中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欢乐家 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：13910970266 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：13922854256 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于上市后三年内稳定公司股 | 是 | 不适用 | | 价的承诺 | | | 3 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | 是 | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联 ...

公司基本情况 - 公司设立于2001年，从事水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售 [1] - 水果罐头是公司稳定业务，依托水果原料产地形成不同地域特色，成为生产南果北果综合型全品类的水果罐头企业 [1] - 2014年进入植物蛋白饮品行业，推出"欢乐家生榨系列"产品，椰子汁迅速成为支柱产品 [1] 产品经营情况 - 2023年上半年椰子汁饮料产品营业收入4.06亿元，同比增长23.89%，占公司营业收入44.47% [2] - 1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入同比增长20.74%，占椰子汁饮料营业收入55.04% [2] - 245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入同比增长44.18%，占椰子汁饮料营业收入14.68% [2] - 水果罐头产品营业收入3.99亿元，同比增长41.51%，占公司营业收入43.76% [2] - 橘子罐头营业收入1.05亿元，同比增长17.67%，占水果罐头营业收入26.29% [2] - 黄桃罐头营业收入1.76亿元，同比增长101.71%，占水果罐头营业收入44.07% [2] 产品发展规划 - 坚持水果罐头和椰子汁双驱动发展战略 [3] - 水果罐头研发方向：便携、年轻化和休闲化的小包装产品，增加应用场景 [3] - 持续进行增网点、扩渠道的营销工作，开拓终端网点 [3] - 椰子水产品在包装、配方等方面进行升级，考虑通过新兴渠道推广 [3] 毛利率与成本 - 2023年上半年毛利率上涨原因：去年7月和10月对黄桃罐头和橘子罐头提价8%-12%，大宗商品价格回落，产品销量增加 [4] - 目前没有提价计划 [4] - 水果罐头主要原料黄桃、橘子采购价格相对透明 [4] - 生榨椰肉汁主要来自东南亚国家，供应稳定，价格波动幅度有限 [5] 越南椰子加工项目 - 总投资不超过1,835.61万美元，已获得相关部门批准 [4] - 项目建成后将主要生产椰子水、生榨椰肉汁以及椰蓉等 [4] - 有利于完善产业链上游布局，提高原料供应稳定性和安全性 [4] 销售与经销商 - 2023年上半年经销商数量1,804家，华中、西南和华东地区占比约65.35% [5] - 加大人员投入与经销商共同开拓网点，增加与经销商的紧密度 [5] 股份回购 - 截至2023年7月31日，回购公司股份4,757,500股，占总股本1.0572% [5] - 最高成交价13.00元/股，最低成交价11.61元/股，成交总金额59,738,262.04元 [5]

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方共同投资 设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》发表事前认可意 见如下： 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 8 月 16 日 公司董事会就关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的事项事前知会了我们，并进行了必要的沟通，有助于我们 做出理性、科学的决策。经核查，我们认为此事项符合公司发展规划和长远利 益，本次交易遵循平等、自愿原则，未损害公司及中小股东的利益，符合相关 法律、法规及公司《关联交易制度》的规定，本次向关联方购买资产事项有利 于公司尽快在越南椰子原料端开展相关加工业务，保障公司主要产品原料供应， 符合公司长远发展的需要，购买资产的交易价格以第三方估价结果为参考，经 转让双方友好协商确定，符 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-081 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2023 年 8 月 25 日 1 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 欢乐家食品集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保 ...

中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司 与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为欢乐家食品集团股份 有限公司（以下简称"欢乐家"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，就欢乐家与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议 案》，同意越南欢乐家以自有资金最高出资不超过人民币 3,468 万元，与公司关 联方中越泰公司共同设立合资控股子公司"欢乐家椰海（越南）实业有限公司"（暂 定名，以下简称"合资公司"，最终以登记机关核准登记的名称为准），该合资公 司注册资本最高额不超过人民币 6,800 万元（最终注册资本双方将根据项目资金 需求确定），其中越南欢乐家持股比例为 51%，中越泰公司持股比例为 49 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-083 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知公告》（公告编号：2023-078），定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联 方购买资产暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，议案具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共 同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的公告》。 20 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-084 欢乐家食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和 保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 14,000 万元的部分闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限不 超过 12 个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、 保本型银行理财产品、保本型券商收益凭证、其他保本型理财产品等。投资期限 自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2023 年年度股东大 会召开之日止（以买入现金管理产品时点计算）。在上述额度及期限范围内，资 金可以 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-080 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 保荐机构已就本事项出具了相应的核查意见。 (一) 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控 股子公司并向关联方购买资产 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全 资孙子公司拟与 Trung Viet Thai Import Export Company limited 共同设立合资公 司需了解 Trung Viet Thai Import Export Company limited 拟出资/出售的椰水初加 工设备类资产市场价值评估项目 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 010189 号 (共1册,第1册) 中水致远资产评估有限公司 二0二三年八月十五日 T C | 报告编码: | 1111020131202300196 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023]0964 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第010189号 | | 报告名称: | 欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全资孙子公 司拟与Trung Viet Thai Import Export Company | | | limited共同设立合资公司需了解Trung Viet Th ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公 司欢乐家（越南）实业有限公司（HLJ (VIETNAM) INDUSTRIAL LIMITED COMPANY，以下简称"越南欢乐家"）拟与关联方中越泰进出口有限责任公司 （TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称"中 越泰公司"）在越南合资设立公司，同时作为本次合作内容之一，合资公司将向 中越泰公司购买其设备资产，因此本次涉及购买资产事项需双方先完成共同设立 合资公司事项，合资公司的设立、购买资产交易尚存在不确定性，请广大投资者 注意投资风险。 欢乐家食品集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的公告 一、 本次交易概述 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议 案》，同意越南欢乐家以自有资金最高出资不超过人民币 3, ...