收购交易 - 大地海洋拟以1.35亿元收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权，交易作价较前两次方案缩水7.75亿元，同比下降85.16% [1][6] - 浙江虎哥为大地海洋实控人旗下产业，交易对方包括公司实际控制人唐伟忠、张杰来及其一致行动人唐宇阳等 [3] - 公司此前于2022年和2023年两度筹划收购浙江虎哥(原浙江虎哥环境有限公司)均告失败，分别因信息披露问题和重组推进未果 [5] 标的公司情况 - 浙江虎哥采用"互联网+"模式建立居民家庭生活废弃物回收体系，与大地海洋的废弃资源综合利用业务形成上下游关系 [3][9] - 2024年浙江虎哥实现营业收入4.66亿元，净利润5431.3万元，2025年1-2月营业收入7431.03万元，净利润429.25万元，经营活动现金流净额-2077.49万元 [7] - 标的公司2021-2022年营业收入分别为5.27亿元和8亿元，净利润分别为5159.86万元和5525.7万元 [7] 公司业绩 - 大地海洋2025年一季度营业收入2.129亿元(同比增长32.29%)，但净利润仅73.1万元(同比下降90.04%)，扣非净利润-82.93万元(同比下降114.64%)，为上市后最差季度表现 [8] - 2021-2024年公司营业收入从5.275亿元增长至9.468亿元，净利润从5160万元增长至8597万元，呈现稳步增长态势 [8] - 公司表示收购将增强盈利能力，切入居民端废弃物回收蓝海市场，完善产业布局 [9] 行业前景 - 废弃资源综合利用行业在政策支持、市场需求增长和技术创新推动下发展前景广阔 [10] - 通过收购可实现业务协同，从工业固体废物处置延伸至居民家庭废弃物回收领域 [9]

并购交易概况 - 公司拟以1.35亿元自有或自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权 [1] - 交易价格较虎哥账面所有者权益评估增值4641.72万元，增值率52.39% [2] - 收购完成后虎哥将纳入合并报表范围，增强公司盈利能力 [2] 标的公司业务价值 - 虎哥2024年实现营业收入4.66亿元，净利润5431.30万元 [3] - 建立"互联网+"居民家庭废弃物回收体系，形成标准化可复制的业务模式 [3] - "虎哥数字城市生活垃圾治理服务"入选生态环境部"无废城市"建设先进适用技术汇编 [4] 战略协同效应 - 收购后公司将形成"回收—拆解—利用"的废弃资源循环利用全产业链闭环 [3] - 虎哥的"一袋式"上门回收模式解决居民废弃物回收利用率低等问题 [4] - 双方可在品牌、渠道、技术等方面实现共享协同 [4] 政策环境支持 - 交易深度契合国家"两新"政策与"无废城市"建设目标 [1] - 国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》推动再生资源行业发展 [4] - "无废城市"建设将废弃物资源化利用作为核心指标 [4]

收购交易 - 公司拟以自有资金或自筹资金1 35亿元收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权 [1] - 交易完成后虎哥将成为公司全资子公司 [1] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] 标的公司财务数据 - 虎哥2024年度营业收入4 66亿元 [1] - 虎哥2024年度净利润5431 3万元 [1] 交易方信息 - 收购标的股权来自唐伟忠 张杰来 唐宇阳 吕鹏及九寅合伙 [1]

业绩总结 - 2022 - 2025年2月合并口径资产合计分别为31912.87万元、27887.84万元、38373.93万元、36390.53万元[76] - 2022 - 2025年2月合并口径负债合计分别为12115.01万元、18667.12万元、24396.87万元、26484.21万元[76] - 2022 - 2025年2月合并口径营业总收入分别为43119.21万元、52067.16万元、46642.03万元、7431.03万元[76] - 2022 - 2025年2月合并口径净利润分别为7152.66万元、7983.26万元、5431.31万元、429.25万元[78] - 2022 - 2025年2月单体口径资产合计分别为22895.43万元、24992.69万元、27828.44万元、28237.60万元[79] - 2022 - 2025年2月单体口径负债合计分别为9914.13万元、18135.93万元、19434.11万元、22728.97万元[79] - 2022 - 2025年2月单体口径营业总收入分别为27842.01万元、30385.95万元、23769.36万元、3738.90万元[80] - 2022 - 2025年2月单体口径净利润分别为3499.01万元、4685.78万元、7037.56万元、1614.30万元[81] - 2025年2月28日，公司账面总资产28237.60万元，总负债22728.97万元，所有者权益5508.63万元，合并后归属母公司所有者权益8859.48万元[154] - 资产基础法评估后，总资产36152.10万元，总负债22650.90万元，股东全部权益13501.20万元，较账面所有者权益增值7992.57万元，增值率145.09%；较账面合并后归属母公司所有者权益增值4641.72万元，增值率52.39%[154] - 收益法评估后股东全部权益价值为35500.00万元，评估增值29991.37万元，增值率544.44%[157] 用户数据 - 公司注册碳账户数量近230万个[88] 未来展望 - 预计5年后企业经营状况趋于稳定，取2029年作为预测期分割点[132] 新产品和新技术研发 - 拥有发明专利22项、实用新型专利26项、外观设计专利12项、商标权602项、域名2项、作品著作权8项、软件著作权45项[94] 市场扩张和并购 - 浙江虎哥废物管理有限公司成立时杭州大地海洋环保有限公司认缴出资2000万元，认缴比例100%，实缴1200万元，实缴比例60%[26] - 2024年12月3日，浙江虎哥数字科技有限公司股东增资至2000万元，浙江虎哥废物管理有限公司认缴2000万元，实缴1000万元，占比50%[33][36] - 浙江虎哥废物管理有限公司在衢州虎哥认缴及实缴出资额均为1000万元，占比100%[45] - 浙江虎哥废物管理有限公司在浙江九院认缴及实缴出资额均为1000万元，占比100%[50] - 浙江虎哥废物管理有限公司在杭州虎哥认缴出资额为1000万元，占比100%，实缴出资额为0元，占比0%[56] - 瓯海铁投成立于2023年4月12日，浙江虎哥环境有限公司认缴和实缴700万元，比例70%[59][60] - 江苏虎哥成立于2024年6月13日，浙江虎哥废物管理有限公司认缴和实缴600万元，比例60%[61][64] - 泰顺虎哥成立于2023年3月8日，股东浙江虎哥废物管理有限公司认缴和实缴500万元，比例100%[65][66] - 新昌虎哥成立于2021年11月19日，股东浙江虎哥废物管理有限公司认缴和实缴出资额均为500万元，比例100%[68][69] - 龙港虎哥成立于2022年11月18日，股东浙江虎哥废物管理有限公司认缴和实缴出资额均为500万元，比例100%[72][73] - 安吉虎哥成立于2018年12月29日，股东浙江虎哥废物管理有限公司认缴和实缴出资额均为200万元，比例100%[74][75] 其他新策略 - 被评估单位2025年按25%税率预缴企业所得税，此前高新技术企业证书失效不再享受15%税率优惠[17] - 子公司安吉虎哥环境服务有限公司于2025年4月30日停止“安吉县城镇生活垃圾分类服务”业务[17] - 浙江九院列入评估范围的期后拟拆除建筑物类固定资产评估为零[17]

收购信息 - 公司拟13501.20万元收购虎哥100%股权[3][4] - 2025年6月3日董事会会议通过收购议案[5] - 交易后公司持有虎哥2000万元注册资本，占比100%[13] 标的公司情况 - 虎哥注册资本2000万元，已实缴[10][23] - 2025年2月28日资产总额36390.53万元，负债26484.21万元，净资产9906.31万元[15] - 2025年1 - 2月营收7431.03万元，营业利润557.92万元，净利润429.25万元[15] - 2025年2月28日应收账款14534.38万元，现金流净额 - 2077.49万元[15] 评估与对价 - 评估价值13501.20万元，增值4641.72万元，增值率52.39%[17][20] - 受让100%股权总对价13501.20万元[20] 支付与安排 - 甲方股东大会通过后二十日内付30%，工商变更后三十日内付剩余款项[25] - 过渡期乙方确保运行，甲方有权监督协助[26] 其他情况 - 收购资金源于自有或自筹，无不良影响[41] - 收购不涉及人员安置等情况[42] - 收购需股东大会审议，结果不确定[45] - 交易完成后整合效果不确定[47]

浙江虎哥废物管理有限公司 审计报告及财务报表 2024年1月1日至2025年2月28日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org.cn）" 报告编码:沪251 浙江虎哥废物管理有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日 至 2025年2月28日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF50075 号 浙江虎哥废物管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-021 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》 结合公司整体战略布局，公司拟以自有资金或自筹资金收购浙江虎哥废物管 理有限公司（以下简称"标的公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据银信资产评估有限公司出具的【银信评报字（2025）第 C00085 号】《杭 州大地海洋环保股份有限公司拟股权收购涉及的浙江虎哥废物管理有限公司股 东全部权益评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2025 年 2 月 28 日，按资 产基础法评估，标的公司股权的评估价值为 13,501.20 万元，经各方协商一致， 杭州大地海洋环保股份有限公司 公司拟以人民币 13,501.20 万元收购标的公司 100%的股权。 本次交易将有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，对公司持续 经营能力和资产财 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-022 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）以现场举手表决的方式在公司会议室召开。 根据公司《监事会议事规则》第六条第二款"情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日通过电话通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作出了 相应的说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 经审核，监事会认为：（1）本次关联交易有利于公司整合业务资源，进一 步完善公司产业链，符合长期经营发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及股东特别是中 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选 人的议案》，同意提名汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人。2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事 会独立董事的议案》，同意选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事，任期 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 截至 2025 年第一次临时股东大会补充通知发出之日，汤临佳先生尚未取得 独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，汤临佳先生书面承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 近日，公司董事会收到汤临佳先生的通知，汤临佳先生已按照相关规定参加 由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润 分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购 专户中已回购股份 933,706 股后的总股本 107,986,182 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 32,395,854.60 元（含 税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 股本 32,395,854 股。转增后公司总股本增至 141,315,742 股。剩余未分配利润 结转至下一年度。 2、根据公司 2024 年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股 资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本× 每 10 股分红金额÷10 股=107,986,182 股×3.00 元÷10 股=32,395,854.60 元， 按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息 ...