证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-004 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100％；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 ...

双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预 案 二〇二五年三月 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）及董事会全体 成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为133,610.44万元、127,070.55万元、143,332.44万元和116,765.08万元[26] - 2021 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为9,526.84万元、2,865.92万元、4,727.72万元和9,703.93万元[26] - 2021 - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,074.61万元、2,128.93万元、4,593.44万元、9,009.37万元[30] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 10,638.88万元、1,003.52万元、10,097.68万元、13,966.09万元[31] - 2021年末 - 2024年9月末公司资产负债率（合并）分别为18.17%、19.64%、15.30%和10.42%[31] - 2021 - 2023年三年平均可分配利润为5,706.83万元[30] - 截至2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益为163,669.03万元[32] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过8亿元（含8亿元）[22] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[13][16] - 本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权董事会在发行前协商确定[12] - 本次可转债发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6][8] - 本次发行给予公司原A股股东优先配售权，具体比例及数量提请股东大会授权董事会在发行前确定[7] - 公司本次发行可转债期限为自发行之日起6年[49] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[50] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[59] - 可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权赎回[59] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[61] - 若募集资金投资项目实施情况与公告用途相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[62] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[65] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止[68] 其他要点 - 立信会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[36] - 截至2024年9月30日公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资情形[38] - 公司不存在不得发行可转债的情形[42] - 本次募集资金将用于高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金，符合相关规定[44] - 本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模，募集资金主要投向主业”的规定[48] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补回报[74] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法律法规要求[76] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为回售可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[64] - 公司向下修正转股价格需刊登股东大会决议公告，从股权登记日后第一个交易日起恢复转股申请并执行修正后价格[66] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[71] - 本次发行方案经董事会审议通过，股东大会表决须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[73] - 本次发行方案及相关文件在指定媒体披露，保障股东知情权[73]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-007 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 双乐颜料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券的相关议案。《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案》及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项并不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督 管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 1 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为133610.44万元、127070.55万元、143332.44万元及116765.08万元[51] 用户数据 - 2024年度公司客户数量超过1600家[29] 未来展望 - 发行可转债募集资金总额不超过80,000.00万元[3] - 发行完成后公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[56] - 可转债持有人转股前公司可获低成本债务融资且不迅速摊薄每股收益[56] - 募投项目实施及转股后公司资本实力加强，资产负债率下降，偿债风险降低[56] - 短期内募投项目可能使净资产收益率等指标下降，长期盈利能力将增强[56] 新产品和新技术研发 - 高性能功能性颜料产品研发中心项目拟投资6000万元[36] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目建设用地为公司自有土地，已完成备案，环评手续正在办理[48] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目总投资6000万元，其中募集资金投入3801.01万元，建设投资3991.06万元占比66.52%，研发费用投入2008.94万元占比33.48%[45][46] - 公司储备有机黄红颜料及预分散颜料等多项核心技术，参与多项黄红颜料行业标准制定[26] - 截至2024年末，公司拥有研发人员150余人[43] - 公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项[43] 市场扩张和并购 - 高性能蓝绿颜料项目投资18,500.00万元，拟使用募集资金16,621.75万元[4] - 高性能蓝绿颜料项目建成达产后，预计新增年产1,000吨酞菁蓝系列有机颜料、2,000吨酞菁绿系列有机颜料[5] - 高性能蓝绿颜料项目总投资中建设投资17,452.85万元，占比94.34%[16] - 高性能蓝绿颜料项目达产后首年预计实现销售收入20,654.87万元，净利润1,975.59万元[17] - 高性能黄红颜料项目拟投资46347.89万元，建成达产后预计新增年产4000吨高性能有机黄红颜料及相关预分散颜料，建设期2年[19] - 高性能黄红颜料项目已取得项目备案文件、环评批复文件[35] - 高性能黄红颜料项目年产4000吨高性能颜料、4000吨预制品（预分散颜料）[35] - 项目总投资46347.89万元，其中募集资金投入41577.24万元[30] - 建设投资43699.84万元，占总投资比例94.29%，其中建筑工程费9286.90万元，占比20.04%；设备购置费24332.00万元，占比52.50%；安装工程费7200.00万元，占比15.53%；工程建设其他费用800.00万元，占比1.73%；预备费2080.94万元，占比4.49%[31] - 流动资金2648.05万元，占总投资比例5.71%[31] - 项目达产后首年预计实现销售收入43252.21万元，净利润5238.47万元[33] - 公司分区域在全国各地设立十余个销售办事处，基本覆盖国内主要颜料消费市场[29] 其他新策略 - 公司计划用18000万元募集资金补充流动资金[49] - 公司建立健全募集资金治理制度并制定《募集资金管理制度》[53] - 本次募集资金补充流动资金规模综合考虑多方面因素，符合监管规定要求[53] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[55] - 项目完成后可提升公司竞争能力和盈利水平，促进业务发展[55] - 项目实施不改变主营业务，补充颜料产能、优化性能并延展产品范围[55] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性[57] 其他数据 - 2024年度公司酞菁绿产能利用率和产销率均超100%，现有产能3,000吨/年[7] - 2023年我国有机颜料产量由2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[14] - 偶氮类颜料产量占比约为50%，酞菁类颜料产量约占34%，杂环类约占16%[23] - 公司现有主要产品铬系无机颜料在部分领域应用受2020年12月起实施的国家标准限制[21]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[3] - 假设2025年5月31日前完成发行，设2025年12月31日全部未转股和2025年11月30日全部转股两种情况[3] - 假设转股价格为40.00元/股[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为9,703.93万元，扣非后为9,009.37万元[4] - 截至2024年9月30日总股本为100,000,000.00股[6] - 情况一：2025年净利润同比增长0%，全部转股后总股本12,000.00万股，未转股为10,000.00万股[8] - 情况二：2025年净利润同比增长10%，全部转股后归属母公司所有者权益263,956.82万元，未转股为183,956.82万元[9] - 情况三：2025年净利润同比增长20%，全部转股后扣非前基本每股收益1.53元/股，未转股为1.55元/股[9] 风险提示 - 若2025年业务规模和净利润未相应增长，全部转股后短期内基本每股收益等或被摊薄[9] - 本次发行可转换公司债券或使扣除非经常性损益每股收益等出现摊薄[10] - 本次发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄风险，转股可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[11] 项目计划 - 募集资金拟用于高性能蓝绿颜料等项目及补充流动资金[12] - 高性能蓝绿颜料项目是现有酞菁系列颜料的功能性升级和产能拓展[14] - 高性能黄红颜料项目将新增黄红色系有机颜料产品[14] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目将建设研发综合楼及实验室[14] 用户数据 - 2024年度公司客户数量超过1600家，包括国内外知名优质客户[19] 应对策略 - 公司将加快募集资金投资项目建设，降低即期回报被摊薄风险[21] - 公司将采取强化技术创新等多项措施保障发行后有效使用募集资金[21] 制度完善 - 公司制定和完善公司章程中利润分配相关条款，明确现金分红等具体条件、比例等[25] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担相应责任[27] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[27] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[28] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高级管理人员承诺严格履行承诺，否则承担相应责任[29] - 公司相关主体承诺若有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[27][29] 行业地位 - 公司参与制定国家标准9项、行业标准20余项[17]

保荐与培训 - 东兴证券为双乐股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构[2] - 2025年3月4日进行2024年度持续督导现场培训[2] - 培训内容为信息披露及董监高履职规范等事项[3] 报告情况 - 培训取得良好效果[4] - 报告于2025年3月17日完成[6]

业绩总结 - 2024年度预计归母净利润10000 - 12600万元，同比增长111.52% - 166.51%[13] - 2024年度预计扣非净利润9400 - 12000万元，同比增长104.64% - 161.24%[13] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门，审计委员会和内审部门定期汇报[4] - 已披露公告与实际一致且完整[5] 合规情况 - 建立防占用制度且无占用情形[6] - 关联交易审议合规、价格公允[6] - 募集资金三方监管协议有效执行[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[10]

减持计划 - 公司2024年11月19日披露减持预披露，2024年12月11日至2025年3月10日减持不超160万股，占总股本1.6%[3] 减持情况 - 同赢等四家投资合计集中竞价减持100万股，大宗交易减持60万股，总计减持160万股，占比1.60%[4] 减持后持股 - 同赢等四家投资减持后持股比例均下降[4]

文章核心观点 - 双乐股份发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，当日股价上涨，统计显示业绩预增个股预告发布后股价上涨占比较高 [1][2] 公司情况 - 双乐股份1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润1.00亿元~1.26亿元，同比增长111.52%~166.51% [1] - 双乐股份当日收于41.39元，上涨3.63%，日换手率6.92%，成交额1.99亿元，近5日上涨3.89% [1] 行业统计 - 对2024年业绩预增50%以上个股走势统计，预告发布后当日股价上涨占比66.19%，当日股价涨停有25家 [1] - 预告发布后5日股价上涨占比73.71% [2]