 选取孰高指标 87,327.67 46,763.10 ...

审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳市优特利能源股份有限公司 容诚审字[2025]230Z5089 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z5089 号 深 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，上市公司聘请如下中介 机构为本次交易提供服务： 1、聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否符合《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定进行核查并发表如下核查意见： 财务顾问主办人： 李凯栋 李吉林 周 勇 毛 欣 范 杰 长江证券承销保荐有限公司 年 月 日 2 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 ...

长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"标的公司"）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第 十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所 属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游"；《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条 规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业 板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游"。 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第二条规 定："创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的 公司于2025年9月10日召开第三董事会第十次会议，审议通过了调整后的交 易方案，同意公司对本次重组的交易方案进行调整。 长江保荐对公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次交易方案调整具体情况 本次交易方案的调整情况如下： 1 | 调整内容 | 调整前 经交易各方友好协商，共 | 调整后 经交易各方友好协商，共同确定本次发行股份及支 | | --- | --- | --- | | | 同确定本次发行股份及支 付现金购买资产的股份发 | 付现金购买资产的股份发行价格为16.9283元/股， 不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票的 | | | 行价格为17.9863元/股，不 | 交易均价的80%。在本次发行股份及支付现金购买 | | | 低于定价基准日前120个 | 资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送 | | | 交易日上市公司股票的交 | 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按 | | 发行价格 | 易均价的80%。在本次发 | 照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 | | 相关的调 | 行股 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其通过发 行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称"优特 利"）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。"交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 长江保荐就本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况进行核查并 发表如下核查意见： 本次交易前 12 个月内，上市公司购买、出售资产情况如下： （本页无正文，为《长江证 ...

1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信 所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的本次交易相关文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 长江证券承销保荐有限公司 作为安徽英力电子科技股份有限公司独立财务顾问在充分尽 职调查和内部核查的基础上出具的承诺函 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份""上市公司"）委托， 担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以 下简称"优特利"）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。 长江保荐作为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严 格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求，认真履行了尽职 调查义务，对上市公司相关的申报和披 ...

本独立财务顾问对上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情 况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 本次交易相关事项的首次公告日为 2025 年 4 月 10 日，本次交易信息发布前 连续 20 个交易日的公司股票（300956.SZ）、创业板指数（399006.SZ）以及万得 证监会计算机通信和电子设备指数（883136.WI）价格波动情况如下： | 股价/指数 | 首次公告日前第21个交易日 （2025年3月11日）收盘价 | 首次公告日前第1个交易日 （2025年4月9日）收盘价 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 英力股份（300956.SZ） 收盘价（元/股） | 24.41 | 21.93 | -10.16% | | 创业板指数 （399006.SZ） | 2,204.03 | 1,858.36 | -15.68% | | 万得证监会计算机通 信和电子设备指数 （883136.WI） | 4,113.00 | 3,361.93 | -18.26% | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | 5 ...