公司基本信息 - 股票简称301040，股票代码中环海陆[8] - 公司法定代表人是吴君三[9] - 注册地址和办公地址均为张家港市锦丰镇合兴华山路，邮政编码215626[9] - 公司国际互联网网址是www.hlduanjian.com，电子信箱是hl_zqb@hlduanjian.com[9] - 董事会秘书和证券事务代表均为张晓杰，联系电话0512 - 56918180，传真0512 - 58511337，电子信箱hl_zxj@hlduanjian.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为孙广友、宋斌[9] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，产品应用于风电等多个行业[16] - 公司是专业从事工业金属锻件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括轴承、法兰、齿圈等锻件[26] - 公司主要从事工业金属锻件业务，所处行业为金属制品业（C33）和锻件及粉末冶金制品制造（C3393）[112] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.42亿元，较2021年减少2.55%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3970万元，较2021年减少45.16%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，较2021年减少204.54%[10] - 2022年末资产总额19.28亿元，较2021年末增长34.95%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较2021年末增长11.23%[10] - 2022年非流动资产处置损益4.32万元，2021年为 - 120.35万元，2020年为34.99万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助1023.65万元，2021年为972.78万元，2020年为546.72万元[13] - 2022年非经常性损益合计988.26万元，2021年为734.98万元，2020年为504.39万元[14] - 2022年公司营业收入为10.42亿元，较2021年的10.69亿元减少2.55%[50] - 2022年锻件销售量为11.42万吨，较2021年的12.51万吨减少8.74%；生产量为11.60万吨，较2021年的12.60万吨减少7.92%；库存量为3966吨，较2021年的4166吨减少4.80%[57] - 锻造业直接材料成本为5.56亿元，占比65.54%，同比减少2.90%；直接人工成本为2573.50万元，占比3.03%，同比增加22.46%；制造费用为1.79亿元，占比21.11%，同比增加12.68%；运输费为8758.42万元，占比10.32%，同比增加39.09%[57][58][59] - 2022年销售费用9,947,552.71元，较2021年的7,228,244.21元同比增长37.62%[61] - 2022年管理费用29,226,148.98元，较2021年的27,803,498.08元同比增长5.12%[62] - 2022年财务费用 -11,133,043.53元，较2021年的1,468,309.61元同比下降858.22%[62] - 2022年研发费用34,065,511.41元，较2021年的34,937,301.04元同比下降2.50%[63] - 2022年经营活动现金流入小计664,445,450.14元，同比增长14.47%；现金流出小计797,958,418.01元，同比增长76.26%；现金流量净额 -133,512,967.87元，同比减少204.54%[78] - 2022年投资活动现金流入小计301,351,506.11元，同比增长5,501.10%；现金流出小计462,137,579.45元，同比增长266.86%；现金流量净额 -160,786,073.34元，同比减少33.33%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计353,207,547.17元，同比减少25.05%；现金流出小计26,601,474.17元，同比减少87.23%；现金流量净额326,606,073.00元，同比增长24.18%[78] - 2022年现金及现金等价物净增加额33,278,373.75元，同比减少87.56%[78] - 2022年投资收益1,282,506.11元，占利润总额比例3.41%；资产减值 -1,701,615.90元，占比 -4.52%；其他收益10,274,778.41元，占比27.28%[81] - 2022年末固定资产298,880,451.68元，占总资产比例15.50%，较年初提升8.97%，主要因募投项目转固[84] - 截至报告期末，货币资金受限余额127,863,283.89元，应收票据受限余额8,311,016.00元，应收款项融资受限余额22,719,587.39元，合计158,893,887.28元[86] - 2021年募集资金总额28,036.98万元，已累计使用22,912.17万元；2022年募集资金总额34,920.29万元，已累计使用19,575.35万元[89][90] - 2021年7月28日公司首次公开发行A股股票2500万股，每股发行价13.57元，共募集资金3.3925亿元，扣除费用后净额2.8037亿元[91] - 截至2022年12月31日，公司首次公开发行以募集资金置换预先投入自筹资金1.4853亿元[91] - 2022年8月18日公司公开发行可转换债券3.6亿元，扣除费用后净额3.492亿元[92] - 截至2022年12月31日，公司公开发行可转债以募集资金置换预先投入自筹资金6350.37万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业收入8.40亿元，占比80.67%，同比减少2.65%；工程机械收入3339.19万元，占比3.21%，同比减少12.19%；矿山机械收入3133.53万元，占比3.01%，同比增加16.13%；核电及其他收入1.37亿元，占比13.12%，同比减少2.91%[50] - 轴承锻件收入8.13亿元，占比78.09%，同比增加0.79%；法兰锻件收入6333.69万元，占比6.08%，同比减少29.82%；齿圈锻件收入1763.24万元，占比1.69%，同比增加75.07%；其他锻件收入3024.68万元，占比2.90%，同比减少16.00%；废料销售收入1.17亿元，占比11.23%，同比减少6.74%[50] - 境内收入6.46亿元，占比62.01%，同比减少13.10%；境外收入3.96亿元，占比37.99%，同比增加21.55%[50] 行业政策与市场数据 - 国家多项政策为锻造行业及公司发展提供支持和机遇[16][17] - 中国风电累计装机容量从2016年底的163.67GW增长到2022年底的365.44GW，年均复合增长率达17.43%[21] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达12亿千瓦以上[21] - GWEC预测2020 - 2024年全球新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量保持在20GW以上[23] - 2021年中国工程机械行业销售收入为9065亿元，自2017年起复合年增长率约13.81%[25] - 2021年度中国挖掘机销量34.28万台，自2017年起复合年增长率约24.03%[25] - 2010年中国出口挖掘机2896台，占比仅1.7%；2021年出口数量达68427台，占比提升至19.96%[25] - 2015年中国将建成海上风电5GW，2020年确保达到5GW以上[21] - 2010年上海东海大桥102MW海上风电场34台机组实现并网发电[21] - 挖掘机平均使用寿命为8 - 10年[25] - 2018 - 2020年风力发电领域全球市场新增装机容量前十大风机制造商中有多家是公司产品直接或间接使用客户[23] - 2016 - 2021年全球风电新增装机容量年均复合增长率为13.48%，全球风电累计装机容量的年复合增长率为11.51%，截至2021年全球风电累计装机容量达到839.72GW[41] - 2016年底至2022年底我国风电累计装机容量由163.67GW增长到365.44GW，年均复合增长率高达17.43%[42] 公司业务能力与优势 - 公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[43] - 公司生产6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于知名企业海上风电项目[43] - 公司掌握大型环锻件控形控性技术等，超大型环件轧制技术获多项科技奖项[43] - 公司率先掌握国内大型锻件无缝轧制技术，获国家科技进步二等奖[43] - 公司产品获江苏省新产品新技术鉴定、江苏省科学技术进步三等奖等荣誉，还主导起草两项锻件行业标准[44] - 公司服务众多国内外知名企业，进入多家全球知名企业供应链采购体系[45] - 公司具备跨行业业务承接能力，下游客户分布广泛，已取得多个船级社认证[46][47] 公司经营模式 - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购部负责采购合金钢等原材料[37][38] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”生产模式，按下游用户要求分批定制生产，会开展部分委托加工业务[39] - 报告期内公司主要采用直销方式销售，采取“原材料成本 + 加工费”定价方式[40] 公司研发情况 - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发可使材料消耗降低10%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[73] - 三排滚异形自动轧制工艺研发可使材料消耗降低15%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[74] - 2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等多个研发项目已结题，高淬透性轴承锻件研发进入量产阶段[64][69] - GE大截面法兰研发处于试生产阶段，大型风电环件自动化轧制 - 热处理工艺研发处于研究阶段[69][72] - 2022年研发人员数量53人，较2021年的45人增长17.78%，占比15.54%，较2021年提升1.39%[77] - 2022年研发投入金额34,065,511.41元，占营业收入比例3.27%，与2021年持平[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为4.39亿元，占年度销售总额比例为42.11%，关联方销售额占比为0.00%[60] - 公司前5大客户销售额合计438,620,689.73元，占年度销售总额比例42.11%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额832,457,609.29元，占年度采购总额比例66.35%[61] 公司募投项目情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资1.5614亿元，截至期末累计投入1.5614亿元，投资进度196.64%[94] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8218.48万元，截至期末累计投入5713.85万元，投资进度74.03%[94] - 研发中心建设项目承诺投资3168.48万元，截至期末累计投入1.52%[95] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入9306.14万元，投资进度78.07%[95] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目承诺投资1.3亿元，截至期末累计投入269.22万元，投资进度2.07%[95] - 截至2022年12月31日，公司募投项目均未达预定可使用状态，无对应期间承诺效益[96] - 2021年8月公司完成13979.39万元募集资金置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[101] - 截至2022年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14852.76万元[102] - 2022年4月公司同意使用不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[103] - 2022年8月公司同意使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[104] - 截至2022年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13243.47万元[104] - 2022年度，高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）募集

出席本次说明会的人员有：公司董事长吴君三先生，董事会秘书张晓杰先生， 财务总监钟宇先生，独立董事曹承宝先生，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 特此公告。 | | | 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 ...

公司概况 - 公司为张家港中环海陆高端装备股份有限公司，专业从事金属锻件研发、生产、销售，国内外市场均有份额 [1] - 主要产品为轴承锻件、法兰锻件和齿圈锻件，应用于风电、工程机械等行业领域 [1] 产品应用 - 风力发电机的塔筒、偏航齿圈等部位需用到锻件产品，各部位对锻件性能要求有差异 [1] 行业发展 - 锻件行业属基础工业，应用于多个行业领域，国家鼓励支持其发展，风电行业促进锻件需求快速增长 [2] 市场情况 - 今年行业面临原材料价格上涨，补贴政策变化下国外市场价格较稳定，公司积极布局国外市场 [2] 定价模式 - 公司产品定价以原材料 + 加工费确定，国内“一单一议”，国外以长期订单为主 [2] 加工工艺 - 公司在热处理环节用正火、退火等工艺加工锻件，不使用渗碳工艺 [2] 未来规划 - 依托募投项目增加产能，提高市场占有率，引进人才，加大研发投入，扩大产品覆盖面 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301040，证券简称为中环海陆，编号为 2021 - 001 [1] - 公司全称为张家港中环海陆高端装备股份有限公司 [2] - 2021 年 9 月 14 日大成基金管理有限公司投资经理王晶晶参与线上投资者关系活动，上市公司接待人员为董事、董事会秘书、财务总监曹景荣和证券事务代表钟宇 [2] 产品制造与质量 - 公司锻件制造难点及决定质量因素包括原材料和生产工艺，公司根据产品特性匹配原材料，且有二十多年技术积累，产品质量稳定 [2] 市场定位与产品格局 - 公司根据行业产品需求调整市场定位，近几年风电行业景气，形成以风电产业为主，工程机械、矿山机械、核电等行业为辅的产品多领域格局 [2] 风电领域情况 - 公司在风电领域主要产品为偏航齿圈和变桨轴承，因多年技术积累在回转支承领域有优势，且采用差异化竞争策略 [2][3] 成本优势 - 公司技术上能合理利用原材料提高利用率，生产环节能提高效率、降低能耗，形成成本优势 [3] 原材料价格影响 - 2021 年上半年原材料价格波动大，公司通过内部管理提升、降本增效，保持与同期基本持平的盈利水平，近阶段价格平稳 [3] 未来发展态势 - 未来三年公司以主流产品为主，向大型锻件、海上风电领域发展，产品已供应西门子等海上风电项目，具备配套能力，依托募投项目首期新增八万吨产能，提高市场占有率，且已进入国内外知名企业供应链，有稳定客户资源 [3] 新产线建设情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目是与院校合作的智能化生产线，实现装备和智能化升级，符合节能、节材、高效理念，设备国产化率较高，公司有效推动项目实施，打造智能、环保、高效的高质量发展企业 [3][4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.97亿元人民币，同比增长33.97%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.82亿元人民币，同比微增0.59%[5] - 营业总收入为7.82亿元人民币，同比增长0.59%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1244万元人民币，同比下降58.27%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2009万元人民币，同比下降77.01%[5] - 净利润为2009.47万元人民币，同比下降77.01%[22] - 综合收益总额为20,094,748.33元，归属于母公司所有者的综合收益总额为87,414,589.96元[23] - 基本每股收益为0.2009，稀释每股收益为1.0851[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.14亿元人民币，同比增长10.38%[20] - 研发费用为2430.64万元人民币，同比下降3.19%[20] - 财务费用为-1032.34万元人民币，主要因利息收入增加[20] - 财务费用同比下降2980.54%，主要因汇率波动产生汇兑收益[8] - 政府补助同比减少89.47%至97.83万元人民币[8] - 资产减值损失为-245.17万元人民币，同比扩大123.68%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.09%至7580万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为75,797,898.68元，同比增长33.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为444,772,868.77元，同比增长30.9%[23] - 收到的税费返还为58,275,745.62元，同比增长261.1%[23] - 投资活动现金流量净额同比扩大420.58%，主要因募投项目支出[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为73,406,426.54元，同比增长39.8%[24] - 投资支付的现金为200,000,000.00元[24] - 吸收投资收到的现金为360,000,000.00元，同比增长19.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,021,101.18元，同比下降56.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为227,164,935.15元，同比下降24.9%[24] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长40.50%至4.95亿元人民币[8] - 存货同比增长39.31%至2.11亿元人民币[8] - 公司货币资金为407,536,101.51元，较年初增长7.1%[17] - 交易性金融资产新增200,000,000元[17] - 应收账款为494,789,996.11元，较年初增长40.5%[17] - 存货为210,732,817.01元，较年初增长39.3%[17] - 在建工程大幅增长至3.35亿元人民币，同比增加66.65%[18] - 应付票据增至4.73亿元人民币，同比增长69.75%[18] - 非流动资产合计增长至5.39亿元人民币，同比增加31.76%[18] - 负债合计增长至8.45亿元人民币，同比增加83.05%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,961名[10] - 最大股东吴君三持股比例为22.58%，持股数量为22,575,000股[10] - 江苏江海机械有限公司持股比例为12.33%，持股数量为12,329,000股[10] - 吴剑持股比例为6.99%，持股数量为6,989,000股[10] - 期末限售股总数29,564,000股，较期初减少61.2%[13] 融资和投资活动 - 公司成功发行可转换公司债券"中陆转债"（代码：123155）并于2022年8月31日上市交易[15]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为4.851亿元人民币，同比下降12.74%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为765万元人民币，同比下降86.72%[28] - 基本每股收益为0.0765元/股，同比下降90.04%[28] - 营业收入同比下降12.74%至4.85亿元[55] - 扣非净利润同比下降87.32%至697.86万元[59] - 归属于母公司所有者的净利润为765.18万元，同比下降86.71%[160] - 基本每股收益为0.0765元，较上年同期0.768元下降90.04%[160] - 公司2022年上半年营业总收入为4.851亿元，同比下降12.7%[158] - 净利润为765.18万元，同比下降86.7%[159] 财务业绩：成本和费用（同比） - 毛利率同比下降8.42个百分点至9.05%[57] - 研发投入同比下降18.48%至1500.89万元[59] - 财务费用因汇兑收益改善587.97%至-530.77万元[59] - 研发费用为1500.89万元，同比下降18.5%[159] - 财务费用为-530.77万元，同比由正转负[159] - 信用减值损失为-209.37万元，同比由正转负[159] - 资产减值损失为-245.17万元，同比扩大111.2%[159] - 资产减值损失265.17万元占利润总额26.82%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5453万元人民币，同比大幅增长379.07%[28] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善379.07%至5453.02万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为5,453.02万元（上年同期为-1,953.99万元）[162] - 投资活动现金流出大幅增加至11,375.05万元（上年同期为1,123.40万元）[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,168.49万元（上年同期为-319.10万元）[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长60.50%至30,207.57万元[161][162] - 收到的税费返还增长240.93%至3,076.82万元[162] - 期末现金及现金等价物余额为18,153.89万元，较期初下降41.88%[163] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长912.60%至11,375.05万元[162] - 支付给职工的现金增长8.02%至2,582.53万元[162] 资产和负债状况 - 总资产为15.466亿元人民币，较上年度末增长8.25%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为9.545亿元人民币，较上年度末下降1.28%[28] - 货币资金占总资产比例下降7.08个百分点至19.55%[61] - 在建工程占总资产比例上升4.92个百分点至19.00%[61] - 货币资金为3.023亿元，较年初减少20.5%[154] - 应收账款为3.287亿元，较年初减少6.7%[154] - 在建工程为2.938亿元，较年初增长46.0%[155] - 应付票据为4.330亿元，较年初增长55.4%[155] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比下降8.17个百分点[28] 业务线表现 - 风电类产品收入和毛利占比较高，但受国家补贴退出影响，2020年和2021年风电新增装机容量大幅增长后，短期内可能下降[4] - 公司主营业务为工业金属锻件研发生产，产品包括轴承锻件、法兰锻件等[36] - 风电类产品收入和毛利占比较高，是公司主要收入来源[87] - 2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长[87] - 锻件产品营业收入同比下降12.38%至4.28亿元[57] 地区市场表现 - 公司外销收入占比较高，主要出口印度、西班牙、韩国、土耳其等地的风电类锻件产品[5] - 公司外销收入占比较高，主要来源于向印度、西班牙、韩国、土耳其等地出口的风电类锻件产品[87] 成本和费用结构 - 原材料成本占产品成本比重较高，主要原材料为钢锭、连铸坯等，包括合金钢、碳素钢和不锈钢[7] - 外销业务主要由公司自身承担运输费用，海运费上涨导致营业成本上升[8] - 原材料成本占产品成本的比重较高，主要原材料为钢锭、连铸坯等，材质包括合金钢、碳素钢和不锈钢[88] - 自2021年以来全球海运价格指数持续上涨，公司外销业务主要由自身承担运输费用[88] - 公司生产用主要原材料价格波动对生产经营存在较大影响[88] - 公司采用"原材料成本+加工费"的定价模式，主要客户来自风电、工程机械等行业[48] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币28,036.98万元[65] - 报告期投入募集资金总额4,257.31万元[65][71] - 已累计投入募集资金总额21,305.67万元[65][71] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金13,979.39万元[66] - 截至2022年6月30日以募集资金置换预先投入金额达14,852.76万元[67] - 暂时闲置募集资金现金管理额度增至12,000万元[69] - 截至2022年6月30日闲置募集资金现金管理余额830.07万元[70] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,300万元[70] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度100%[71] - 配套精加工生产线建设项目投资进度53.21%[71] - 募集资金投资总额为46,624.73万元，累计投入28,036.98万元，投入进度约60.1%[73] - 高端环锻件绿色智能制造项目募集资金已全部使用完毕，金额未披露[73] - 配套精加工生产线建设项目因疫情及投入进度影响未达预期[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,300.00万元[73] - 募集资金专项账户节余资金18.84万元转入自有账户永久补充流动资金[74] - 公司使用募集资金13,979.39万元置换预先投入的自筹资金[73] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[98] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）合计派发现金红利人民币2000万元（含税）[130] - 公司以2021年12月31日总股本1亿股为基数进行利润分配[130] - 公司总股本从7500万股增至1亿股，增幅33.33%[135] - 有限售条件股份从7629.14万股减至7500万股，减少129.14万股（1.69%）[134][138] - 无限售条件股份从2370.86万股增至2500万股，增加129.14万股（5.45%）[134] - 国有法人持股从6008股减至0股，减持比例100%[134] - 外资持股从8128股减至0股，减持比例100%[134] - 网下配售限售股129.14万股于2022年2月7日解禁，占总股本1.29%[135][138] - 吴君三持有2257.5万股限售股，占总股本22.58%[137] - 江苏江海机械持有1232.9万股限售股，占总股本12.33%[137] - 吴剑持有698.9万股限售股，占总股本6.99%[137] - 境内自然人持股从4888.55万股微减至4887.97万股，减持5816股（0.01%）[134] - 报告期末普通股股东总数为11,680人[140] - 实际控制人吴君三持股比例为22.58%，持股数量为22,575,000股[140] - 江苏江海机械有限公司持股比例为12.33%，持股数量为12,329,000股[140] - 股东吴剑持股比例为6.99%，持股数量为6,989,000股[140] - 苏州国发融富创业投资企业与苏州国发智富创业投资企业合计持股600.00万股[141] - 实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司29,564,000股股份[141] - 前10名无限售条件股东中中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红持股1,060,859股[141] - 前10名无限售条件股东中中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股664,798股[141] - 前10名无限售条件股东中胡春阳通过信用交易账户持有325,000股[142] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[144] - 公司完成财务总监聘任原财务总监于2022年2月8日解聘[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.60%[96] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为42.93%[96] 资本运作和融资活动 - 公司收到中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可〔2022〕1499号）[129] - 公司于2022年8月9日召开董事会审议通过可转换公司债券上市相关议案[129] - 公司于2022年2月8日董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[128] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月24日审议通过可转债发行事项[128] - 深圳证券交易所于2022年6月24日审核通过公司可转债发行申请[129] 风险因素和经营挑战 - 2022年2月以来全国多地疫情反弹，公司所在地张家港及邻近地区上海、苏州等地疫情防控形势严峻[9] - 公司固定资产成新率较低，可能影响生产效率和能耗水平[91] - 报告期内公司部分房屋建筑物未取得产权证书，主要用于物品临时存放、产品包装、粗车等用途[91] 会计政策和金融工具 - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益需满足业务模式为收取合同现金流量及出售金融资产双重目标且合同现金流量仅为对本金和未偿付本金利息的支付[194] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的公允价值变动除减值损失或利得及汇兑损益外确认为其他综合收益直至终止确认时转入当期损益[194] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益[194] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产仅股利收入计入当期损益且公允价值变动确认于其他综合收益终止确认时累计利得或损失转入留存收益[194] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产包含不属于以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益类别的金融资产且所有公允价值变动计入当期损益[195] - 金融负债分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债和以摊余成本计量的金融负债[196] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债以公允价值后续计量除套期会计外利得或损失包括利息费用计入当期损益[198] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益终止确认时转入留存收益[198] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[199] - 财务担保合同负债后续计量以损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行[199] 其他重要事项 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[21] - 公司股票简称中环海陆，股票代码301040，在深圳证券交易所上市[23] - 公司法定代表人吴君三，董事会秘书吴君三，证券事务代表张晓杰[24] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱等信息在报告期无变化[25][26][27] - 非经常性损益项目合计金额为67.3万元人民币，主要包括政府补助79.1万元[32][33] - 报告期内无委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[76][77][78] - 公司未出售重大资产或股权[79][80] - 报告期内无重大控股参股公司披露[81] - 公司属于金属制品业（C33）及锻件制造（C3393）行业[82] - 公司通过技术创新和工艺改进降低材料消耗量，并与客户约定产品售价调整机制[88] - 公司严格执行安全生产管理制度，不定期对员工进行安全培训[90] - 公司通过建设分布式光伏电站响应碳达峰碳中和政策[103] - 公司为员工办理养老保险等五险一金保障职工权益[105] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[102][103] - 公司未披露其他环境信息因不属于重点排污单位[103] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[102] - 公司通过互动易平台等方式与投资者保持沟通交流[104] - 公司2022年半年度报告未经审计[111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.68亿元，同比下降12.73%[3] - 营业总收入为2.68亿元，同比下降12.7%（上期3.07亿元）[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1705.5万元，同比下降43.08%[3] - 净利润为1705万元，同比下降43.1%（上期2996万元）[23] - 基本每股收益为0.1705元/股，同比下降57.32%[3] - 基本每股收益为0.1705元，同比下降57.3%[24] - 综合收益总额为1705.5万元，同比下降43.1%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为385.35万元，同比下降62.76%[7] - 研发费用为385万元，同比下降62.8%（上期1035万元）[21] - 财务费用为77.31万元，同比增长-1431.85%[7] - 所得税费用为301万元，同比下降43.9%（上期536万元）[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2094.05万元，同比下降795.70%[3] - 经营活动现金流入总额为1.298亿元，同比增长65.5%[25] - 销售商品提供劳务收到现金1.022亿元，同比增长41.1%[25] - 税费返还收入1668.4万元，同比增长190.2%[25] - 经营活动现金流量净额为-2094.0万元，同比扩大796.0%[26] - 购建固定资产等投资支出3902.9万元，同比增长753.0%[26] - 筹资活动现金流出6224.1万元，主要因支付其他筹资款项[26] - 期末现金及现金等价物余额1.900亿元，较期初减少39.2%[27] - 现金及现金等价物净减少1.225亿元，同比扩大489.8%[27] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.84亿元，较期初3.8亿元下降25.4%[18] - 应收账款增加至4.12亿元，较期初3.52亿元增长16.9%[18] - 在建工程增长至2.26亿元，较期初2.01亿元增加12.3%[18] - 应收票据为9146.93万元，同比增长73.39%[6] - 预付款项为2964.03万元，同比增长752.82%[6] - 应付票据增至3.52亿元，较期初2.79亿元增长26.2%[19] - 资产总计达14.93亿元，较期初14.29亿元增长4.5%[19][20] - 归属于母公司所有者权益增至9.84亿元，较期初9.67亿元增长1.8%[20] - 合同负债为133.73万元，同比下降72.89%[6] 其他收益和特殊项目 - 其他收益为228.43万元，同比增长4016.02%[7] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数为11,486户[9] - 实际控制人吴君三持股22.58%共22,575,000股[9][10] - 江苏江海机械有限公司持股12.33%共12,329,000股[9] - 吴剑持股6.99%共6,989,000股[9] - 吴君三与吴剑合计直接持股29.57%共29,564,000股[10] - 苏州国发智富与苏州国发融富合计持股6.00%共6,000,000股[10] - 期末限售股总数75,000,000股[13] - 首发前限售股拟于2022年8月3日解除限售数量为42,007,857股[12][13] 公司治理和重大事项 - 公司拟每10股派发现金红利2.0元合计20,000,000元[15] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[14]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.69亿元，同比下降2.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7238.92万元，同比大幅下降45.94%[17] - 扣除非经常性损益净利润6503.95万元，同比下降49.53%[17] - 经营活动现金流量净额1.28亿元，同比增长23.54%[17] - 第四季度净利润亏损1502.54万元[19] - 加权平均净资产收益率9.44%，同比下降15.03个百分点[17] - 基本每股收益0.8475元/股，同比下降52.53%[17] - 资产总额14.29亿元，同比增长38.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产9.67亿元，同比增长57.44%[17] - 政府补助972.78万元，较上年增加426.06万元[22] 成本和费用 - 直接材料成本5.73亿元占营业成本70.22%同比微降0.86%[61] - 运输费用6297万元同比激增106.33%主因出口海运成本增加[61] - 研发费用3494万元同比增长2.72%[63] - 研发投入金额为34,937,301.04元，占营业收入比例为3.27%[68] 各业务线表现 - 风电行业收入8.63亿元占比80.75%同比下降7.98%[57][59] - 轴承锻件收入8.07亿元同比增长4.84%占营业收入75.51%[57] - 废料销售收入1.25亿元同比增长42.91%毛利率16.16%[57][59] - 锻件销售量12.51万吨同比下降7.39%[60] - 风电类产品主营业务收入占比分别为85.33%、92.91%和91.49%[93] - 风电类产品主营业务毛利占比分别为86.81%、93.35%和91.91%[93] 各地区表现 - 境外收入3.26亿元同比大幅增长145.89%占比提升至30.46%[57] - 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响显著[5] - 出口业务占比较高，若出口退税等政策变化将带来经营不确定性[4] - 公司目前外销业务比例及主要外销客户[99] - 公司出口业务情况[99] 研发活动 - 研发人员数量为45人，同比增长7.14%，占比14.15%[67] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低10%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 三排滚异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低15%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 30岁以下研发人员数量同比增长100%，达10人[67] - 大专及以下学历研发人员数量同比增长17.65%，达20人[67] - 研发支出资本化比例为0%，全部费用化处理[68] - 近三年研发投入占比稳定在3.10%-3.27%区间[68] - 2.5-3.0MW风电齿轮箱环锻件研发项目已实现批量生产[64] - 超大吨位高筒型环锻件研发处于验证与中试阶段[64] 现金流与募集资金 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.54%至1.277亿元[70] - 投资活动现金流出同比激增147.98%至1.26亿元，主要因募投项目新增设备[70] - 筹资活动现金流入同比飙升468.49%至4.713亿元，主要因IPO募集资金到账[70] - 货币资金占总资产比例同比上升14.74个百分点至26.63%，达3.804亿元[74] - 在建工程占总资产比例同比增加12.49个百分点至14.08%，主要因募投项目建设[74] - 公司IPO实际募集资金净额为2.804亿元[79] - 截至报告期末尚未使用募集资金1.099亿元存放于专户[79] - 资产受限总额1.144亿元，其中货币资金受限6795万元为保证金[75] - 公司批准使用最高不超过8000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理[82] - 截至2021年12月31日未实际使用闲置募集资金进行现金管理[82] - 直接投入募集资金项目金额为17048.36万元人民币[82] - 募集资金专户余额为11027.85万元人民币[82] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度达98.74%[83] - 配套精加工生产线建设项目投资进度为20.51%[83] - 研发中心建设项目投资进度仅1.52%[83] - 补充流动资金项目投资进度为0%[83] - 公司使用募集资金13979.39万元置换预先投入的自筹资金[84] - 募集资金总额为46624.73万元人民币[83] 管理层与治理 - 董事长吴君三期末持股数量为22,575,000股[111] - 董事兼总经理吴剑期末持股数量为6,989,000股[111] - 董事兼副总经理戴玉同期末持股数量为600,000股[111] - 离任董事曹景荣期末持股数量为394,000股[111] - 董事兼副总经理宋亚东期末持股数量为300,000股[111] - 副总经理兼董事朱乾浩期末持股数量为80,000股[111] - 监事会主席卞继杨期末持股数量为22,000股[111] - 职工监事张丽萍持有公司股份31,000股[112] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股合计30,991,000股[112] - 原董事、董事会秘书、财务总监曹景荣于2021年12月6日因个人原因离任[112] - 吴君三于2021年12月16日被任命为董事会秘书[112] - 吴剑于2021年12月16日被任命为财务总监[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为499.11万元[123] - 董事长兼董秘吴君三获得税前报酬153.58万元，占高管总报酬30.8%[122][123] - 董事兼总经理吴剑获得税前报酬81.49万元，占高管总报酬16.3%[122][123] - 独立董事张金、曹承宝、范尧明各获得津贴6万元，合计18万元[123] - 董事闵平强未在公司领取报酬[122] - 离任董事曹景荣获得税前报酬47.10万元[122] - 监事会主席卞继杨获得税前报酬23.46万元[123] - 职工监事张丽萍获得税前报酬17.67万元[123] - 监事黄燕获得税前报酬15.52万元[123] - 公司2021年共召开9次董事会会议[126] - 所有董事本报告期应参加董事会次数为8或9次[126] - 董事现场出席董事会次数为7至9次[126] - 董事以通讯方式参加董事会次数为0至2次[126] - 董事委托出席董事会次数均为0次[126] - 董事缺席董事会次数均为0次[126] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[126] - 董事出席股东大会次数均为2次[126] - 审计委员会2021年召开4次会议审议年度审阅报告和审计机构续聘等事项[129] - 薪酬与考核委员会审议通过董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案[129] 股东回报与分红政策 - 公司2021年度利润分配方案为以1亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 公司现金分红条件要求累计可供分配利润为正值且无重大资金支出事项[138] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[139] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例80%[139] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例40%[139] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配最低比例20%[139] - 2021年度现金分红总额2000万元[143] - 2021年度每10股派息2元（含税）[143] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[144] - 2021年度可分配利润3.11亿元[144] - 2021年度实现净利润7238.92万元[144] - 提取法定盈余公积金723.89万元[144] - 公司已制定未来三年股东分红回报规划[182] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[184] - 公司重大资金支出指对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产10%且超过3000万元人民币[184] - 股东大会审议股票股利方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[186] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数及二分之一以上独立董事同意[186] - 监事会审议利润分配预案需经全体监事半数以上表决同意[186] - 股东大会决议后董事会须在两个月内完成股利派发[186] - 未作出现金分红预案时需披露原因并征询独立董事意见[186] 风险因素 - 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响显著[5] - 出口业务占比较高，若出口退税等政策变化将带来经营不确定性[4] - 原材料成本占产品成本比重较高[93] - 公司固定资产成新率较低[95] - 部分房屋建筑物未取得产权证书[96] - 新冠疫情对全球物流和生产造成重大影响[95] - 风电行业受政策补贴退出影响可能导致装机容量下降[93] - 公司存在因原材料价格波动影响营业利润的风险[93] 行业与市场前景 - 中国风电累计装机容量从2016年底148.64GW增长至2021年底328.48GW，年均复合增长率17.19%[30] - 2020年中国工程机械行业销售收入达7751亿元，2015年起复合年增长率约11.14%[36] - 2020年中国挖掘机销量32.8万台，2015年起复合年增长率约40.18%[36] - 2020年挖掘机出口数量34,700台，占比从2010年1.7%提升至10.59%[37] - 全球2020-2024年预计新增风电装机容量300GW，年均新增超55GW[33] - 中国市场每年新增风电装机容量将保持在20GW以上[33] - 2020年中国海上风电目标确保达到5GW以上[31] - 风电年发电量目标4200亿千瓦时，占全国总发电量6%[30] - 工程机械挖掘机平均使用寿命为8-10年[37] 技术与产品竞争力 - 公司可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[51] - 公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业[51] - 公司生产的7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业[51] - 公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件获得江苏省新产品新技术鉴定[52] - 公司生产的6.0-7.0MW转子房法兰锻件获得江苏省新产品新技术鉴定[52] - 公司产品应用于2MW及以上风电机组主轴承用大型环件，并获得江苏省优秀新产品金奖[52] - 公司主导起草《风塔法兰大型环形锻件技术条件》行业标准[52] - 公司主导起草《2.5MW以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件》行业标准[52] - 公司风电领域客户覆盖全球新增装机容量前十大风机制造商[34] - 公司主要客户包括西门子歌美飒、GE、远景能源及上海电气等风电行业巨头[12] - 公司产品服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能等国内知名企业或上市公司[53] - 公司产品服务国际客户包括蒂森克虏伯、西门子歌美飒、日立、东芝等国际知名企业[53] - 前五名客户销售额占比64.69%最大客户Thyssenkrupp销售额1.79亿元[62] 公司基本信息 - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期指2020年度[12] - 公司注册地址及办公地址均为张家港市锦丰镇合兴华山路（邮编215626）[14] - 公司股票简称为中环海陆，股票代码为301040[14] - 公司法定代表人及控股股东为吴君三[12][14] - 报告期末公司在职员工总数318人，其中生产人员200人占比62.9%[132][133] - 技术人员44人占比13.8%，行政人员34人占比10.7%[133] - 本科及以上学历员工49人占比15.4%（硕士4人，本科45人）[133] - 专科及以下学历员工269人占比84.6%（专科165人，专科以下104人）[133] - 劳务外包工时总数31,200小时，支付报酬总额629,042.28元[136] - 薪酬政策采用"基本工资+绩效奖金"制度，生产人员绩效与产量和合格率挂钩[134] - 销售人员绩效奖金基于销售任务完成率、回款情况和新客户开拓情况[134] 内部控制与合规 - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[154] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司报告期无合并报表范围变化[196] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[199] 承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人吴君三和吴剑承诺所持股份锁定期为上市后36个月[164] - 锁定期满后董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[164] - 若任期届满前离职需遵守任期内及届满后6个月内转让限制[164] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[164] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[164] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争持续有效[166] - 若出现同业竞争需在6个月内停止业务或注入资产[166] - 违反股份减持承诺所得收益归公司所有[164] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有[166] - 承诺事项均未发现违反情形[164][166] - 监事卞继杨、张丽萍承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[168] - 董事及高级管理人员曹景荣等承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[168] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[168][170] - 其他股东所持股份自上市之日起12个月内不得转让[170] 股价稳定措施 - 公司设立股价稳定预案触发条件为股票连续20日收盘价低于最近一年每股净资产[170] - 股价稳定措施按公司回购、控股股东增持、董事及高管增持顺序实施[170] - 控股股东增持触发条件包括公司无法回购或回购后仍未达股价目标[170] - 董事及高管增持在控股股东措施完成后仍未达股价目标时启动[170] - 公司回购股票每次回购比例不低于总股本的2%[172] - 公司回购股票需在股东大会决议后6个月内完成[172] - 公司回购义务解除条件包括股票连续3个交易日收盘价高于最近一年审计每股净资产[172] - 控股股东增持比例每次不低于总股本的2%[174] - 董事和高级管理人员每次增持金额不低于本人上年薪酬的30%[174] - 董事和高级管理人员需在增持公告后20个交易日内履行增持义务[174] - 公司需在触发股价稳定措施后10日内召开董事会[172] - 回购股票需在实施完毕或终止后10日内注销[172] - 股东大会对回购议案表决需经出席股东所持表决权2/3以上通过[172] - 控股股东增持需在增持方案公告后6个月内完成[174] 其他重要事项 - 公司投资建设高端环锻件绿色智能制造项目，以扩大经营规模[6] - 公司通过调整销售策略、外汇套期保值等方式规避汇率风险[5] - 营业外支出占利润总额5.79%，主要因固定资产处置损失[72] - 公司执行新租赁准则自2021年1月1日起[193] - 公司支付首次公开发行股票保荐机构费用5888.02万元[197] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬80万元[197] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[197] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[156] - 报告期内未发生环境行政处罚事件[156] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[157] - 公司为员工缴纳五险一金[160] - 公司委托专业机构处置危险废弃物[161]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.69亿元，同比下降2.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7238.92万元，同比下降45.94%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6503.95万元，同比下降49.53%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比增长23.54%[17] - 资产总额为14.29亿元，同比增长38.52%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.67亿元，同比增长57.44%[17] - 加权平均净资产收益率为9.44%，同比下降15.03个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1502.54万元[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7076.40万元[19] - 计入当期损益的政府补助为972.78万元[22] - 2021年总营业收入为10.69亿元，同比下降2.59%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.54%至127,716,130.30元[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大141.43%至净流出120,589,783.23元，主要因募投项目新增设备[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善579.92%至净流入263,007,963.67元，主要因募集资金到账[69] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长31,102.36%至267,504,842.79元[69] - 报告期投资额同比大幅增长739.87%至170,483,600元[75] - 资产减值损失占利润总额比例-2.41%，主要因转回存货跌价损失[71] - 营业外支出占利润总额比例5.79%，主要因固定资产处置损失[71] 成本和费用 - 运输费6296.97万元，同比上涨106.33%，主要因出口业务增加导致海运费上升[61] - 研发费用3493.73万元，同比增长2.72%[63] 各条业务线表现 - 风电行业收入8.63亿元，占营业收入80.75%，同比下降7.98%[57] - 矿山机械收入2698.39万元，同比增长56.23%[57] - 核电及其他行业收入1.41亿元，同比增长44.73%[57] - 境外收入3.26亿元，同比增长145.89%，占营业收入30.46%[57] - 废料销售收入1.25亿元，同比增长42.91%[57] - 风电锻件产品销售金额增长较大但其他应用领域锻件产品销售金额相比2018年出现不同程度下降[90] 各地区表现 - 境外收入3.26亿元，同比增长145.89%，占营业收入30.46%[57] 研发投入与进展 - 研发投入金额为34,937,301.04元，占营业收入比例为3.27%[68] - 研发人员数量为45人，较去年42人增加7.14%[67] - 研发人员占比为14.15%，较去年13.13%增加1.02%[67] - 30岁以下研发人员数量为10人，较去年5人增加100%[67] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低10%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 三排滚异形自动轧制工艺研发预计材料消耗降低15%，能源消耗降低20%，生产效率提高20%[67] - 研发投入资本化金额为0元，资本化率为0%[68] - 大专及以下学历研发人员数量为20人，较去年17人增加17.65%[67] - 30-40岁研发人员数量为24人，较去年22人增加9.09%[67] - 近三年研发投入金额分别为24,922,337.28元(2019)、34,010,565.30元(2020)、34,937,301.04元(2021)[68] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.91亿元，占年度销售总额比例64.69%[62] - 前五名供应商采购额合计7.38亿元，占年度采购总额比例78.45%[62] - 公司主要客户包括西门子歌美飒、GE和远景能源等风电企业[12] - 公司风电领域客户涵盖Vestas、Siemens Gamesa、GE、金风科技等全球前十风机商[34][35] - 公司产品应用于风电、船舶、工程机械等多领域，客户包括蒂森克虏伯、西门子歌美飒等国际企业[53] 产品与技术能力 - 公司专注于大型海上风电环锻件产品市场开发[4] - 公司产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等高端装备关键部件[38] - 公司可生产直径9米大型环形锻件，最大单件达50吨[51] - 公司掌握国内大型锻件无缝轧制技术并获国家科技进步二等奖[51] - 公司为西门子、上海电气等企业供应6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件及7.0MW以上转子房法兰锻件[51] - 公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件及6.0-7.0MW转子房法兰锻件获江苏省新产品新技术鉴定[52] - 公司主导起草《风塔法兰大型环形锻件技术条件》等两项行业标准[52] - 公司拥有辗环、热处理、探伤检测等核心生产工艺环节[47] - 公司具备为海上风电大兆瓦风机配套产品的能力[51] - 公司产品获江苏省优秀新产品金奖及江苏省名牌产品称号[52] - 中国具备300-600MW亚临界/超临界及百万千瓦级超超临界机组锻件制造能力[28] - 航空发动机关键叶片质量达国际先进水平，实现高温合金/钛合金高端材料锻造成形[28] 定价模式与成本结构 - 公司采用"原材料成本+加工费"定价模式，原材料成本由钢材价格与耗用量决定[49] 产能与投资计划 - 公司投资建设高端环锻件绿色智能制造项目以扩大经营规模[6] - 公司通过募投项目提升产能以满足工程机械、矿山机械、核电和其他领域客户需求[90] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度98.74%，投入金额15417.36万元[82] - 配套精加工生产线建设项目投资进度20.51%，投入金额1583万元[82] - 研发中心建设项目投资进度1.52%，投入金额48万元[82] - 补充流动资金项目投资进度0%，未投入资金[82] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额13979.39万元[84] 汇率与政策风险 - 公司外销业务量较大面临汇率波动风险影响销售收入及外币资产[5] - 公司出口业务占比较高受出口退税及进口政策变化影响[4] - 公司通过外汇套期保值等方式降低汇率风险[5] 募集资金使用 - 公司通过IPO募集资金净额280,369,800元，本期已使用170,483,600元[78] - 公司批准使用最高不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[81] - 截至2021年12月31日，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理[81] - 募集资金直接投入项目金额为17048.36万元，其中置换预先投入的自筹资金13593.57万元[81] - 支付发行费用总额5881.01万元，其中置换自筹资金支付的发行费用385.82万元[81] - 募集资金专户利息收入净额32.22万元，专户期末余额11027.85万元[81] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例上升14.74个百分点至26.63%，主要因IPO募投资金到位[73] - 在建工程占总资产比例上升12.49个百分点至14.08%，主要因募投项目处于建设期[73] 股东回报与分红政策 - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）以1亿股为基数[6] - 公司明确现金分红优先原则，要求年度可分配利润为正值且现金流充裕，并满足审计报告无保留意见等条件[134][135] - 公司年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[136] - 公司2021年度现金分红总额为2000万元人民币[140][141] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[141] - 公司2021年度实现净利润7238.92万元人民币[141] - 提取法定盈余公积金723.89万元人民币[141] - 2021年初未分配利润为24563.87万元人民币[141] - 截至2021年底累计可供分配利润为31078.90万元人民币[141] - 差异化现金分红政策中成熟期无重大支出安排时现金分红比例最低80%[136] - 成熟期有重大支出安排时现金分红比例最低40%[136] - 成长期有重大支出安排时现金分红比例最低20%[136] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[181] - 公司重大资金支出指未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元人民币[181] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[183] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[183] - 公司成长期或有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[183] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[183] - 公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利派发事项[183] - 利润分配预案须经全体董事过半数表决同意且经二分之一以上独立董事表决同意[183] - 监事会审议利润分配预案须经全体监事半数以上表决同意[183] - 公司2021年7月28日未发现违反利润分配承诺的情形[181] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告经董事会审议通过[3] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[100] - 公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[100] - 公司2021年召开两次股东大会[99] - 公司治理状况符合法律法规要求，无重大差异[102] - 公司控股股东为自然人，与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[103] - 公司未发生控股股东占用资金或提供担保的情形[99] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露渠道[100] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩直接挂钩[101] - 2021年度董事会共召开9次会议[123] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[123] - 审计委员会召开4次会议审议2020年年度审阅报告、三年审计报告、续聘审计机构及内部控制评价等议案[126] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度董事监事薪酬情况及2021年度薪酬方案[126] - 提名委员会审议通过第三届董事会董事候选人及高级管理人员提名议案[127] - 战略委员会审议通过2021年度公司方针目标与措施计划议案[127] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[128] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[145] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[145] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报漏报影响程度大于或等于当年营业收入的1%[148] - 财务报告重要缺陷定量标准为错报漏报影响程度大于或等于当年营业收入的0.5%且小于1%[148] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接经济损失大于或等于当年营业收入的1%[148] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接经济损失大于或等于当年营业收入的0.5%且小于1%[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[149] - 财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[189] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[188] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长吴君三持股22,575,000股[108] - 总经理吴剑持股6,989,000股[108] - 副总经理戴玉同持股600,000股[108] - 前董事曹景荣持股394,000股[108] - 副总经理宋亚东持股300,000股[108] - 董事朱乾皓持股80,000股[108] - 监事会主席卞继杨持股22,000股[108] - 职工监事张丽萍持股31,000股[109] - 董事及高级管理人员期末持股总数30,991,000股[109] - 2021年12月6日董事曹景荣因个人原因离任[109] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策由股东会和董事会负责，董事会下设薪酬与考核委员会作为管理机构[118] - 独立董事薪酬实行津贴制，非独立董事不担任具体管理职务者不领取董事薪酬[118] - 监事薪酬根据是否担任具体职务确定，担任职务者按岗位领取报酬[118] - 高级管理人员薪酬综合工作履责、岗位重要性、经营管理贡献及公司实际经营业绩确定[118] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[118] - 董事曹承宝在赛赫智能设备（上海）股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[116] - 董事曹承宝在江苏蔚蓝锂芯股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[116] - 独立董事范尧明在沙洲职业工学院担任教授并领取报酬津贴[116] - 独立董事张金在中国锻压协会担任执行副理事长兼秘书长并领取报酬津贴[116] - 独立董事张金在南京迪威尔高端制造股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[117] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为499.11万元[120] - 董事长吴君三税前报酬总额为153.58万元[119] - 董事兼总经理吴剑税前报酬总额为81.49万元[119] - 董事兼副总经理戴玉同税前报酬总额为47.51万元[119] - 董事兼副总经理宋亚东税前报酬总额为46.98万元[119] - 离任董事曹景荣税前报酬总额为47.10万元[119] - 独立董事年度津贴为6万元[120] - 监事会主席卞继杨税前报酬总额为23.46万元[120] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数318人，其中生产人员200人（占比62.9%），技术人员44人（占比13.8%），行政人员34人（占比10.7%），后勤保障人员28人（占比8.8%），销售人员7人（占比2.2%），财务人员5人（占比1.6%）[129][130] - 员工教育程度中专科及以下学历占比84.6%（专科165人，专科以下104人），本科学历45人（占比14.2%），硕士学历4人（占比1.3%）[130] - 劳务外包工时总数31,200小时，支付报酬总额629,042.28元[133] - 公司采用"基本工资+绩效奖金"薪酬制度，生产人员绩效与产量和合格率挂钩，销售人员绩效与销售任务完成率及回款情况相关[131] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人吴君三和吴剑承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[161] - 锁定期满后董事任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 若董事离职，离任后6个月内不转让所持公司股份[161] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[161] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[161] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争业务[163] - 若出现同业竞争情况，将在6个月内停止竞争性业务或注入上市公司[163] - 同业竞争承诺在担任实际控制人期间持续有效[163] - 违反股份减持承诺所得收益将归公司所有[161] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司并赔偿损失[163] - 监事卞继杨和张丽萍承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[165] - 董事和高级管理人员曹景荣、闵平强、戴玉同、宋亚东、朱乾皓承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[165] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[165] - 除控股股东、实际控制人及董监高外其他股东所持股份自上市之日起12个月内不得转让[167] - 公司启动股价稳定措施的条件为股票连续20个交易日收盘价低于最近一年审计每股净资产[167] - 股价稳定措施第一选择为公司回购股票但需确保满足法定上市条件[167] - 股价稳定措施第二选择为控股股东增持股票若公司无法实施回购[167] - 股价稳定措施第三选择为董事和高级管理人员增持股票若控股股东增持后仍未达标[167] - 锁定期满后若董监高任期届满前离职需在任期内及届满后6个月内遵守25%转让限制[165] - 所有承诺均严格履行截至2021年未发现违反情形[165][167] - 公司回购股票需在触发条件后10日内

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.22亿元人民币，同比下降30.54%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.78亿元人民币，同比下降2.20%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2981.66万元人民币，同比下降25.71%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8741.46万元人民币，同比下降11.35%[3] - 营业总收入同比下降2.2%至7.78亿元，上期为7.95亿元[22] - 净利润同比下降11.4%至8741.46万元，上期为9861.10万元[24] - 基本每股收益下降17.5%至1.0851元，上期为1.3148元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长2.5%至2510.91万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5695.21万元人民币，同比下降34.34%[3][9] - 经营活动现金流净额同比大幅下降，销售商品收款减少21.7%至3.40亿元[27] - 税费返还大幅增长1207.2%至1614.16万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为5695.21万元，同比下降34.5%[28] - 投资活动产生的现金流量净流出5250.67万元，同比扩大46.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净流入2.53亿元，去年同期为净流出2518.93万元[28] - 吸收投资收到的现金3亿元，主要来自股权融资[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金5252万元，同比增长46.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额3.02亿元，较期初增长472.3%[28] - 现金及现金等价物净增加额2.57亿元，同比增长906.3%[28] - 取得借款收到的现金1000万元，同比下降33.3%[28] - 偿还债务支付现金2000万元，同比下降50%[28] 资产和权益变动 - 总资产为13.58亿元人民币，较上年度末增长31.64%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.82亿元人民币，较上年度末增长59.89%[3] - 货币资金为3.85亿元人民币，较年初增长213.75%，主要因公司上市募集资金增加[6] - 在建工程为1.73亿元人民币，较年初增长954.29%，主要因募投项目建设增加[6] - 货币资金从2020年末的1.226亿元增长至2021年三季度末的3.847亿元，增幅213.8%[18] - 应收账款从2020年末的2.799亿元增长至2021年三季度末的3.026亿元，增幅8.1%[18] - 在建工程从2020年末的1636.51万元大幅增长至2021年三季度末的1.725亿元，增幅954.1%[19] - 流动资产总额从2020年末的7.773亿元增长至2021年三季度末的10.163亿元，增幅30.7%[18][19] - 资产总计从2020年末的10.314亿元增长至2021年三季度末的13.577亿元，增幅31.6%[19] - 应付票据从2020年末的2.121亿元增长至2021年三季度末的2.476亿元，增幅16.7%[19] - 合同负债增长63.9%至530.12万元[20] - 资本公积增长97.3%至5.18亿元[20] - 未分配利润增长35.6%至3.33亿元[20] - 总资产增长31.6%至13.58亿元[21] 其他收益和特殊项目 - 其他收益为929.13万元人民币，同比增长414.65%，主要因新增上市补助[8] 股权和融资活动 - 公司首次公开发行股票2500万股，每股发行价格13.57元，募集资金总额3.3925亿元[16] - 公司实际控制人吴君三和吴剑合计直接持有公司2956.4万股股份[12] - 期末限售股总数7629.14万股，其中首发前限售股6337.8万股[14][15] - 苏州国发智富和国发融富两家关联投资企业合计持有公司600万股股份[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[30]