上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 目 录 | | --- | | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 3 | | 答复： 4 | | | 一、问题 | 2（2） 4 | | （一）项目一是否完成所需的境内外审批或备案手续 4 | | | （二）是否符合实施国及所在地的产业政策 5 | | | （三）项目一募集资金投入实施主体的方式，募集资金出境需履行的相关程 | | | 序，是否存在障碍 5 | | | 二、问题 | 2（3） 6 | | 三、发行人律师核查 7 | | | （一）核查程序 ...

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| 4 | | --- | | 1 | | 一、问题 1 …………………………………………………………………第 1-32 页 | | --- | | 二、问题 2 ……………………………………………………………………………第 33―54 页 | | 三、附件 … | 7-2-1 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1598 号 深圳证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020110 号, 以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江嘉益保温科技股 份有限公司(以下简称嘉益股份公司或公司)财务事项进行了审慎核查,并出具 了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核 间询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2023〕1090 号)、(天健函〔2023〕 1223 号)。因嘉益股份公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查, 现汇报如下。 一、问题 1 报告期各期,公司的主营业务收入分别为 ...

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年十一月 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 目 录 | | --- | | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 3 | | 答复： 4 | | | 一、问题 | 2（2） 4 | | （一）项目一是否完成所需的境内外审批或备案手续 4 | | | （二）是否符合实施国及所在地的产业政策 5 | | | （三）项目一募集资金投入实施主体的方式，募集资金出境需履行的相关程 | | | 序，是否存在障碍 5 | | | 二、问题 | 2（3） 6 | | 三、发行人律师核查 7 | | | （一）核查程序 ...

发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-060 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明 书（注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 10 月 20 日获得深 圳证券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出 的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 7-1-3 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明 ...

股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读 ...

财务表现 - 2023年第三季度，浙江嘉益保温科技股份有限公司营业收入为575,169,955.15元，同比增长51.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为150,770,297.02元，同比增长85.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为302,555,847.70元，同比增长98.31%[5] - 基本每股收益为1.51元，同比增长86.42%[5] - 加权平均净资产收益率为15.41%，较上年度末增长3.85%[5] - 总资产为1,536,042,019.40元，较上年度末增长35.71%[5] - 非流动资产处置损益为-221,620.41元，政府补助计入当期损益为1,045,261.13元[5] - 委托他人投资或管理资产的理财产品收益为127,513.48元[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] 资产状况 - 2023年9月30日，公司交易性金融资产达到6,407,6853.61，同比增长87.75%[8] - 2023年9月30日，公司应收账款达到2,266,97852.79，同比增长89.48%[8] - 2023年9月30日，公司存货达到2,144,25566.47，同比增长43.34%[8] - 2023年9月30日，公司其他流动资产达到467,7916.90，同比增长3092.25%[8] - 2023年9月30日，公司在建工程达到7,507,1878.36，同比增长339.53%[8] - 2023年9月30日，公司无形资产达到1,203,65572.37，同比增长169.06%[8] - 2023年9月30日，公司长期待摊费用达到531,1248.57，同比增长93.15%[8] - 2023年9月30日，公司递延所得税资产达到1,747,5667.12，同比增长98.37%[8] - 2023年9月30日，公司交易性金融负债达到1,722,6757.67[8] 费用情况 - 浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第三季度销售费用为22,801,440.79万元，同比增长61.20%[9] - 研发费用为43,803,118.30万元，同比增长58.89%[9] 股东情况 - 浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，公司前10名无限售条件股东持股情况中，中国工商银行－易方达价值成长持有700,000股人民币普通股[10] - 公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人[11] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表中，暂无相关数据[12] 现金流量 - 浙江嘉益保温科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为302,555,847.70元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-224,187,614.99元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,297,395.05元[22]