市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市[4] 交易进展 - 公司股票2025年4月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2025年4月23日会议审议通过交易相关议案[6] - 公司股票2025年4月24日开市时起复牌[6] 后续安排 - 尽职调查等工作推进，交易方案在磋商[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准[8] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

业绩报告 - 公司2025年4月28日会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 《2025年第一季度报告》全文于4月29日在巨潮资讯网披露[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 02元 同比下滑66 67% 2024年同期为0 06元 [1] - 每股净资产7 73元 同比增长0 52% 2024年同期为7 69元 [1] - 每股公积金5 06元 同比增长13 96% 2024年同期为4 44元 [1] - 每股未分配利润1 58元 同比下滑26 51% 2024年同期为2 15元 [1] - 营业收入4 46亿元 同比增长22 87% 2024年同期为3 63亿元 [1] - 净利润0 03亿元 同比下滑25% 2024年同期为0 04亿元 [1] - 净资产收益率0 23% 同比下滑28 13个百分点 2024年同期为0 32% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股9670 81万股 占流通股55 14% 较上期增加8604 26万股 [1] - 上海英准投资控股有限公司持股8331 96万股 占总股本47 51% 较上期增持8246 77万股 [2] - 新进股东包括马淑霞(263 51万股) 李禹华(218 46万股) 梅春林(136 54万股) 侯纯凯(121 77万股) 张纯(66 90万股) [2] - 退出股东包括虞岚(132 81万股) MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC(129 25万股) 大成中证360互联网+指数A(72 02万股) 中国国际金融股份有限公司(61 42万股) 舒城誉铭股权管理中心(54 00万股) [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配或资本公积转增股本 [3]

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入446,307,930.18元，较上年同期增长22.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,148,396.75元，较上年同期减少12.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,729,218.12元，较上年同期减少54.14%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额90,507,443.22元，较上年同期减少11.41%[5] - 本报告期末总资产3,011,048,101.79元，较上年度末增长1.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,388,190,249.63元，较上年度末增长0.22%[5] - 营业总收入本期为446,307,930.18元，上期为362,883,561.58元，同比增长约23.0%[18] - 营业总成本本期为443,293,879.81元，上期为356,457,000.37元，同比增长约24.4%[19] - 营业利润本期为1,587,208.06元，上期为2,657,592.65元，同比下降约40.3%[19] - 利润总额本期为1,388,166.71元，上期为2,635,560.36元，同比下降约47.3%[19] - 净利润本期为2,671,893.83元，上期为3,354,121.72元，同比下降约20.3%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,148,396.75元，上期为3,617,059.50元，同比下降约12.9%[20] - 综合收益总额本期为2,609,235.85元，上期为3,352,891.72元，同比下降约22.2%[20] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.06元，同比下降约66.7%；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.07元，同比下降约71.4%[20] 部分资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长99.75%，主要系报告期内闲置资金理财增加所致[9] - 应收款项融资较年初增长3255.15%，主要系报告期内供应商付款票据增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额197,452,224.29元，期初余额198,562,947.44元[14] - 交易性金融资产期末余额60,207,958.33元，期初余额30,141,260.33元[14] - 应收账款期末余额647,583,398.61元，期初余额722,042,822.20元[15] - 存货期末余额471,970,279.70元，期初余额421,394,063.96元[15] - 资产总计期末余额3,011,048,101.79元，期初余额2,963,883,317.90元[15] 部分负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额486,786,393.96元，期初余额425,128,705.57元[15] - 应付账款期末余额690,285,573.19元，期初余额715,188,448.13元[15] - 流动负债合计本期为1,413,190,791.50元，上期为1,385,911,430.66元；非流动负债合计本期为207,714,981.20元，上期为190,438,794.00元；负债合计本期为1,620,905,772.70元，上期为1,576,350,224.66元[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为470,589,372.92元，上期为407,524,022.31元，同比增长约15.5%[22] - 经营活动现金流入小计为5.0820953343亿美元，上年同期为4.4064594365亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为4.1770209021亿美元，上年同期为3.3848220879亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9050.744322万美元，上年同期为1.0216373486亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为1.2218815973亿美元，上年同期为9197.755985万美元[23] - 投资活动现金流出小计为2.1565831211亿美元，上年同期为1.1740326677亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9347.015238万美元，上年同期为 - 2542.570692万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为1.8067822793亿美元，上年同期为1.4776734454亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为1.8092586789亿美元，上年同期为1.5334038619亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.763996万美元，上年同期为 - 557.304165万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.9580896979亿美元，上年同期为1.4102150036亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少267.62%，主要系报告期内短期理财投资增加所致[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为13,110，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海英准投资控股有限公司持股比例46.41%，持股数量83,319,643股[11] 限售股份数据 - 限售股份期初总数90,347,451股，本期解除限售86,752,490股，本期增加限售551,093股，期末总数4,146,054股[12] 其他收益变化 - 其他收益较上年同期增长32.45%，主要系报告期内收到市级政策奖励资金、商务局补助所致[9]

市场扩张 - 公司拟投资200万美元在越南设全资子公司[1] - 越南子公司已完成注册登记，注册资本100万美元[1] - 公司持有越南子公司100%股权[2] 业务范围 - 越南子公司经营范围含消费电子结构件模组产品研产销等[1] 公司地址 - 越南子公司注册地址在越南北宁省顺成县嘉东公社顺成3B工业园G1地块[1]

担保情况 - 2025年为控股子（孙）公司担保总额不超20亿元[1] - 为重庆英力提供7000万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日，担保额度20亿，余额17825.95万元，占比12.85%[8] 重庆英力情况 - 注册资本1亿元，公司持股100%[3] - 2024年资产62004.40万元，负债38084.20万元[5] - 2024年营收32517.90万元，净利润 -1697.64万元[5]

资产重组计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购优特利77.9385%股份，交易完成后优特利将成为控股子公司 [1][2] - 同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付现金对价、补充流动资金及交易相关费用 [2] - 标的资产审计评估未完成，初步判断不构成重大资产重组或关联交易 [2] 业务协同与战略目标 - 公司主营笔记本电脑结构件模组及光伏组件，优特利主营笔电类锂电池模组及储能电池，双方产品在笔电领域具有互补性 [1][3] - 交易将助力公司深耕笔电主业，提升单机供应价值并拓展储能技术能力 [1][3] - 优特利可借助公司现有笔电代工厂渠道获取联想、惠普等头部品牌订单，双方将共同研发光储一体化产品 [3] 财务表现改善 - 公司2024年营收18.43亿元（同比+24.18%），净利润1026.77万元（同比+129.33%），结束连续两年亏损 [1][5] - 消费电子业务营收16.26亿元（同比+11.45%），光伏业务营收2.17亿元（同比+767.29%），后者毛利率提升26.04个百分点至10.38% [6] - 优特利2024年营收6.63亿元（同比-13.52%），但净利润扭亏为盈至3903.63万元（2023年亏损3271.94万元） [6] 行业背景与增长驱动 - 消费电子行业复苏及AIPC产业推进带动全球笔电市场需求回暖 [5][6] - 公司通过技术优势、客户资源及成本管控实现业绩增长，光伏业务亏损收窄 [6] - 优特利资产总额8.75亿元，归母净资产3.95亿元，被评估为具有持续盈利潜力 [6][7]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买优特利77.9385%股份，交易对方包括19名股东 [1] - 交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产、向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年4月10日起停牌，4月24日复牌 [1] 交易细节 - 股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [2] - 现金与股份对价比例尚未确定，最终交易价格及股份发行数量待审计评估完成后确定 [2] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易后总股本的30% [3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于支付现金对价、补充流动资金、支付交易税费及中介费用 [4] - 配套资金发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80% [4] 公司控制权与标的业务 - 交易不导致控制权变化，控股股东上海英准持股46.41%，实控人为戴明、戴军、李禹华 [5] - 标的公司优特利主营消费类锂离子电池（笔记本电池模组）及储能类锂离子电池业务 [5] 公司历史融资与财务表现 - 2021年IPO募资4.24亿元，2022年发行可转债募资3.4亿元，合计募资7.64亿元 [6][7][8][9] - 2024年营业收入18.43亿元（同比+24.18%），归母净利润1026.77万元（同比+129.33%） [9][10] - 2024年经营活动现金流净额1.51亿元（同比+224.19%） [9][10] 股价与分红 - 上市首日股价高点48.88元，此后震荡下跌 [7] - 2025年拟每10股转增2股派息1元，2024年每10股转增2股派息0.5元 [9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东信息 - 2025年4月9日前十大股东中，上海英准投资控股有限公司持股83,319,643股[3] - 2025年4月9日前十大股东中，陈立荣持股4,778,761股[3] - 2025年4月9日前十大股东中，李禹华持股2,184,576股[3] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，上海英准投资控股有限公司持股83,319,643股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，李禹华持股2,184,576股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，鲍磊持股2,120,034股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，梅春林持股1,365,360股[5] - 2025年4月9日前十大流通股股东中，侯纯凯持股1,281,641股[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] - 发行股份购买资产股票发行价17.9863元/股[7] - 发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[7] 交易相关信息 - 优特利从事笔记本电脑电池模组业务，有两百余项已授权专利[3][4] - 本次交易系同行业并购，助公司拓宽产品结构、打开市场空间[5]