营收情况 - 本报告期营业收入2.02亿元，同比增长43.68%；年初至报告期末营业收入5.24亿元，同比增长23.84%[7] - 营业总收入为5.24亿元，较上期4.23亿元增长约23.84%[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4100.95万元，同比增长40.75%；年初至报告期末为1.08亿元，同比增长19.09%[7] - 本报告期非经常性损益合计266.18万元，年初至报告期期末为1290.18万元[8] - 2022年投资收益为11,190,876.30元，较2021年增长208.41%，主要系本期理财产品到期收益增加[16] - 2022年公允价值变动收益为 - 2,609,889.57元，较2021年下降220.40%，主要系理财产品到期结转所致[16] - 2022年资产处置收益为88,273.02元，较2021年增长744.59%，主要系本期固定资产处置收益增加[16] - 2022年其他收益为2,864,841.84元，较2021年增长857.36%，主要系与日常经营活动相关的政府补助增加[16] - 2022年营业外支出为36,600.00元，较2021年增长205.00%，主要系本期捐赠支出增加[16] - 营业利润为1.21亿元，较上期1.01亿元增长约19.40%[34] - 利润总额为1.25亿元，较上期1.05亿元增长约18.70%[34] - 净利润为1.08亿元，较上期9044.20万元增长约19.09%[34] - 其他综合收益的税后净额为3983.07万元，上期为 - 273.87万元[34] - 综合收益总额为1.12亿元，上年同期为9016.81万元[37] - 基本每股收益为1.35元，上年同期为1.27元[37] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长199.85%[7] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为102,587,275.09元，较2021年同期增长199.85%，主要因业务规模扩大[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.07亿元，上年同期为4.01亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，上年同期为3421.28万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7513.25万元，上年同期为 -4.17亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1025.31万元，上年同期为3.68亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额为2339.66万元，上年同期为 -1627.65万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为5821.97万元，上年同期为2334.25万元[40] 资产情况 - 本报告期末总资产10.88亿元，较上年度末增长15.14%；归属于上市公司股东的所有者权益8.78亿元，较上年度末增长11.66%[7] - 2022年9月30日货币资金6846.95万元，较2021年12月31日增长58.99%，主要系部分理财到期及业务规模扩大货款流入增加所致[12] - 2022年9月30日在建工程1.01亿元，较2021年12月31日增长150.53%，主要系本期公司募投项目投入增加所致[12] - 2022年9月30日应付账款1.07亿元，较2021年12月31日增长40.18%，主要系业务增长采购增加所致[12] - 2022年9月30日货币资金为68,469,540.27元，较2022年1月1日有所增加[23] - 2022年9月30日应收账款为178,537,305.71元，较2022年1月1日增加[23] - 资产总计达10.88亿元，较上期9.45亿元增长约15.14%[28,30] - 负债合计为2.10亿元，较上期1.58亿元增长约32.44%[28,30] - 固定资产为1.64亿元，较上期1.54亿元增长约6.92%[28] - 在建工程为1.01亿元，较上期4021.90万元增长约150.53%[28] 成本费用情况 - 2022年1 - 9月研发费用1825.24万元，较2021年1 - 9月增长41.03%，主要系研发材料、人工费、开发费增加所致[13] - 2022年1 - 9月财务费用 - 434.55万元，较2021年1 - 9月下降1837.02%，主要系本期利息收入与汇兑损失综合影响所致[13] - 营业总成本为4.12亿元，较上期3.25亿元增长约26.78%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,003 [17] - 宁波恒帅投资管理有限公司持股比例为53.59%，持股数量为42,868,113股，为公司控股股东[17] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[41] - 报告为宁波恒帅股份有限公司2022年第三季度报告[39]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[141] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[28] 财务数据 - 本报告期营业收入322,153,125.01元，较上年同期增长13.97%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,700,292.00元，较上年同期增长8.80%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,460,322.99元，较上年同期下降0.67%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,907,579.88元，较上年同期增长115.91%[39] - 本报告期基本每股收益0.83元/股，较上年同期下降9.78%[39] - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，较上年同期下降4.92%[39] - 本报告期末总资产1,008,679,074.95元，较上年度末增长6.77%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产834,453,556.79元，较上年度末增长6.11%[39] - 2022年上半年非经常性损益合计1023.996901万元，其中非流动资产处置损益 -1.333335万元，计入当期损益的政府补助633.690518万元等[42][46] - 本报告期营业收入322,153,125.01元，同比增长13.97%；营业成本219,402,033.45元，同比增长21.57%[86] - 销售费用5,937,773.43元，同比减少15.79%；管理费用18,969,043.59元，同比增长10.24%；财务费用 -1,573,467.82元，同比减少1,416.65%[86] - 研发投入11,321,018.04元，同比增长33.35%；经营活动产生的现金流量净额64,907,579.88元，同比增长115.91%[86] - 汽车零部件营业收入319,708,413.77元，同比增长15.34%，毛利率31.47%，同比减少4.20%[86] - 清洗泵营业收入85,491,844.98元，同比减少9.18%；清洗系统营业收入89,930,727.58元，同比增长16.83%[89] - 汽车电机营业收入113,330,130.78元，同比增长33.66%；其他产品营业收入30,955,710.43元，同比增长45.43%[89] - 境内营业收入178,671,362.58元，同比增长26.71%；境外营业收入141,037,051.19元，同比增长3.57%[89] - 投资收益9,441,981.05元，占利润总额比例12.25%；公允价值变动损益 -3,685,493.95元，占利润总额比例 -4.78%[90] - 在建工程期末金额85,332,218.17元，占总资产比例8.46%，较上年末比重增加4.20%[91] - 美国恒帅资产规模2,733.41万元，收益状况为 -226.87万元，境外资产占公司净资产的比重为3.28%[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计373,509,961.98元，本期公允价值变动损益为 -3,685,493.95元，报告期内购入金额996,200,000.00元，报告期内售出金额990,018,627.21元，累计投资收益9,441,981.05元，期末金额376,005,840.82元[100] 业务板块 - 公司业务划分为四大业务单元，电机技术领域有电机业务、电动模块业务，流体技术领域有驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务[51] - 2022年上半年清洗泵和清洗系统产品合计收入17542.26万元，同比增长2.52%[53] - 2022年上半年热管理系统业务收入2078.20万元，同比增长40.53%[56] - 2022年上半年诸多电机品种实现收入11333.01万元，同比增长33.66%[58] - 2022年上半年公司在新能源汽车零部件领域收入7742.35万元，占当期主营业务收入比例24.22%[59] 技术研发 - 公司在谐波磁场电机技术方面取得突破，相关专利在申请中，已与德国伦茨合作开发滚筒电机产品[59] - 公司组建研发团队，具备电机、喷嘴、泵等车间全自动生产线自主研发、设计及集成能力，实现生产高度自动化和智能化[69][71] - 公司单条电机自动化生产线和喷嘴生产线集成多台先进设备，运用多种技术实现设备协调运作，提高生产效率和产品质量[72] - 公司以电机技术为基础的产品研发形成全面体系，掌握多项先进技术，可进行多种分析以优化设计成本与质量[73] - 公司培育了专业研发团队，具备与整车厂新产品同步开发能力，增强了合作紧密度[74] - 公司拥有完备试验检验设备，大部分产品试验可内部完成，通过多家客户实验室认证[75][78] - 公司具备较强精密注塑件模具和冲压拉伸自动模具开发设计能力，应用多种技术提升模具制造能力[79][80] - 公司培养了跨领域多学科知识综合运用的研发人员及工程师团队[81] 采购生产销售模式 - 公司采购采取“以产定购”模式，与核心供应商签框架协议长期集中采购，采购部预判大宗原材料价格趋势降低成本[60] - 公司生产采取“以销定产”模式，主生产基地在宁波，在清远、沈阳、武汉、美国设外部生产基地[60] - 公司产品销售以直销为主，是多家知名整车厂一级配套供应商，与跨国零部件供应商合作参与二级配套，也通过经销模式销往售后等市场[63] 行业环境 - 2022年上半年全国汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，分别同比下降3.7%和6.6%，新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率达21.6%[64] 公司优势 - 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内外积累了众多优质稳定客户，利于业务开拓和抗风险[65][66] - 公司实施产品平台化、标准化战略，以清洗电机为例实现平台覆盖和零部件标准化，带来质量和成本优势[67][68] 公司策略 - 公司通过纵向一体化策略，将部分外购部件生产工序纳入生产环节，核心产品部件自制率持续上升[82] - 公司自主设计及装配智能化全自动生产线，实现电机车间高度自动化生产，降低成本[82] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立以总经理主导的四层质量控制体系[83] 募集资金使用 - 募集资金总额37,494.62万元，报告期投入募集资金总额5,155.58万元，已累计投入募集资金总额14,487.13万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[105] - 年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，募集资金承诺投资总额18,059万元，调整后投资总额12,000万元，本报告期投入金额1,362.78万元，截至期末累计投入金额7,191.77万元，投资进度59.93%，本报告期实现效益1,857.98万元，截止报告期末累计实现效益4,104.17万元[106] - 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目，募集资金承诺投资总额43,538万元，调整后投资总额25,494.62万元，本报告期投入金额3,792.8万元，截至期末累计投入金额7,295.36万元，投资进度28.62%[106] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计28,368,888.98元[109] - 公司同意使用不超过26,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，23,300万元用于现金管理，剩余金额存放在公司募集资金专用账户[105][109] 理财情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额合计45,150.45万元，未到期余额合计37,350.07万元，其中募集资金委托理财发生额26,000万元，未到期余额23,300万元；自有资金委托理财发生额19,150.45万元，未到期余额14,050.07万元[114] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、委托贷款，未出售重大资产和股权，无应当披露的重要控股参股公司信息及控制的结构化主体情况[115][116][117][118][120] 风险与应对 - 汽车行业变革可能影响公司经营业绩，公司将推动产品结构布局等提升抗风险能力[121][122] - 2022年上半年大宗原材料价格高位，公司成本上涨，将与供应商签协议并提前采购降低成本[123] - 公司客户集中度较高，将开拓新客户和场景降低客户集中风险[124] - 公司出口业务以美元、欧元定价，将做好外汇风险对冲准备[125] - 公司产品主要出口欧美亚等国家和地区，将适应政策变化，提高自身竞争力[126][129] - 公司虽有质量管理制度，但仍有产品质量责任风险，将推行全员质量管理[130] - 公司业务增长，规模扩张有管理风险，将完善制度、创新模式、加强团队建设[131] 投资者活动 - 2022年2 - 5月公司接待多次调研、沟通等活动，谈论基本情况、业务及经营情况[132] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开日期为2022年04月18日[139] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为79.71%，召开日期为2022年05月18日[139] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[142] 环保情况 - 公司污染源主要涉及废水、废气、噪声和固体废物[146] - 公司噪声源强在70 - 85dB（A），采取选购低噪声设备等降噪措施[147] - 2021年公司建成屋顶光伏发电项目，装机容量约为1MW，年均上网发电量100多万度[150] - 2022年公司将推动绿色低碳发展，重点发展新能源业务[150] 审计与诉讼 - 公司半年度报告未经审计[158] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[160] - 公司作为被告涉案金额98.48万元，作为原告涉案金额94.27万元，均尚在审理中，无重大影响[162] 子公司情况 - 公司全资子公司沈阳恒帅厂房租赁面积2058平方米，武汉恒帅厂房租赁面积100平方米[175] - 公司于2022年5月10日同意以自有资金向全资子公司美国恒帅增资不超过1000万美元[182] 股份情况 - 公司有限售条件股份6000万股，占比75%；无限售条件股份2000万股，占比25%，股份总数8000万股[187][190] 股东情况 - 宁波恒帅投资管理有限公司持股比例53.59%，持股数量42868113股[191] - 俞国梅持股比例17.86%，持股数量14289371股[191] - 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量2842516股[191] - 招商银行－交银施罗德新成长混合基金持股1311170股，占比1.64%[195] - 中国农业银行－交银施罗德精选混合基金持股947615股，占比1.18%[195] - 中国农业银行－大成创业板两年定开混合基金持股646879股，占比0.81%[195] - 交银施罗德基金－国寿股份均衡股票型组合资管计划持股486399股，占比0.61%[195] - 招商银行－鹏华新兴成长混合基金持股452759股，占比0.57%[195] - 中国银行－鹏华汇智优选混合基金持股427600股，占比0.53%[195] - 宁波恒帅投资管理有限公司控股股东许宁宁持股比例100%[197] - 许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业执行事务合伙人，占出资比例3.5%[197]

公司基本信息 - 公司股票简称为恒帅股份，代码为300969，法定代表人为许宁宁[25] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市江北区通宁路399号，邮编315033[25] - 公司国际互联网网址为www.motorpump.com，电子信箱为hszqb@motorpump.com[25] - 董事会秘书为张丽君，证券事务代表为蒋瑜，联系电话和传真均为0574 - 87050870[26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体包括中国证券报等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[27] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18][27] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为钟炽兵、颜方育、童倩倩[30] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为吴小鸣、胡国木，持续督导期间为2021年4月12日至2024年12月31日[30] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[21] 财务数据 - 2021年营业收入5.84亿元，较2020年增长71.33%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较2020年增长74.21%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6765.56万元，较2020年下降13.84%[31] - 2021年末资产总额9.45亿元，较2020年末增长113.80%[31] - 2021年主营业务收入5.74亿元，较上年上升69.67%[47] - 第一季度至第四季度营业收入分别为1.36亿、1.47亿、1.41亿、1.61亿元[34] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2889.44万、3241.10万、2913.65万、2515.47万元[34] - 2021年非流动资产处置损益2.56万元，计入当期损益的政府补助5964.03万元[37] - 2021年清洗泵和清洗系统产品合计收入35,032.33万元，同比增长44.04%[50] - 2021年热管理系统业务冷却歧管产品收入3,520.39万元，实现较快增长[50] - 2021年电机品种业务收入17,146.40万元，同比增长108.03%[53] - 2021年新能源汽车零部件领域收入13,152.71万元，占当期主营业务收入比例22.92%[53] - 2021年公司营业收入58,444.95万元，同比增长71.33%[58] - 2021年汽车零部件产量53,219,451件，同比增长47.70%；销售量51,170,861件，同比增长45.71%[58] - 2021年公司营业收入5.84亿元，同比增长71.33%；营业成本3.82亿元，同比增长82.24%[84] - 汽车零部件收入5.74亿元，占比98.17%，同比增长69.67%；其他收入1067万元，占比1.83%，同比增长262.56%[88] - 境内收入3.24亿元，占比55.36%，同比增长82.59%；境外收入2.61亿元，占比44.64%，同比增长59.16%[88] - 主机市场配套收入5.34亿元，占比91.41%，同比增长71.62%；售后及其他配套收入5021万元，占比8.59%，同比增长68.36%[88] - 2021年汽车零部件销售量5117万件，同比增长45.71%；生产量5322万件，同比增长47.70%；库存量790万件，同比增长35.02%[92] - 汽车零部件直接材料成本2.85亿元，占比75.18%，同比增长84.63%；直接人工成本4138万元，占比10.92%，同比增长89.12%；制造费用5265万元，占比13.90%，同比增长63.43%[93] - 2021年销售费用为16,608,061.42元，同比增长7.50%；管理费用为37,644,659.49元，同比增长44.55%；财务费用为588,908.36元，同比下降58.92%；研发费用为20,347,904.68元，同比增长63.08%[101] - 2021年经营活动现金流入小计为555,448,791.02元，同比增长65.47%；经营活动现金流出小计为487,793,220.83元，同比增长89.69%；经营活动产生的现金流量净额为67,655,570.19元，同比下降13.84%[109] - 2021年投资活动现金流入小计为509,250,829.46元，同比增长380.20%；投资活动现金流出小计为935,832,023.91元，同比增长445.45%；投资活动产生的现金流量净额为 - 426,581,194.45元，同比下降551.06%[109] - 2021年筹资活动现金流入小计为387,800,000.00元，同比增长285,639.72%；筹资活动现金流出小计为31,660,958.97元，同比增长100.00%；筹资活动产生的现金流量净额为356,139,041.03元，同比增长262,311.21%[109] - 现金及现金等价物净增加额为 -479.597836 万元，同比减少 145.67%，主要系闲置资金购买理财产品增加所致[112] - 经营活动现金流入小计同比增加 65.47%，流出小计同比增加 89.69%；投资活动现金流入小计同比增加 380.20%，流出小计同比增加 445.45%，产生的现金流量净额同比减少 551.06%；筹资活动现金流入小计同比增加 285639.72%，流出小计同比增加 100.00%，产生的现金流量净额同比增加 262311.21%[112] - 投资收益 498.529539 万元，占利润总额比例 3.73%；公允价值变动损益 376.235393 万元，占比 2.82%；资产减值 -74.420528 万元，占比 -0.56%等[113] - 货币资金年末金额 4306.507256 万元，占总资产比例 4.56%，年初占比 10.63%，比重减少 6.07%；应收账款年末占比 15.81%，年初占比 19.37%，比重减少 3.56%等[116] - 美国恒帅资产规模 2743.92 万元，所在地美国，收益状况为 -285.08 万元，境外资产占公司净资产比重 3.49%[116] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 5691.559212 万元，本期公允价值变动损益 376.235393 万元，期末数 37350.996198 万元[117] - 货币资金期末账面价值 824.204506 万元因银行承兑汇票保证金受限[121] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本 5691.559212 万元，本期公允价值变动损益 -188.049952 万元，期末金额 10786.710853 万元等[122] 业务信息 - 公司主要从事车用电机及清洗系统产品的研发、生产与销售[48] - 公司将业务规划布局为电机业务、电动模块业务、驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务四大业务单元[48] - 公司产品销售采取直销和经销模式，是多家知名整车厂一级配套供应商[55] - 公司采购采用“以产定购”模式，生产采取“以销定产”模式[54] - 新能源汽车零部件产量7,385,191，销量6,826,209，销售收入131,527,134.08元[65] - 业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内有广汽本田等知名整车厂客户，境外与斯泰必鲁斯等跨国零部件供应商合作[65] - 二级配套市场客户为全球及国内汽车零部件供应商，供货需通过多环节审核[60] - 售后及其他配套市场客户为贸易型及售后渠道商，销售买断式产品[61] - 报告期内主要销售模式和销售渠道未变[62] - 不开展汽车金融业务[63] - 开展新能源汽车相关业务[65] 公司优势 - 实施产品平台化、标准化战略，提高生产效率、产品质量并降低成本[67][68] - 具备电机、喷嘴、泵等车间全自动生产线自主研发、设计及集成能力[68] - 掌握电机设计分析等一系列行业先进技术，可进行多种分析以优化产品[72] - 公司具备与整车厂新产品同步开发能力，增强与整车厂合作紧密度[73] - 公司拥有完备试验检验设备，大部分产品试验可内部完成，已通过多家车企实验室认证[74] - 公司具备较强精密注塑件模具和冲压拉伸自动模具开发设计能力，应用多种技术提升模具生产能力[76] - 公司培养了具备跨领域多学科知识综合运用能力的研发及工程师团队[78] - 公司通过纵向一体化策略，将部分外购部件生产工序纳入生产环节，建成相关生产车间[79] - 公司实现核心产品所需核心部件自制，核心产品部件自制率持续上升[80] - 公司通过自主设计及装配智能化全自动生产线，实现电机车间高度自动化生产[80] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立四层质量控制体系[81] - 公司将汽车行业质量控制常用工具应用于产品质量控制关键节点[81] - 公司建立产品和客户档案，提供售后全程跟踪服务，持续改进产品和服务质量[81] 募集资金相关 - 2021年4月12日公司上市，净募集资金3.7亿元[84] - 2021年首次公开发行A股股票2000万股，每股发行价20.68元，募集资金总额41360万元，净额37494.62万元[126] - 本期已使用募集资金9331.55万元，累计使用9331.55万元，尚未使用28308.89万元，存放于专用账户和进行现金管理[125] - 年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统项目，累计投入5828.99万元，投资进度48.57%，本期实现效益2246.19万元[130] - 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目，累计投入3502.56万元，投资进度13.74%，本期效益为0 [130] - 募集资金现金管理金额为26000万元，现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额为145.82万元，专户余额2308.89万元[126] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金26953794.72元及已支付发行费用自筹资金1415094.26元，共计28368888.98元[132] - 2021年5月6日股东大会同意使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[126][135] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[136] 公司发展规划 - 公司从事车用电机及清洗系统等产品研发、生产与销售，坚持创新，进行全球化布局[139] - 公司将布局主动安全及舒适配套电机、智能驾驶主动感知清洗系统、新能源汽车热管理系统等新产品[141] - 围绕电机、电动模块、驾驶视觉清洗系统、热管理系统四大业务单元布局产品[142] - 计划加大研发场地、设备、软件等投入，完善技术研发创新体系[142] - 加强与现有客户新项目开发合作，扩大对整车厂配套规模[143] - 拓宽和升级合作渠道，衔接上下游产业链大型企业[143] - 加强人才队伍建设，建立技术研发人才梯队[144] - 2022年按计划推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[147] 风险因素 - 汽车行业变革可能影响公司产品销售数量和单价[148] - 2022年大宗原材料价格高位，影响公司经营业绩[149] - 报告期内公司客户集中度较高，存在业务风险[150] - 公司出口业务以美元、欧元定价，出口收入持续增长，汇率波动会影响销售收入和财务费用，将采取预测、控制外币资产余额或套期保值等措施对冲风险[151] - 公司产品主要出口德国、罗马尼亚、意大利、韩国、墨西哥、美国等国家和地区，若贸易政策不利变化，将影响经营业绩，公司将统筹生产、加深合作、坚持创新应对[152] - 公司虽有先进技术和严格制度，但仍可能因质量问题面临损失，将推行全员质量管理，建立档案并跟踪服务[155] - 报告期内公司业务增长，规模扩张会带来管理难度增加，将完善制度、创新模式、加强团队建设[156] 投资者关系与信息披露 - 2021年公司接待多次调研、沟通等活动，与投资者交流基本情况、业务及经营情况[157][161] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》等为信息披露指定报纸和巨潮资讯网为指定网站[170][172] - 公司证券部实施投资者关系管理，指定董事会秘书为负责人，通过多种渠道与投资者沟通[175] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2021年05月06日[184] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.01%，召开日期为2021年05月18日[184] 公司治理 - 报告期内公司按法规完善法人治理结构，建立健全制度，治理情况符合要求[165] - 公司股东大会召集、召开和表决程序规范，保障股东权力，未发生违规情况[166] - 公司董事会设5名董事，含2名独立董事，设四个专门委员会为决策提供参考[167] - 公司监事会设3名监事，含1名职工代表监事，按规则履行职责，监督公司事务[168]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入163,701,938.38元，同比增长20.78%；归属于上市公司股东的净利润31,789,573.32元，同比增长10.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额41,495,119.29元，同比增长884.69%；基本每股收益0.40元/股，同比下降16.67%[3] - 本报告期末总资产980,943,323.65元，较上年度末增长3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益818,072,718.48元，较上年度末增长4.03%[3] - 2022年第一季度营业总收入1.6370193838亿元，上期为1.3554276792亿元[27] - 2022年第一季度营业总成本1.307828298亿元，上期为1.0157686994亿元[27] - 2022年第一季度营业利润3698.308291万元，上期为3336.961641万元[27] - 2022年第一季度净利润3178.957332万元，上期为2889.439668万元[29] - 2022年第一季度基本每股收益0.40元，上期为0.48元[33] - 2022年第一季度稀释每股收益0.40元，上期为0.48元[33] 资产负债项目变动 - 应收票据较上年末增长54.07%，预付款项增长80.21%，其他流动资产增长145.98%，在建工程增长71.28%[6] - 应付职工薪酬较上年末下降56.08%，其他非流动资产下降36.36%，应付票据增长37.49%[6] - 截至2022年3月31日，公司资产总计980,943,323.65元，年初余额为944,721,589.73元[17][19][22] - 2022年第一季度末，公司交易性金融资产为398,006,758.96元，年初余额为373,509,961.98元[17] - 2022年第一季度末，公司应收账款为131,459,530.12元，年初余额为149,399,369.02元[17] - 2022年第一季度末，公司存货为98,314,722.00元，年初余额为95,643,716.46元[20] - 2022年第一季度末，公司在建工程为68,887,664.06元，年初余额为40,219,035.22元[20] - 2022年第一季度末，公司应付票据为45,687,936.48元，年初余额为33,229,275.41元[20] - 2022年第一季度末，公司应付账款为79,216,489.68元，年初余额为75,981,301.15元[20] - 流动负债合计2022年为1.4356473976亿元，上期为1.3892057471亿元[23] - 非流动负债合计2022年为1930.586541万元，上期为1940.415679万元[23] - 负债合计2022年为1.6287060517亿元，上期为1.583247315亿元[23] - 所有者权益合计2022年为8.1807271848亿元，上期为7.8639685823亿元[23] 成本费用及收益变动 - 营业成本同比增长32.29%，销售费用同比下降39.76%，管理费用同比增长37.63%[6][9] - 其他收益同比增长603.63%，投资收益同比增长153.06%，公允价值变动收益同比下降54.62%[9] - 信用减值损失同比增长115.17%，资产减值损失同比增长1663.08%，资产处置收益同比下降100.00%[9] - 营业外收入同比下降100.00%，营业外支出同比增长100.00%，外币财务报表折算差额同比下降213.63%[9] 股东持股情况 - 宁波恒帅投资管理有限公司持股比例53.59%，俞国梅持股比例17.86%[10] - 宁波恒帅投资管理有限公司为公司控股股东，许宁宁持股比例为100%，许宁宁、俞国梅为夫妻关系，许宁宁为宁波玉米股权投资管理合伙企业执行事务合伙人，占合伙企业出资比例3.5%[16] - 招商银行－鹏华新兴成长混合型证券投资基金持股672,136股，占比0.84%[13] - 交银施罗德基金－中国人寿分红险资管计划持股486,399股，占比0.61%[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为186,595,083.47元，上期为120,319,100.11元[34] - 经营活动现金流出小计本期为145,099,964.18元，上期为116,105,089.66元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,495,119.29元，上期为4,214,010.45元[34] - 投资活动现金流入小计本期为406,710,409.75元，上期为71,167,731.81元[37] - 投资活动现金流出小计本期为456,751,483.14元，上期为79,251,183.02元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,041,073.39元，上期为 - 8,083,451.21元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 145,335.96元，上期为 - 116,747.37元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,691,290.06元，上期为 - 3,986,188.13元[37] - 期初现金及现金等价物余额本期为34,823,027.50元，上期为39,619,005.86元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为26,131,737.44元，上期为35,632,817.73元[37]

活动信息 - 活动名称为“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动举办方为宁波证监局、宁波上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间为 2021 年 11 月 18 日下午 15:00 - 17:00 [1] - 平台登陆地址为 http://rs.p5w.net/ [1] 公司参与情况 - 公司证券代码为 300969，证券简称为恒帅股份 [1] - 公司高管人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”沟通 [1] - 沟通内容涉及公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长66.06%；年初至报告期末4.23亿元，同比增长98.31%[3] - 营业收入增长主要系流体技术产品收入增长迅速，后备箱与侧门电机、热管理系统相关新产品业务快速增长所致[9] - 2021年前三季度公司营业总收入423,319,695.79元，较上期213,458,676.01元增长约98.31%[33] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2913.65万元，同比增长87.73%；年初至报告期末9044.20万元，同比增长115.73%[3] - 净利润为90441952.21元，较上期增长115.73%，主要因本期经营规模增长[12] - 2021年前三季度公司营业利润101,249,530.24元，较上期46,001,600.37元增长约120.10%[33] - 公司利润总额为1.0491378676亿元，较上期4859.225891万元增长[36] - 公司净利润为9044.195221万元，较上期4192.384239万元增长[36] - 基本每股收益为1.27元，较上期0.70元增长[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3421.28万元，同比减少31.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为34212832.49元，较2020年1 - 9月下降31.13%，因业务增长备货及应收账款增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 417329897.55元，较2020年1 - 9月下降670.84%，因闲置资金现金管理增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为367800000元，较2020年增长259553.93%，因首发上市发行新股[13] - 经营活动现金流入小计4.1972279539亿元，较上期2.3262128447亿元增长[39] - 经营活动产生的现金流量净额为3421.283249万元，较上期4967.427308万元减少[39] - 投资活动现金流入小计3.3282727485亿元，较上期7914.589290万元增长[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.1732989755亿元，较上期 - 5413.996281万元减少[42] - 筹资活动现金流入小计3.878亿元，较上期14.165008万元增长[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.678亿元，较上期14.165008万元增长[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1627.652914万元，较上期 - 483.952844万元减少[42] 资产情况 - 本报告期末总资产8.88亿元，较上年度末增长100.95%；归属上市公司股东的所有者权益7.62亿元，较上年度末增长140.59%[3][5] - 交易性金融资产较上年度末增长587.95%，主要系本期购买理财产品所致[6] - 应收账款较上年度末增长40.24%，主要系本期公司主营业务快速增长所致[6] - 存货较上年度末增长44.40%，主要系本期因订单需求，库存商品和原材料备库增加所致[9] - 固定资产较上年度末增长37.74%，主要系本期公司募投项目的设备投入及美国恒帅新购置厂房增加所致[9] - 在建工程较上年度末增长277.26%，主要系本期公司募投项目投入增加所致[9] - 交易性金融资产为391550254.71元，较2020年12月31日的56915592.12元大幅增加[22] - 应收账款为120061775.77元，较2020年12月31日的85609794.12元有所增长[22] - 存货为90441003.94元，较2020年12月31日的62630310.53元增加[22] - 截至报告期末，公司流动资产合计642,337,459.64元，较年初265,481,628.33元增长约142.00%[25] - 截至报告期末，公司非流动资产合计245,624,866.90元，较年初176,397,264.30元增长约39.24%[25] - 截至报告期末，公司负债合计126,235,323.15元，较年初125,266,187.05元增长约0.77%[29] - 截至报告期末，公司所有者权益合计761,727,003.39元，较年初316,612,705.58元增长约140.59%[29] - 截至报告期末，公司股本80,000,000.00元，较年初60,000,000.00元增长约33.33%[29] - 截至报告期末，公司资本公积494,559,805.14元，较年初139,613,594.37元增长约254.23%[29] 其他收益情况 - 投资收益为3628597.95元，较上期增长507.71%，主要因本期理财产品收益增加[12] - 公允价值变动收益为2167639.49元，较上期增长111.98%，因本期尚未到期的理财产品收益增加[12] 成本费用情况 - 2021年前三季度公司营业总成本325,139,805.79元，较上期169,861,395.65元增长约91.42%[33] - 2021年前三季度公司研发费用12,941,834.82元，较上期8,654,725.26元增长约49.53%[33] 股东情况 - 宁波恒帅投资管理有限公司持股比例53.59%，为公司控股股东[14]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] 注册资本与股本变更 - 公司注册资本由6000万元人民币变更为8000万元人民币[27] - 公司首次公开发行2000.00万股人民币普通股（A股），发行价格20.68元，于2021年4月12日在深交所创业板上市[168][171][172][175] - 发行完成后，公司股本由6000.00万股变更为8000.00万股[168][171][175] - 本次变动前，有限售条件股份6000.00万股，占比100%；变动后，有限售条件股份6000.00万股，占比75%[168] - 本次变动新增无限售条件股份2000.00万股，占比25%[168] 财务数据 - 本报告期营业收入282,656,192.27元，较上年同期增长119.54%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,305,439.24元，较上年同期增长132.18%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,841,070.64元，较上年同期增长151.59%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,062,785.03元，较上年同期减少30.10%[28] - 本报告期基本每股收益0.92元/股，较上年同期增长109.09%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率13.08%，较上年同期增加3.10%[28] - 本报告期末总资产861,253,628.51元，较上年度末增长94.91%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产732,476,313.65元，较上年度末增长131.35%[28] - 非经常性损益合计4464368.60元，其中非流动资产处置损益 - 28086.49元，政府补助3892235.07元，金融资产公允价值变动损益及投资收益1397782.64元，其他营业外收支0.52元，所得税影响额797563.14元，少数股东权益影响额0元[35] - 2021年上半年清洗泵和清洗系统产品合计收入17111.17万元，同比增长74.79%[39] - 2021年上半年冷却歧管产品收入1478.84万元，实现较快增长[42] - 2021年上半年微电机技术产品收入8479.27万元，同比增长220.34%[43] - 2021年上半年新能源汽车零部件领域收入5319.73万元，占当期主营业务收入比例19.19%，实现较快增长[44] - 2021年上半年公司营业收入28,265.62万元，较上年上升119.54%，净利润6,130.54万元，较上年上升132.18%[50] - 营业收入2.83亿元，同比增长119.54%，主要因流体技术产品及新产品业务增长[69] - 营业成本1.80亿元，同比增长127.87%，因主营业务增长[69] - 汽车零部件营业收入2.77亿元，同比增长116.55%，营业成本1.78亿元，同比增长125.72%，毛利率35.67%，同比降2.61%[73] - 清洗泵、清洗系统、微电机、其他产品营业收入同比分别增长54.11%、109.12%、220.34%、484.79%[73] - 境内营业收入1.41亿元，同比增长125.43%，境外营业收入1.36亿元，同比增长108.06%[73] - 投资收益257.71万元，占利润总额比例3.62%，主要系理财产品收益[74] - 营业外收入367.46万元，占利润总额比例5.17%，主要系收到政府补助[74] - 美国恒帅资产规模2988.95万元，所在地美国，收益状况为 - 72.08万元，境外资产占公司净资产比重4.08%[78] - 交易性金融资产期末数3.86亿元，期初数5691.56万元，本期公允价值变动损益 - 117.94万元[79] - 截止报告期末，公司受限货币资金734.84万元，主要为银行承兑汇票保证金[83] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计56,915,592.12元，本期公允价值变动损益 - 1,179,363.92元，报告期内购入金额470,400,000.00元，报告期内售出金额140,055,323.13元，累计投资收益2,541,298.30元，期末金额386,080,905.07元[84] - 2020年按原股本计算每股收益和稀释每股收益为1.11元/股，归属于普通股股东的每股净资产为5.28元/股；2021年1 - 6月按新股本计算每股收益和稀释每股收益为0.92元/股，归属于普通股股东的每股净资产为9.16元/股[171] - 2021年6月30日货币资金为54,677,174.21元，较2020年12月31日的46,973,930.91元有所增加[198] - 2021年6月30日交易性金融资产为386,080,905.07元，较2020年12月31日的56,915,592.12元大幅增加[198] - 2021年6月30日应收账款为106,866,233.57元，较2020年12月31日的85,609,794.12元有所增加[198] - 2021年6月30日存货为76,898,238.81元，较2020年12月31日的62,630,310.53元有所增加[198] 业务模式 - 公司采用“以产定购”采购模式，与核心供应商签框架协议长期集中采购，采购部预判大宗原材料价格趋势降低成本[45] - 公司采取“以销定产”生产模式，通过ERP系统管理信息，主生产基地在宁波，在清远和沈阳设外部生产基地[45][46] - 公司产品销售主要采取直销模式，是多家知名整车厂一级配套供应商，与跨国汽车零部件供应商合作参与二级配套，还通过经销模式销往售后及其他配套市场[46] 公司业务与战略 - 公司主要从事车用微电机及相关汽车清洗泵、清洗系统产品研发、生产与销售，致力于成为全球领先汽车微电机技术解决方案供应商[39] - 公司以微电机技术为核心开发不同领域产品，包括微电机技术产品和流体技术产品[39] - 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内有广汽本田等客户，境外与斯泰必鲁斯等建立稳定合作关系[51] - 公司实施产品平台化、标准化战略，提高生产效率、产品质量并降低成本[52] 公司能力 - 公司具备微电机车间全自动生产线自主研发、设计及集成能力，实现生产高度自动化和智能化[55] - 公司以微电机技术为基础的产品研发形成全面体系，掌握一系列行业先进技术[56] - 公司具备与整车厂新产品同步开发能力，增强与整车厂合作紧密度[57] - 公司拥有完备试验检验设备，大部分产品试验可内部完成，已通过多家车企实验室认证[58] - 公司具备较强精密注塑件模具及冲压拉伸自动模具开发设计能力[61] - 公司培养了跨领域多学科知识综合运用能力的研发及工程师团队[62] - 公司通过纵向一体化策略，建成精密注塑和冲压生产车间，核心产品部件自制率持续上升[63] - 公司通过自主设计组装全自动化电机生产线等方式提高核心产品零部件自制率，占据成本优势[63] 质量管理 - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立四层质量控制体系[64] - 公司将汽车行业质量控制常用工具应用于产品质量控制关键节点[64] - 公司建立产品和客户档案，提供售后全程跟踪服务，实现产品和服务质量持续改进[64] 利润变动 - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动[67] 募集资金 - 募集资金总额37,494.62万元，报告期投入5,266.01万元，已累计投入5,266.01万元，累计变更用途比例为0.00% [87] - 年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目募集资金承诺投资总额18,059万元，调整后12,000万元，本期投入4,282.42万元，截至期末累计投入4,282.42万元，投资进度35.69% [89] - 新能源汽车微电机项目募集资金承诺投资总额43,538万元，调整后25,494.6万元，本期投入983.59万元，截至期末累计投入983.59万元，投资进度3.86% [89] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计28,368,888.98元[92] - 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金中30,000.00万元用于现金管理，剩余存放于募集资金专户[96] - 报告期内委托理财中银行理财产品，募集资金委托理财发生额30,000万元，未到期余额30,000万元；自有资金委托理财发生额9,430万元，未到期余额8,484.47万元[98] 投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款情况[99][100] 资产出售 - 公司报告期未出售重大资产[103] 公司风险与应对 - 公司面临汽车行业周期性波动、原材料价格波动、客户相对集中、出口业务、国际贸易摩擦及政策、产品质量责任、规模扩张导致的管理等风险[105][106][110][111][112][113] - 针对宏观经济和产业政策风险，公司将加大研发投入、开拓新市场；针对原材料价格波动，与核心供应商签框架协议并提前采购；针对客户集中，开拓新客户和场景；针对出口业务，做好汇率预测和对冲；针对贸易摩擦，适应新形势、加深合作、创新驱动；针对产品质量，推行全员质量管理；针对规模扩张，完善内控制度和管理模式[105][106][109][110][111][112][113] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，召开于2021年05月06日[117] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.01%，召开于2021年05月18日[117] 人员变动 - 董事会秘书戴鼎于2021年07月02日因个人原因主动离职[118] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[120] 环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无重大环保问题[124] - 公司污染源涉及废水、废气、噪声和固体废物，生产废水为生活污水，预处理后纳入市政管网[125] - 公司建立符合ISO14001:2015标准的环境管理体系并通过SGS认证，目前项目均获环评批复，能实现污染物达标排放和总量控制[127] - 报告期内公司不存在因环境问题受行政处罚的情况[132] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[140] - 公司半年度财务报告未经审计[196] 诉讼仲裁 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[144] 关联交易 - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[145][146][147][148] 子公司租赁 - 公司全资子公司沈阳恒帅厂房从外部租赁，租赁面积2,058平方米，租金价格公允，出租方与公司无关联关系[156] 重大合同 - 报告期不存在托管、承包、重大担保、其他重大合同等情况[154][155][157][159] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15785户，表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数均为0[176] - 宁波恒帅投资管理有限公司持股比例53.59%，持股数量42868113股[176] - 俞国梅持股比例17.86%，持股数量14289371股[176] - 宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.55%，持股数量2842516股[176] - 王成勇、冯杏军等多名自然人股东在报告期内有新增持股[176] - 前10名无限售条件股东中，王成勇持股145,997股，冯杏军持股140,958股，韩迎持股102,500股等[180] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动[181] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[182][185] - 报告期公司不存在优先股[189]

公司基本信息 - 公司股票简称恒帅股份，代码300969，法定代表人许宁宁[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市江北区通宁路399号，邮编315033[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[19] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为钟炽兵、颜方育、童倩倩[22] - 公司聘请的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为吴小鸣、胡国木，持续督导期间为2021年4月12日至2024年12月31日[22] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35万元，审计服务连续年限4年[178] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 2020年度公司拟定利润分配预案：以8000万股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税），合计派现2000万元，不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度，预案待股东大会审议[138][139] - 2020年合并报表可供分配利润为1.0460234494亿元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[138] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%[139] - 2018 - 2019年公司不存在分配股利情况[139] - 公司报告期内严格执行利润分配政策，未来将完善股利分配政策[133] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程规定[134] 财务数据 - 2020年营业收入341,122,318.62元，同比增长3.06%[23][80] - 2020年归属于上市公司股东的净利润66,355,181.16元，同比增长1.73%[23] - 2020年末资产总额441,878,892.63元，较上年末增长32.39%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产316,612,705.58元，较上年末增长26.00%[23] - 分季度看，第四季度营业收入最高为127,663,642.61元，归属于上市公司股东的净利润最高为24,431,338.77元[26] - 2020年非经常性损益合计4,976,162.52元[32] - 2020年主营业务收入33,817.95万元，较上年上升4.05%，净利润6,635.52万元，较上年上升1.73%[40] - 无形资产期末账面价值5,920.09万元，较上年末增加169.45%[41] - 在建工程期末账面价值859.06万元，较上年末增加352.96%[41] - 货币资金期末账面价值4,697.39万元，较上年末增加45.34%[41] - 应收账款期末账面价值8,560.98万元，较上年末增加35.86%[41] - 其他应收款期末账面价值472.10万元，较上年末增加1480.46%[41] - 存货期末账面价值6,263.03万元，较上年末增加30.92%[41] - 2020年主营业务收入33,817.95万元，同比上升4.05%；净利润6,635.52万元，同比上升1.73%[67] - 2020年汽车零部件产量36,033,220，同比增长6.20%；销售量35,119,078，同比增长5.44%[71] - 2020年汽车零部件收入338,179,480.02元，占比99.14%，同比增长4.05%[80] - 2020年境内收入177,204,316.63元，占比51.95%，同比增长1.73%；境外收入163,918,001.99元，占比48.05%，同比增长4.54%[80] - 2020年汽车零部件营业成本208,366,923.59元，毛利率38.39%，同比减少0.44%[80] - 清洗泵、清洗系统、微电机和其他产品营收分别为1.43亿、1.01亿、8242.35万和1255.00万元，同比变动33.76%、42.91%、38.78%和52.23%[83] - 境内和境外营收分别为1.74亿和1.64亿元，同比增长41.11%和35.49%[83] - 汽车零部件销售量、生产量和库存量分别为3511.91万件、3603.32万件和584.97万件，同比增长5.44%、6.20%和18.52%[84] - 营业成本为2.08亿元，同比增长4.80%，其中直接材料占比74.04%[85] - 前五名客户合计销售金额为1.60亿元，占年度销售总额比例为46.92%[88] - 前五名供应商合计采购金额为5558.81万元，占年度采购总额比例为31.19%[88] - 销售费用、管理费用、财务费用和研发费用分别为1544.98万、2604.22万、143.35万和1247.71万元，同比变动-7.26%、13.05%、433.36%和-1.48%[91] - 2020年经营活动现金流入小计335,678,842.20元，同比减少2.51%；经营活动现金流出小计257,154,401.10元，同比减少0.61%；经营活动产生的现金流量净额78,524,441.10元，同比减少8.26%[96] - 2020年投资活动现金流入小计106,048,880.66元，同比减少27.22%；投资活动现金流出小计171,569,810.83元，同比减少10.35%；投资活动产生的现金流量净额-65,520,930.17元，同比减少43.47%[96] - 2020年筹资活动现金流入小计135,717.92元，同比增加100.00%；筹资活动现金流出小计为0（2019年为20,130,500.00元），同比减少100.00%；筹资活动产生的现金流量净额135,717.92元，同比增加100.67%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额10,500,519.67元，同比减少47.73%[96] - 2020年投资收益966,476.66元，占利润总额比例1.26%；公允价值变动损益1,073,984.94元，占利润总额比例1.40%；资产减值-777,811.21元，占利润总额比例-1.01%[97] - 2020年末货币资金46,973,930.91元，占总资产比例10.63%；应收账款85,609,794.12元，占总资产比例19.37%；存货62,630,310.53元，占总资产比例14.17%；固定资产104,216,665.54元，占总资产比例23.58%；在建工程8,590,583.70元，占总资产比例1.94%；短期借款135,717.92元，占总资产比例0.03%[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数62,377,466.18元，本期公允价值变动损益1,073,984.94元，本期购买金额98,500,000.00元，本期出售金额105,035,859.00元，期末数56,915,592.12元[102] - 截至报告期末，货币资金受限金额7,354,925.05元，受限原因为银行承兑汇票保证金[105] 公司业务 - 公司主要从事车用微电机及相关汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售[36] - 公司所处行业为汽车零部件及配件制造，受整车销量波动影响较大[36] - 公司业务覆盖全球主要汽车零部件市场，境内外有众多知名合作客户[42] - 公司采购模式为“以产定购”，生产模式为“以销定产”，销售主要采取直销模式[68] - 公司一级配套市场客户为知名整车厂，二级配套市场为跨国及国内零部件供应商，售后及其他配套市场为贸易型客户及渠道商[72][73][74] - 公司开展新能源汽车相关业务，2020年汽车零部件产能满足订单需求，产量1,585,309，销量1,410,971，销售收入20,429,416.30元[76][79] 公司优势 - 公司实施产品平台化、标准化战略，带来质量和成本优势[46] - 公司具备微电机车间全自动生产线的自主研发、设计及集成能力[48] - 公司具备与整车厂新产品同步开发的能力，增强了与整车厂的合作紧密度[53] - 公司拥有完备的试验检验设备，大部分产品试验可在内部完成，并通过多家车企实验室认证[54] - 公司具备较强的精密注塑件模具开发及冲压拉伸自动模具开发设计能力[55] - 公司应用CAD技术和模流分析技术优化模具设计，提升模具生产制造能力[56] - 公司引进先进模具加工设备，确保模具加工精度[56] - 公司培养了跨领域多学科知识综合运用能力的研发人员及工程师团队[60] - 公司通过纵向一体化策略，建成精密注塑和冲压生产车间，提高核心产品部件自制率[61] - 公司通过自主设计及装配智能化全自动生产线，实现电机车间高度自动化生产[61] - 公司推行全员参与、全程覆盖的质量管理，建立四层质量控制体系[63] - 公司建立产品和客户档案，提供售后全程跟踪服务，持续改进产品和服务质量[63] 研发情况 - 公司拥有专利29项，其中发明专利3项，实用新型专利26项；正在申请的发明专利为23项、实用新型为6项[92] - 研发人员数量为63人，研发投入金额为1247.71万元，占营业收入比例为3.66%[93] - 研发支出资本化的金额为0，资本化研发支出占研发投入的比例为0[93] 公司发展规划 - 未来公司将积极布局主动安全及舒适配套的微电机系列产品、智能驾驶主动感知清洗系统、新能源汽车热管理系统[112] - 公司将以“安全信赖”为核心，增加研发投入，优化产品结构，扩大市场覆盖面，推进自有品牌建设[113] - 公司计划开发新能源汽车热管理系统和清洁智能汽车ADAS传感器相关新技术、新产品[114] - 公司将加大研发投入，完善技术研发创新体系，提升智能制造系统研发能力[117] - 公司将加强与现有客户合作，扩大配套规模，衔接上下游企业，拓宽合作渠道[118] - 公司将加强人才队伍建设，建立技术研发人才梯队，完善人才评价机制[119] - 2021年公司将按计划推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[119] 公司风险 - 公司面临汽车行业周期性波动、原材料价格波动等风险[120] - 报告期内公司客户集中度较高，存在客户相对集中的风险[122] - 公司出口业务以美元、欧元定价，汇率波动会影响销售收入和财务费用[123] 股份承诺 - 恒帅投资等多人承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[143] - 邬赛红等多人承诺自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[146] - 若锁定期满后仍担任公司董事或高级管理人员，任职期间每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[146] - 若锁定期满后仍担任公司监事，任职期间每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[149] - 恒帅投资、许宁宁、俞国梅等承诺所持公司公开发行股份前已发行股份在锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行价，减持应遵守相关规定并履行信息披露义务，承诺期限60个月，自2021年4月12日起，正常履行中[152] - 公司、恒帅投资、许宁宁等承诺公司股票上市后三年内，若收盘价连续20个交易日均低于公司相关价格，将履行稳定股价承诺，承诺期限36个月，自2021年4月12日起，正常履行中[152] - 公司、恒帅投资、许宁宁等承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担相应法律责任，若有问题将依法赔偿投资者损失、回购新股等，承诺期限长期，自2021年4月12日起，正常履行中[155][158][164][167][170] - 若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市，公司/本人将在有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股[167] - 若招股说明书相关承诺未能履行（不可抗力除外），承诺人自愿承担法律后果和民事赔偿责任，并采取披露原因、提出补充或替代承诺等措施[170] - 其他对公司中小股东所作承诺按时履行，不存在承诺超期未履行情况[173] 其他事项 - 2021年4月12日公司A股首发上市，净募集资金3.7亿元[67] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[176] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[177] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改事项[181][182][183] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[184] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[185][186][187][188][191] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保情况[192][193][194

财务业绩指标 - 本报告期营业收入135,542,767.92元，较上年同期增长117.62%[10] - 归属于上市公司股东的净利润28,894,396.68元，较上年同期增长103.21%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,326,603.84元，较上年同期增长137.02%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较上年同期增长100.00%[10] - 加权平均净资产收益率为8.73%，较上年同期增加3.23%[10] - 2021年一季度公司营业收入13554.28万元，同比增长117.62%，净利润2889.44万元，同比增长103.21%[22][25] - 2021年第一季度营业总收入135,542,767.92元，较上期的62,283,426.39元增长117.62%[60][61] - 2021年第一季度营业总成本101,576,869.94元，较上期的48,892,575.47元增长107.75%[60][64] - 2021年第一季度营业利润33,369,616.41元，较上期的14,962,103.72元增长123.03%[60][67] - 2021年第一季度净利润28,894,396.68元，较上期的14,219,206.19元增长103.21%[60][67] - 综合收益总额为28994472.09元，上年同期为14476228.13元[71] - 基本每股收益为0.48元，上年同期为0.24元；稀释每股收益为0.48元，上年同期为0.24元[71] - 营业收入为135546978.61元，上年同期为62283426.39元[72] - 营业利润为34363751.53元，上年同期为16030137.16元[74] - 净利润为29753720.76元，上年同期为15287239.63元[75] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额4,214,010.45元，较上年同期减少78.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上期下降78.00%，投资活动产生的现金流量净额较上期增长67.88%，汇率变动对现金的影响较上期下降136.35%[24] - 经营活动现金流入小计为120319100.11元，上年同期为85945613.07元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为4214010.45元，上年同期为19153866.61元[83] - 投资活动现金流入小计为71167731.81元，上年同期为12007000.00元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8083451.21元，上年同期为 - 25164490.72元[83] - 公司本期经营活动现金流入小计为120,306,919.39元，上期为85,871,511.66元；经营活动现金流出小计本期为115,910,456.92元，上期为64,601,928.86元；经营活动产生的现金流量净额本期为4,396,462.47元，上期为21,269,582.80元[86] - 公司本期投资活动现金流入小计为71,167,731.81元，上期为12,007,000.00元；投资活动现金流出小计本期为78,398,673.59元，上期为38,852,592.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,230,941.78元，上期为 -26,845,592.53元[89] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -213,265.23元，上期为64,133.71元；现金及现金等价物净增加额本期为 -3,047,744.54元，上期为 -5,511,876.02元；期初现金及现金等价物余额本期为24,024,703.81元，上期为11,932,302.83元；期末现金及现金等价物余额本期为20,976,959.27元，上期为6,420,426.81元[89] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为117,468,379.11元，上期为83,477,841.43元[86] - 公司本期收回投资收到的现金为68,800,000.00元，上期为12,000,000.00元[86] - 公司本期取得投资收益收到的现金为2,367,731.81元[89] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,598,673.59元，上期为4,842,592.53元[89] - 公司本期投资支付的现金（取得子公司及其他营业单位支付的现金净额）为64,800,000.00元，上期为34,010,000.00元[89] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产470,063,150.79元，较上年度末增长6.38%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产345,607,177.67元，较上年度末增长9.16%[10] - 预付款项、在建工程、其他非流动资产、应付票据、合同负债较2020年末分别增长67.81%、63.88%、246.04%、37.77%、46.62%[22] - 应付职工薪酬、其他应付款较2020年末分别下降47.25%、34.51%[22] - 2021年3月31日公司资产总计470,063,150.79元，较之前的441,878,892.63元有所增长[47][48] - 2021年3月31日流动资产合计287,333,690.23元，高于之前的265,481,628.33元[45] - 2021年3月31日非流动资产合计182,729,460.56元，高于之前的176,397,264.30元[48] - 2021年3月31日负债合计124,455,973.12元，较之前的125,266,187.05元略有下降[50][51] - 2021年3月31日所有者权益合计345,607,177.67元，高于之前的316,612,705.58元[54] - 2021年3月31日资产总计475,897,049元，较2020年12月31日的448,198,887.42元增长6.17%[55][58] - 2021年3月31日流动资产合计267,838,785.37元，较2020年12月31日的246,105,769.58元增长8.83%[55] - 2021年3月31日非流动资产合计208,058,263.63元，较2020年12月31日的202,093,117.84元增长2.95%[58] - 2021年3月31日流动负债合计113,371,827.56元，较2020年12月31日的116,777,862.20元下降2.92%[58][61] - 2021年3月31日非流动负债合计11,284,581.34元，较2020年12月31日的9,934,105.88元增长13.60%[61] - 2021年3月31日所有者权益合计351,240,640.10元，较2020年12月31日的321,486,919.34元增长9.25%[61] 股东持股情况 - 报告期末宁波恒帅投资管理有限公司持股比例71.45%，俞国梅持股比例23.82%，宁波玉米股权投资管理合伙企业持股比例4.74%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计567,792.84元[13] 行业影响与业绩增长原因 - 2021年1 - 3月汽车产销635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%，公司受益于行业景气度业绩增长[25] 公司面临风险 - 公司面临汽车行业周期性波动、原材料价格波动、客户相对集中、出口业务、国际贸易摩擦及贸易政策等风险[28][29][30][31][32] - 公司面临产品质量责任风险，若产品出现质量问题会影响生产经营和盈利能力[33] - 公司业务增长，资产、业务和人员规模扩大，面临规模扩张导致的管理风险[34] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商和前五大客户变化属正常，对生产经营无重大影响[25][26] 公司经营计划 - 公司制定2021年度经营计划并推进落实，后续将基于优势完成全年目标[28] 合规情况 - 报告期内公司无超期未履行完毕的承诺事项[37] - 报告期内公司无违规对外担保情况[38] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[39] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[90][92] - 公司第一季度报告未经审计[92]