| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次置换事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个 月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，监事会同意本次置换事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投 ...

资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，浙江严牌过滤技术股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议及第 四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使 用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资 金专户划转等额资金至一般账户。具体情况如下： | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江严 牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第四届董事会 第九次会议审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项 账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并会同 保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司天台县 支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、招商银行股份有限公司台州分行、 兴业银行股份有限公司台州临海支行签署了《募集资金三方监管协议》。 | 户名 | 开户行 | 银行账号 | 存放资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 浙江严牌 | 中国农业银行股份有限公司天 ...

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二四年七月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-042 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高 级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简 ...

Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所 上市的法律意见书 植德(证)字[2023]020-25号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的 法律意见书 植德(证)字[2023]020-25 号 致:浙江严牌过滤技术股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担任 发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上 ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-041 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕40 号文予以注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债 券简称为"严牌转债"，债券代码为"123243"。 本次发行的可转债规模为 46,788.89 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,678,889 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 浙江严牌过滤技术股份有限公司 中签号码公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-040 3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上 申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累 计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 2 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或"发 行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 ...

报告评级和核心观点 报告评级 - 严牌转债发行规模4.68亿元,债项与主体评级为A+/A+级 [1] - 参考同行业转债,综合审慎考虑,给予严牌转债上市首日25%的溢价,预计上市价格为127元左右,建议积极参与新债申购 [11] 报告核心观点 1. 公司定位为国内过滤材料生产龙头企业,具有技术研发、定制化生产、规模经济与产业协同、品牌影响力与客户资源等竞争优势 [38][39][40][41] 2. 公司所处环保过滤材料行业受益于国家绿色发展政策,行业发展前景广阔,市场空间广阔 [22][25][26][27] 3. 公司2024Q1业绩略有改善,毛利率和净利率均有所上升,但期间费用率有所上升,现金流净额同比有所下降 [32][33][34] 4. 本次募集资金将用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金,有利于公司提升核心竞争力,满足市场需求 [46][47][48][49][50] 行业分析 1. 公司所处的环保过滤材料行业属于环保行业中的细分领域,上游为化学纤维行业,下游为工业除尘、污水处理等行业 [19][20][21] 2. 国家政策大力支持绿色环保产业发展,行业发展前景广阔,袋式除尘和液体过滤市场空间广阔 [22][24][25][26] 3. 我国过滤材料行业起步较晚,行业集中度有望进一步提高,公司作为龙头企业有望受益 [27] 公司经营情况 1. 公司2024Q1营收和净利润均有所下降,但毛利率和净利率有所上升 [30][32] 2. 公司期间费用率有所上升,现金流净额同比有所下降,现金回收能力略有下降 [33][34] 3. 公司主要产品包括无纺系列和机织系列,销售以国内市场为主,境外销售占比逐步提高 [13][14] 4. 公司前三大股东合计持股比例超过50%,实际控制人为孙世严和孙尚泽父子 [28][29] 募投项目分析 1. 本次募集资金将用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金 [46] 2. 高性能过滤材料项目有利于公司提升核心竞争力,满足市场需求,预计达产后每年可实现营收约6.08亿元 [47][48][49][50] 3. 项目建设有利于响应国家绿色发展政策,为经济社会绿色低碳发展提供有力支撑 [47]

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-039 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或"发 行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "严牌转债"）。 ...