产品开发与创新 - 新品开发围绕水果罐头和椰子类饮品展开，水果罐头注重便携、年轻化和休闲化小包装 [1] - 2022年推出100%椰子水、椰子水功能饮料、电解质运动饮料、厚椰乳等系列产品 [1] - 新品开发旨在拓宽即饮产品价格带，面向年轻消费群体，顺应现制咖啡茶饮市场趋势 [1] 渠道拓展与销售策略 - 2023年重点拓展一二线城市多元化渠道，增强品牌露出 [2] - 2022年销售费用同比增加1,242万元，主要用于终端市场维护 [2] - 2023年将增网点、扩渠道，重点开发流通和餐饮渠道，加强即饮饮料渠道拓展 [2] - 经销商体系采取"扁平化"和"下沉式"管理模式，2022年合作经销商1,902家 [3] - 华中、华东和西南地区经销商占比约64.25% [3] 业务发展与供应链 - B端业务已组建专业团队，产品进入测试和调整阶段，2023年以平台搭建和产品研发为主 [2] - 新设合资进出口公司定位为进口及销售生榨椰肉汁等业务，保障原料供应链稳定 [2] - 2023年大宗商品价格有所回落，水果原料采购价格随行就市 [3]

产品与市场表现 - 公司椰子汁产品在植物蛋白饮品行业具有显著竞争优势，2014年推出后迅速成为支柱产品 [1] - 1.25L PET瓶装椰子汁占椰子汁饮料营业收入的53.54%，主要面向餐饮、宴席渠道 [1] - 采用法国西得乐无菌冷灌装设备和定制化瞬时高温处理工艺，实现国内首创的带果肉中性植物蛋白饮料生产工艺 [1] - 2022年推出100%椰子水、功能饮料、电解质运动饮料及厚椰乳系列新品，面向年轻消费群体和现制咖啡茶饮市场 [3] 销售渠道与经销商管理 - 2022年合作经销商1,902家，其中华中、华东、西南地区占比64.25% [2] - 采取"扁平化"和"下沉式"销售渠道管理模式，主要覆盖县级或地级市经销商 [2] - 2023年重点拓展一二线城市多元化渠道，增强品牌露出和市场反馈 [2] - B端业务已组建团队并研发调配类产品，目前以平台搭建和产品测试为主 [2] 供应链与业务扩展 - 新设合资进出口公司主营生榨椰肉汁进口及销售业务，利用越南合作方的资源与生产优势 [2] - 进出口公司将全面经营合作方在中国境内的椰子原料加工产品，保障供应链稳定并扩大业务规模 [2] 研发方向 - 水果罐头新品聚焦便携、年轻化及休闲化小包装 [2] - 椰子类饮品研发包括功能饮料、电解质饮料及厚椰乳系列，适配即饮市场和咖啡茶饮趋势 [3]

财务表现 - 2022年公司实现营业收入15.96亿元，同比增长8.38%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长10.65% [1] - 2023年第一季度实现营业收入5.17亿元，同比增长43.75%；归属于上市公司股东的净利润8,527.22万元，同比增长66.02% [3] - 2023年第一季度椰子汁饮料产品营业收入2.12亿元，同比增长18.4%，其中1.25L PET瓶装椰子汁产品占比55.05% [3] - 2023年第一季度水果罐头产品营业收入2.49亿元，同比增长95.7%，其中黄桃罐头营业收入1.3亿元，同比增长219.67%，占比52.19%；橘子罐头营业收入0.59亿元，同比增长33.03%，占比23.7% [3][4] 产品策略 - 水果罐头定位为稳健型品种，椰子汁定位为增长型品种 [3] - 水果罐头消费场景包括礼品、日常消费和家庭消费，产品规格包括256g瓶装、900g大容量瓶装和200g便携小包装 [3] - 椰子汁产品针对不同渠道：1.25L PET瓶装面向餐饮和宴席渠道，245ml蓝彩铁罐装面向礼品和即饮渠道 [3] - 2022年推出椰子水、功能饮料和电解质运动饮料等新品，拓宽即饮产品品类和价格带 [3] 成本与毛利率 - 2022年原材料成本同比上涨5,107万元，主要受包材辅料和水果原料价格上涨影响 [5] - 2022年椰子汁饮料直接材料占比84.15%（原材料48.25%，包装材料35.90%），制造费用占比12.24% [6] - 2022年水果罐头直接材料占比77.11%（原材料50.62%，包装材料26.49%），制造费用占比8.33% [6] - 2022年对部分水果罐头产品进行提价，传导情况良好 [6] 渠道与销售 - 2022年经销模式占比94.42%，直营模式1.52%，代销模式4.05% [6] - 2022年合作的经销商1,902家，华中、华东和西南地区占比约64.25% [7] - 2022年销售费用同比上涨1,242万元，主要用于终端市场维护 [6] - 2023年计划拓展多元化渠道，重点开发流通和餐饮渠道，增加即饮饮料渠道拓展力度 [6] 产能与供应链 - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目中3.65万吨罐头产线已全部竣工，2022年6月进入试生产 [7] - 椰子汁、椰子水主要原料生榨椰肉汁、椰子水来自越南、泰国等东南亚国家 [7] - 拟与主要供应商合资设立进出口公司，保障原料采购供应链稳定并扩大业务范围 [7] 其他重要事项 - 截至2023年4月30日，公司回购股份4,757,500股，占总股本1.0572%，成交总金额5,973.83万元 [8] - 回购股份的50%将注销并减少注册资本，50%用于股权激励或员工持股计划 [8]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入同比增长43.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长66.02%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长74.87%[4] - 基本每股收益同比增长66.87%[4] - 营业收入增长主要原因是椰子汁和水果罐头销售增长[7] - 毛利率为36.87%，同比增长1.98个百分点[9] - 欢乐家食品集团股份有限公司2023年第一季度营业利润为115,134,729.92元，较上一季度增长66.5%[23] - 净利润为85,272,222.16元，同比增长65.9%[23] 公司股权结构 - 公司股东中，李兴持有50.83%股份，朱文湛持有14.40%股份[11] - 公司股东中，李兴与朱文湛为夫妻关系，李兴与李康荣为兄弟关系[12] - 公司股东中，广东豪兴投资有限公司由李兴、朱文湛控制[13] - 公司股东中，李康荣持有湛江荣兴投资合伙企业（有限合伙）19.09%股份[14] 产品销售情况 - 公司2023年1-3月实现营业收入5.17亿元，其中饮料产品收入为2.52亿元，占比48.78%，罐头产品收入为2.61亿元，占比50.48%[18] - 椰子汁饮料产品营业收入为2.12亿元，比上年同期增长18.4%，其中1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长19.55%[18] - 水果罐头产品完成营业收入2.49亿元，比上年同期增长95.7%，黄桃罐头报告期完成营业收入1.3亿元，比上年同期增长219.67%[18] - 公司销售模式以经销模式为主，占营业收入的94.19%，华中、华东、西南地区仍为主要销售区域，三个区域销售收入为3.19亿元，占公司营业收入的61.67%，比上年同期增长31.12%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-52,929,142.30元，较上一季度减少28.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,729,738.59元，较上一季度减少6.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,726,643.51元，较上一季度增加11325.6%[26]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-030 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告于 2023 年 4 月 11 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和公司 2022 年经营情况，公司将举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、 会议召开时间和方式 召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00 -17:00 召开方式：本次网上说明会将采用网络互动，文字问答的方式召开。 二、 公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理李兴先生，董事兼副总经理 程松先生，副总经理杨榕华先生，副总经理兼财务总监翁苏闽先生，副总经理兼 董事会秘书范崇澜女士，独立董事吴玉光先生，保荐代表人李建先生。如有特殊 情况，参会人员可能进行调整。 三、 投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2022 年 度网上业绩 ...

公司基本信息 - 公司总股本为450,000,000股，扣除回购股份后，分配股份基数为445,242,500股[2] - 公司注册地址为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦28层、29层、31层、32层[8] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,595,954,171.04元，较上年增长8.38%[9] - 公司2022年净利润为203,397,853.47元，同比增长10.65%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为343,462,163.91元，较上年增长77.43%[9] - 公司2022年末资产总额为1,990,625,049.79元，较上年末增长5.24%[9] 主要产品和市场 - 公司主要产品椰子汁饮料处于植物蛋白饮料细分行业，受到健康化趋势和食品安全法影响，行业发展前景广阔[17] - 公司在罐头食品制造行业中，水果罐头具有长期贮存、营养保持等优势，符合家庭应急物资储备需求[17] - 公司主要业务包括水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售[19] 销售与营收 - 公司2022年销售量为144,726.33吨，同比增长3.00%；椰子汁饮料生产量为146,152.28吨，同比增长1.49%[31] - 公司主要销售模式为经销模式，占主营业务收入比重94.42%[25] - 公司报告期内经销商数量总计1,902家，其中西南地区经销商数量增长最为显著，增长率为31.88%[26] 财务风险与控制 - 公司可能面对市场竞争风险，市场需求变化和新产品研发推广风险，技术及人才风险，原材料采购及价格波动风险，产品销售存在季节性特征[86] - 公司产品销售以经销模式为主，管理制度能够及时选择符合发展战略的经销商[87] - 公司高度重视食品安全，持续监测产品安全并做产品升级与创新[87] 公司治理与内控 - 公司根据相关法律法规和规章制度规范运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[91] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东享有平等权利[91] - 公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，为董事会的决策提供科学和专业意见[91] 股东信息与股权激励 - 公司首次公开发行股票并上市之日起3年内，如果连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，公司将自愿回购公司股票[194] - 公司首次公开发行股票并上市之日起3年内，如果连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，公司将自愿增持公司股票[196]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.654亿元人民币，同比增长16.32%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.624亿元人民币，同比增长8.57%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3473.51万元人民币，同比增长23.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1765亿元人民币，同比下降5.52%[7] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3468.84万元人民币，同比增长42.79%[7] - 净利润为1.18亿元，同比下降5.53%[37] - 公司第三季度营业收入3.65亿元，同比增长16.32%[19] - 第三季度毛利率32.29%，归属上市公司股东净利润3473.51万元，同比增长23.35%[19] - 2022年1-9月累计营业收入10.62亿元，同比增长8.6%[20] - 1-9月归母扣非净利润1.13亿元，同比微增0.24%[20] - 营业总收入为10.62亿元，同比增长8.57%[34] - 基本每股收益为0.2615元，同比下降16.00%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9.14亿元，同比增长12.44%[34] - 营业成本为7.09亿元，同比增长13.70%[34] - 原材料成本同比增加5564万元，水果原料及包材辅料采购价格上升[20] - 销售费用同比增加2518万元，因加大市场维护和电商推广投入[20] - 销售费用为1.28亿元，同比增长24.61%[37] - 研发费用为83.98万元，同比下降3.97%[37] 各条业务线表现 - 饮料产品收入6.03亿元占比56.79%，罐头产品收入4.51亿元占比42.45%[21] - 椰子汁饮料收入5.12亿元占饮料收入84.92%，同比增长7.10%[21] - 水果罐头收入4.22亿元占罐头收入93.63%，同比增长16.14%[21] 各地区表现 - 经销模式收入占比93.66%，华中华东西南三大区域收入占比66%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为616.77万元人民币，同比下降91.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.5%至616.77万元[44] - 经营活动现金流入小计同比增长14.3%至11.69亿元[44] - 经营活动现金流入11.31亿元，同比增长14.14%[41] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长31.4%至7.87亿元[44] - 支付职工现金同比增长41.4%至1.8亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-4166.64万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8699万元[47] - 现金及现金等价物净减少1.22亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为3.94亿元[47] - 取得投资收益收到的现金同比增长77.3%至162.5万元[44] - 支付的各项税费同比下降16.5%至1.07亿元[44] 其他财务数据 - 报告期末总资产为16.827亿元人民币，较上年度末下降11.03%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.591亿元人民币，较上年度末增长2.62%[7] - 年初至报告期末政府补助收益为620.61万元人民币[8] - 年初至报告期末委托理财投资收益为162.5万元人民币[8] - 负债总额为6.64亿元，较期初增长56.88%[33] - 所有者权益为12.27亿元，较期初下降2.56%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.97亿元人民币，同比增长4.90%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为8291.81万元人民币，同比下降13.96%[27] - 公司总营业收入69696.92万元，同比增长4.90%[56] - 归属于上市公司股东净利润8291.81万元，同比下降13.96%[56] - 整体营业收入69162.22万元，同比增长4.52%[75] - 公司2022年1-6月营业收入为6.97亿元，同比增长4.90%[114] - 营业成本为4.62亿元，同比增长12.28%[114] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比上涨4299万元[56] - 销售费用同比上涨1631万元[56] - 整体营业成本46130.27万元，同比增长12.32%[75] - 销售费用总额同比增长24.46%至8,300万元，其中人工成本费用增长31.46%至4,730万元[119] - 业务宣传费同比增长39.41%至1,377万元，包含线上广告投放306.39万元[119][121] - 财务费用为-196万元，同比下降412.44%[114] 各产品线表现 - 椰子汁饮料营业收入3.27亿元，占公司营业收入46.97%，同比增长0.51%[46] - 1.25L椰子汁产品占椰子汁饮料营业收入56.48%，同比增长7.39%[46] - 水果罐头产品营业收入2.82亿元，占公司营业收入40.47%，同比增长16.45%[47] - 橘子罐头营业收入8916.93万元，同比增长23.09%，占水果罐头营业收入31.61%[47] - 黄桃罐头营业收入8720.77万元，同比增长19.14%，占水果罐头营业收入30.92%[47] - 饮料产品收入同比下降4.2%至3.9亿元，占比从61.47%降至56.34%[80] - 椰子汁收入微增0.5%至3.27亿元，占比从49.23%提升至84.02%[80] - 罐头产品收入增长18.4%至3.02亿元，占比从38.53%提升至43.66%[80] - 水果罐头收入增长16.5%至2.82亿元，占比达93.4%[80] - 饮料行业营业收入同比下降4.20%至3.896亿元，毛利率下降2.70个百分点至41.97%[115] - 罐头行业营业收入同比增长18.45%至3.020亿元，但毛利率下降5.05个百分点至22.12%[115] - 椰子饮料营业收入微增0.51%至3.274亿元，毛利率下降2.90个百分点至43.68%[115] - 水果罐头营业收入增长16.45%至2.821亿元，毛利率下降4.76个百分点至23.45%[115] 各销售模式表现 - 公司经销模式销售收入65673.65万元，占总收入94.96%[72] - 代销模式收入2366.39万元，同比增长49.62%[75] - 代销模式营业成本1655.78万元，同比增长66.55%[75] - 经销模式毛利率33.34%，同比下降4.52个百分点[75] - 直营模式收入1122.18万元，同比增长7.17%[75] - 直营模式毛利率37.89%，同比下降5.36个百分点[75] - 代销模式毛利率30.03%，同比下降7.11个百分点[75] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.1843元/股，同比下降28.29%[27] - 加权平均净资产收益率为6.61%，同比下降5.47个百分点[27] - 整体毛利率33.30%，同比下降4.63个百分点[75] - 饮料产品毛利下降10%至1.64亿元，毛利率从72.4%降至71%[80][83] - 水果罐头毛利下降3.2%至6614万元，毛利率从27.23%降至28.72%[83] 生产和库存 - 椰子汁饮料主营业务成本为1.84亿元，其中直接材料占比82.55%[97] - 水果罐头主营业务成本为2.16亿元，其中直接材料占比77.20%[97][100] - 椰子汁库存量同比增长283.29%至8,304.17吨[101] - 水果罐头库存量同比增长299.15%至2,671.52吨[101] - 其他罐头销售量同比增长61.07%至3,775.58吨[101][103] - 饮料业务实际产能7.10万吨，销量7.17万吨[106] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5399.01万元人民币，同比下降156.61%[27] - 经营活动现金流量净额为-5,399万元，同比下降156.61%[114] 资产和投资活动 - 总资产为17.02亿元人民币，同比下降10.02%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为12.65亿元人民币，同比增长3.09%[27] - 固定资产较上年末增加9.77个百分点至34.84%，主要因3.65万吨罐头生产线转固[125] - 货币资金占总资产比例下降3.25个百分点至27.21%，金额为4.630亿元[125] - 交易性金融资产期末余额4,303万元，本期公允价值变动损失5.01万元[128] - 报告期投资额3.44亿元，上年同期2.46亿元，同比增长39.93%[134] - 新设全资子公司深圳市欢乐家投资有限公司，投资金额1亿元[135] - 在建工程欢乐家实业年产13.65万吨饮料、罐头建设项目累计投入1.35亿元，进度54.25%[138] - 在建工程欢乐家实业综合仓库建设项目累计投入1034万元[138] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本9800万元，期末金额7733万元[139] 募集资金使用 - 募集资金总额3.74亿元，报告期投入2826万元，累计投入2.25亿元[142] - 募集资金专户余额1.08亿元，购买理财产品未赎回余额4300万元[142] - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目承诺投资2.58亿元，累计投入2.1亿元[143] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资1.5亿元，调整后1.1亿元，已全部投入[143] - 公司募集资金总额为129,227万元，其中已投入37,423.68万元，投资进度为29.0%[146] - 募集资金专户余额为10,780.25万元，用于购买理财产品的未赎回余额为4,300万元[146] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用共计3,827.01万元[146] - 营销网络建设项目因疫情影响暂停投入，首年调整后投入金额为800万元[146] - 终止智慧新零售网络建设项目，原计划投放自助智能零售终端因客流管控影响预期效果[146][149] 委托理财 - 报告期内委托理财总额为38,474.7万元，其中自有资金理财发生额23,379.5万元[151] - 募集资金委托理财发生额为15,095.2万元，未到期余额5,800万元[151] - 银行理财产品未到期余额中自有资金部分为1,500万元，募集资金部分为4,300万元[151] - 委托理财未出现逾期或减值情况，逾期金额与减值金额均为0[151] 子公司表现 - 武汉欢乐家食品有限公司净利润为2297万元，占主要子公司净利润总额的31.2%[157] - 山东欢乐家食品有限公司净利润为601万元，占主要子公司净利润总额的8.2%[157] - 湖北欢乐家食品有限公司净利润为319万元，占主要子公司净利润总额的4.3%[157] - 深圳市众兴利华供应链有限公司净利润为4058万元，占主要子公司净利润总额的55.2%[157] - 湛江欢乐家实业有限公司净亏损182万元，对整体业绩产生负面影响[157] - 公司总资产规模最大子公司为深圳市众兴利华供应链有限公司，达5.56亿元[157] - 公司营业收入最高子公司为深圳市众兴利华供应链有限公司，达6.91亿元[157] 原材料采购与成本 - 原材料采购成本2.03亿元，草莓黄桃桔子采购单价上涨超30%增加成本1460.8万元[92][95] - 主营业务成本中罐头产品成本增长26.7%至2.35亿元，占比达57.26%[80] 经销网络 - 有效终端网点约50万个[61] - 经销商总数1501家，净减少19家，同比下降1.25%[84] - 前五大客户销售收入5973万元，占比8.64%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为558.46万元人民币[31] - 信用减值损失转回606万元，占利润总额5.44%[124] 公司治理与股东回报 - 公司董事会审议通过利润分配预案以4.5亿股为基数每10股派发现金红利0.9元（含税）[6] - 2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.9元（含税），总现金分红金额为40,500,000元[188] - 分配预案的股本基数为450,000,000股，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[188] - 公司2022年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为82,918,142.13元[188] - 母公司2022年1-6月实现净利润132,226,313.20元，提取法定盈余公积金13,222,631.32元[188] - 截至2022年6月30日母公司累计可供分配利润为239,018,176.11元[188] - 公司于2022年6月24日完成董事会换届选举产生第二届董事会[184] - 公司第二届董事会由7名成员组成包括4名非独立董事和3名独立董事[184] 投资者关系 - 公司2022年4月8日举办2021年度网上业绩说明会与投资者进行互动[179] - 公司2022年4月13日与平安证券等14家机构举行电话会议交流业务情况[179] - 公司2022年4月28日与东亚前海证券等多家机构举行电话会议[179] - 公司2022年5月26日与东亚前海证券等6家投资机构举行电话会议[179] - 公司2022年5月31日在深圳接待远信投资等5家机构实地调研[179] - 2021年度股东大会投资者参与比例为80.00%[182] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为80.03%[182] 环境与社会责任 - 武汉欢乐家废水排放COD浓度均值4.10mg/L，远低于50mg/L排放限值标准[195] - 山东欢乐家废水排放COD浓度均值15.72mg/L，低于40mg/L排放限值标准[195] - 武汉欢乐家2022年COD排放总量1.19吨，氨氮排放总量0.03吨[195] - 山东欢乐家2022年COD排放总量5.02吨，氨氮排放总量0.11吨[195] - 两家子公司均无超标排放情况，污染物处理设施正常运行[195] - 湖北欢乐家污水处理能力为5000立方米/天[196] - 山东欢乐家污水处理能力为5000立方米/天[196] - 武汉欢乐家污水处理能力为5000立方米/天[196] - 湖北欢乐家排污登记有效期至2025年05月02日[200] - 山东欢乐家排污许可证有效期至2023年07月19日[200] - 武汉欢乐家排污许可证有效期至2022年10月13日[200] - 公司报告期内无新增建设项目审批情况[200] - 主要子公司均持有有效排污许可证[200] 风险因素 - 原材料采购面临价格波动风险，水果、椰肉汁、白糖等农副产品价格敏感[166] - 产品销售存在明显季节性特征，春节前两个月至节日期间为销售旺季[167] 应对策略 - 采用以销定产策略应对市场需求波动，并拓展多渠道原材料供应[174] - 公司建立应收账款管理体系对优质客户进行信用评估和授信审批流程[175] 公司基本信息 - 公司报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[16] - 公司股票代码300997在深圳证券交易所上市[20] - 公司法定代表人李兴[20] - 公司控股股东为广东豪兴投资有限公司[16] - 公司参股广东南粤银行股份有限公司[16] - 公司注册地址及办公地址位于湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层[21] 业务模式 - 公司采用经销模式与经销商签订销售合同由经销商买断产品[16] - 公司采用直营模式直接向最终消费者销售产品[16] - 公司采用代销模式与代销商签订代销协议代理销售产品[16] 市场地位 - 公司植物蛋白饮料椰子汁产品市场占有率和产销量位居全国同类产品前五名[40] - 公司水果罐头连续三年国内市场销售量和销售额位居全行业前三名[40] 融资与抵押 - 土地抵押物作价7059万元，授信额度1.5亿元，土地账面价值5332万元[131] - 公司报告期未开展衍生品投资及委托贷款业务[154][155]

收入和利润表现 - 营业收入同比增长6.00%至3.6亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.50%至5136.28万元[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长11.87%至4838.92万元[4] - 公司第一季度营业收入为35,957.60万元，同比增长6%[21] - 归属于上市公司母公司净利润为5,136.28万元，同比增长9.50%[21] - 营业总收入同比增长6.0%至3.60亿元[37] - 净利润同比增长9.5%至5136.28万元[40] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.4%至2.34亿元[37] - 销售费用同比大幅增长30.1%至4289.92万元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5915.26万元，同比增长17.6%[47] - 支付其他与经营活动有关的现金为3602.84万元，同比增长48.2%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降471.61%至-7411.49万元[4] - 经营活动现金流入同比增长19.8%至3.73亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-7411.49万元，同比下降471.6%[47] - 经营活动现金流入小计为3.84亿元，同比增长20.7%[47] - 经营活动现金流出小计为4.58亿元，同比增长53.7%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.05亿元，同比增长87.2%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-6708.18万元，同比扩大266.4%[50] - 投资支付的现金为4000万元，同比增长66.7%[47] - 期末现金及现金等价物余额为3.74亿元，同比下降67.1%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-1.42亿元，同比扩大194.2%[50] 业务线收入构成 - 饮料收入为21,705.40万元，占营业收入的60.36%，同比增长5.82%[21] - 罐头收入为13,998.01万元，占营业收入的38.93%，同比增长5.44%[21] - 椰子汁饮料销售收入为17,917.74万元，占饮料收入的82.55%，同比增长9.04%[22] - 燕窝椰子汁销售收入为624.22万元，同比增长73.01%[22] 盈利能力指标 - 基本每股收益同比下降12.43%至0.1141元/股[4] - 加权平均净资产收益率为4.10%同比下降1.97个百分点[4] - 第一季度毛利率为34.88%[21] - 基本每股收益0.1141元[43] 资产和权益变动 - 总资产较上年度末下降3.98%至18.16亿元[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益增长4.19%至12.78亿元[4] - 期末货币资金为495,331,364.11元，年初为576,075,491.87元[26] - 期末交易性金融资产为82,150,479.67元，年初为42,075,968.97元[26] - 期末存货为177,122,526.69元，年初为186,391,762.76元[26] - 流动负债同比下降19.6%至5.14亿元[33] - 未分配利润同比增长12.2%至4.72亿元[33] 非经营性项目影响 - 政府补助金额为369.10万元[8] - 财务费用转为净收益68.06万元[37] - 信用减值损失转正为收益543.41万元[37] 经营现金流变动原因 - 经营活动现金流大幅下降主要因采购增加及存货增长[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为14.73亿元人民币，同比增长18.10%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长2.89%[30] - 公司2021年营业收入为14.73亿元，同比增长18.10%[51] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长2.89%[51] - 公司实现营业收入147256.4万元，同比增长18.10%[99] - 归属于上市公司股东的净利润18382.84万元，同比增长2.89%[99] - 第四季度营业收入最高，达4.94亿元人民币[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达5929.62万元人民币[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 整体营业成本93993.65万元同比增长24.67%[69] - 整体毛利率35.80%同比下降3.49个百分点[69] - 水果罐头毛利同比下降6.75%，主要因橘子、黄桃原料单价涨幅超过30%[99] - 椰汁饮料毛利同比下降3.35%，主要因铁罐包材价格上涨幅度约25%[99] - 饮料行业原材料成本4.59亿元，同比增长36.95%[118] - 饮料行业人工工资成本2493万元，同比增长46.38%[118] - 人工成本费用同比增长15.64%至83,137,525.89元，占总费用54.15%[125] - 业务宣传费同比增长44.33%至27,644,672.01元，其中代言费740.20万元、广宣品费1,360.38万元[125][127] - 装卸费及其他费用同比增长62.66%至6,909,274.62元[125][127] - 日常办公费用同比增长138.49%至7,357,307.06元[126] - 财务费用-168.54万元，同比下降124.33%[124] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元人民币，同比下降23.52%[30] - 资产总额达18.91亿元人民币，同比增长40.29%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元人民币，同比增长63.68%[30] - 加权平均净资产收益率为17.83%，同比下降8.77个百分点[30] - 基本每股收益为0.4456元/股，同比下降10.22%[30] - 经营活动现金流量净额同比下降23.52%至193,575,914.19元[131] - 投资活动现金流量净额同比恶化441.40%至-94,924,653.66元[131] - 筹资活动现金流入同比增长82.08%至391,600,000元，主要因IPO募资[131][134] - 货币资金占比增长17.45个百分点至30.46%，总额达576,075,491.87元[138] - 信用减值损失达-32,091,867.25元，占利润总额-13.06%[135] 各条业务线表现：饮料业务 - 椰子汁饮料产品营业收入为7.91亿元，占公司营业收入53.70%，同比增长38.53%[55] - 1.25L椰子汁产品营业收入占比为49.13%，同比增长18%[55] - 245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入占比为27.22%，同比增长126%[55] - 低糖燕窝椰子汁产品营业收入占比为3.05%[55] - 饮料行业收入93943.62万元，占比63.80%，同比增长28.00%[109] - 椰子饮料收入79063.05万元，占比53.70%，同比增长38.53%[109] - 饮料行业营业收入9.39亿元，同比增长28.00%[113] - 椰子饮料营业收入7.91亿元，同比增长38.53%[113] - 椰子汁饮料主营业务成本4.49亿元，直接材料占比85.1%达3.82亿元[87] - 椰子汁生产量14.4万吨同比增长32.21%，销售量14.05万吨同比增长31.27%[90] - 椰子饮料销售量14.05万吨，同比增长31.27%[114] - 公司PET瓶装饮料采用无菌冷灌装技术[18] - 公司植物蛋白饮料产品符合GB16322卫生标准[21] 各条业务线表现：罐头业务 - 水果罐头产品营业收入为4.91亿元，占公司营业收入33.39%，同比增长2.68%[56] - 水果罐头主营业务成本3.64亿元，直接材料占比73.32%达2.67亿元[87] - 水果罐头库存量3420.8吨同比增长87.19%，主要为2022年春节后备货[90][92] - 水果罐头库存量3420.8吨，同比增长87.19%[117] - 罐头行业营业收入55.25亿元，同比增长3.29%[113] - 欢乐家品牌水果罐头2018-2020年国内市场销售量和销售额位居全行业前三名[50] 各地区表现 - 华中地区营业收入58620.38万元，占比39.81%，同比增长35.92%[105][109] - 公司合作的经销商数量1780家，华中、华东、西南地区经销商数量占比61.97%[105] - 经销商总数1780家同比增长1.83%[74] - 华北地区经销商244家同比增长31.89%[74] 销售模式表现 - 公司采用经销、直营和代销三种销售模式[18] - 经销模式销售收入141793.02万元占比96.84%[68] - 直营模式销售收入1958.52万元同比下降34.62%[69] - 代销模式销售收入2664.35万元同比上升42.43%[69] - 整体营业收入146415.89万元同比增长17.89%[69] - 公司线上直销平台包括天猫、拼多多、京东等10个主要渠道，销售椰子饮料和水果罐头[78] - 前五大经销商销售收入11227.78万元占比7.67%[75] - 前五大经销商应收账款8350.78万元[75] - 前五名客户销售总额1.24亿元，占年度销售总额8.51%[121] 采购和供应链 - 公司采购总额为9.64亿元，其中原材料采购4.6亿元占比47.7%，包装材料采购3.78亿元占比39.2%[80] - 水果原料采购单价同比上涨超30%，增加采购金额3906.05万元[80] - 前五名供应商采购总额3.28亿元，占年度采购总额30.14%[121] - 公司通过储备多家供应商和多渠道原材料供应满足需求[198] 产能和投资项目 - 公司设计产能59.49万吨，实际产能23.87万吨，产能利用率为40.1%[93] - 饮料业务在建产能10万吨，罐头业务在建产能3.65万吨[93] - 实际募集资金净额3.74亿元，其中湛江新建项目已累计投资8598.02万元[102] - 报告期投资额为742857018.12元，较上年同期404718802.78元增长83.55%[145] - 对湛江欢乐家实业有限公司增资金额为233236823.06元，持股比例100%[147] - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目本期投入60681663.3元，累计投入104573128.4元[148] - 募集资金总额为374236800元，本期使用164820600元，尚未使用173889600元[153] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为31743500元[154] - 2021年度募集资金直接投入募投项目16,482.06万元，累计投入19,656.41万元[157] - 截至2021年末尚未使用的募集资金余额为17,388.96万元，其中专户存款13,188.96万元，理财资金4,200万元[157] - 年产13.65万吨饮料罐头建设项目投资进度33.26%，累计投入8,598.02万元[158] - 信息系统升级建设项目投资进度5.31%，累计投入58.39万元[158] - 补充流动资金项目投资进度73.33%，累计投入11,000万元[158] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金3,174.35万元[161] 子公司表现 - 武汉欢乐家子公司实现净利润9,312.88万元，营业收入60,774.64万元[168] - 山东欢乐家子公司实现净利润1,761.61万元，营业收入41,332.50万元[168] - 深圳众兴利华子公司实现净利润1,620.46万元，营业收入146,384.91万元[168] - 湛江欢乐家子公司净亏损135.55万元，营业收入46.82万元[168] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以水果罐头和椰子汁为双驱动重点打造椰汁+植物基产品矩阵[176] - 2022年公司将通过增网点扩渠道持续开拓终端网点重点开发流通和餐饮渠道[181] - 公司产品销售存在季节性特征节前两个月至节日期间为销售旺季[191] - 公司实行以销定产策略应对市场需求波动并拓展消费场景[197] - 公司建立覆盖广渗透力强的销售网络并推行经销商精细化管理[198] 风险因素 - 公司原材料采购主要包括水果生榨椰肉汁等主材白糖等辅材及包材价格波动风险大[188] - 公司产品销售以经销模式为主存在经销商管理风险[192] - 公司面临市场竞争加剧可能导致营业收入下滑的风险[185] - 公司采用先款后货结算模式但给予部分经销商信用额度用于渠道建设和市场培育[194] - 公司已按会计准则计提坏账准备但若出现大面积坏账将影响现金流[194] - 疫情反复可能影响原材料采购生产销售物流运输和线下消费[195] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1901.20万元人民币[36] - 研发投入金额1,274,168.69元，占营业收入比例0.09%[130] - 交易性金融资产期末数为42075968.97元，期初数为30004633.33元，本期公允价值变动损益为71335.64元[139] - 其他权益工具投资期末数为34300000元，期初数为81900000元，累计公允价值变动为-47600000元[142] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为76375968.97元，期初数为111904633.33元[142] - 货币资金受限金额为59923000元，其中银行承兑汇票保证金为59807000元[143] - 无形资产受限金额为53906854.51元，系贷款抵押[143] - 其他业务收入840.51万元，同比增长69.66%[109][112] 公司治理和基本信息 - 公司2021年度利润分配预案为以450,000,000股为基数每10股派发现金红利1元（含税）[8] - 公司注册地址及办公地址位于湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦[24][25][26][27] - 公司股票简称欢乐家股票代码300997[24] - 公司法定代表人李兴[24] - 公司子公司包括湖北欢乐家食品有限公司、山东欢乐家食品有限公司等多家企业[18] - 公司电子信箱为hljir@gdhlj.com[24][26] - 公司2021年度报告披露媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[27] 行业和市场环境 - 2021年全国罐头产量累计831.71万吨，同比增长0.09%[45] - 罐头行业规模以上企业数量为665个[45] - 2021年国内生产总值GDP比上年增长8.1%[175] - 2021年人均GDP突破8万元[175] - 2021年社会消费品零售总额超过40万亿元比2020年增长12.5%[175] - 2021年城乡居民人均可支配收入比为2.50比上年缩小0.06[176]