关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-070 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 23 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券相关议案。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-073 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险 提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中关于浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"或"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描 述不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测。填补回报 措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依 据该等分析、描述进行投资决策。如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号））、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-068 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 序号 项目名称 项目拟投资金额 拟以募集资金投入金额 1 高性能过滤材料智能化产业项目 47,529.98 34,788.89 2 补充流动资金 12,000.0 ...

《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（2023 年三季度报告财务数据更新）等相关公告文件。 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江严 牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函〔2023〕020101 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中 心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核 问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件。同时，公司结合 2023 年 8 月 29 日披露的《2023 年半年度报告》，会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了相应的补充、更 新，具体内容详见公司于 2023 年 ...

第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《可 转换公司债券管理办法》等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 股票简称：严牌股份 股票代码：301081 上市地点：深圳证券交易所 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿） 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向 ...