东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，对百洋医药调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 根据公司实际履约情况及业务开展 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不向下修正百洋转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 8 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.85 元/股）的情形， 触发"百洋转债"转股价格向下修正条件。 2、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于不向下修正"百洋转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "百洋转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023 年 9 月 22 日，如再次触发"百洋转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。在此期间之后（从 2023 年 9 月 25 日重新起算），若再次触发"百洋转债" 转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称"健康药房"）提供不 超过 19,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司日常经营资金需求，健康药房向兴业银行股份有限公司青岛分行（以 下简称"兴业银行"）申请了不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-053 青岛百洋医药股份有限公司 为支持子公司的业务发展，公司与兴业 ...

自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 14 日，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.85 元/股）的情形，预计可能触发"百洋转债"转股价格向下修正条件。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,600,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金 净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023] 第 ZG11150 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：1231 ...

业绩增长驱动因素 - 四大驱动力保证业绩稳定增长：大品牌战略（迪巧、泌特模式复制）、BD能力强劲、自有品牌及功效型护肤品拓展、泰格模式（创新药/器械股权合作）[2] - 商业化平台已形成多品牌矩阵，运营下一个超过5亿、10亿元的大品种[2] - 2022年品牌运营业务收入37.00亿元（同比增长27.36%），2023年一季度收入9.17亿元（同比增长10.97%）[4] - 2020-2023年一季度扣非净利润增长率分别为18.82%、57.09%、21.60%、32.10%[5] 核心能力与业务布局 - 商业化平台四大核心能力：品类洞察的品牌管理、全数据平台精准制导、品牌生命周期运营策略、长期利益机制下的生态组织建设[2] - 功效型护肤品业务稳定发展，运营艾思诺娜、克奥尼斯、传皙诺等品牌，并与巨子生物合作[3][4] - 聚焦品牌运营业务，压缩优化批发配送业务，应收账款主要来自医院且无重大风险[4] - 目前未合资建厂（如阿斯利康喷雾工厂传闻）[5] 投资者关注问题 - 代理诺和诺德GLP-1索马鲁肽计划：目前未代理[4] - 上海谊众推广服务费：2022年及2023年一季度业绩包含该费用[3] - 可转债进展：8.6亿元募投项目信息以公告为准[4] - 市值管理：管理层强调提升经营业绩，未明确回购或股权激励计划[4][5] 财务与运营数据 - 2023年一季度品牌运营业务增速10.97%（受医院端恢复期及春节影响）[4] - 青岛地区现有约10家药店，暂无拓店计划[4] - 前五大品牌营收数据未披露（需关注公告）[5] 注：所有引用标注[2][3][4][5]对应原文doc id，单位"亿元"已严格保留

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司定于 2023 年 6 月 7 日（星期三）15:00-16:30 在 全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理付钢先生、财务总监兼董事 会秘书王国强先生、独立董事郝先经先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 6 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为16.86亿元，同比下降9.35%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1.22亿元，同比增长39.78%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长219.87%[11] - 公司核心业务品牌运营业务实现营业收入9.17亿元，同比增长10.97%[10] 资产状况 - 青岛百洋医药股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产总额为43.02亿元，其中应收账款为18.44亿元，存货为7.34亿元[17] - 公司非流动资产总额为7.82亿元，其中包括长期股权投资为1.81亿元，投资性房地产为5.50亿元[18] 融资与债务 - 公司在2023年1月向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过，3月获得中国证监会批复，同时与北京诺华制药有限公司签署了推广协议[16] - 青岛百洋医药股份有限公司2023年第一季度负债合计为2,686,288,884.74元，较上期略有下降[19] 财务细节 - 公司营业总收入为1,686,422,354.66元，较上期有所下降，其中营业成本为1,198,827,620.60元[19] - 公司研发费用为3,055,723.40元，财务费用为14,676,740.81元，利息费用为13,073,561.06元[20] - 公司营业利润为155,919,014.38元，净利润为119,549,046.03元，较上期有所增长[20] - 公司综合收益总额为118,641,995.18元，归属于母公司所有者的综合收益总额为121,622,057.14元[21] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,921,094,441.05元，较上期有所增加[22] - 公司经营活动现金流入小计为1,934,367,869.47元，购买商品、接受劳务支付的现金为1,290,177,147.85元[22] - 青岛百洋医药股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为1,780,015,649.42元，较去年同期1,927,056,167.42元有所下降[23] - 投资活动现金流出小计为21,856,601.02元，较去年同期8,405,093.90元有显著增加[23] - 筹资活动现金流入小计为55,922,012.38元，较去年同期345,878,232.23元有明显下降[23]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为百洋医药，股票代码为301015[7] 公司财务表现 - 青岛百洋医药股份有限公司2022年营业收入为750.96亿元，同比增长6.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为50.21亿元，同比增长19.08%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为30.58亿元，同比增长68.65%[8] - 公司2022年末资产总额达到503.02亿元，同比增长9.28%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为230.20亿元，同比增长6.71%[8] - 第四季度营业收入为199.01亿元，净利润为15.84亿元[9] 公司业务情况 - 公司2022年营业收入主要来源于品牌运营业务，毛利额占比超过80%[14] - 公司是专业的健康品牌商业化平台，主营业务包括品牌运营、批发配送和零售三个板块[18] - 公司通过产品买卖差价和收取服务费的方式实现盈利[22] - 公司通过自营药房和线上销售相结合的方式对消费者直接销售医药产品[23] 行业发展趋势 - 医药行业正逐步向专业化、平台化方向发展，形成研发平台、生产加工平台、推广销售平台共生格局[15] - 国内医药品牌运营服务需求主要来自跨国药企、国内Biotech和传统药企三个方向[15] - 医药品牌运营行业整体市场规模由2014年的106.8亿元增长至2018年的424.1亿元，年均复合增长率高达41.2%[17] - 中国医药创新领域市场规模由2014年的569.5亿元上涨至2018年的1,090.9亿元，预计2023年将达到2,549亿元[17] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长兼总经理付钢的任期为2016年07月至2025年08月[72] - 公司2022年第一次临时股东大会股东出席比例为80.90%[68] - 公司2022年第二次临时股东大会股东出席比例为9.86%[69] - 公司2021年年度股东大会股东出席比例为71.89%[70] 公司社会责任 - 公司向中国医师协会、中国儿童少年基金会、上海市慈善基金会、北京科创医学发展基金会、北京市体育基金会等捐赠金额分别为200万元、100万元、60万元、44.55万元、40万元[121] - 公司向重庆市慈善总会和湖北省慈善总会捐赠150余万元用于救助困难心脏病患者，向西和县卫生健康局捐赠医疗物资合计15余万元[122]

青岛百洋医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-065 青岛百洋医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛百洋医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|--- ...

青岛百洋医药股份有限公司 2022 年半年度报告全文 青岛百洋医药股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 17 日 1 青岛百洋医药股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人王国强及会计机构负责人(会计主 管人员)徐慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、 市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。敬请投资者予以关注，并注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第 ...