安徽英力电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒 达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股 份有限公司（以下简称"优特利"）77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投 资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本 次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性法律文件的要求，遵循《安徽英力电子科技股份有限公司章程》及 内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效 的保密制度。 二、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份[1] 融资策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过交易相关议案[1] - 交易尚需获公司股东大会审议通过[2] - 因工作未完成暂不召开股东大会，完成后再审议并召开[2]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-025 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车 安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通 讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及 通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[10] - 交易完成后控股股东和实际控制人不变，不构成重组上市[10] 其他 - 审议通过授权董事会及其授权人士办理交易相关事宜议案[33]

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-024 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临 时董事会。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、书面方式送达至各位董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方吉安市井开区优特利 投资有 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易流程 - 2025年4月10日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 4月23日会议审议通过交易相关议案[3] - 4月24日开市起复牌[1][5] 交易风险与审批 - 审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] - 交易或因股票异常被暂停或终止[6] - 交易需多部门批准或注册，时间不定[6]

股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和 | | --- | --- | | | 恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广 | | | 东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李 | | | 亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、 | | | 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法 | | | 贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、 | | | 马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二五年四月 安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方 吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和 | | --- | --- | | | 恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙 企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广 | | | 东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李 | | | 亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企 | | | 业（有限合伙）、深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、 | | | 深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、深圳市加法 | | | 贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、 | | | 马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二零二五年四月 股票代码：300956 证券简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所 安徽英力电子科技股份有限公司 ...

分红信息 - 以179,523,050股为基数，每10股派现金1元共派17,952,305元，转增2股，转增后总股本215,427,660股[1] - 权益分派股权登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] - 送（转）股和现金红利4月28日分别记入证券和资金账户[8][9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4,146,054股（占比2.31%），转增后4,975,265股（占比2.31%）[10] - 无限售条件股份变动前175,376,996股（占比97.69%），转增后210,452,395股（占比97.69%）[10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益0.05元[12] - 权益分派后减持价格调整为8.53元[13] - 持股不同期限补缴税款标准不同[5]

文章核心观点 英力股份拟发行股份及支付现金购买优特利控制权并募集配套资金，交易若成功优特利将“曲线上市”，双方可实现客户资源共享，深化消费电子领域布局，但刚扭亏为盈的英力股份转型加码锂电池行业是一次充满魄力的尝试，且交易存在不确定性 [1][10] 交易双方情况 英力股份 - 2021年3月26日在深交所创业板上市，主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具，布局光伏产业链核心环节 [6] - 2024年因光伏业务投产实现扭亏为盈，营业收入18.43亿元，同比增长24.18%，归母净利润1026.77万元，扣非后净利润1300.53万元 [6] - 2021 - 2023年营业收入呈V字走势，净利润持续下滑并连续2年亏损，主要因销售毛利率下降、新业务投入未达预期及汇率波动 [7] - 同期毛利率分别为12.36%、7.06%、11.49%，2022年下降，2023年回升 [8] - 现有货币资金近2亿元，资产负债率53.19% [11] 优特利 - 成立于2006年3月，注册资本5793.75万元，主营锂离子电池等研发、销售及检测等，客户包含京东方等，2013年与奥迪合作发布车规聚合物锂电池产品 [3] - 曾开展多轮融资，受深创投等知名投资机构青睐，股权穿透有深圳国资等多方人马 [9] - 2021年1月进行IPO辅导备案，但未提交招股材料，无实质性进展，此次拟出售控股权 [9] 交易情况 - 交易处于筹划阶段，初步确定交易对方为吉安优特利、费维群、深圳聚和恒达、深圳聚和能达等部分股东，四大股东合计持股54.4471%，若交易成功优特利将易主 [3][4] - 本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案以重组预案或报告书披露信息为准 [5] - 交易对价、股份支付和现金支付各占比例未确定 [11] 交易影响 - 双方终端客户均为笔记本、消费电子等知名品牌，可实现客户资源共享互通，补充拓展上市公司产品线，深化消费电子领域布局和发展 [1] - 通过并购消费电子产业链资产，有助于英力股份丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力，改善财务指标，补链、强链，提升关键技术水平 [8]