可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募资61,403.30万元[4] 转股期 - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[3][5] 转股价格 - 初始转股价格41.08元/股，最新18.00元/股[5] - 多次因限制性股票上市、权益分派等调整[5][6] 股价情况 - 2024年12月9 - 20日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（15.30元/股）[3][9] 转股价格修正 - 若触发修正条件，公司将履行审议和披露义务[3][9]

公司概况与战略 - 公司于2014年开拓海外市场，2018年建立全球运营总部，是国内建筑材料行业较早出海的企业 [2] - 公司计划在未来几年内继续加大海外市场拓展力度，提升产品在海外市场的品牌知名度和市场占有率 [2] 海外业务与政策影响 - 公司海外出口的产品主要是铝模板，受出口退税政策影响的主要是铝型材 [5] - 公司将积极关注铝价走势，采取以销定产的经营模式，产品销售租赁价格会随着铝价波动进行相应调价，尽可能锁定原材料成本，减少铝价波动带来的成本增加风险 [5] 业绩表现与增长动力 - 2024年前三季度实现营业收入18.05亿元，同比增长13.4%，得益于国内模架业务的稳健提升、境外业务的持续高速增长，以及装配式PC构件产销量的大幅增加 [5] - 公司境外收入上半年实现了25.71%的同比增长 [5] 股权激励与内部管理 - 公司基于对未来持续稳定发展的信心，使用自有资金回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [5] - 公司重视技术研发，积极布局产能建设，提升经营效率和盈利能力，持续强化内部控制，做好风险防控化解，保障公司稳健、持续发展 [5] “一带一路”倡议与市场拓展 - 公司紧跟国家“一带一路”倡议，在我国港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场，积极开发新客户 [5] - 公司产品目前已出口6大洲，23个国家及地区，未来将继续深化海外业务布局，进一步扩大市场份额和品牌影响力 [5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年12月6日送达并召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

资金情况 - 公司可转债募集资金总额61403.30万元，净额60692.92万元[2] - 截至2024年11月30日，可转债募集资金余额11989.57万元[4] 项目投资 - 江门志特二期总投资54866.92万元，拟用募集资金23478.69万元[4] - 重庆志特一期总投资23522.35万元，拟用募集资金9924.61万元[4] - 装配式产业园项目总投资18945.59万元，拟用募集资金10000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资18000.00万元，拟用募集资金17289.62万元[4] 理财计划 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财，期限12个月[2][5][10] - 2024年12月6日董事会通过购买理财产品议案[2][10] - 监事会同意，保荐机构无异议[11][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由11月20日董事会决议召集，11月21日公告通知[6] - 12月6日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场3名股东代表62,736股，占比0.0259%[10] - 网络67名股东代表18,902,323股，占比7.8035％[12] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》同意6,470,788股，占比99.1610%[17] - 反对46,249股，占比0.7087%；弃权8,500股，占比0.1303%[17] 决议情况 - 议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[18] - 律师认为表决程序合规，结果合法有效[19]

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新 材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江门志特生产基地 | 江门志特新材料 | 54,866.92 | 23,478.69 | | | （二期）建设项目 | 科技有限公司 | | | | 2 | 重庆志特生产基地 （一期）建设项目 | 重庆志特新材料 科技有限公司 | ...

会议信息 - 现场会议2024年12月6日15:00召开，地点在广东中山公司会议室[4] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长高渭泉[4] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] 股东情况 - 70位股东出席，代表18,965,059股，占比7.8294％[6] - 3位现场股东代表62,736股，占比0.0259％[6] - 67位网络股东代表18,902,323股，占比7.8035％[6] 议案表决 - 《修正“志特转债”转股价格议案》同意6,470,788股，占99.1610％[7] - 中小股东同意6,470,788股，占99.1610％[8] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9][10]

可转债情况 - 2023年3月31日发行614.033万张可转债，募资61,403.30万元[3] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[3] - 初始转股价格41.08元/股，最新27.11元/股[4] 股本与转股价格调整 - 2022年限制性股票激励计划使股本和转股价格多次调整[5][6] - 2024年10月31日至11月20日触发转股价格向下修正条件[8] 股东大会与价格修正 - 2024年第三次临时股东大会前相关股价均价[10] - 董事会将转股价格修正为18.00元/股，2024年12月9日生效[11]

董事会决策 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议，9名董事全出席[3] - “志特转债”转股价格自2024年12月9日起修正为18元/股[4] 资金使用 - 公司及子公司可用不超1亿闲置募集资金买理财，期限12个月可循环[5]

担保额度 - 2024年为控股子公司预计担保额度不超21.5亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超20.7亿元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超8000万元[3] 具体担保 - 为江门装配向兴业银行担保1000万元[4][5] 担保现状 - 截至披露日担保总余额8.413341亿元，占2023年净资产55.97%[6] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉担保情形[6]