公司概况和发展战略 - 公司主要从事FA工厂自动化零部件和FB非标零部件的研发、生产和销售 [1][2][3][4][5][7][10] - 公司采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式 [7][8][9] - 公司致力于打造一站式供应平台,为客户提供标准化和定制化的自动化零部件 [10][11][12] - 公司未来将重点发展FB非标零部件业务,提升在客户设备BOM表中的占比 [13][14][15] - 公司正在加大海外市场的布局,主要通过当地代理商和自建子公司的方式开拓海外市场 [16][17] 产能消化和应收账款管理 - 公司下游行业需求持续旺盛,现有产能将无法满足订单,本次募投项目将有效扩充产能 [3][4] - 公司应收账款增加主要是由于客户规模增加和会计政策调整,公司制定了严格的信用政策并加强回款管理 [5][6] 客户和市场分析 - 公司下游行业涵盖新能源、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多领域,市场空间广阔 [2][3] - 公司作为行业头部企业,能够获得较大发展,未来市场集中度将进一步提高 [3] - 公司在产品丰富度、品牌和客户、供应链管理、本地化服务等方面具有较高壁垒 [10]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-094 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销涉及原激励对象 2 名，回购注销的限制性股票数量共计 18,720 股，占回购注销前公司总股本的 0.0032%，回购价格为 26.05 元/股， 回购金额为人民币 487,656 元。 2、公司已于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销 完成后，公司总股本由 577,811,520 股减少为 577,792,800 股。 一、2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

公司发展决策 - 公司始终围绕全行业、全品类进行产品开发，解决客户工程师在自动化设备设计中的痛点和难点 [2] - 公司秉承以客户为中心的初心，系统性降低自动化设备的使用成本，推动自动化行业的技术进步 [2] - 公司已开发150余万种SKU，超过210个大类，3,539个小类，累计服务30余万工程师，打造了行业内领先的一站式采购平台 [2] 一站式供应平台的关键能力 - 公司与工程师构建强粘性关系，从源头锁定订单 [3] - 公司深耕自动化设备行业，构建约150万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，满足客户"一站式"的采购需求 [3] - 公司建立了敏捷制造的自制供应体系、OEM供应以及集约化采购的产品供应体系，通过数字化、智能化的仓储管理系统提高了供应链效率 [3] 下游行业覆盖 - 公司的下游行业覆盖新能源、3C、汽车、光伏、工业机器人、医疗、半导体等众多高景气行业 [4] - 公司的产品基本为泛标准件，能够很好地适应各个行业的应用场景，同时也能针对特定场景进行产品开发 [4] 销售团队情况 - 公司建立了一支经验丰富的销售团队，下设14个销售工程师团队和17个销售办事处，销售团队超过600人 [5] - 公司可通过在线服务、电话热线、驻地人员拜访等多种方式，协助客户完成从项目启动、产品选型到交付应用全环节的服务支持 [5] 海外拓展计划 - 公司在海外市场的布局是一个中长期的战略，看好东南亚等地区的自动化产业发展以及国内优势行业在海外的产业升级机会 [6][7] - 公司在东南亚地区主要通过当地代理商+备库的形式开展业务，在越南等增长较快的市场拟以自建子公司或办事处+自建仓库的模式开展 [7] 财务指标分析 - 公司净利润与经营活动现金流量净额的差异主要是由于随着经营规模扩大，存货和应收款项金额增加较多所致 [8][9] - 公司应收账款周转率有所下降主要是由于将收到的商业承兑汇票列报在应收账款中所致，扣除此影响后公司指标处于合理范围 [9] SKU拓展情况 - 公司对SKU数量的增长没有具体目标，每年都有上架和下架的SKU品类 [10] - 公司产品中心会围绕下游不同行业和应用场景进行产品优化，满足不同客户需求 [11]

对公司价值的合理判断，决定提前终止本次减持计划，未完成减持的 股份在减持期间内将不再减持。 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告 公司持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公 告》（公告编号：2023-023），伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以 下简称"伟盈"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 10 月 10 日通过集中竞价交易方式或自公告之 日起 3 个交易日后的 6 个月内，即 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日通过大宗交易方式减持公司股份不超过 12,038,940 股，即不超 过公司总股本的 2.5%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股 本、配股等股份变动事项，上述减 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION CO.,LTD. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年九月 股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行 ...

关于申请向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿） 特此公告。 等申请文件的提示性公告 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特 定对象发行股票于 2023 年 7 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中 心审核通过，并于 2023 年 8 月 14 日向中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）提交注册文件。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-092 鉴于公司 2023 年半年度报告已披露，根据中国证监会《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》等文件规定，公司会同相关中介机构对 募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新，具体内容详见同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东莞怡合达自动 化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集 说明书（注册稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》及相关公告文 件。 东莞怡合达自动化股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事 ...

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | | 况 | 6 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 11 | | 第三节 | 保荐机构专项核查意见 12 | | | 一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查 12 | | | 三、核查结果 12 | | 第四节 | 对本次证券发行的推荐意见 13 | | | 一、发行人履行的决策程序 13 | | | 二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明 14 | | | 三、发行人存在的主要风险 18 | | | 四、保荐机构对 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年9月5日 - 9月7日，地点为线上电话会议和线下东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 [1] - 参与单位众多，包括Investments、Management等国内外投资机构和证券公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄强和证券事务代表廖芙雨 [1] 公司竞争优势 - 是国内唯一专注FA工厂自动化领域的上市公司，是稀缺投资标的 [2] - 在FA标准零部件方面，较早采用一站式供应多种零部件模式，有市场规模和本地化服务优势，位居行业前列 [2] - 在FB非标零部件产品方面，与中小加工厂商相比，有客户资源与品牌知名度、信息化数字化、供应链管理能力、资金规模等优势 [2] FB业务发展情况 - 2021 - 2023年上半年，非标零部件收入分别为1764万元、7181万元、7702万元，业务增长迅速 [3] - 市场上供应端中小厂商多，集中度低，市场空间广阔，公司凭借数字化智能化系统提供快速响应和敏捷交期体验，帮助客户优化供应链、降低成本 [3] 海外拓展战略 - 海外布局是中长期战略，短期对整体营收无显著影响 [3] - 东南亚市场规模大、前景好，公司拟在东南亚通过当地代理商 + 备库形式开展业务，在越南等市场以自建子公司或办事处 + 自建仓库模式开展 [3] 产品适应性 - 下游光伏技术从TOPCon转移到HJT，公司供应泛行业、泛标准件，能适应变化，特殊需求产品经改善结构、材料工艺即可供应 [3] - 通过上半年前十产品结构变化体现快速适配能力，如非标件、输送机、电子电气产品根据客户需求开发适配 [4] 应收账款情况 - 近三年应收账款账面余额占当期营业收入比例呈上升趋势，原因一是合作时间长、规模大的FA工厂自动化零部件客户增加，信用期长；二是2022年末开始将商业承兑汇票在应收账款列报 [4] 募投项目情况 - 前次募投项目围绕FA工厂自动化零部件业务的供应链、自制生产和信息化能力建设 [5] - 再融资募投项目以自动化零部件一站式供应战略为核心，在前次基础上延伸拓展，有助于提升供应链、自制生产能力和FB业务，扩大规模、增强竞争力 [5]

战略规划与市场布局 - 公司未来将从产品横纵方向扩张、产能提升和海外区域布局三个方面进行战略规划 [2] - 东南亚市场通过代理商+备库形式布局，满足客户现地化供应需求 [3] - 公司计划通过再融资项目募资26.5亿元，用于华南中心二期和华东运营总部建设，预计2025-2028年逐步投产 [5][6] 财务与毛利率 - 2020年至2023年H1，公司综合毛利率分别为43.85%、41.57%、39.08%、41.02%，整体保持稳定 [3] - 2022年FA工厂自动化零部件毛利率下降1.59个百分点，主要受产品结构影响 [3] - 锂电和光伏行业毛利率为38%，3C、汽车、半导体等行业毛利率维持在40%以上 [3] 产品与市场占比 - 国内非标自动化设备市场规模约4000-4500亿元，其中零部件市场规模约2250-2500亿元 [4] - 公司产品覆盖40%的非核心零部件，其中7-8%可通过模块化标准化（FA业务），未来预计提升至12-15% [4] - FA+FB产品覆盖客户设备BOM表金额占比约20%，仍有较大提升空间 [4] 业务增长与挑战 - 公司过去几年增长主要受益于中国制造业自动化需求增加及公司对客户需求的深刻理解 [5] - FB业务市场规模更大但更零散，面临质量不稳定、价格不透明、交付不准时等痛点 [4] - 公司计划通过自动报价、自动编程、自动操机等信息化手段解决FB业务痛点 [4] 产能与供应链 - 苏州子公司定位销售为主，华东二期项目完成后将补齐产能 [5] - 华南中心二期项目预计投资11.86亿元，2025年中期逐步投产，完全达产后新增年产值22.26亿元 [5] - 华东运营总部项目预计投资15.09亿元，2026年逐步投产，完全达产后新增年产值24.91亿元 [6]

东莞证券股份有限公司关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度，防止公司董 | | | 事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人 | 是 | | 利益的内控制度，募集资金管理制度，对外担保制 | | | 度，内控制度，内部审计制度，关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用（公司募集资金专户已于 2022 年 4 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月注销） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已审阅相关会议文件 | ...