股票简称：嘉益股份 股票代码：301004 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期： 年 月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 公司本次募集资金扣除发行费用后除补充流动资金外，将全部用于投资 "越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目""年产 1,000 ...

| 一、问题 | 1 …………………………………………………………第 | 1—32 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2…………………………………………………………第 | 33—54 | 页 | | | 三、附件……………………………………………………………第 | 55—59 | 页 | 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1223 号 深圳证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江嘉益保温科技股 份有限公司（以下简称嘉益股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具 了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核 问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1090 号）。因嘉益股份公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、问题 1 报告期各期，公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年八月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020110 号， 以下简称"问询函"）已收悉，浙江嘉益保温科技股份有限公司与浙商证券股份 有限公司、上海兰迪律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江嘉益保温科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释 义相同。在本回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-048 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文 件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（修订稿）》等申请文件。 据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保 温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)(2023 年 半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定 ...

上海兰迪律师事务所 关于 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 4-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 关于历轮问询函回复内容的补充更新 6 | | 《问询函》问题 | 2 6 | | 第二部分 | 对补充核查期间事项的补充披露 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 8 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发行人的股东和实际控制人 9 | | 七、 | 发行人的 ...

保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用 意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，形式为现场，时间为2023年8月22日15：00 - 17：00和8月23日9：00 - 10：00，地点在武义三锦国际酒店 [1][2] - 参与单位及人员包括华夏基金、交银施罗德基金等52位，上市公司接待人员有董事长戚兴华、董事总经理朱中萍等 [1][2] 行业与市场情况 - 保温杯在美国市场从简便低价向高品质高价位发展，零售价位40 - 50美元起步，限量版等可达百元 [2] - 美国市场竞争格局为几个大影响力品牌加众多特定地域与应用场景小品牌，近十年产品高档化、品牌集中度加强、跨界品牌进入、经营理念升级 [5] - 美国市场年人均购买量超人口数，因定位为“时尚、快消、运动”，采购按“系列”“限量”“社交”等意图，此风尚正兴起于欧洲市场 [5] 公司业务相关 产品设计与合作 - 产品造型与工艺上和客户优势互补，客户负责营销等，公司负责工艺等，对跨界新贵品牌提供更多支持 [2][3] 销售与业绩 - 行业下半年销售好于上半年，去年下半年公司销售快速增长，此规律预计不变，对明年情况保持乐观 [3] - 相信业绩具有可持续性，源于市场定位转变、长期合作客户占有率小且成长快、上市后市场影响力和智能化制造能力提升 [3] 客户与市场策略 - 前五大客户销售占比较高，通过增加客户群优化结构，发掘新生力量，斯坦利与星巴克虽属同一控制主体但为不同客户 [3] - 未来业绩成长根据市场特点变化，优势品牌扩大份额，公司可能与其他优势品牌合作降低单一品牌份额 [3] - 客户集中于美国品牌，原因是合作品牌经筛选留下优势品牌，公司在制造端有长期建立的优势 [4] 产品价格 - 保温杯单价去年上半年约34元、下半年约42元，今年上半年约45元，价格上升因出货大杯型、产品升级、工艺高档化 [4] 毛利率与成本 - 毛利率高于同行和一般产业，得益于为客户提供工艺等支撑、智能制造与精益管理、专注国际品牌合作，原材料价格和汇率也有贡献 [4] 汇率影响与应对 - 外销主要出口美国，汇率波动有影响，公司监控外汇风险，与客户约定调价机制，内部采取远期锁汇措施 [4][5] 产能情况 - 产能能满足需求且可扩大调节，手段包括挖掘自身产能达3500 - 4000万只、产线复制扩展、借助外部力量协同 [5] 越南工厂情况 - 4月开始人员招聘培训，在河内租赁办公场地进行行政对接等工作，派遣越南同事到国内培训，前期派技术骨干支持运营 [6] 经营收益预测与分红 - 对下半年经营乐观，取决于原材料与汇率波动，因产品处于转变阶段，合作客户发展势头好 [6] - 响应证监会号召回报投资者，去年分红比例近40%，若全年业绩好会综合考虑实现回报与发展均衡 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称为嘉益股份，股票代码为301004，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的中文名称为浙江嘉益保温科技股份有限公司，中文简称为嘉益股份[8] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为653,296,588.79元，同比增长42.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为163,053,056.33元，同比增长88.77%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为76,563,013.51元，同比增长40.03%[12] - 基本每股收益为1.63元，同比增长89.53%[12] - 加权平均净资产收益率为16.27%，较上年同期增长2.83%[12] 公司业务发展 - 公司是国内知名不锈钢杯壶制造商之一，主营业务包括不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列产品[17] - 公司持续投入研发经费，致力于不锈钢保温器皿及相关领域的研究和开发，采用OEM、ODM业务模式与大客户合作，扩大国际市场知名度[17] - 公司实施智能制造，降本增效，加速数字化转型提高生产效率，降低生产成本[19] - 全球保温器皿制造重心逐渐转移，中国成为全球最大的保温器皿制造中心和代工中心[21] - 公司具有行业领先的技术创新能力，积累大量核心技术，保障产品的更新迭代[21] 公司财务状况 - 货币资金占比下降至24.80%，减少14.36%[31] - 应收账款占比增长至16.41%，增加5.84%[32] - 存货占比略有增加至16.02%[33] - 长期股权投资占比为0.08%，略有下降[34] - 固定资产占比下降至21.02%，减少1.94%[35] 公司战略合作与市场 - 公司与国际不锈钢真空器皿知名品牌商合作稳定，有助于提升市场占有率和品牌知名度[26] - 全球户外运动兴起，家庭户外运动及旅游频繁，对保温杯消费需求扩张[21] - 保温杯已逐步向潮流品、收藏品方向靠拢，消费者对产品材质安全、外观设计要求提高[21] 公司治理与社会责任 - 公司实施了股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，并回购注销部分限制性股票[60][61] - 公司在稳健经营、努力创造利润的同时，充分关注股东、员工、客户、供应商等利益相关者的共同利益[63] - 公司严格按照法律法规规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[63] 公司财务报告 - 公司2023年半年度报告显示，举行了临时股东大会和股东大会，投资者参与比例分别为72.43%和72.53%[58] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司2023年半年度报告显示，股东持股情况中，浙江嘉韶投资管理有限公司持有股份最多，占比47.31%[94]

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 1．2022年07月20日，嘉益股份第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<浙江嘉益保温科技股份有限公 ...