会议信息 - 2024年4月23日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席年度股东大会股东及代表42人，代表股份55,590,492股，占比66.9230％[6] - 中小股东出席40人，代表股份17,864,104股，占比21.5058%[6] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意55,589,692股，占比99.9986％[8] - 《2024年度董事、监事薪酬方案的议案》关联股东回避表决，关联股份37,726,388.00股[23][24] - 本次股东大会审议通过9项议案[8][10][12][14][16][19][21][25][27] 表决结果 - 总表决同意55,589,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％[29] - 中小股东表决同意17,863,304股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9955％[30] 决议情况 - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[31] 备查文件 - 包含2023年年度股东大会会议决议[32] - 包含上海市锦天城律师事务所法律意见书[32]

业绩数据 - 2023年度营收93750.47万元，较2022年增长17.18%[8] - 2023年度净利润5546.77万元，较2022年增长0.38%[8] - 2023年末总资产133445.29万元，较2022年末增长8.32%[8] - 2023年末净资产82462.61万元，较2022年末增长4.92%[8] 资金与回购 - 2024年新增废弃电器电子产品处理专项资金75亿元[2] - 2024年2月8 - 21日回购股份933706股，占总股本1.11%，金额1999.76万元[4] 研发与市场 - 2023年研发费用2633万元，同比增长2.58%[2] 并购与业务 - 桐乡天运2023年并表营收825万元，净利润157.8万元[9] - 浙江永乾2023年并表营收321万元，净利润52.11万元[9] - 公司暂未涉及新能源汽车废旧电池回收业务[10] 未来展望 - 到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，报废汽车回收量增约一倍[7] 信息披露 - 预约2024年一季度报告4月25日披露[6] - 若有收购计划将按规定披露[10]

公司基本信息 - [公司股票简称为大地海洋，代码为301068][18] - [公司法定代表人为唐伟忠][18] - [公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号，邮编311107][18] - [公司网址为http://www.hzddhy.com/，电子信箱为securities@hzddhy.com][18] - [董事会秘书为卓锰刚，证券事务代表为傅嘉琪，联系电话和传真均为0571 - 88522803，电子信箱为securities@hzddhy.com][19] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《证券日报》等，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn][20] - [公司年度报告备置地点为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司董事会办公室][20] - [公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区庆春东路西子国际T A28、29楼][21] 财务数据 - [2023年营业收入为9.375亿元，较2022年增长17.18%][22] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为5546.77万元，较2022年增长0.38%][22] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4728.93万元，较2022年增长5.28%][22] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为2399.89万元，较2022年减少61.63%][22] - [2023年末资产总额为13.34亿元，较2022年末增长8.32%][22] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.25亿元，较2022年末增长4.92%][22] - [2023年第一至四季度营业收入分别为1.86亿元、2.33亿元、2.67亿元、2.51亿元][24] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为441.03万元、2176.83万元、852.03万元、2076.88万元][24] - [2023年非经常性损益合计为817.84万元，2022年为1033.93万元，2021年为269.73万元][28] - [2023年公司营业收入为937,504,798.77元，较2022年的800,052,073.67元同比增长17.18%][76] - [2023年危险废物收入为230,181,370.42元，占比24.55%；电子废物收入为692,796,036.46元，占比73.90%；其他收入为14,527,391.89元，占比1.55%][76] - [2023年华东地区收入占比49.34%，较2022年下降6.93%；非华东地区收入占比49.67%，较2022年增长7.15%；华中及华南地区收入占比0.99%，较2022年下降0.22%][76] - [废弃资源综合利用营业收入9.38亿元，同比增17.18%，毛利率17.90%，同比降4.00%][78] - [危险废物销售量32,785.85，同比增18.07%；生产量33,048.61，同比增17.62%；库存量821.61，同比增47.02%][79][80] - [电子废物销售量73,004.12，同比增14.72%；生产量73,172.40，同比增15.41%；库存量1,305.92，同比增14.79%][80] - [前五名客户合计销售金额4.01亿元，占年度销售总额比例42.82%][86] - [前五名供应商合计采购金额4.23亿元，占年度采购总额比例54.91%][86] - [销售费用1421.42万元，同比增7.62%；管理费用5271.96万元，同比增8.21%；财务费用669.31万元，同比增49.36%；研发费用2632.97万元，同比增2.58%][88] - [电子废物处置直接材料成本5.61亿元，占营业成本72.95%，同比降4.97%][82] - [危险废物处置直接材料成本9051.46万元，占营业成本11.76%，同比增6.03%][82] - [2023年研发人员数量为59人，较2022年的56人增长5.36%，占比从9.54%提升至9.90%，提升0.36%][91] - [2023年30岁以下研发人员数量较2022年增长50%，30 - 40岁研发人员数量无变化，本科和硕士学历人数均无变化][91] - [2023年研发投入金额为26329684.34元，2022年为25667743.09元，2021年为23280319.52元][91] - [2023年研发投入占营业收入比例为2.81%，2022年为3.21%，2021年为4.41%][91] - [近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润的比重均为0%][91] - [2023年经营活动现金流入9.3654354427亿元，同比增长16.35%；现金流出9.1254465629亿元，同比增长22.92%；现金流量净额2399.888798万元，同比减少61.63%][92] - [2023年投资活动现金流入37.585489万元，同比增长351.02%；现金流出4344.217083万元，同比减少63.79%；现金流量净额-4306.631594万元，同比减少64.08%][92] - [2023年筹资活动现金流入2.7719亿元，同比增长73.68%；现金流出2.1214890775亿元，同比增长49.48%；现金流量净额6504.109225万元，同比增长267.91%][92] - [2023年现金及现金等价物净增加额4597.366429万元，同比增长-215.89%][92] - [2023年营业外收入4.146835万元，占利润总额比例0.07%；营业外支出6.122833万元，占比0.10%；其他收益1025.218391万元，占比17.15%；信用减值损失-994.168649万元，占比-16.63%；资产减值损失-253.223161万元，占比-4.24%；资产处置收益-74.77928万元，占比-1.25%][94][95] - [截至2023年末，银行承兑汇票保证金为0（上年末200万元），借款保证金180万元（上年末330万元），合计180万元（上年末530万元）][97] - [2023年报告期投资额4344.217083万元，上年同期1.1998060855亿元，变动幅度-63.79%][98] - [2023年末货币资金占总资产比例11.02%（年初8.49%）；应收账款占比43.50%（年初39.63%）；存货占比1.79%（年初2.16%）；固定资产占比31.33%（年初35.98%）；在建工程占比0.07%（年初0.15%）；使用权资产占比0.33%（年初0.32%）；短期借款占比18.30%（年初12.16%）；合同负债占比0.61%（年初0.41%）；租赁负债占比0.09%（年初0.18%）][98] 利润分配 - [公司拟以83,066,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股][4] - [公司利润分配采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式，符合条件优先现金分红，一般每年分配一次，有条件可中期现金分红][195] - [公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%][196] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%][196] - [2022年度以总股本84,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发16,800,000元，该方案于2023年5月22日实施完毕][198] - [2023年报告期每10股送红股数为0，每10股派息2.5元，每10股转增3股，分配预案股本基数为83,066,294股][200] - [2023年报告期现金分红金额为20,766,573.5元，可分配利润为163,943,923.12元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][200] 业务情况 - [公司主要从事危险废物资源化利用、无害化处置及电子废物拆解处理业务，所属行业为“C42废弃资源综合利用业”][43][48] - [截至报告期末，公司与浙江省内8000余家产废单位建立稳定合作关系，其中汽修企业5000余家，制造业企业近3000家][44] - [2023年浙江省公示拆解数量合计738.99万台，盛唐环保公示拆解数量283.98万台，占比38.43%，位居浙江省第一名][45] - [公司危险废物资源化利用业务通过收集废矿物油转移销售给下游企业实现盈利][49] - [公司市场部与产废单位签订采购框架协议确定采购价格，危废收集运输团队上门收集废矿物油][50][51] - [废矿物油运送至厂区核对、检验后入库，按品质分类处置后转移销售给下游企业再生利用][51] - [公司严格执行危废转移联单制度，通过“小蚂哥”云数据平台跟踪和汇总数据][51] - [公司制定严格经营情况记录和报告制度，定期向生态环境主管部门报告危险废物经营活动情况][51] - [公司废矿物油销售采取先款后货结算方式，客户自提运费自担，价格受原油价格影响大][52] - [危险废物无害化处置业务通过收取处置服务费和销售再生资源产品盈利，运输费主要由公司承担][53][54] - [电子废物拆解处理业务通过销售拆解产物和申领基金补贴盈利][56] - [公司是浙江省内仅有的5家纳入国家拆解基金补贴名单的废弃电器电子产品定点处理企业之一][57] - [电子废物采购采取集中回收模式，销售拆解产物时先款后货，客户自提运费自担，价格受大宗商品价格影响大][57][59] - [公司在技术工艺、业务模式等方面进行多项创新，探索“换新 + 回收”物流体系和新模式发展][60] - [公司推出“前端收集一站式”服务创新，解决汽修企业部分危险废物处置难题][61] - [公司研发了废油桶、废滤芯无害化处置技术，将废油桶、废滤芯与废矿物油“一站式”收集后进行无害化处置][62] - [公司将汽修企业产生的废过滤棉等其他危险废物纳入一站式收集业务体系][62] - [公司构建了危废“收集－运输－贮存－处置－利用”循环利用一条链，实现全生命周期管控][63] - [公司开发“小蚂哥”云数据平台，实现危险废物全流程跟踪和大数据汇总及生产经营全流程信息化管理][64][66] - [盛唐环保是全国仅有的109家及浙江省仅有的5家纳入基金补贴名单的企业之一][67] - [公司已与5,000余家汽修企业及近3,000家制造业企业建立稳定合作关系][69] - [公司位于长三角地区的浙江省杭州市，当地经济发达，为业务发展提供广阔空间和有力支撑][72] 募集资金使用 - [2021年首次公开发行股票募集资金总额2.9358亿元，净额2.389609亿元，2023年已使用63.77万元，累计使用2.395986亿元，累计变更用途比例0%，截至2023年12月31日已按计划使用完毕并于9月21日注销募集资金专户][101][102] - [承诺投资项目募集资金承诺投资总额为40349.08万元，调整后投资总额为23959.86万元，本报告期投入63.77万元，累计投入23959.86万元，投入进度达100%，本报告期实现效益1849.29万元，期末累计实现效益4741.46万元][104][105] - [年27万吨废弃资源综合利用项目承诺投资14584.28万元，调整后投资12729.48万元，累计投入12729.48万元，投入进度100%，本报告期实现效益1849.29万元，期末累计实现效益4741.46万元][104] - [智能立体仓库建设项目承诺投资5164.8万元，调整后投资3755.86万元，本报告期投入63.77万元，累计投入3755.86万元，投入进度100%][104] - [补充流动资金项目承诺投资14000万元，调整后投资7474.52万元，累计投入7474.52万元，投入进度100%][104] - [2021年10月13日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为16421.57万元，其中“年27万吨废弃资源综合利用项目”置换12729.48万元，“智能立体仓库建设项目”置换3692.09万元][106] - [年27万吨废弃资源综合利用项目中的“年9.6万吨（折合500万台）废弃电器电子产品拆解利用扩产项目”，因2021年4月1日起国家四部委下调废弃电器电子产品处理基金补贴标准，未达到计划进度或预计收益][105] - [公司报告期不存在募集资金变更项目情况][107] 子公司情况 - [桐乡市天运环保科技有限公司自2023年5月纳入合并报表][83] - [浙江永乾环境科技有限公司自2023年7月纳入合并报表][84] - [浙江盛唐环保科技有限公司注册资本500万元，总资产7.77

公司合规情况 - 2023年度现场检查于2024年3月25日进行[2] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[2][3] - 建立保护公司利益长效机制，无占用情形[3] 资金与业绩 - 募集资金使用合规，与披露一致[4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺[4] - 执行现金分红等制度，无重大风险[4] - 现场检查未发现问题[4]

适用范围 - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事按实际岗位领薪，不领董事津贴[3] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[3] - 监事按实际岗位领薪，不领监事津贴[3] - 高级管理人员薪酬综合评定[4] 发放方式 - 非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放[5] - 独立董事津贴按月发放[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] 实施条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过后实施[5]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为93,750.48万元[6] - 2023年末资产总计13.34亿元，较上年末增长8.32%[15] - 2023年末负债合计5.08亿元，较上年末增长13.83%[18] - 2023年末所有者权益合计8.27亿元，较上年末增长5.19%[18] - 本期营业利润59,798,458.97元，上期为53,680,032.08元[27] - 本期净利润56,122,095.74元，上期为55,257,046.31元[27] 财务数据 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为71,116.35万元[6] - 截止2023年12月31日，坏账准备余额为13,066.56万元[6] - 2023年末货币资金为1.47亿元，较上年末增长40.61%[15] - 2023年末应收账款为5.80亿元，较上年末增长18.90%[15] - 2023年末固定资产为4.18亿元，较上年末下降5.68%[15] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司应收账款可收回性认定为关键审计事项[6] 会计政策与税收 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未产生重大影响[166][167] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，未产生重大影响[167][168] - 公司2023年12月通过高新技术企业认定，2023 - 2025年企业所得税按15%税率计缴[174] 其他 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数8400万股，注册资本为84,000,000元[51] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[55] - 公司营业周期为12个月[56] - 公司采用人民币为记账本位币[57]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 2023年修订更新《公司章程》等制度文件[4] - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[3] 内部管理 - 依据规定设置组织机构，各职能部门分工明确[5] - 通过《员工管理制度》规范劳资和人事管理[6] - 倡导创新等价值观，传达追求卓越等企业文化[8] 监督审计 - 设立审计部配备专职审计人员进行审计监督[9] 风险控制 - 建立风险评估体系识别评估风险并制定应对措施[11] - 建立交易授权控制等程序保证目标实现[12] 内控标准 - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准且与以前年度一致[16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[18][19] 外部评价 - 国金证券认为公司法人治理结构健全，内控符合法规要求[20] - 公司在重大方面保持有效内部控制，自评报告基本反映内控情况[20]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共12,473,918.10元[1] - 报告期内计提信用减值损失9,941,686.49元[4] - 2023年度计提减值后归母税后净利润减少944.43万元，占比17.03%[7] 减值明细 - 应收账款坏账损失计提9,033,878.37元[2] - 其他应收款坏账损失计提907,808.12元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提2,532,231.61元[2][6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入93,750.48万元，同比增长17.18%[2] - 2023年公司净利润5,546.77万元，同比增长0.38%[2] - 2023年末公司总资产133,445.29万元，同比增长8.32%[2] - 2023年末归属于母公司净资产82,462.61万元，同比增长4.92%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会2次[3][8] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成[9] 信息披露 - 2023年公司披露定期报告及临时公告共195份[16] - 2023年投资者互动平台回复率100%[17] 未来展望 - 2024年公司坚持“发展绿色循环经济”，探索“换新 + 回收”模式[20] - 2024年董事会积极寻求合适并购标的[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 独立董事为池仁勇、贾勇、马可一[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月1日[2]