财务数据 - 2024年3月31日货币资金为1,336,282.7元，2022年12月31日为0元，2023年12月31日为1,858,480元[18] - 2024年3月31日其他应收款为9,000元，2022 - 2023年12月31日均为9,000元[18] - 2024年3月31日其他应付款为24,001,700元，2022 - 2023年12月31日均为该金额[18] - 2024年3月31日流动资产合计为1,345,282.05元[18] - 2024年3月31日其他非流动金融资产为3,060,700元，2022 - 2023年12月31日均为23,060,700元[18] - 2024年3月31日流动负债合计为24,009,328.56元，2023年12月31日为24,057,670.52元[18] - 2024年3月31日实收资本为3,500,000元，2022 - 2023年12月31日均为该金额[18] - 2024年3月31日未分配利润为 - 3,103,345.85元，2023年12月31日为 - 2,629,490.47元[18] - 2024年3月31日资产总计为24,405,982.71元，2023年12月31日为24,928,180.05元[18] - 2024年1 - 3月税金及附加为11,967.85元，管理费用为464,118.49元，财务费用为 - 719.63元，其他收益为1,511.33元[20] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 473,855.38元，2023年度为 - 2,629,490.65元[20] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 473,855.38元，2023年度为 - 2,629,490.47元[20] - 2024年1 - 3月净利润为 - 473,855.38元，2023年度为 - 2,629,490.47元[20] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为1,511.33元，收到其他与经营活动有关的现金为767.63元[24] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为2,278.96元，2023年度为876.38元[24] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为457,803.83元，2023年度为2,150,496.00元[24] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为524,476.30元，2023年度为2,583,396.33元[24] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 522,197.34元，2023年度为 - 2,582,519.95元[24] - 2023年度投资活动现金流出小计为23,060,700.00元，筹资活动现金流入小计为28,001,700.00元[24] - 2023年度实收资本本期增减变动金额为350万元[27] - 2023年度未分配利润本期增减变动金额为 - 262.949047万元[27] - 2023年度所有者权益合计本期增减变动金额为87.050953万元[27] 公司基础信息 - 公司成立于2023年1月31日，注册资本为5000万元[33] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[35] - 公司以12个月作为一个营业周期[36] - 公司以人民币作为记账本位币[36] 会计政策 - 同一控制下企业合并按相关规定计量资产和负债并调整资本公积等[36] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量并处理差额[37] - 企业合并相关中介费用计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[38][39] - 公司判断控制被投资方的要素包括拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额[40] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础，包括子公司和结构化主体[43] 金融工具及资产核算 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[53] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[58] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等确认损失准备[72] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[5]

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 本次发行已经 2023 年 2 月 13 日深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 1 次上市审核委员会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]613 号 文予以注册。 公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行了 860.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 86,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金 到位情况进行验证并出具《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZG11150）。 （债券受托管理人） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛百洋医药股份有限公司（作为发行人） 与东兴证券股份有限公司（ ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月平台收入为2.1亿元，2023年度为7.6亿元，2022年度为6.3亿元[19] - 2024年1 - 3月营业利润为5167万元，2023年度为1.59亿元，2022年度为1.28亿元[19] - 2024年1 - 3月净利润为3969万元，2023年度为1.35亿元，2022年度为1.09亿元[19] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金为2.57亿元，2023年12月31日为1.61亿元[18] - 2024年3月31日应收账款为8980万元，2023年12月31日为1.26亿元[18] - 2024年3月31日存货为1.85亿元，2023年12月31日为1.79亿元[18] 市场扩张和并购 - 审计报告用于青岛百洋医药股份有限公司拟收购上海百洋制药目的[7] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表调整期初数[54] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[40][41] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[42] 业务范围 - 公司经营范围包括产品进出口、中药研发、保健食品委托生产销售等[37] - 公司属于医药制造业，从事药品研发、生产及销售[38]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债权代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1809 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 472,500,000 股增至 525,100,000 股。 （二）公司上市后股份变动情况 1、2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份 数量为 2,897,823 股，占公司当时总股本的 0.55%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"发行人"或"公司"）2021 年 度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药首次公开发行前已 发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1809 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 472,500,000 股增至 525,100 ...

可转债发行 - 2023年4月14日发行860.00万张可转换公司债券，总额86,000.00万元，净额85,221.15万元[8] - 存续期限为2023年4月14日至2029年4月13日[13] - 票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为2.00%，第六年为2.50%[14] - 初始转股价格为27.64元/股，当前转股价格为26.12元/股[20][21] 业绩数据 - 2023年度实现营业收入75.64亿元，同比增长0.72%[62] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿元，同比增长25.14%[62] - 2023年营业收入756,390.26元，较2022年增长0.72%[64] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,630.58元，较2022年增长29.55%[64] - 2023年经营活动产生的现金流量净额60,970.41元，较2022年增长99.41%[64] 募集资金使用 - 募集资金拟用于百洋品牌运营中心建设项目（50000万元）、百洋云化系统升级项目（10500万元）和补充流动资金（25500万元）[50][51] - 2023年报告期投入募集资金总额29,447.78万元，已累计投入29,447.78万元[71] - 百洋云化系统升级项目截至期末投资进度44.99%[71] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.01%[71] - 百洋品牌运营中心建设项目截至2023年末投入进度为0，预计2025年1月8日达到预定可使用状态[71] 财务指标 - 2022年末及2023年末，公司流动比率分别为1.64和2.45，速动比率分别为1.29和1.97，资产负债率分别为54.69%和50.13%[83] - 2022年度及2023年度，公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[84] 信用评级 - 百洋医药主体信用等级和可转债信用等级均为AA - ，评级展望为稳定[53][54] - 2024年6月18日，维持公司主体和“百洋转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定[88] 转股价格调整 - 2023年5月18日，“百洋转债”转股价格由27.64元/股调整为26.88元/股；8月22日触发转股价格向下修正条件，决定不修正[91] - 2023年5月25日，百洋转债转股价格调整为26.88元/股[93] - 2024年5月29日，百洋转债转股价格调整为26.12元/股[93]

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年6月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6 亿元全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述 募集资金归还情况通知了 ...

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA -，百洋转债评级由AA降至AA -，评级展望保持稳定[8] 财务数据 - 2024年一季度总资产56.48亿元，2023年为52.99亿元[10] - 2024年一季度归母所有者权益28.34亿元，2023年为26.68亿元[10] - 2024年一季度总债务18.81亿元，2023年为15.73亿元[10] - 2024年一季度营业收入16.61亿元，2023年为75.64亿元[10] - 2024年一季度净利润1.65亿元，2023年为6.40亿元[10] - 2023年公司营业收入75.64亿元，与2022年基本持平，销售毛利率提升2.22个百分点[44][45] - 2023年品牌运营业务收入44.00亿元，占比58.17%，较2022年提升约8.9个百分点[44][45] - 2023年批发配送业务收入27.74亿元，占比36.68%；零售业务收入3.60亿元，占比4.76% [45] - 2023年迪巧系列营业收入18.97亿元，同比增长16.53%，占品牌运营业务总收入的43.12% [46][49][51] - 2023年海露系列营业收入6.40亿元，同比增长49.88% [46] - 2022年新增产品安立泽2023年实现2.38亿元营业收入 [46] - 2024年1 - 3月品牌运营业务收入9.19亿元，占比55.34% [45] - 2023年公司批发配送收入同比下降19.23%[52] - 2023年线上收入909.08万元，占比2.53%；线下收入35,093.32万元，占比97.47%[55] - 2023年医院批发配送收入152,232.43万元，占比54.88%[56] - 2023年山东省收入336,101.66万元，占比44.43%[58] - 2023年前五名客户收入合计185,324.19万元，占营业收入的24.49%[59] - 2023年前五名供应商采购金额合计189,432.58万元，占采购总额的38.48%[61] - 百洋制药2023年营业收入75,983.24万元，中成药占比69.63%，化药占比30.27%[66] - 百洋制药2023年总资产85,094.64万元，净资产47,577.60万元，净利润13,480.13万元[66] - 2024年3月货币资金为15.12亿元，2023年为11.80亿元[92] - 2024年3月应收账款为19.53亿元，2023年为20.73亿元[92] - 2024年销售毛利率为29.75%，2023年为29.98%[93] - 2024年资产负债率为50.30%，2023年为50.13%[93] - 2024年总债务/总资本为40.13%，2023年为37.32%[93] 股权与收购 - 2024年拟8.8亿元收购关联方股权，取得百洋制药60.199%股权，交易完成后将控制61.794%股权[16][27][64] - 控股股东百洋集团持股比例为70.22%，其中已质押股份占比43.19%[24] - 公司实际控制人付钢持有百洋集团52.00%的股权[24] 其他 - 百洋转债发行规模8.6亿元，债券余额8.46亿元[20] - 截至2023年末，百洋转债募集资金专项账户余额为804.71万元，已使用不超5.50亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金[23] - 2023年及2024年一季度，因百洋转债转股累计增加公司股本51.35万元，截至2024年一季度末，公司总股本为52,561.35万元[24] - 2023年公司因处置子公司资产确认投资收益1,917.99万元[24] - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为8/9[18] - 公司个体信用状况为aa -，主体信用等级为AA[18][19] - 2023年末应收账款占总资产的39.11%，平均账龄延长[16] - 公司一年期以上应收账款占比由2022年末的5.67%上升至2023年末的13.79%[53][72] - 公司98%以上存货为库存商品，面临一定存货减值风险[72] - 百洋品牌运营中心建设项目投资进度缓慢，公司正重新评估其进度安排[62] - 截至2023年末，公司货币资金受限金额1.95亿元，受限比例为16.56%[71] - 2023年末公司受限资产账面价值合计2.64亿元，包括受限货币资金1.95亿元和应收票据0.68亿元[74] - 2023年公司长期股权投资收益合计0.19亿元，因提前退租确认营业外支出0.10亿元[73][74] - 2023年公司期间费用率为18.07%，同比下降0.18个百分点，销售费用同比减少5.30%，管理费用同比增长20.75%，财务费用增长15.39%[76] - 2023年末公司长期债务占比达51.37%，短期借款规模同比大幅降低[78] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长99.41%，FFO大幅增长，EBITDA利息保障倍数增至16.12[80] - 截至2024年3月末，公司银行总授信额度为22.20亿元，尚未使用额度为14.33亿元[83] - 公司拟实施8.8亿元股权收购，可能新增有息债务增加整体债务负担[81] - 2023年11月公司副总经理李丽华因个人工作安排调整辞去职务[88] 业务发展 - 2024年公司拟收购百洋制药，将新增医药制造板块 [44] - 百洋集团投资孵化的高端医疗器械项目2023年起逐步进入商业化阶段，由公司进行品牌推广 [51] 子公司持股 - 公司直接持股青岛百洋健康药房连锁有限公司100.00%，主营药品销售[98] - 公司间接持股Nutrasumma,Inc.89.50%，主营健康营养品研发与销售[98] - 公司间接持股纽特舒码国际健康有限公司70.00%，主营投资及商业拓展[98] - 公司直接持股北京承善堂健康科技有限公司58.00%，主营健康营养品销售[98] - 公司直接持股青岛东源生物科技有限公司80.00%，主营医疗器械销售[98] - 公司直接持股江西百洋医药有限公司51.00%，主营药品销售[98] - 公司直接持股青岛百洋易美科技有限公司60.00%，主营健康营养品销售[98] - 公司直接持股北京百洋国胜医疗器械有限公司90.00%，主营医疗器械经营[98] - 公司间接持股北京百洋东源生物科技有限公司92.00%，主营医疗器械销售[98] - 公司直接持股河北百洋诚达医药有限公司100.00%，主营器械器材销售[99]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年5月20日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于择期 召开临时股东大会的议案》。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金88003.61万元收购股权持有百洋制药60.199%股权[1] 业绩总结 - 百洋制药2023年营业收入75983.24万元，同比增长19.72%，净利润13480.13万元，同比增长23.75%[3] - 百洋制药2024 - 2027年预测净利润分别为14800.59万元、17729.20万元、22212.57万元、22016.55万元，增长率分别为9.80%、19.79%、25.29%、 - 0.88%[3] - 百洋医药集团承诺百洋制药2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于14429万元、17226万元、21548万元[10] - 百洋制药2023年合并归母净利润13162.85万元，拟分配股利3948.85万元[12] - 2023年销售费用25548.63万元，占营业收入33.62%，市场宣传推广费用22406.17万元[13] - 2023年期末存货账面价值17851.70万元，占期末总资产20.98%，较2022年期末增长21.35%[13] - 2023年期末应付票据金额4674.47万元，较2022年期末增长605.57%[14] - 2023年期末应付账款金额12190.49万元，较2022年期末增长59.00%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，百洋制药净资产47577.60万元，合并口径归属于母公司股东权益46814.35万元[6] - 收益法评估百洋制药股东全部权益价值163700.00万元，较审计后合并口径归属于母公司净资产增值116885.65万元，增值率249.68%[6] - 标的公司百洋制药、百洋投资、百洋伊仁、百洋康合的评估增值率分别为249.68%、308.02%、487.95%、1708.03%[6] - 本次评估值较2022年6月30日评估增值64140万元，增值率为64.42%[9] 新产品和新技术研发 - 百洋制药2023年研发费用3110.99万元，较上期减少10.31%，2024年预测研发费用4623.34万元，较上期增长48.61%[3] 在建项目 - 2023年在建工程期末余额6028.72万元，新厂房建设项目预算23204万元，投入占比4.40%；示范工程二期项目预算7000万元，投入占比90%[14] 业绩承诺 - 业绩承诺触发条件涉及实际净利润与承诺净利润不同比例下的对比[10]