天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天津 津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 2023 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元，以超募 资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元， 以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元，以超募资金永久补充流动 ...

报告基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月9日发布[1] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[17] - 期初为2023年1月1日，期末为2023年12月31日[17] - 公司股票简称津荣天宇，代码300988[22] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以140,297,357为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] 整体财务关键指标变化 - 公司2023年营业收入为1,526,626,377.63元，较2022年增长6.87%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为92,105,666.36元，同比增长10.52%[26] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为88,483,879.14元，同比增长27.03%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 28,176,852.76元，较2022年下降122.11%[26] - 2023年末资产总额为1,999,706,854.42元，较2022年末增长41.54%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,151,329,059.70元，同比增长22.76%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，较2022年增长4.76%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为8.36%，较2022年下降0.86%[26] - 2023年公司实现营业收入15.27亿元，较上年同期增长6.87%[64] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润9210.57万元，较上年同期增长10.52%[64] - 2023年公司实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润8848.39万元，较上年同期增长27.03%[64] - 2023年公司营业收入合计15.27亿元，同比增长6.87%[95] - 2023年销售费用15,708,060.93元，同比增长111.31%[105] - 2023年管理费用101,744,717.78元，同比增长21.69%[105] - 2023年财务费用4,073,386.14元，同比增长340.34%[105] - 2023年研发费用69,440,180.13元，同比增长13.34%[105] - 2023年经营活动现金流入小计1,593,139,262.47元，同比增长1.73%；现金流出小计1,621,316,115.23元，同比增长12.70%；现金流量净额 - 28,176,852.76元，同比 - 122.11%[110] - 2023年投资活动现金流入小计258,949,512.66元，同比增长127.09%；现金流出小计549,952,938.59元，同比增长104.45%；现金流量净额 - 291,003,425.93元，同比 - 87.79%[110] - 2023年筹资活动现金流入小计605,286,418.90元，同比增长266.48%；现金流出小计245,587,856.37元，同比增长36.03%；现金流量净额359,698,562.53元，同比增长2,438.75%[110] - 2023年现金及现金等价物净增加额40,716,486.71元，同比增长203.77%[110] - 投资收益为 -1797064.44 元，占利润总额比例 -1.83%；公允价值变动损益为 26964.85 元，占比 0.03%；资产减值为 -10839438.60 元，占比 -11.04%；营业外收入为 154273.71 元，占比 0.16%；营业外支出为 381302.06 元，占比 0.39%[113] - 2023 年末货币资金 280624632.09 元，占总资产 14.03%，年初 239907621.81 元，占比 16.98%，比重降 2.95%[114] - 2023 年末应收账款 394487568.82 元，占总资产的 19.73%，年初 250477110.87 元，占比 17.73%，比重升 2.00%[114] - 2023 年末存货 411853720.02 元，占总资产 20.60%，年初 328869408.37 元，占比 23.28%，比重降 2.68%[114] - 2023 年末固定资产 346589486.60 元，占总资产 17.33%，年初 325158149.11 元，占比 23.01%，比重降 5.68%[114] - 2023 年末在建工程 141017980.05 元，占总资产 7.05%，年初 17224832.41 元，占比 1.22%，比重升 5.83%[114] - 2023 年末短期借款 339699559.84 元，占总资产 16.99%，年初 132558468.28 元，占比 9.38%，比重升 7.61%[114] 非经常性损益指标变化 - 2023年非流动性资产处置损益为230,747.26元，2022年为2,784,611.16元，2021年为4,978,877.81元[33] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,725,185.60元，2022年为6,763,202.53元，2021年为4,511,777.16元[33] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1,740,085.45元，2022年为2,155,781.89元，2021年为296,202.34元[33] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 226,425.79元，2022年为70,309.65元，2021年为296,811.27元[34] - 2023年所得税影响额为796,681.66元，2022年为1,831,198.75元，2021年为1,600,227.27元[34] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为51,123.64元，2021年为147,818.57元[34] - 2023年非经常性损益合计为3,621,787.22元，2022年为13,686,730.22元，2021年为8,335,622.74元[34] 行业环境信息 - 传统气体绝缘开关设备中使用的六氟化硫单分子的温室效应是二氧化碳的2.2万倍，全球SF6中有80%被用作环网控制柜的绝缘介质，全球年排放量约为8,100吨，相当于约1亿辆新车每年产生的二氧化碳排放量[40] - 公司所处行业将重点在推进“新型电力系统和终端电气化系统”、发展“新能源汽车和汽车轻量化”领域以及“电化学储能系统研发及生产”领域发展[38] - 国家“新基建”细分类别的数据中心、城际高铁和轨交、工业联网、5G基建和物联网的投资占比超过85%[38] - 2023年中国出台工商业储能政策231条，其中补贴政策32条[46] - 2023年国内民用汽车保有量将近3.2亿，较上年同期增长1752万辆；国内汽车保有量将近4.26亿，比去年增长2760万辆[108][109] 公司业务定位与模式 - 公司是专注精密金属部品和新能源储能产品全产业链的高新技术企业[48] - 公司在电气领域为多类电力保障系统提供精密金属部品解决方案[48] - 公司在汽车领域为燃油及新能源汽车提供减震、安全等精密金属部品解决方案[48] - 公司在新能源储能产品领域为户用、运营商基站和工商业储能客户提供解决方案及集成产品[48] - 公司电气精密部品包括低压、工业自动化、中压配电及能源设备精密部品[49] - 公司汽车精密部品包括减震、安全、空调及座椅、轻量化部品[49][50] - 公司新能源产品包括户用系列储能系统、工商业储能系统[50] - 公司在电气及汽车领域采用“订单式生产”配套经营模式，储能领域按客户订单组织生产供货[51] - 公司采购采取“订单式生产”“以产订购”模式，以母公司为采购平台整合资源[52] - 公司拥有完整生产制造体系，形成“订单式生产”配套经营模式[54] - 公司销售模式为直销，分境内和境外销售，境内向各地工厂或指定地点交货，境外采取FOB模式[59] - 电气和汽车精密部品销售价格按“材料价格+加工费”原则确定，储能系统定价参考电芯等成本及市场同类产品售价[60][61] - 公司业务定位于电气和汽车精密部品“一体”体系，拓展“两翼”新赛道，以浙江津荣为新能源业务主体[62] - 公司秉承全球化战略，设立泰国、印度和墨西哥津荣开展当地业务[62] 各业务线数据关键指标变化 - 新能源业务营业收入7063.44万元，同比增长4316.75%[95] - 电气精密部品销售量129420.04万件，同比下降0.71%；库存量9178.85万件，同比增长30.52%[97] - 汽车精密部品销售量19577.99万件，同比增长3.30%；库存量748.40万件，同比下降18.87%[97] - 储能产品销售量8633套，2022年仅为6套[97] - 金属制品业材料费占营业成本比重66.88%，同比增长0.01%[100] 业务线经营成果与项目进展 - 公司在电气精密部品领域多个新项目量产爬升提高销售收入[65] - 公司在汽车精密部品领域多个新项目量产，发力新能源车企，开拓海外市场和新型技术领域客户群[65][66] - 2023年公司完成多个储能系统研发并投向市场，建设投运12个工商业储能项目及62个基站储能项目[67] - 2023年公司在汽车精密部品领域取得86个新品种类和21个增产产品种类，预计量产后每年新增销售收入1.07亿元[72] - 2023年公司储能研发团队完成多个储能系统研发交付，包括3.44Mwh液冷集装箱储能系统[75] - 公司取得北美施耐德电气基建住宅断路器NewCafi项目，覆盖15安培 - 200安培全部市场并已量产[70] - 公司在泰国取得电气相关客户Enclosure配电箱成套设备业务，全面量产后销售额将成倍增长[70] - 2023年公司继续拓展新能源车市场业务，获得比亚迪、福特等新能源车型配套业务[73] - 公司在汽车海外市场获得北美丰田、福特等多个项目，支撑汽车业务发展[73] - 印度Heater C2 - TMD(4mmHeater)开发项目已量产[106] - C1 - heater自动化铆接项目处于小批生产中，目标将0.6公差由±0.05改为±0.03[106] - 施耐德C4触头座项目已量产，7mm厚铜材成型弯曲技术填补公司技术空白[107] - 本特勒小米汽车底盘后桥系列项目已量产，MS11项目已获客户认证并多次小批量冲压生产[107] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入69,440,180.13元，较上年增长13.34%[79] - 截至2023年12月31日，公司已获得发明专利41项，实用新型专利178项[79] - 2023年研发人员数量237人，较2022年的118人增长100.85%；占比18.20%，较2022年的11.27%增长6.93%[109] - 2023年研发人员中本科131人，较2022年的58人增长125.86%；硕士数量较2022年增长100.00%[109] - 2023年30岁以下研发人员较2022年增长123.81%；30 - 40岁研发人员较2022年增长103.92%[109] - 2023年研发投入金额69,440,180.13元，占营业收入比例4.55%；2022年投入金额61,268,370.30元，占比4.29%；2021年投入金额60,945,513.71元，占比4.54%[109] - 2024年公司研发支出将进一步增加，加大研发中心投入并强化长三角区域客户的研发协同[153] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.74亿元，占年度销售总额比例70.34%[103] - 前五名供应商合计采购金额4.04亿元，占年度采购总额比例31.69%[103] - 公司前5名供应商采购额合计403,576,604.09元，占年度采购总额比例31.69%[104] - 江阴市康昶铜业有限公司采购额142,980,631.41元，占比11.22%[104] - 公司电气

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，把握机遇，忠实与勤勉地履行 自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项 工作，公司总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体 如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 1,526,626,377.63 元，较上年同期增长 6.87%； 实现归属于上市公司股东的净利润 92,105,666.36 元，较上年同期增长 10.52%； 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,483,879.14 元，较上年 同期增长 27.03%。 二、 2023 年度主要工作回顾 公司长期坚持以客户为中心，以满足客户需求为运营目标，不断加大研发 投入，保证产品技术先进性以及产品质量稳定性。公司绝大部分客户为全球领 先的行业巨头，客户市场地位及产品市场占有率相对稳定。 1、电气精密部品 公司紧跟电气行业发展趋势，加强与战略客户研发中心协同开发，获得了 未来 ...

太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"太平洋证券"）作为 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月 修订）等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况具体如下： 一、 募集资金基本情况 太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委 员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股 （A）股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》签字页） 巩云华（签署）： 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 5 日（星期五） 召开了第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经过全体独立董事共同推举，独立董 事黄跃军先生作为本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日 召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事第十七次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2024年度的审计机构，本议案 尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构情况说明 公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，公证天业在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信 记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-012 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘公证天 业为公司2024年审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司 ...

关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士，时任独立董事李建军 先生、李泽广先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、李建军先生和李泽 广先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

（黄跃军） 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极 出席2023年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司 的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，公司独立董事，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证书。主要 工作经历：1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办 主任、董事会秘书；2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达钢业有限 公司担任总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电股份有限 公司董事、董事会秘书、战略委员会委员；2018年12月至今任公 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交 易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年 2 月修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规 定，对津荣天宇 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年日常关联交易预计事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 津荣天宇于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 4 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | √ | | 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | 益是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业可比公司定期报告等信息披露文件、行业研究报 | | | 告等。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 ...