板块整体表现 - 专业工程板块当日下跌0.09%，表现弱于上证指数（上涨0.16%）和深证成指（下跌0.18%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为圣晖集成（10.02%），跌幅最大为志特新材（-5.76%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出8374.29万元，游资资金净流出780.86万元，散户资金净流入9155.16万元[2] 领涨个股表现 - 圣晖集成（603163）收盘价35.48元，涨幅10.02%，成交量7.55万手，成交额2.55亿元，主力资金净流入5426.75万元，主力净占比21.26%[1][3] - 一海港澳（605598）收盘价26.65元，涨幅9.99%，成交量26.35万手，成交额6.63亿元，主力资金净流入1.051亿元，主力净占比15.88%[1][3] - 百利科技（代码应为603959）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交量44.64万手，成交额2.52亿元，主力资金净流入5138.04万元，主力净占比20.42%[1][3] 领跌个股表现 - 志特新材（300986）收盘价14.41元，跌幅5.76%，成交量36.19万手，成交额5.34亿元[2] - 深绿达A（000032）收盘价24.77元，跌幅4.22%，成交量51.12万手，成交额12.87亿元[2] - 鸡路钢构（002541）收盘价17.75元，跌幅1.93%，成交量4.50万手，成交额8019.58万元[2] 资金流向特征 - 主力资金集中流入涨幅前列个股，一海港澳、圣晖集成、百利科技分别获主力净流入1.051亿元、5426.75万元和5138.04万元[3] - 北方国际（000065）虽涨幅仅2.51%，但获主力资金净流入4531.38万元，主力净占比8.48%[1][3] - 三联虹普（300384）涨幅1.79%，获主力资金净流入1595.82万元，主力净占比9.80%[1][3]

可转债发行 - 2023年3月31日公司发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] - 2022 - 2025年因多种原因多次调整转股价格，如2025年5月23日由12.50元/股调整为8.86元/股[8,12] 赎回条款触发 - 2025年6 - 7月公司股票价格满足触发“志特转债”有条件赎回条款[7] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[14] 赎回相关时间 - 最后转股日为2025年8月7日，收市后未转股的“志特转债”将强制赎回[4] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月9日，停止交易日为2025年8月5日[5] - 可转债赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日[5] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[5] - “志特转债”自2025年8月5日起停止交易，自2025年8月8日起停止转股[16] 赎回价格及利率 - 可转债赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[5] - 赎回价格含息、含税，可转换公司债券当年票面利率为1%，计息天数为130天[15] 控股股东持有情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有“志特转债”2,306,336张，期间卖出，期末持有0张[16] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债基本信息 - 2023年3月31日公司发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[7] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] 赎回相关信息 - 可转债赎回价格100.36元/张，当期年利率为1% [5] - 赎回条件满足日为2025年7月9日[5] - 最后转股日为2025年8月7日，当日收市后未转股的“志特转债”将按100.36元/张强制赎回[4] - “志特转债”自2025年8月5日起停止交易，8月8日起停止转股，8月8日为赎回日[16] - 2025年8月13日发行人资金到账（中登公司账户），8月15日赎回款到达持有人资金账户[16] 转股价格调整 - 2022 - 2025年因多种原因多次调整转股价格，如2025年5月23日由12.50元/股调整为8.86元/股[8][12] 触发赎回条款情况 - 2025年6月19日至7月9日，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（8.86元/股）的130%（即11.52元/股），触发“志特转债”有条件赎回条款[14] 控股股东持有情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司期初持有“志特转债”2306336张，期间卖出2306336张，期末持有0张[16] 其他信息 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18] - 备查文件包括公司第四届董事会第十三次会议决议等[19]

股价表现与交易数据 - 2025年8月6日收盘价15.29元，单日上涨3.24% [1] - 换手率7.52%，成交量30.77万手，成交金额4.65亿元 [1] - 主力资金净流入5385.54万元，占成交额11.59%，其中超大单净流入2922.93万元（占比6.29%）、大单净流入2462.61万元（占比5.3%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.56亿元，同比增长23.65% [1] - 归属净利润2461.03万元，同比增长236.44%，扣非净利润2106.77万元，同比增长166.18% [1] - 流动比率0.977，速动比率0.853，资产负债率66.00% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2011年，位于抚州市，从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本26220.9777万人民币，实缴资本24647.07万人民币，法定代表人为高渭泉 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业15家，参与招投标项目185次 [2] - 拥有商标信息73条，专利信息208条，行政许可31个 [2]

公司可转债赎回事项 - 志特新材发布公告提醒"志特转债"持有人注意在限期内转股 [1] - 赎回价格与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异 [1] - 若持有人未及时转股而被强制赎回可能面临损失 [1]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[7] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] 赎回情况 - 2025年6月19日至7月9日触发“志特转债”有条件赎回条款[6][14] - 赎回类别为全部赎回，赎回价格为100.36元/张（含息、含税）[5][15] - 最后转股日为2025年8月7日，未转股将强制赎回[4] - 停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日[5] - 赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月8日[5] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[5][16] 控股股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有“志特转债”2306336张，期末持有0张[17] 转股规则 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 备查文件包括董事会决议、核查意见、法律意见书[19]

可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月19日至2025年7月9日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股）[2] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2] - 公司于2025年7月9日召开董事会审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券总额61,403.30万元[2] - 可转债于2023年4月7日发行结束[2] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月30日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为41.08元/股[3] - 2023年7月3日因限制性股票登记完成调整为40.99元/股[3] - 2024年6月7日因权益分派调整为27.12元/股[3] - 2024年10月9日因限制性股票归属调整为27.11元/股[4] - 2024年12月9日向下修正为18.00元/股[5] - 2025年1月21日再次向下修正为12.50元/股[5] - 最新转股价格为8.86元/股[3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.36元/张（含当期应计利息0.36元/张）[7][8] - 赎回登记日为2025年8月7日[8] - 赎回资金将于2025年8月13日前划付[8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[8] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价格的130%[6] - 或未转股余额不足3,000万元[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] - 本次计息天数为130天（2025年3月31日至8月8日）[8] - 票面利率为1%[8] 股东交易情况 - 控股股东珠海凯越在赎回条件满足前六个月内持有2,306,336张可转债未发生交易[8] - 其他重要股东及管理人员均未交易可转债[8] 转股相关说明 - 投资者可通过证券公司交易系统进行转股申报[9] - 转股最小单位为1股[9] - 不足1股部分将以现金兑付[9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通[9]

权益变动时间 - 权益变动时间为2025年7月17日至2025年8月1日[6] 股本变化 - 以2025年7月16日总股本399,586,433股为依据，可转债转股后总股本增加至409,500,174股[6] 持股比例变动 - 控股股东等合计持股比例由44.99%被动稀释为43.90%，变动比例为-1.09%[4][6] - 珠海凯越等股东持股不变但占比下降[7] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控制权变更，不影响经营及治理结构[4]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] 赎回情况 - 2025年6月19 - 7月9日触发赎回条件，赎回价格100.36元/张[6][15] - 2025年8月5日停止交易，8月8日赎回，收市后未转股将强制赎回[4][5][16] - 2025年8月13日发行人资金到账，8月15日赎回款到持有人账户[5][16] 控股股东情况 - 2025年1 - 7月控股股东卖出持有的2306336张可转债[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

板块整体表现 - 专业工程板块当日上涨0.4%，领涨个股为志特新材（涨幅5.11%）[1] - 上证指数报收3583.31点（上涨0.66%），深证成指报收11041.56点（上涨0.46%）[1] - 板块内涨幅前五分别为志特新材（5.11%）、深露达A（4.97%）、三联虹普（3.28%）、な波重科（3.19%）、镇海股份（3.08%）[1] 个股交易数据 - 志特新材成交24.73万手，成交额3.52亿元，居板块成交活跃度前列[1] - 深露达A成交93.6万手，成交额23.8亿元，为板块内成交额最高个股[1] - 跌幅最大个股为东华科技（-1.83%）和中化岩土（-1.78%），其中中化岩土成交量达78.12万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.97亿元，游资净流入1.9亿元，散户净流入2.06亿元[2] - 中国中冶获主力净流入2742.18万元（占比13.26%），居板块首位[3] - 上海港湾主力净流入1540.48万元（占比16.23%），游资净流入434.73万元（占比4.58%）[3] - 三联虹普获主力净流入927.12万元（占比3.37%），游资净流入1849.28万元（占比6.71%）[3]