公司治理 - 2024年6月25日、12月3日分别选举王六顺为第三届、第四届董事会独立董事[1] - 2024年度公司开5次董事会，王六顺出席5次且全投赞成票[4] - 2024年度公司开1次股东会，王六顺出席1次[5] 信息披露 - 按时编制披露《2024年半年度报告》等报告[12] 人事变动 - 报告期内董事会、监事会换届并新聘高级管理人员[12]

人员变动 - 独立董事张华于2024年6月25日离任[2] 会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东会，张华均全勤出席[2][5][7] - 2024年张华召集并出席3次提名委员会会议[5] - 2024年张华出席2次审计委员会、1次战略委员会会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露23年年报、24年一季报、23年度内控评价报告[15] 审计相关 - 续聘公证天业为2024年度审计机构[15] 议案审议 - 审议通过补选独立董事和非独立董事的议案[16] - 董事、高管薪酬方案合理且流程合规[16]

融资方案 - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[4] 发行相关 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80%[4] - 特定对象认购股票，一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 授权事宜 - 决议有效期至2025年年度股东会召开日[6] - 授权董事会办理申报等事宜，可制定、调整方案[6]

外汇套期保值业务 - 2024年度开展业务总额不超2亿美元或等值其他货币[1] - 额度有效期自2023年度股东会通过至2024年度股东会召开[1] - 2024年业务起始5月8日，终止2025年5月12日[3] - 期末占用额度金额为0，占净资产比例0.00%[3] 风险与应对 - 存在汇兑、内控、现金流、延期交割等风险[4] - 制定内控制度管理套期保值业务[5] 业务合规 - 保荐人认为2024年业务符合经营需要，未违规[6]

业绩数据 - 2024年收入同比增长近30%，首破55亿[16][17] - 2017年股权融资2.3亿[16][17] - 自上市以来累计派发现金红利7261.72万元[56] - 全球应缴纳税款为2267.37万元，中国境内营收及税前净利占比超91%，缴纳税款中超88%交予中国政府[74] 用户数据 - 拥有超110项知名原厂授权，交易客户总数近5000家，核心客户2000余家[11] 市场扩张 - 在国内二十多个城市或地区及新加坡、日本等海外地区设子公司或办事处[12] - 2002年上海爱特信成立开启全国布局，2014年香港商络成立开启国际化道路，2019年新加坡商络成立深耕东南亚市场[16][17] 新产品和新技术研发 - 2018年启动数字化转型，2019年EMALL平台上线[17] 公司治理 - 构建“三会一层”现代公司治理架构，董事会下设四个专门委员会[44] - 报告期内董事会会议召开10次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会1次，提名委员会4次[51] - 报告期内各董事会成员、专业委员会主任及成员会议出席率达100%[51] 人员变动 - 2024 - 2025年多位董事、独立董事离任和上任[47] 风险管理 - 搭建“三道防线”风险管理组织架构，建立循环管理模式[58] - 将重大风险领域调整为战略、财务、市场、供应链、法律与合规风险5大方面[59] 员工情况 - 长期员工63人占比6.10%，临时员工630人占比60.99%，外包员工927人占比89.74%[120] - 硕士及以上学历员工319人占比30.88%，本科学历员工545人占比52.76%，专科及以下学历员工77人占比7.45%[123] - 截至报告期末女性中高层占中高层员工比例为41.46%[123] 社会责任 - 2024年捐赠19.0万元开展大学助学金项目，鼓励员工捐助22.6万元帮助学生，组织92名员工群体和外部人士参与爱心助学[156] - 商络爱心团开展多项公益活动[158][159][160][162][164][166]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金2.76192亿元，净额2.3109432075亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金3.965亿元，净额3.8855758861亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户已全部使用完毕[6][10] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转债募集资金专户余额56.29万元[8][13] - 首次公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金3743.49万元[10] - 首次公开发行股票募集资金置换先期支付发行费自筹资金356.30万元[10] - 向不特定对象发行可转债募集资金置换先期投入募投项目自筹资金15387.67万元[12][19] - 向不特定对象发行可转债募集资金置换先期投入募投项目自筹资金182.71万元[12] - 首次公开发行股票支付剩余发行费用1558.64万元[10] - 向不特定对象发行可转债支付剩余发行费用20.00万元[12] 项目投资情况 - 智能仓储物流中心建设项目投资进度100.43%[15] - 扩充分销产品线项目投资进度100.51%[15] - 商络电子供应链总部基地项目投资进度72.06%[18] - 商络电子数字化平台升级项目投资进度101.45%[18] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[18] 项目调整情况 - 扩充分销产品线项目结项，节余资金3.79万元永久补充流动资金[16] - 商络电子数字化平台升级项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[19] - 商络电子供应链总部基地项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日[19] 其他资金情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金及支付发行费用[16][19] - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金8000.00万元[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况[19] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金活期专户[19] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23]

新策略 - 公司拟开展不超2亿美元外汇套期保值业务[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超2亿美元或等值货币[2] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2] - 业务资金用自有资金，不涉及募集资金[2] - 业务自2024年股东会通过至2025年股东会可循环使用[2] 风险提示 - 开展业务以规避汇率风险为目的，非单纯盈利[4] - 汇率判断与合约方向不一致会造成汇兑损失[5] - 内控制度不完善有内部控制风险[5] - 客户应收账款逾期会导致损失[5] - 客户调整订单有延期交割风险[6]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 审计相关决策 - 2024年3月28日、5月8日会议审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构[3] - 审计委员会审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构[7] 审计工作情况 - 2024年公证天业对财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会督促2024年年报审计进度确保按时披露[6] 内部审查情况 - 审计委员会审查2024年度内部审计工作计划及执行，未发现重大问题[8] 报告审议 - 2025年3月28日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[9]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬等委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] 财务与业务合规 - 2024年用部分闲置自有资金现金管理[5] - 2024年公司及子公司未对合并报表外公司担保[7] - 2024年除董监高薪酬外无重大关联交易[8] - 2024年无违规关联交易等业务情况[15][16] 内部控制 - 内控评价基准日无财务及非财务内控重大缺陷[10][12] - 2024年保荐人核查内控，认为制度符合要求[13][14]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超2亿美元或等值货币[2][6][8] - 动用保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[2][6] 审批与期限 - 2025年4月18日议案经董事会和监事会审议，待股东会审议[3][8] - 交易期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，额度可循环[7][8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[9] 应对策略 - 研究汇率走势调整业务策略[10] - 制定内控制度，加强应收账款管理[10] 保荐意见 - 保荐人认为业务必要，制度完备，无异议[12][13]