证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-031 烟台石川密封科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日收到公司独立董事金炜女士的书面辞职报告，金炜女士因个人原因，申 请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后金炜女士不再担任公司任何职务。 金炜女士担任的独立董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止。截至本 公告披露日，其未持有本公司股份。金炜女士的离职将导致公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金炜女 士的离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，金炜女士 将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。 二、拟补选独立董事情况 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会 议相关事项的独立意 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-030 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事顾丽萍女士、 宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 202 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 2023 半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情 况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）， 该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过，并于 2022 年 3 月 30 日经本公司第三届第二次董事会审议修订。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟台 科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金 专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限公司和恒丰银行 专项报告 第 ...

行业情况 - 今年国家出台提振经济政策，商用车行业逐步恢复，上半年下游主机厂订单需求增长明显，预计全年保持同比增长态势 [1] 产品情况 - 密封垫片产品因主机厂、车型、尺寸、技术难度不同，单片价格从几元到几百元不等，国际品牌单台车整套垫片价格较高，乘用车领域收入占比不高，新能源车增程、混动车型有订单但整套垫片价值量低 [1] - 金属涂胶板是公司密封材料战略重点发展方向，在消音、减震和密封领域市场需求大，国内产品偏低端、规模小，市场需求靠进口，公司改进配方提升性能，与大客户建立合作，替代进口产品扩大市场规模 [2] 市场竞争 - 国内竞争对手规模不大，国际主要竞争对手是美国辉门和德国爱尔铃克铃尔公司等，公司与国内80%的商用车主机厂合作，处于国内细分市场领先地位，通过进入康明斯、斗山等供应商体系扩大份额，产品在服务、交期、性价比方面有竞争力 [2] 业务发展 - 商用车密封以静密封为主，公司凭借技术优势在细分行业知名，与国内80%商用车主机厂合作；乘用车以动密封为主，业务占比少但市场规模大，特别是新能源车发展迅猛，公司加大开拓力度，与头部新能源车企合作，未来两年新能源车相关产品收入占比有望提升 [2] 氢能源布局 - 长期看氢能源是未来趋势，但目前处于初级阶段，依靠政策支持，技术、成本和市场问题待解决，距离普及应用有距离；公司进行氢能技术储备，与下游潜在客户合作，开发氢燃料电池气泵用高速气浮轴承等产品，其中高速气浮轴承已少量供货 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有农银汇理、海通证券、东方红等 [1] - 活动时间为2023年5月9日和10日 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有财务负责人兼董事会秘书公维军、证券事务代表王磊 [1] 分组2：重卡行业情况 - 重卡行业周期性强，2020 - 2021年国五抢装潮拉高销量，2022年受宏观经济影响销量下滑，今年逐步恢复，预计全年有不错涨幅 [1] 分组3：密封垫片产品情况 - 不同主机厂、车型的气缸盖垫片和附属垫片价格从几元到几百元不等，国内柴油四缸机、六缸机单车整套垫片均价二三百元，国际品牌单台车整套垫片价格更高 [1][2] - 产品在乘用车领域收入占比不高，主要供应附属垫片，新能源车增程、混动车型整套垫片价值量低 [2] - 材料成本占比约60%，主要原材料为不锈钢板，2022年不锈钢价格高影响成本和毛利，2023年价格回落或产生正向影响 [2] 分组4：竞争格局情况 - 柴油机密封垫片行业格局稳定，进入壁垒高，公司具有技术研发与质量保证能力，知名度和客户覆盖率高，短期内竞争优势难打破 [2] - 国内与80%商用车主机厂合作，处于细分市场领先地位，国际主要竞争对手有美国辉门和德国爱尔铃克铃尔公司等，公司通过进入供应商体系扩大份额，产品在服务、交期、性价比方面有竞争力 [2] 分组5：产能利用情况 - 目前产能利用充分，预估下半年产能利用率下降，2021年需求旺盛超负荷运转，2022年需求不足产能利用率下降，募投项目进度放缓，后续将加快进度提升产能 [2] 分组6：金属涂胶板情况 - 是公司密封材料战略重点发展方向，市场需求大，国内产品偏低端、规模小，公司改进配方提升性能，与大客户建立合作，替代进口产品扩大市场规模 [3] 分组7：乘用车及新能源车发展空间情况 - 商用车密封以静态密封为主，公司在商用车细分行业领先，乘用车以动态密封为主，公司在乘用车产品价值量不高，但市场规模大 [3] - 今年加大乘用车尤其是新能源车市场开拓，与头部新能源车企建立合作，未来两年相关产品占比有望提升 [3] 分组8：产品应用发展方向情况 - 公司专注汽车领域密封垫片产品，近两年向大密封行业多元化发展，拓展制冷、化工、机械设备、泵类等行业密封领域 [3] 分组9：氢能源板块布局情况 - 氢能源相关产品有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机 - 密封垫等，目前只有高速气浮轴承实现少量供货 [3]

财务表现 - 烟台石川密封科技2023年第一季度营业收入为121,532,531.54元，同比增长9.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,578,775.12元，同比下降9.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为21,187,351.78元，同比下降39.79%[4] - 公司本报告期末总资产为1,105,083,386.64元，较上年度末增长3.60%[4] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为876,599,996.32元，较上年度末增长2.20%[4] - 公司本报告期内取得政府补助金额为47,993.35元[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,715，前十名股东中最大持股比例为47.93%[8] - 公司控股股东铭祥控股为国有控股公司，由国丰集团控制，为烟台市国资委控股公司[9] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产中，货币资金为487,164,124.48元，交易性金融资产为149,462,628.58元，应收账款为157,899,734.83元[11] - 公司2023年第一季度非流动资产中，固定资产为53,395,062.42元，无形资产为8,409,608.84元，递延所得税资产为8,154,318.29元[12] 负债情况 - 公司2023年第一季度流动负债中，应付账款为98,889,578.76元，应付职工薪酬为14,859,499.84元，其他应付款为2,140,446.82元[12] - 公司2023年第一季度非流动负债中，长期应付职工薪酬为698,518.36元，预计负债为33,278,577.50元，递延所得税负债为4,615,513.34元[13] 综合收益 - 烟台石川密封科技股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为18,578,775.12元，较上期20,474,513.04元下降[15] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为121,532,531.54元，营业总成本为100,839,068.23元，净利润为18,578,775.12元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为21,187,351.78元，较上期35,190,035.39元下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,805,708.86元，较上期-24,237,824.09元下降[17]

公司基本信息 - 证券代码为 301020，证券简称为密封科技，全称为烟台石川密封科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 4 月 12 日 15:00 - 17:00 在深圳证券交易所“互动易平台”举办 2022 年度业绩说明会 [2] - 公司接待人员包括总经理聂子皓、独立董事王志明、董秘兼财务负责人公维军 [2] 业绩与订单情况 - 正在推进 2023 年第一季度报告相关工作，具体业绩关注后续定期报告公告 [2] - 2023 年以来下游行业需求明显增长，目前订单比较饱满 [3] 经营与发展规划 2023 年经营计划 - 贯彻“开源节流，两保一控”方针，围绕“创新、提升、突破”主题，抢订单、保份额，提高市场占有率，开发新市场增收，内部节流降本增效 [3] - 以传统商用车市场为基础向行业多元化拓展，保持商用车密封优势，介入新能源车领域，开发汽油乘用车附属垫片市场，向多领域推广密封产品；与大客户建立战略合作，做好进口产品替代，开发纤维板优质客户进军高端市场 [3] - 以自主研发与产学研结合推动技术创新，自主研发为主与科研院所合作，紧跟主机厂新机型研发，提升现有产品质量与技术，攻关涂胶板产品性能和厚涂层干法生产技术，研发新产品新工艺培育新增长点 [3] 未来发展规划 - 紧跟国家双碳战略，以四大类产品为核心，密封垫片拓展汽油机市场，打造隔热防护罩智能工厂，金属涂胶板多元化研发，厚涂层金属涂胶板进军高端汽车刹车减震消音领域，纤维板高性价比进军国外市场，加速向新材料、新能源领域拓展 [4] 产品相关情况 - 多年专注汽车领域密封垫片产品，近两年向大密封行业多元化发展，向制冷、化工等行业密封领域拓展 [3][4] - 氢能源相关产品有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机 - 密封垫等，部分产品已少量供货 [4] 财务情况 - 2022 年度经营活动产生的现金流量净额 66,502,052.75 元，经营现金流良好 [4] 其他情况 - 暂时没有股权激励计划 [2]

公司基本信息 - 证券代码 301020，证券简称密封科技，为烟台石川密封科技股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 6 日东方财富证券刘斌、贾国琛通过电话会议调研，接待人员有财务负责人兼董事会秘书公维军、证券事务代表王磊 [1] 密封垫片业务情况 订单与产能 - 2022 年密封垫片产销下滑，因商用车市场低迷主机厂订单减少；2023 年前几个月订单好于去年同期，目前产能利用率较高，若保持势头今年订单情况不错 [1] - 现有产能可实现 5 亿左右产值，目前产能利用充分，预计下半年产能利用率下降，正常全年达 70%-80%；2022 年因宏观经济产能利用率下降，募投项目进度放缓，后续随新能源开拓和新产品量产将加快进度 [2] 市场需求 - 产品需求主要来自商用车尤其是重卡行业，2022 年重卡低迷，2023 年市场好转将带动需求，预计好于去年但难达 2021 年水平；公司积极开拓乘用车特别是新能源车增程、混动车型密封垫片产品，未来几年有增量 [2] 收入占比 - 垫片产品在商用车与乘用车行业收入占比约 9:1，乘用车以附属垫片为主收入占比不高；2022 年拓展新能源车市场，与多家新能源头部车企合作，部分产品供货或验证，未来两年新能源车领域收入占比将提升 [2] 其他业务情况 应用领域拓展 - 公司向大密封行业多元化发展，拓展制冷、化工、机械设备、泵类等行业密封领域 [2] 产品出口 - 垫片及板材类产品有直接出口但占比不大，预计 2023 年直接出口额有增量，因 2022 年开发高端海外客户供货量增加；为下游主机厂配套产品有间接出口，金属涂胶板部分出口印度 [3] 氢能源布局 - 氢能源相关产品有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机 - 密封垫等，高速气浮轴承已少量供货 [3] 公司优势与未来增长点 切入新能源优势 - 市场知名度和品牌形象高，客户覆盖率是优势；具备细分行业领先技术研发能力，能与下游主机厂同步研发；有行业领先生产制造和质量保证能力，新品可快速规模化生产并保持稳定转化订单 [2] 未来增长点 - 随着行业复苏等，2023 年密封垫片产品好转，加强研发和市场开发稳固商用车市场地位 [3] - 新能源车领域以增程、混动车型密封产品为契机，提高乘用车市场占比支撑业绩 [3] - 涂胶板是战略重点，市场需求大，已与大客户建立合作，做好进口产品替代提高市场规模 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301020，证券简称密封科技，为烟台石川密封科技股份有限公司 [1] - 2023 年 4 月 4 日进行特定对象调研电话会议，参与单位包括东北证券、中信建投资管等，上市公司接待人员有财务负责人兼董事会秘书公维军、证券事务代表王磊 [1] 氢能源板块布局 - 氢能源相关产品有氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机 - 密封垫等，仅高速气浮轴承少量供货，其他多处于研发测试阶段 [1] 密封垫片业务 订单情况 - 2022 年密封垫片产销下滑，因商用车市场低迷，主机厂订单减少；2023 年前几个月订单好于去年同期，产能利用率较高，若势头良好今年订单情况不错 [2] 产能与利用率 - 现有产能可实现 5 亿左右产值，目前产能利用充分，预估下半年利用率下降，正常全年达 70% - 80%；2022 年因宏观经济产能利用率下降，募投项目进度放缓，后续将随新能源市场开拓和新产品量产加快进度 [2] 产品需求 - 需求主要来自商用车尤其是重卡行业，2023 年重卡市场好转将带动需求，预计好于去年但难达 2021 年水平；公司积极开拓乘用车市场，新能源车增程、混动车型密封垫片未来有增量 [2] 与传统垫片区别 - 氢能源发动机密封垫片因氢气分子量小，对密封性要求更高、技术难度更大，公司在传统垫片基础上研发，已与主机厂完成测试，一汽、潍柴等首台点火氢气发动机采用该产品 [2] 毛利情况 - 氢能源相关产品因新技术、先进工艺，科技含量高，目前毛利明显好于传统产品，但销量少、无充分市场竞争，毛利参考价值低，未来规模量产对利润贡献待根据行业发展判断 [2] 其他产品情况 气缸垫片和附属垫片占比 - 气缸垫片占比较高，是发动机核心零部件和主打产品，价值高；附属垫片用于汽车排气、电驱系统等，数量多但单价低 [3] 隔热防护罩产品 - 用于汽车发动机附属系统或车身底盘，降低热辐射、提高可靠性、隔离噪音、提升舒适性；在公司业务占比小，技术含量低、市场竞争充分、毛利低，公司靠技术和质量立足，有望稳定增长 [3] 金属涂胶板产品 - 2022 年毛利下滑因改进产品配方致成本增加，今年新配方稳定，性能提升、成本下降，规模提升后毛利有望达 30% 左右 [3] 公司发展优势与方向 切入新能源市场优势 - 有较高知名度和品牌形象；坚持技术研发投入、重视人才培养，具备与下游主机厂同步研发能力；生产制造和质量保证能力良好，可快速规模化生产并转化订单 [3] 出口情况 - 垫片及板材类产品有出口但占比小，预计 2023 年出口有增量，因 2022 年开发海外客户有望增加供货量，下游主机厂出口产品间接带动但财务数据未体现；金属涂胶板主要出口印度，未来有望出口更多国家 [4] 未来增长点 - 加强技术研发和市场开发，稳固商用车市场地位，开拓新能源汽车领域客户，提高市场覆盖率 [4] - 涂胶板是战略重点，提升性能实现进口替代，其市场需求大、规模远超密封垫片 [4] - 借助资本市场，在密封产业基础上向新能源、新材料领域拓展 [4] 多元化发展方向 - 2022 年意识到多元化发展，向制冷、化工、机械设备等密封行业其他领域探索 [3]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2023-014 烟台石川密封科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及其摘要已于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入、全 面的了解公司情况，现将公司 2022 年度网上业绩说明会有关事项公告如下： 一、活动时间 2023 年 4 月 12 日（星期三）15:00-17:00 本次业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理聂子皓先生，独立董 事王志明先生，财务负责人、董事会秘书公维军先生。 四、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交 ...