联合〔2023〕11792 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海雅创电子集团股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持上海雅创电子集团股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"雅创转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十二月二十二日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 上海雅创电子集 团股份有限公司 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 雅创转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 雅创转债 | 3.63 亿元 | 3.63 亿元 | 20 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-086 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度 预计的公告》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银 行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为 推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 45,000 万元担保额度，其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称"雅信利"）、 深圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）、香港雅创台信电子有限公司、 上海谭慕半导体科技有限公司分别提供不超 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-085 上海雅创电子集团股份有限公司 关于参股公司经营情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景信息 二、威雅利披露其 2024 财年中期业绩公告及其对公司的影响 2023 年 11 月 30 日，威雅利在香港联合交易所、新加坡证券交易所公开披露了《2024 财年中期业绩公告》，公告载明："截至二零二三年九月三十日止六个月（"二零二四财 年上半年"），本集团录得本公司拥有人应占亏损为 95.2 百万港元，而截至二零二二年九 月三十日止六个月（"二零二三财年上半年"）本公司拥有人应占溢利则为 12.8 百万港元。 亏损主要是由于： (i) 于二零二四财年上半年，由于全球不确定因素导致经济下行、终端市场需求疲软 及利率持续上升，本集团录得销售收益 1,359.5 百万港元，较二零二三财年上半年减少 23.7%； (ii) 由于半导体市场需求疲软及客户步入去库存周期，市场上的产品价格竞争加剧。 本集团已采取让利措施，积极减少存货，因而对我们的产品毛利率施加了短期压力。因此 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）首次公开发行股票、向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对雅创电子首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，于2021年11月22日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为80,000,000股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 16,315,164股，占发行后总股本的比例为20.39%；有流通限制及限售 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-084 上海雅创电子集团股份有限公司 关于首次公开发行部分战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，于2021年11月22日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为80,000,000股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 16,315,164股，占发行后总股本的比例为20.39%；有流通限制及限售安排的股票 数量为63,684,836股，占发行后总股本的比例为79.61%。 2022年5月23日，公司首次公开发行网下配售限售股865,828股上市流通，网 下配售限售股的限售期为自公司股票上市之日起6个月。该次解除限售股份占公 司发行后总股本的1.08 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-083 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度 预计的公告》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银 行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为 推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 45,000 万元担保额度，其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称"雅信利"）、 深圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）、香港雅创台信电子有限公司、 上海谭慕半导体科技有限公司分别提供不超 ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电 子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协 议》。 二、募集资金投资项目及闲置情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会 第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司该 次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项 ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子以募集 资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在公司召开第二届董事会第十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅 了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意 见如下: 一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审核，我们认为，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规 的要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利 益，有利于公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金相关事项。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-081 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议 案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司向全资 子公司上海谭慕半导体科技有限公司 （以下简称"上海谭慕"）提供合计不超过 13,600.00 万元（含本数）的无息借款。公司董事会授权公司管理层全权办理上 述借款事项后续具体工作。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构 出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电 ...