定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[8] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[8] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告[8] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[10] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情况，公司应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[19] 重大事项披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁，公司需及时披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化，公司应及时披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司需及时披露[23] - 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到开始转股前公司已发行股份总额的10%时，公司应及时披露[23] - 未转换的可转换公司债券数量少于3000万元，公司要及时披露[23] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%，需及时披露[23] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%，应及时披露[23] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，需及时披露[23] - 公司董事长、总经理、董事或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动，公司应及时披露[22] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[25] 信息披露流程 - 定期报告由财务负责人、董事会秘书等编制草案，董事长召集董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[35] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经董事会、监事会、股东大会审议后由董事会秘书披露[36] - 审定或审批后的信息披露文件提交深交所审核，通过后在指定媒体披露[37] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[28] - 董事会办公室是信息披露事务日常工作部门，在董事会秘书领导下负责相关事务[28] - 公司董事、监事、高级管理人员对信息披露负责，但有充分证据表明履行勤勉尽责义务的除外[28] - 重大信息报告义务人需及时报告董事长和董事会秘书并提交资料，相关文件签署前应知会董事会秘书[37] - 董事会秘书评估审核材料，需披露则组织起草文件交董事长审定，需审批的提交相关会议[37] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布重大信息[38] - 董事会秘书接到监管质询应报告董事长，核实后如实回复[38] - 公司相关部门草拟宣传文件初稿需经董事会秘书审核[38] - 董事会办公室负责信息披露文件资料档案管理，指派专人负责[40] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[40] 违规处理与制度实施 - 因人员失职导致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[42] - 制度由董事会审议通过之日起实施，由董事会负责修改、解释[44]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额100%[4] 公司治理结构 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[5] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[5] - 董事会建立四个专业委员会，除战略委员会外，其他委员会独立董事任召集人[5] 公司组织架构 - 公司设有营销中心、研发部等多个职能部门[6] - 公司设立人力资源部，制定相关管理制度，与全体员工签订《劳动合同》[7] 公司文化与员工管理 - 公司企业文化以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为核心[7] - 公司建立长期有效培训机制，定期开展培训工作[7] - 公司建立内部晋升机制，注重员工培训与发展[8] 财务与资金管理 - 库存现金定额不得超过20,000元[9] - 2023年度公司关联交易严格履行审批程序，未损害公司和中小股东利益[12] - 2023年度公司无对外担保事项发生[12] - 2023年度公司募集资金存放和使用符合法规，无变相变更用途及违规使用情形[14] 制度建设 - 公司制定多种采购管理制度，规范采购与付款流程[8][10] - 公司制定多项销售管理制度，明确回款考核指标[10][11] - 公司规范固定资产管理，每月进行盘点[11] 审计与信息披露 - 公司审计部职责明确，对多方面进行审查和评价[8] - 2023年度公司信息披露严格遵循相关法律法规[14] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内部控制：营业收入错报≤2%为一般缺陷，2%<错报≤5%为重要缺陷，错报>5%为重大缺陷[15] - 财务报告内部控制：资产总额错报≤0.5%为一般缺陷，0.5%<错报≤3%为重要缺陷，错报>3%为重大缺陷[15] - 非财务报告内部控制：直接资产损失小于100万元（含）为一般缺陷，100 - 300万元（含）为重要缺陷，300万元以上为重大缺陷[16] 报告期内情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷[18] 缺陷特征与认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷特征包括控制环境存在重大缺陷等[16] - 财务报告内部控制重要缺陷特征包括未按准则选择应用会计政策等[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括经营活动违反国家法律法规等[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括决策程序导致一般失误等[17] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准包括违反内部规章但未形成损失等[20]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，上会会计师事务所合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179名[3] - 2023年度经审计收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元，上市公司审计客户68家[3] 审计相关安排 - 2023年续聘上会会计师事务所为审计机构，审计费用60万元[4] - 2023 - 2024年审计委员会多次与注册会计师沟通审计事项并审议报告议案[7][8] 审计结果 - 上会会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[6]

山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 22 日 董事会 ...

关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字（2024）第 4122 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字（2024）第 4122 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖禁止行为 变动管理规则 第一章 总则 第一条 为加强山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《变动管理规则》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 有关法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所作出的各项规 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度财务决算公告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准的无保留意见审计报告，现将2023年度财务决算情况汇报如下： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 母公司 | | 山东玉马进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | | 山东玉马新能源科技有限公司 | 全资子公司 | | 益可佳医疗防护用品科技（山东）有限公 | 全资子公司 | | 司 YUMA USA INC | 全资子公司 | 一、2023年度公司合并报表范围 二、主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 年 2023 | 年 2022 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 66,301.88 | 54,661.54 | 21.30 | | 归属于上市公司股东的 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技 股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，对玉马遮阳2023年度募集资金存放和使用情况进行了专 项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股32,920,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 人民币12.10元，本次发行募集资金总额为人民币398,332,000.00元，扣除发行费 用人民币47,511,756.98元，募集资金净额为人民350,820,24 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山 东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟 通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位 ...

公司基本信息 - 公司股票简称玉马遮阳，股票代码300993[13] - 公司法定代表人为孙承志[13] - 公司注册地址和办公地址均为寿光市金光西街1966号，邮政编码为262700[13] - 公司网址为www.yuma.cn，电子信箱为ymdshbgs@yumate.com[13] - 董事会秘书为杨金玉，证券事务代表为王云雪[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5 - 5号楼22层B区，签字会计师为于仁强、于烘旦[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入663,018,897.61元，较2022年增长21.30%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润165,044,126.67元，较2022年增长5.36%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额210,164,312.26元，较2022年增长45.22%[14] - 2023年末资产总额1,481,362,593.55元，较2022年末增长9.23%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,391,887,117.46元，较2022年末增长9.53%[14] - 2023年非经常性损益合计5,116,070.43元[17] - 2023年营业收入6.63亿元，同比增长21.30%，2022年为5.47亿元[40] - 2023年销售费用29,165,055.50元，同比增长35.98%[42] - 2023年管理费用34,153,915.95元，同比增长21.82%[42] - 2023年财务费用 -11,454,723.90元，同比减少53.37%[42] - 2023年研发费用20,221,344.48元，同比增长12.37%[42] - 2023年经营活动现金流入小计709,892,781.08元，较2022年的619,370,130.59元增加14.62%；经营活动产生的现金流量净额210,164,312.26元，较2022年的144,722,789.71元增加45.22%[60] - 2023年投资活动现金流出小计367,633,175.18元，较2022年的495,449,426.08元减少25.80%；投资活动产生的现金流量净额 -85,246,900.63元，较2022年的 -217,143,872.76元减少60.74%[60] - 2023年筹资活动现金流出小计47,547,741.97元，较2022年的28,705,665.25元增加65.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -47,547,741.97元，较2022年的 -28,705,665.25元减少65.64%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额75,182,930.77元，较2022年的 -91,659,819.99元增加182.02%[60] - 2023年末货币资金545,770,491.69元，占总资产比例36.84%，较年初的475,655,400.92元（占比35.07%）增长1.77%[62] - 2023年末应收账款63,583,653.95元，占总资产比例4.29%，较年初的48,203,910.58元（占比3.55%）增长0.74%[63] - 2023年末固定资产430,169,630.56元，占总资产比例29.04%，较年初的344,442,746.32元（占比25.40%）增长3.64%[64] - 2023年末股本308,131,200.00元，占比20.80%，较年初的237,024,000.00元（占比17.48%）增长3.32%；资本公积477,594,393.07元，占比32.24%，较年初的548,701,593.07元（占比40.46%）下降8.22%[74][75] - 盈余公积为67,573,542.45元，占比4.56%，较上期增加0.76%[76] - 未分配利润为539,546,604.21元，占比36.42%，较上期增加4.48%[78] - 金融资产期初数为40,038,000,000.00元，本期公允价值变动损益为1,403,604.97元，本期购买金额为276,550,000.00元，期末数为20,000,000,000.00元[79] - 截止报告期末，公司存在受限货币资金5,773,723.00元，其中信用证保证金5,493,553.00元，农民工工资保障金280,170.00元[79] - 2023年研发人员数量110人，较2022年的105人增长4.76%；研发人员数量占比10.03%，较2022年的10.40%下降0.37%[59] - 2023年研发投入金额20,221,344.48元，占营业收入比例3.05%；2022年研发投入金额17,995,127.30元，占比3.29%；2021年研发投入金额17,449,658.08元，占比3.35%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年遮光面料收入2.03亿元，同比增长20.77%；可调光面料收入1.54亿元，同比下降3.34%；阳光面料收入2.02亿元，同比增长13.84%；其他收入1.04亿元，同比增长149.54%[40] - 2023年港澳台及国外收入4.42亿元，同比增长11.07%；国内收入2.21亿元，同比增长48.74%[40] - 2023年其他制造业毛利率40.55%，同比下降1.11%；遮光面料毛利率39.60%，同比增长4.90%；可调光面料毛利率51.12%，同比下降2.08%；阳光面料毛利率45.95%，同比增长1.47%；主营其他毛利率13.01%，同比增长24.76%[40][41] - 2023年销售量5557.21万平方米，同比增长28.98%；生产量5455.71万平方米，同比增长26.55%；库存量891.59万平方米，同比增长0.15%[41] 行业市场情况 - 截至2022年底，全国功能性遮阳企业数量约3,000余家，年销售额3000万元以上的企业约180余家[20] - 2021年功能性遮阳产品的渗透率还不到5%[20] - 预计到2030年，中国建筑遮阳行业总产能约67亿平方米，总产量66亿平方米，行业总销售额预计可达11730亿元[20] - 预计到2030年，中国建筑遮阳行业出口预计突破450亿元[20] - 发达国家与地区功能性遮阳产品市场渗透率达70%以上[21] - 我国建筑遮阳行业发展大致经历四个阶段[21][22] - 功能性遮阳产品在欧美普及率和更换率高，亚洲市场处于高速成长阶段[36] - 2022年全国功能性建筑遮阳行业企业约3000余家，年销售额3000万元以上企业约180余家[103] - 我国功能性遮阳产品市场占比低于5%[104] 公司业务相关 - 公司与全球六大洲70多个国家和地区的客户建立合作关系[23] - 公司是我国功能性遮阳材料行业龙头企业、行业国标主编单位等[23] - 公司主要产品包括遮光、可调光、阳光面料三大类上千个品种[25] - 公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲70多个国家和地区[26] - 公司主要产品有遮光面料、可调光面料、阳光面料[26] - 公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等[28] - 公司制定《采购管理制度》等对采购过程进行有效管理[29] - 公司通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证[29] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式[29] - 公司境外销售收入占主营业务收入约70%，境内销售收入占主营业务收入约30%[30] - 公司产品远销全球六大洲70多个国家和地区[30][31] - 公司拥有130余项专利[31] - 公司全遮光产品遮光率可达100%[31] - 公司遮光面料一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内[32] - 行业同类部分可调光面料透光与遮光部分纬弓≤5mm、纬斜≤15mm，公司控制纬弓≤3mm、纬斜≤5mm[33] - 公司阳光面料色牢度达国标最高级8级标准[33] - 公司阳光面料阻燃性能达到NF P 92 - 507：2004 M1级，燃烧性能等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%）[34] - 公司产品分为遮光、可调光和阳光面料三大类上千种[34] - 公司现拥有各项授权专利130多项，并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作[37] - 公司是业内唯一的“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”和“中国驰名商标”获得者[37] - 公司与全球70多个国家或地区建立了紧密的合作关系[38] - 公司引进德国DORNIER、意大利SMIT织机、韩国定型涂层设备等核心生产设备[37] - 公司通过了ISO9001等多项管理体系认证[37][38] - 前五名客户合计销售金额147,972,341.49元，占年度销售总额比例22.32%[42] - 前五名供应商合计采购金额80,731,036.71元，占年度采购总额比例28.90%[42] - 高分子复合面料项目处于试生产阶段，目标是对标国际高端遮阳产品[43] - 高反射遮阳材料项目处于中试阶段，可起到高反射、高隔热、高节能作用[43] - 超细高分子复合面料项目处于中试阶段，兼具防污和疏水性能[44] - 高分子涂层遮阳面料项目处于试生产阶段，用于多用途产品[46] - 2023年公司外销主营业务收入44,238.92万元，占当期主营业务收入比例66.72%[108] - 公司产品主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC，在主营业务成本中占较大比例[107] - 聚酯纤维和PVC价格受国际原油价格波动及供求关系影响，有周期性波动特征[107] - 公司应对原材料价格波动措施是密切关注价格运行曲线，适时进行一定原材料储备[107] 政策相关 - 2013年1月国家发布《绿色建筑行动方案》推动绿色建材发展[24] - 2014年5月住建部和工信部制定《绿色建材评价标识管理办法》[24] - 2017年12月五部门联合发布推动绿色建材产品标准等工作的指导意见[24] - 2022年3月住建部发布《十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》[24] - 2022年4月1日实施的规范对建筑节能提出明确要求[24] - 2013年1月国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》推动绿色建材应用[34] - 2014年5月住建部和工信部制定《绿色建材评价标识管理办法》[34] - 2017年12月五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》[35] - 2022年3月住建部发布《十四五“建筑节能与绿色建筑发展规划”》提出增设遮阳设施要求[35] - 2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出明确要求[35] - 截至2021年底住建部已发布多项建筑工业行业国家/行业产品标准[36] 募集资金相关 - 2021年公司公开发行股票，募集资金总额为39,833.20万元，净额为35,082.02万元[83][84][85] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35,298.43万元，余额为0.00元[88] - 高分子复合遮阳材料扩产项目承诺投资41,939.7万元，截至期末累计投入25,265.23万元，投资进度100.73%[89] - 遮阳用布生产线技术升级改造项目承诺投资6,954.15万元，截至期末累计投入4,031.6万元，投资进度100.79%[89] - 补充流动资金承诺投资11,000万元，截至期末累计投入6,001.59万元，投资进度100.03%[89] - 2023年7月，公司将1.59万元结余资金永久补充流动资金[87] - 2021年6月10日，公司用1.1208525557亿元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[95] - 2023年7月，公司将中国工商银行寿光支行账户结余资金1.59万元永久补充流动资金[96] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为0 [97] - 2021年6月4日，公司调整募投项目投入募集资金金额[92] - 2021年10月26日，公司终止“遮阳新材料研发中心项目”“营销渠道建设项目”两个募投项目[93] 子公司情况 - 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