烟台石川密封科技股份有限公司 签署日期：2024 年 12 月 16 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让方式） 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让方式） 签署日期：2024 年 12 月 16 日 1 信息披露义务人声明 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：上海惠璞投资管理有限公司（代表"惠璞豪翔成长一号私募证券 投资基金"） 住所：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心） 通讯地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 38 层 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已 全 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-038 烟台石川密封科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司持股5%以上股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）（以下简称"厚瑞投资"或"转让方"）拟通过 协议转让方式，将其合计持有的公司股份 9,587,920 股无限售流通股全部转让至 上海惠璞投资管理有限公司（代表"惠璞豪翔成长一号私募证券投资基金"）（以 下简称"惠璞投资"或"受让方"），占公司总股本的 6.55%。本次转让完成后， 厚瑞投资将不再持有公司股份，受让方将持有公司股份 9,587,920 股，占公司总 股本的 6.55%。 2、本次权益变动事项不会导致控股股东与实际控制人发生变化，未触及要 约收购，不会对公司治理及经营活动产生影响，不存在损害公司及其他股东利益 的情况。 3、本次股份协议转让过 ...

整体财务关键指标变化 - 第三季度营业收入1.32亿元，同比增长19.21%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比增长7.16%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2024.42万元，同比增长63.53%；年初至报告期末为6621.58万元，同比增长23.25%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1866.42万元，同比增长61.48%；年初至报告期末为6001.94万元，同比增长18.20%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5190.70万元，同比增长51.00%[3] - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末均为0.45元/股，同比增长21.62%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率2.18%，同比增加0.75%；年初至报告期末为7.16%，同比增加1.03%[3] - 报告期末总资产11.89亿元，较上年度末增长1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益9.20亿元，较上年度末增长1.79%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入393,250,462.07元，较上期366,971,443.15元增长7.16%[14] - 营业总成本324,344,379.42元，较上期305,964,338.63元增长6.00%[15] - 净利润66,215,751.51元，较上期53,723,571.53元增长23.25%[15] - 流动资产合计1,107,779,623.23元，较上期1,090,544,603.89元增长1.58%[13] - 非流动资产合计80,802,986.67元，较上期76,737,672.75元增长5.29%[13] - 流动负债合计228,546,275.92元，较上期225,736,463.44元增长1.24%[14] - 非流动负债合计39,600,779.90元，较上期37,291,737.49元增长6.19%[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为66,215,751.51元，上期为53,723,571.53元[16] - 基本每股收益本期为0.45，上期为0.37；稀释每股收益本期为0.45，上期为0.37[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为366,870,727.29元，上期为329,638,958.50元[17] - 经营活动现金流入小计本期为375,884,272.81元，上期为337,201,443.85元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,907,005.40元，上期为34,376,232.10元[18] - 收回投资收到的现金本期为1,465,000,000.00元，上期为1,051,000,000.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为24,523,341.37元，上期为12,429,542.52元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为51,240,000.00元，上期为26,352,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,240,000.00元，上期为 - 26,352,000.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,190,346.77元，上期为20,453,774.62元[19] 特定资产及收益变化 - 交易性金融资产较年初减少70.03%，因报告期内大额现金管理产品到期收回[6] - 应收款项融资较年初增长80.65%，因期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加[8] - 其他收益较去年同期增长2849.49%，因本期享受先进制造业企业增值税加计抵减[8] - 应收款项融资114,207,164.67元，较上期63,219,286.98元增长80.65%[13] - 预付款项879,925.87元，较上期262,796.84元增长234.83%[13] - 其他收益4,243,844.83元，较上期143,884.22元增长2849.50%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,915 [9] - 烟台铭祥控股有限公司持股比例47.93%，持股数量70,162,200股 [9] - 日本石川密封垫板株式会社持股比例11.28%，持股数量16,513,920股 [9] - 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持股比例6.55%，持股数量9,587,920股 [9] - 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值13号私募证券投资基金持股比例2.77%，持股数量4,058,000股 [9] - 冰轮环境技术股份有限公司持股比例2.27%，持股数量3,315,960股 [9] - 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,928,000股，普通证券账户持有130,000股，合计4,058,000股 [10] - 鱼杰通过信用交易担保证券账户持有1,258,600股，实际合计持有1,258,600股 [10] 限售股情况 - 期初限售股总数为73,478,160股，本期全部解除限售 [11] 货币资金情况 - 期末货币资金余额为621,177,680.05元，期初为507,307,137.77元 [12]

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-036 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：截至 2024 年 6 月 30 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发 现金股利 1.50 元（含税），合计分配利润 21,960,000.00 元，不进行资本公积 转增股本，不送红股。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4. 本次实施权益分派方案距 ...

山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 山东德衡（烟台）律师事务所 关于烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第 00025 号 本法律意见中书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不 包含网络投票股东资格）、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议 事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或 数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其 他信息披露材料一并向公众披露。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对贵公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 致：烟台石川密封科技股份有限公司 山东德衡（烟台）律师事务所（以 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-035 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月5日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分董事、监事 通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人 ...

公司基本经营情况 - 2024年上半年实现营业收入26122.59万元，同比增长1.95%，净利润4597.16万元，同比增长11.19%，扣非净利润4135.52万元，同比增长5.44% [1] - 非经常性损益主要因享受先进制造业增值税加计抵减政策计入其他收益，扣非净利润增长源于降本增效和金属涂胶板业务发展 [1] 金属涂胶板业务 - 2024年上半年收入3526.42万元，同比增长50.61%，收入占比13.5% [2] - 产品应用领域广，未来市场空间大，2023年产值同比增长60%，销售收入同比增长43% [2] - 目前市场需求饱满，产能充分释放，将加快募投项目建设提高产能，预计未来销售收入高速增长 [2] 密封垫片业务 - 仍以柴油、天然气发动机密封领域为主，重卡市场市占率行业前列，天然气重卡发动机技术优势突出 [2] - 近两年拓展新能源领域，与多家新能源头部车企量产配套供货，新能源混动、增程车型密封业务增长快 [2] - 不同主机厂、车型垫片价格差异大，国内柴油六缸机单车整套垫片平均二三百元，国际品牌单台车整套垫片约三四百元 [2] - 客户群覆盖国内超80%柴油主机厂，康明斯体系配套比例提高成第三大客户，新能源车密封垫片产品收入占比达5% [3] 商用车行业情况 - 2022年重卡市场大幅下滑，2023年回暖，累计销售91万辆，2024年上半年销量50.7万辆，同比增长4% [3] - 预计全年重卡市场有10%左右增长，维持在110万辆上下，公司垫片产品收入增幅不低于行业增幅 [3] 股东相关情况 - 日本石川为第二大股东，委派一名监事，不参与生产经营，销售区域和目标客户与公司不重叠，无减持意向 [3] - 制定《烟台石川密封科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，满足条件时现金分红不低于当年可分配利润的60% [4] - 2024年中期分红预案：以总股本146,400,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计分配利润21,960,000.00元 [4]

分组1：公司基本信息 - 证券代码301020，证券简称密封科技，为烟台石川密封科技股份有限公司 [1] - 2024年8月28日在上海进行特定对象调研，参与单位有西南证券、国联基金、湘和投资等 [1] - 上市公司接待人员为财务负责人兼董事会秘书公维军 [1] 分组2：密封垫片业务情况 - 公司密封垫片在柴油机领域市场覆盖率超80%，覆盖国内多数大型发动机制造厂商旗下主流品牌，重卡市场市占率居行业前列，天然气重卡发动机密封垫片技术优势突出，是核心供应商 [1] - 公司与多家新能源头部车企在新能源增程、混动车型等实现量产配套供货，未来将加大新能源产品研发力度 [1][2] 分组3：密封垫片业务增长点 - 传统商用车发动机密封市场集中度提高，公司竞争优势明显 [2] - 油气价差拉大，天然气重卡增长，公司产品市占率更高 [2] - 开拓康明斯、斗山、五十铃等国际客户，康明斯系（中国）成第三大客户 [2] - 新能源混动、增程车型密封业务增长较快 [2] - 业务向电驱系统、氢气发动机、甲醇发动机的密封制品及附属垫片延伸 [2] 分组4：金属涂胶板业务情况 - 金属涂胶板在密封及刹车系统减震、消音领域市场空间大，国内高端市场多被进口产品占据 [2] - 公司金属涂胶板是新型高性能复合材料，用途广泛，未来市场空间超柴油发动机密封垫片 [2] - 2023年度产值同比增长60%，销售收入同比增长43%，2024年上半年销售收入同比增幅超50%，公司将加快募投项目建设提高产能 [2] 分组5：新技术产品情况 - 公司开展部分新能源相关技术研究，部分产品小批量供货，大部分技术距商用有距离，氢能源技术产品是中长期战略储备，下游市场不成熟 [2][3] - 金刚砂摩擦片技术产品市场前景广阔，正在中试，公司将推进研发与市场开拓 [3] 分组6：公司其他情况 - 目前暂无股权激励计划，未来如有会及时披露 [3] - 控股股东铭祥控股、实际控制人烟台国资委及外资股东日本石川株式会社目前无减持意向，后续变动会督促及时信披 [3]

重卡行业趋势 - 2022年重卡市场大幅下滑,主要受房地产、物流行业不景气等因素影响[4] - 2023年重卡市场呈现回暖势头,累计销售91万辆,实现两位数增长,其中天然气重卡需求量大增,销量同比增长307%[4] - 2024年上半年重卡销量50.7万辆,同比增长4%,燃气类和新能源重卡销量增幅较高[4] - 预计2024-2025年重卡市场将有10%-20%的增长,并维持在110万辆上下[5] 密封垫片业务增长 - 传统商用车发动机密封市场竞争加剧,公司凭借市场地位和技术优势保持竞争优势[6] - 天然气重卡大幅增长,公司产品竞争优势明显,市占率更高[6] - 与康明斯、斗山、五十铃等国际客户开拓,密封垫片业务带来不少增量[6] - 公司持续在新能源汽车市场发力,新能源混动、增程车型密封业务增长较快[6] - 预计公司密封垫片业务将继续保持稳定增长态势[6] 金属涂胶板业务 - 金属涂胶板在密封领域及刹车系统的减震、消音领域有广阔市场空间[7] - 2023年度金属涂胶板实现产销量大幅增长,产值同比增长60%,销售收入同比增长43%[7] - 2024年上半年销售收入继续保持快速增长,同比增幅超过50%[7] - 公司将加快募投项目建设,尽快提高产能,满足快速增长的市场需求[7] - 预计未来几年金属涂胶板的销售收入将继续保持高速增长态势[7] 公司毛利情况 - 垫片类产品面临市场竞争加剧和降价压力,公司将采取措施实施降本增效[7] - 金属涂胶板受益于规模效应,产品毛利率明显增长,预计未来将保持较高水平[7] 公司产品结构规划 - 密封垫片业务将继续保持主导地位,并向变速箱、泵类、换热器等领域拓展[7] - 金属涂胶板业务将保持高速增长,三到五年内收入占比有望赶上密封垫片[7] - 其他新产品如金刚砂金属摩擦片正在中试,未来在传动紧固领域有广阔市场空间[7] 公司分红规划 - 制定了未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划,承诺在满足现金分红条件时,每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的60%[7] - 2024年中期分红预案是每10股派发现金股利1.50元(含税),合计分配利润21,960,000.00元[7]