公司业务与产品结构 - 公司旗下优特利产品目前以消费电子为主 [1] - 消费电子类产品具体包括笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等 [1] - 产品应用领域还包括扫地机器人、清洗机器人、无人机、医疗设备等 [1]

公司业务进展 - 公司目前正在与某上市公司评估洽谈人形机器人镁铝合金结构件项目 [1] - 项目主要涉及上臂60厘米以下的中小尺寸结构件 [1] - 双方已签订保密协议，现阶段不能透露机器人公司名称 [1] - 公司还有其他客户的人形机器人镁铝合金结构件也在送样中 [1] 产品与市场 - 公司业务拓展至人形机器人领域，产品为镁铝合金结构件 [1] - 目标产品应用于人形机器人的上臂部分，尺寸在60厘米以下 [1]

公司近期经营与财务表现 - 优特利2025年1-5月实现营业收入27408.01万元，净利润3012.82万元 [5][13] - 公司对完成业绩对赌有充足信心 [5][13] - 公司计划未来几年实现30%左右的复合增长率 [5][13] 公司业务与市场地位 - 优特利专注于锂离子电池的设计、生产和销售，产品应用于笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、医疗设备等领域 [3][11] - 公司在笔电电池领域国内排名前五 [3][11] - 主要客户包括宏碁等国际知名品牌 [5][13] 技术研发与生产实力 - 公司拥有先进的生产、检测设备和严格的质量管控流程 [3][11] - 公司一直追踪最前沿的固态电池技术，已取得相关知识产权，处于国内前列地位 [5][13] 未来发展战略与规划 - 英力股份将继续聚焦消费电子产品结构件模组核心业务 [5][13] - 公司计划通过收购优特利、佛山智强等产业链上下游或关联公司来增强协同效应，改善基本面 [5][13] - 公司将减少光伏储能板块的亏损，通过大幅提升业绩，努力在未来1-2年实现市值80亿-100亿的目标 [5][13] - 英力股份未来将继续在消费电子产品结构件模组、锂离子电池及储能系统等领域深耕细作，持续投入技术研发与产品创新 [7][15] 活动概述 - 2025年12月4日，同花顺联合英力股份在吉安市优特利科技有限公司成功举办机构调研交流会 [1][9] - 活动吸引了国泰海通证券、豪世资本、文浩基金等十余家知名投资机构代表参与 [1][9] - 活动通过实地参观、企业介绍及互动交流等环节，展示了优特利在消费电子与新能源领域的实力与规划 [1][9]

会议安排 - 2025年11月21日董事会决议召开股东会[4] - 2025年11月22日公告召开通知[4] - 2025年12月8日14:30现场开会，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 117名股东出席，代表103,369,327股，占47.9833%[6] 议案投票 - 《关于对外投资购买股权的议案》A股同意比例99.7200%[11] - 中小投资者同意比例88.4393%[10]

投票情况 - 2025年12月8日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 现场和网络投票股东117人，代表股份103,369,327股，占比47.9833%[3] - 现场投票股东4人，代表股份102,158,363股，占比47.4212%[3] - 网络投票股东113人，代表股份1,210,964股，占比0.5621%[3] - 现场和网络投票中小股东115人，代表股份2,504,006股，占比1.1623%[3] 议案表决 - 《关于对外投资购买股权的议案》总表决同意103,079,847股，占比99.7200%[5] - 总表决反对285,080股，占比0.2758%[5] - 总表决弃权4,400股，占比0.0043%[6] - 中小股东表决同意2,214,526股，占比88.4393%[6] - 中小股东表决反对285,080股，占比11.3850%[6]

公司营收与业务展望 - 英力股份2026年计划营收约20亿元（不含优特利）[2] - 优特利2026年计划营收9亿至10亿元[2] - 英力股份订单能见度一般为8周[2] 优特利业务状况 - 优特利在国内笔记本电脑电池领域处于国内前五地位[2] - 产品以笔记本电脑和平板电脑的软包电池为主[2] - 下游场景包括消费电子（笔电、平板、可穿戴）、扫地机器人、清洗机器人、无人机、医疗设备等[3] - 目前软包产线产能为9万至10万支，技改扩产后明年可达13万支[3] - 吉安工厂新建厂房后产能可达15万至16万支，安徽工厂还可拓展更大产能[3] - 赋能联想订单已通过工厂稽核，若进展顺利可能于明年上半年导入[3] 收购与战略合作 - 收购佛山智强主要目的是以较小代价获取北美某品牌供应链的“入场券”，该公司在该供应链中价值量不大[3] - 已派高层赴美与北美某品牌公司洽谈深入合作[3] - 正与某上市公司评估洽谈人形机器人镁铝合金结构件项目（上臂60cm以下尺寸），并已签订保密协议[3] - 其他客户的人形机器人镁铝合金结构件也在送样中[3] 成本与运营优化 - 计划自建阳极氧化车间，预计可降低该工序40%至50%的成本费用[3] - 安徽工厂此前因环保要求租用园区设施，承担了较高租金、水费、电费及管理费[3] 其他业务板块 - 光伏板块计划全力减少亏损，并充分利用现有产线[3]

业绩总结 - 2025年1 - 5月交易后资产总额423,911.16万元，较交易前增长36.78%[46] - 2025年1 - 5月交易后归属上市公司股东净利润2,770.45万元，较交易前增长495.37%[46] - 2024年度交易后营业收入250,476.37万元，较交易前增长35.91%[46] - 2023 - 2025年1 - 5月标的公司主营业务收入分别为74,859.08万元、65,172.35万元和26,932.42万元[88] - 2023 - 2025年1 - 5月标的公司归母净利润分别为 - 3,392.14万元、3,882.10万元和3,012.82万元[92] 用户数据 - 联想相关业务占公司笔记本电脑业务的80%左右，联宝科技占公司历年年度销售总额的比例均超40%[103] 未来展望 - AIPC在PC市场中新机的装配比例将于2027年达到85%[98] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有已授权专利212项，具备电芯生产和自供能力[104] 市场扩张和并购 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，交易价格46763.10万元[29] - 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额不超19640.50万元[29] - 评估基准日2025年5月31日，优特利所有者权益账面值38310.02万元，评估值60300.00万元，增值率57.40%[30] - 本次交易前公司总股本215,427,660股，交易后增至229,432,972股[43] - 实际控制人合计持有公司股份本次交易后由48.04%降至45.11%[43] 其他新策略 - 本次交易业绩承诺、补偿及奖励安排由公司与交易对方协商确定[67] - 过渡期内标的资产收益归上市公司，亏损由主要股东按交易股权比例现金补足[131] - 本次交易完成后，公司截至发行完成日的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[132]

交易概况 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，交易价格（不含募集配套资金）46,763.10万元[25] - 拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，总额不超过19,640.50万元[25] 财务数据 - 2025年5月31日，优特利所有者权益账面值38,310.02万元，评估值60,300.00万元，增值率57.40%[26] - 2025年1 - 5月，交易后营业收入108,807.36万元，较交易前增加27,408.01万元，变动率33.67%[42] - 2025年1 - 5月，交易后归属上市公司股东净利润2,770.45万元，较交易前增加2,305.12万元，变动率495.37%[42] 市场与行业 - 2024年全球笔记本电脑全年出货量为2.037亿台，相比于2023年增长5%[94] - 2024年第四季全球PC出货量同比增长1.8%达6890万台，2024年全球PC出货量为2.627亿台，较2023年增长1%[98] 未来展望 - 交易助力公司深耕笔记本主业和提升储能技术能力[36] - 上市公司可为标的公司导入全球头部品牌笔电电池供货机会，增厚业绩和投资者回报[101] 新产品和新技术研发 - 截至重组报告书签署日，标的公司拥有已授权专利212项[100] 市场扩张和并购 - 公司与标的公司将互补共建销售渠道，拓展深圳、华南地区及海外市场[108] 其他新策略 - 公司将采取整合标的公司、完善治理、加强管理等措施应对摊薄即期回报风险[54]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[1] 其他 - 2025年11月18日收到深交所审核问询函[1] - 交易需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[1] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[2] - 公告于2025年12月5日发布[3]

股权变动 - 2006 年 3 月优特利有限设立，王腾娥、余辉勇代持出资，受王继生委托[7][14] - 2019 年王腾娥、余辉勇将代持股权还原至王继生[15] - 优特利有限历经多次增资、减资，2020 年 10 月 31 日整体变更为股份公司[10][11][12] - 2019 年 6 月巨跃香港将优特利科技 100%股权转让至优特利投资，再转让至优特利有限[30] - 本次交易完成后，公司将持有优特利 77.9385%股权并享有绝对控制权[25][55] 法律诉讼 - 标的资产存在 1 项超 500 万元未了结诉讼，涉及江西恒龙建设诉优特利科技建设工程施工合同纠纷[7][39] - 2022 - 2025 年胡 XX、王继生及其配偶余鸿燕发生多起关联诉讼，涉及优特利 20%股权争议[17] 人员数据 - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳动合同制用工人数分别为 1583 人、1351 人、1752 人[34] - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳务派遣制用工人数分别为 166 人、76 人、56 人，占比分别为 9.49%、5.33%、3.10%[34] - 截至 2025 年 11 月底，标的公司劳务派遣占比为 6.40%[35] - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳务外包人数分别为 21 人、24 人、31 人[38] 交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产 77.9385%股权，募集配套资金 19640.50 万元，占比 42%[60] - 标的资产交易作价 46763.10 万元，业绩承诺补偿期为 2025 - 2027 年，承诺净利润分别不低于 4000 万元、4500 万元、5000 万元，三年累积不低于 13500 万元[60] - 本次交易对方共 19 名，部分交易对方锁定期存在差异[60] - 本次交易对价 46763.10 万元，发行股份支付 19640.50 万元，支付现金 27122.60 万元，现金对价比例 58%[122] 业绩情况 - 2024 年主营业务收入 65172.35 万元，较 2023 年减少 9686.73 万元，下降 12.94%[115] - 2024 年主营业务毛利 16883.70 万元，较 2023 年的 8741.14 万元增长[115] - 2024 年归属于母公司股东的净利润 3882.10 万元，2023 年为 - 3392.14 万元，实现由亏转盈[115] 产品销售 - 2024 年，标的资产主要产品聚合物软包电池、铝壳电池、圆柱电池和储能类终端产能利用率分别为 74.67%、66.33%、84.40%和 116.27%[176] - 报告期各期，标的资产营业收入分别为 7.63 亿元、6.61 亿元和 2.74 亿元[176] - 报告期各期，标的资产归母净利润分别为 - 3392.14 万元、3882.10 万元和 3012.82 万元[176] - 报告期各期，标的资产主营业务毛利率分别为 11.68%、25.91%和 28.82%[176] 市场情况 - 2024 年全球个人电脑市场出货量约 2.53 亿台，同比增长 2.6%[195] - 2024 年全球智能手机市场出货量 12.4 亿部，较去年同期增长 6.4%，2025 年预测出货量 12.6 亿部，较 2024 年增长 2.3%，AI 手机预计出货量 2.34 亿部，同比增长 363.6%[197]