业绩总结 - 2023年度营收67,062.33万元，同比降6.24%[2] - 2023年度净利润10,585.82万元，同比降33.15%[2] - 2023年度扣非净利润9,349.20万元，同比降34.18%[2] 技术研发 - 截至2023年底取得233项专利授权[3] 项目进展 - “鸿富瀚项目”一期厂房宿舍已投入使用[5] - “鸿富瀚项目”二期厂房等完成建设待验收[5] - “工业自动化项目”主体封顶待验收[5] 未来展望 - 2024年深化市场开拓，布局新兴市场[9] - 2024年加大研发投入促创新升级[9] - 2024年优化管理流程提效率执行力[9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，会期半天[1][9] - 会议股权登记日为2024年5月14日[3] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[1][15][16] - 普通股投票代码为"351086"，简称为"鸿富投票"[14] 议案信息 - 议案9需三分之二以上表决权通过[5] - 议案5、8、9、10需单独统计中小投资者投票结果[5] 授权与登记 - 可授权委托出席股东大会并行使表决权[18] - 授权委托书应于2024年指定日期前送达[18] - 股东参会登记表应于2024年5月16日17:00前送达并确认[19]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[4][6] - 2023年审计委员会召开5次会议，独立董事均按时出席[8] - 2023年提名委员会召开2次会议，独立董事无无故缺席情况[8] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[15] 激励计划调整 - 2023年8月审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量、作废部分股票议案[17] - 18.4215万股限制性股票因业绩及人员离职不得归属并作废[17] - 调整后授予数量为30.9435万股，授予价格为18.41元/股[17] 审计机构聘任 - 2023年同意续聘立信会计师事务所为年度审计机构[16] 独立董事履职 - 独立董事对董事会议案均投赞成票，未提异议[7] - 独立董事监督审计、了解经营提建议、关注信披等[10][11][12]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿富瀚，代码301086[7] - 公司法定代表人为张定武[8] - 公司注册地址为深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇27栋5层511，办公地址为广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401[8] - 公司网址为www.hongfuhan.cn，电子信箱为ir@hongfuhan.cn[8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以90,000,000为基数，每10股派发现金红利9元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本6000万股为基数，每10股派发现金红利13元，共分配利润7800万元；每10股以资本公积金转增5股，转增后总股本增至9000万股[109] - 2023年度以总股本9000万股为基数，每10股派发现金红利9元，共分配利润8100万元，不送红股，不以资本公积转增股本[110] - 2023年度可供分配利润为8203.57万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[110] 财务数据 - 2023年营业收入6.71亿元，较2022年调整后减少6.24%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2022年调整后减少33.15%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9349.20万元，较2022年调整后减少34.18%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7224.88万元，较2022年调整后减少49.94%[9] - 2023年末资产总额24.70亿元，较2022年末调整后增长5.01%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.14亿元，较2022年末调整后增长1.70%[9] - 2023年非经常性损益合计1236.62万元，2022年为1631.30万元，2021年为1011.90万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.34亿元、1.47亿元、1.81亿元、2.09亿元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3570.00万元、2293.61万元、4323.10万元、399.13万元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3066.56万元、1992.99万元、4119.17万元、170.47万元[11] - 2023年营业收入6.71亿元，同比减少6.24%，其中制造业收入6.55亿元，占比97.63%，同比减少6.22%[25] - 消费电子产品功能性器件收入5.30亿元，占比78.98%，同比减少6.07%；自动化设备及相关产品收入1.25亿元，占比18.65%，同比减少6.87%[25] - 境内收入5.66亿元，占比84.38%，同比减少6.62%；境外收入1.05亿元，占比15.62%，同比减少4.12%[25] - 2023年销售量302,068.60万件，同比减少0.11%；生产量298,560.18万件，同比减少3.05%；库存量8,864.76万件，同比减少28.36%[26] - 前五名客户合计销售金额5.12亿元，占年度销售总额比例76.37%；前五名供应商合计采购金额6127.08万元，占年度采购总额比例20.73%[28] - 2023年销售费用3018.49万元，同比增加29.99%；管理费用5884.51万元，同比增加25.80%；财务费用 -901.75万元，同比减少44.63%；研发费用5320.71万元，同比减少4.68%[29] - 制造业营业成本中，直接材料2.44亿元，占比60.37%，同比减少8.57%；直接人工7674.04万元，占比19.00%，同比减少9.39%；制造费用8335.81万元，占比20.64%，同比增加23.07%[26] - 2023年公司新成立多家子公司，包括深圳市煜润软件技术有限公司、深圳市鸿富迪电子科技有限公司等[26][27] - 2023年研发人员数量134人，较2022年的173人减少22.54%，占比9.96%，较2022年的13.90%降低3.94%[43] - 2023年研发投入金额53,207,111.92元，占营业收入比例7.93%，2022年分别为55,816,705.46元、7.80%，2021年分别为43,133,817.43元、5.83%[44] - 2023年经营活动现金流入小计983,429,131.52元，同比增加17.93%；现金流出小计911,180,365.94元，同比增加32.13%；现金流量净额72,248,765.58元，同比减少49.94%[44] - 2023年投资活动现金流入小计1,233,537,645.46元，同比减少9.47%；现金流出小计1,710,239,670.13元，同比增加27.85%；现金流量净额 -476,702,024.67元，同比减少2,011.50%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计335,483,142.60元，同比增加171.10%；现金流出小计231,125,192.92元，同比减少4.71%；现金流量净额104,357,949.68元，同比减少187.84%[44] - 现金及现金等价物净增加额 -301,041,399.49元，同比减少656.49%[44] - 经营活动现金流出增加32.13%，主要因上期应付银行承兑汇票到期兑付增加及2022年度缓缴税费在本期缴纳[44] - 经营活动现金流量净额较上年同期下降49.94%，因营收下降等因素所致[45] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降2011.50%，因购买理财产品等现金流出增加[45] - 筹资活动现金流入较上年同期增加171.10%，因取得借款流入现金增加[45] - 投资收益1087.51万元，占利润总额比例9.52%，源于购买现金管理产品[46] - 货币资金年末较年初占总资产比例下降14.44%，因购买理财产品等支出[46] - 应收账款年末较年初占总资产比例下降1.54%，因加大货款催收及业绩下滑[46] - 固定资产年末较年初占总资产比例上升6.28%，因工业园项目部分资产转固[47] - 在建工程年末较年初占总资产比例上升5.89%，因多个项目投入增加[47] - 报告期投资额2.01亿元，较上年同期下降3.98%[49] - 受限资产包括货币资金1017.89万元、应收账款4033.65万元等[48] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，年末合并报表累计未分配利润为3.94亿元；母公司净利润为7252.79万元，年末母公司累计未分配利润为1.54亿元[109] - 劳务外包工时总数为257939.3小时，支付报酬总额为782.86万元[108] 公司业务 - 公司主要从事消费电子功能性器件、导散热产品和自动化设备的设计、研发、生产与销售，业务稳定未发生重大变化[17] - 公司拥有优质客户资源，直接客户为制造服务商、组件生产商，产品最终应用于苹果等知名终端品牌商[17] - 公司掌握多层次长条产品精密对贴等核心技术，在生产效率等方面有优势[17] - 公司研发推出自动化设备产品，服务下游客户智能化生产需求[17] - 公司采购由采购部统一管理，对采购流程严格管理，建立合格供应商名册并定期更新[18] - 采购时结合多维度评定合格供应商，采购物资需质检后入库[18][19] - 公司消费电子功能性器件、自动化设备业务采用“以销定产”的生产模式[19] - 公司已取得233件专利授权[20][22] - 公司形成“消费电子功能性器件+相关核心自动化设备”综合产品体系[21][22] - 公司进入苹果、微软、亚马逊等知名消费电子终端品牌商供货体系[21] - 公司进入富士康、鹏鼎控股等知名制造服务商及组件生产商供应商体系，获苹果合格供应商资格[23] - 公司形成“关键模切材料+核心自动化设备”联动的业务协同优势[23] - 公司对圆刀机二次开发改良，改善生产精度及效率，减少工序次数[23] - 公司建有健全内部控制体系、规范化制度及内控运营流程[23] - 公司国内生产基地分布在深圳、东莞等地，国外分布在美国、越南[23] - 公司采用直销模式与长期合作客户签订框架协议，按订单组织生产等[20] - 公司根据生产计划组织协调生产，少量环节采取外协加工[20] - 公司销售模式为直销，2023年直销收入6.71亿元，占比100.00%，同比减少6.24%[25][26] 行业情况 - 2023年消费电子行业迎来结构性回暖，2024年市场需求预计进一步恢复，行业有望延续复苏趋势[16] - 消费电子行业集中度不断增加，资源向具备优势的企业聚集[15] - 新兴市场及技术进步为消费电子行业带来增长动力，市场规模逐渐扩大[15] 研发情况 - 模切机的冷却装置改善研发、研发改善组合式定位夹具、改善均温板锁固结构的研发项目均已完成开发[29][30][32] - 涂布生产用辊、注塑使用的自动冲切治具、便于更换刀具的模切机、自动化电子设备组装焊接装置已完成开发[33][34][36] - 圆刀模切用模具固定装置、高强度均温板、注塑件吸取设备、3D结构均温板、自动化分切装置按计划推进中[37][38][39][40][41] - 研发人员学历中，本科41人较2022年减少8.89%，硕士2人较2022年增加100.00%，大专及以下91人较2022年减少28.35%[44] 募集资金 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[52] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目5.2462573426亿元，超募资金永久补流1.8464亿元，闲置募集资金现金管理支出5.3169644378亿元，实际结余1.2026892121亿元[52] - “鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”累计投入3.662173亿元，投资进度68.97%；“工业自动化装备生产基地建设项目”累计投入1.584084亿元，投资进度94.86%，两项目预定可使用状态日期延至2024年6月30日[53] - 公司超募资金6.35908亿元，截止2023年12月31日结余0.566416亿元，累计使用5.792664亿元[55] - 2021 - 2022年公司以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金分别为0.832024亿元、0.046767亿元[57] - 截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6.519653亿元，其中买理财5.316964万元未到期，剩余1.202689亿元存监管账户[58] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[60] 子公司情况 - 淮安市鸿富瀚科技有限公司注册资本1000万元，总资产292758264.84元，净资产196322075.91元，营业收入195497444.34元，营业利润51463677.44元，净利润45773504.18元[62] - 报告期内投资新设深圳市煜润软件技术有限公司等多家子公司，注销海南鸿富瀚实业有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小[62] - 2023年1月4日公司投资设立深圳市煜润软件技术有限公司，持股100%，纳入合并报表[180] - 2023年1月16日公司投资设立深圳市鸿富迪电子科技有限公司，持股70%，纳入合并报表[180] - 2023年2月15日公司投资设立重庆市鸿富瀚科技有限公司，持股60%，纳入合并报表[180] - 2023年公司新设立多家子公司，包括鸿富瀚越南科技（持股100%）、苏州世正能源科技（持股75%）等[181][182] - 2023年8月10日，海南鸿富瀚实业有限公司注销[181] 公司发展战略 - 公司将巩固消费电子功能性器件和自动化设备业务，拓展导、散热产品、新材料和新能源领域应用[63] - 2024年公司围绕核心客户需求，提高主营业务稳定性和客户粘性，挖掘新客户合作机会[63] - 公司将加大研发投入，与核心客户、高校等合作，进行技术升级和工艺改进[63] - 公司加强人才梯队建设，运用中长期股权激励，提高核心队伍稳定性和积极性[63] - 公司加速信息化建设，融合设备智能化、生产自动化和管理信息化[63] 公司风险及应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将以客户需求为导向，创新技术提升产品品类广度及深度[63] - 公司面临人力资源风险，将提供有竞争力薪酬福利，建立公平晋升机制吸引和保留人才[63] - 公司面临汇率风险，将采取外汇套期保值和适时结汇规避或降低风险[63] 公司治理 - 公司按照相关法律法规要求确定分层治理结构，健全内控体系，完善法人治理结构[66] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[66] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[66] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式开展投资者关系管理工作[66][67]

综合授信 - 公司拟申请2024年度综合授信额度不超15.65亿元[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1][3] - 各机构额度可调剂，每笔以合同为准[2] 会议与授权 - 4月24、25日会议审议通过申请议案[4] - 董事会授权董事长办理授信融资事宜[3] 后续与影响 - 申请需股东大会审议批准[4] - 申请利于保障资金需求、改善财务状况[5]

报告审议 - 《2023年年度报告》及其摘要编制合规、内容准确，待股东大会审议[3][4][5] - 《2023年度监事会工作报告》审议通过，待股东大会审议[6][7][8] - 《2023年财务决算报告》反映公司财务状况，待股东大会审议[9][10][11] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实有效，无需股东大会审议[12][13][14] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金规范使用，无需股东大会审议[15][16][17] - 《2024年第一季度报告》编制合规、内容准确，无需股东大会审议[25][26][27] 其他事项 - 2023年度利润分配方案符合实际，待股东大会审议[17][18] - 公司为子公司2024年度担保总额不超8.89亿元，待股东大会审议[19][20] - 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》监事回避表决，待股东大会审议[21][22][23][24]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平高于营业收入的1%[27] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平低于营业收入的1%但高于0.5%[27] 内部控制情况 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域包括治理结构等[6] - 公司建立法人治理结构、设置职能部门形成制衡机制[8][9] - 公司董事会下设审计委员会和独立内部审计部门[10] - 公司制定人力资源及人事管理内控制度[10] - 公司倡导“质量第一、客户至上”的企业文化[11] - 公司建立风险评估过程并采取应对措施[12] - 公司每年年终总结经济和生产情况并修订方案[13] - 公司建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[13][18] - 公司建立多项控制政策和程序[14][15][16][17][18][19] - 公司建立财务报告相关信息化系统且运行良好[20][21] - 公司制定《内部审计制度》监督评价内部控制[22] - 公司通过委派人员控制管理控股子公司并定期获取财报[23] - 公司对控制的监督包括多机构[24] - 公司依据相关法律法规和制度开展内部控制评价工作[27] 缺陷标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为500万元(含)以上[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为200万元（含） - 500万元[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为200万元以下[31] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[35] 未来展望 - 下一阶段公司计划加强相关法律法规和制度学习培训[36] - 下一阶段公司计划加强内部控制管理，优化业务及管理流程[36] - 下一阶段公司计划完善控股子公司前期建设内控工作并指导检查[36] - 下一阶段公司计划加强上市公司制度遵从性检查[36]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00召开2023年度网上业绩说明会[4][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 参加人员有董事长张定武、保荐代表人陈龙飞等[6] 投资者参与 - 2024年5月10日前可访问网址会前提问[3][7] - 2024年5月10日15:00 - 17:00可通过网址或小程序码参与互动交流[7] 联系人信息 - 联系人为张思明，电话0755 - 23766649，邮箱ir@hongfuhan.cn[8]

担保额度 - 公司拟向子公司提供不超8.89亿元担保额度，70%以上资产负债率子公司额度2.95亿元，低于70%的子公司额度5.94亿元[1] - 若本次担保预计事项审批通过，公司及子公司对外担保总额为8.89亿元，占2023年底经审计归属于母公司股东净资产的46.44%[21] 子公司情况 - 淮安鸿富瀚资产负债率32.94%，已发生担保额4050万元，预计担保额11750万元，占上市公司最近一期净资产比例6.12%[5] - 苏州鸿锦瀚资产负债率53.17%，已发生担保额34650万元，预计担保额37650万元，占上市公司最近一期净资产比例19.60%[5] - 东莞鸿富瀚资产负债率93.78%，预计担保额11750万元，占上市公司最近一期净资产比例6.12%[5] - 梅州鸿富瀚资产负债率79.22%，预计担保额6750万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 香港鸿富瀚资产负债率87.14%，预计担保额11000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.73%[5] - 越南鸿富瀚资产负债率65.04%，预计担保额10000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.21%[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，淮安鸿富瀚资产总额29275.83万元，负债总额9643.62万元，2023年营业收入19549.74万元，净利润4577.35万元[7] - 截至2023年12月31日，苏州鸿锦瀚资产总额26352.79万元，负债总额14012.54万元，2023年营业收入584.08万元，净利润16.93万元[8] - 2023年东莞市鸿富瀚科技有限公司资产总额50720.10万元、负债总额47436.66万元、营业收入5711.68万元、净利润 - 1121.29万元[10] - 2023年梅州市鸿富瀚科技有限公司资产总额17498.08万元、负债总额13306.71万元、营业收入9393.42万元、净利润 - 346.02万元[11][12] - 2023年香港鸿富瀚科技有限公司资产总额3342.88万元、负债总额2912.90万元、营业收入7000.72万元、净利润103.68万元[13] - 2023年鸿富瀚越南科技有限公司资产总额1090.37万元、负债总额677.68万元、营业收入0.00万元、净利润 - 292.28万元[14][15] 其他要点 - 本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效[2][22] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》[18][20] - 截至2024年3月31日，公司及子公司已签订对外担保合同总额（不含对子公司担保）为0万元，对子公司提供的已签订担保合同总额为3.87亿元[21] - 截至公告之日，公司及合并报表范围内子公司无逾期对外担保等情况[21] - 中信建投证券对鸿富瀚为子公司提供担保额度预计事项无异议[23]

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行了监督义务和职责， 对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董 事及高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，维护了全体股东及公司的整体 利益，促进了公司规范运作和持续、健康、稳定地发展。现将2023年度的工作情况汇 报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 6 次会议，主要情况如下： | 序 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | 1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | | 3、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案及资本公积 | | | | | | | 金转增股本预案的议案》； | | | | | | | 4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价 ...