2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致 公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、 披露相关文件。 3、2025 年 5 月 21 日，公司与深圳驰速签订了 《意向协议》，具体内容详见 公司于巨潮资讯网披露的 《关于筹划重大资产重组暨签署<意向协议>的提示性公 告》 公告编号：2025-020） 4、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变 化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的进展情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-021 广东鸿铭智能股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东鸿铭智能股份有限公司 以下简称 公司"或 上市公司"）正在筹 划以现金方式购买深圳市驰速自动化设备有限公司 以下简称 深圳驰速"或 标 的公司"）83%股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司 ...

收购计划 - 公司正在筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权，交易金额预计为1.51亿元，预计构成重大资产重组 [1] - 交易完成后深圳驰速将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围 [3] - 交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 财务情况 - 截至2025年3月末公司货币资金为2.91亿元，远高于此次交易金额规模 [2][3] - 2025年一季度末公司资产负债率仅10.09%，财务状况良好 [2][3] - 2022年末公司资产负债率为14.27%，2025年一季度末继续降低至10.09% [7] 市场反应 - 收购公告披露后的第一个交易日公司股价高开后快速涨停，涨幅达20% [2][4] - 即便涨停后公司股价仍处于破发状态，上市发行价为40.50元/股 [4] 公司业绩 - 2022年公司营业收入2.3亿元同比下滑28.86%，归母净利润3950.52万元同比下滑41.03% [5] - 2023年公司营业收入同比下降24.03%至1.75亿元，归母净利润亏损1677.33万元 [5] - 2024年公司营业收入2.01亿元同比增长15.17%，归母净利润-977.09万元同比减亏41.75% [5] - 2025年一季度公司营业收入微降0.36%至4681.08万元，归母净利润降7.18%至403.34万元 [7] 业务发展 - 公司主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，下游客户主要为印刷包装企业 [5] - 2023年业绩亏损主要因终端客户需求减少导致销量下滑，同时计提资产减值准备并加大新项目投入 [5] - 公司积极开拓海外市场，海外业务增长34.49% [6]

并购交易 - 鸿铭股份筹划以现金方式收购深圳驰速自动化设备有限公司83%股权，交易对价预计为1.51亿元，需在10日内支付10%的收购诚意金 [2][4] - 深圳驰速主营业务为自动化设备研发与生产，核心产品为自动锁螺丝机，涵盖四大品类，应用领域包括家电家居、IT通讯、汽车工业等 [4][5] - 深圳驰速旗下拥有雷鸣豹品牌，拥有8000平方米生产基地和330余人的研发生产团队，具备核心零部件的自主生产能力 [5] 公司经营状况 - 鸿铭股份主营业务为研发、生产和销售包装专用设备，智能包装设备占比63.75%，装配套设备占比27.12% [8] - 公司2022年12月登陆创业板，发行价格40.50元，IPO募集资金净额4.28亿元，超募1.44亿元 [8] - 公司2022-2024年营收分别为2.30亿、1.75亿、2.01亿元，净利润分别为3950.52万、-1677.33万、-997.09万元，已连续2年亏损 [8][9] - 2024年一季度营业收入4681.08万元同比降低0.36%，净利润403.34万元同比降低7.18% [9] 募投项目 - 公司募投项目原计划2024年8月完成，延期一年至2025年8月，截至2024年末三大募投项目完成率分别为86.07%、57.96%、68.70% [8] - 2024年亏损原因包括募投项目转固导致折旧及摊销增加、理财利率降低及闲置资金减少、计提减值损失增长 [9] 市场反应 - 受并购消息影响，鸿铭股份股价20厘米涨停，报39.72元/股 [4] - 公司股价长期处于破发状态，市值仅15亿元，估值低于许多北交所公司 [9]

创业板市场表现 - 创业板指下跌0.96%报收2045.57点，全日成交额2940.63亿元，较上个交易日减少219.56亿元 [1] - 可交易创业板股中203只上涨（涨幅超10%的8只，5%-10%的26只），1158只下跌（跌幅超10%的6只），其中昆仑万维、国科天成、鸿铭股份等5股涨停 [1] - 创业板平均换手率3.28%，换手率超20%的个股49只，10%-20%的102只，5%-10%的231只 [1] 高换手率个股特征 - 换手率最高的信邦智能达59.90%（收盘跌17.76%），其次为新股C太力（51.81%，涨1.77%）和天元宠物（50.47%，跌3.92%） [1] - 高换手率股中机械设备行业占比最高（8只），基础化工和汽车行业各6只 [2] - 30只高换手率股上涨，其中国科天成、鸿铭股份、华研精机涨停；信邦智能、可靠股份、拓新药业跌幅居前 [2] 龙虎榜与资金动向 - 8只高换手率股上榜龙虎榜，7只出现机构身影：天元宠物获机构净买入3245.56万元，华研精机获1811.06万元，宏工科技获1093.29万元 [3] - 深股通净买入新铝时代2170.84万元、国科天成1783.74万元；营业部净买入前三为国科天成（4501.81万元）、华研精机（2314.91万元）、信邦智能（2279.71万元） [3] - 主力资金净流入前三为国科天成（1.39亿元）、华研精机（8061.43万元）、酷特智能（6365.74万元）；净流出前三为信邦智能（1.09亿元）、回盛生物（9162.78万元）、中洲特材（9149.95万元） [3] 个股业绩与价格表现 - 高换手率股中仅3只公布上半年业绩预告，众捷汽车预计净利润4800万元（同比增4.72%） [4] - 涨幅居前的个股包括国科天成（20%涨停）、新铝时代（11.54%）、绿联科技（14.15%）；跌幅较大的有信邦智能（-17.76%）、可靠股份（-14.36%）、拓新药业（-10.93%） [4][5][6]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权，交易金额预计为15,100.00万元 [1] - 交易完成后深圳驰速将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易，不会导致控股股东和实际控制人变更 [1] - 交易对价将以资产评估报告和标的资产净利润为参考协商确定 [2] 股价表现 - 公告披露后公司股价盘中涨停，报39.72元，涨幅20.00% [1] - 公司发行价为40.50元/股，目前处于破发状态 [2] - 上市首日盘中最高价42.98元，为上市以来最高价 [3] 财务数据 - 2024年营业收入2.01亿元，同比增长15.17% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-977.09万元，同比减亏41.75% [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,767.78万元，同比增长96.24% [5] - 2023年营业收入1.75亿元，归属于上市公司股东的净利润-1,677.33万元 [4] 首次公开发行 - 公司于2022年12月30日在深交所上市，发行1,250万股 [2] - 募集资金总额50,625.00万元，实际募集资金净额42,754.15万元，比原计划多14,414.91万元 [3] - 发行费用总额7,870.85万元，其中承销及保荐费4,556.25万元 [4] - 原计划募集资金28,339.24万元用于总部项目建设 [3]

交易概述 - 鸿铭股份正筹划以现金方式收购深圳驰速83%股权，交易对价预计为1 51亿元[1] - 交易完成后深圳驰速将成为鸿铭股份控股子公司[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 交易结构 - 交易不涉及发行股份[1] - 交易不构成关联交易[1] - 交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更[1] 交易进展 - 交易尚处于初步筹划阶段[1] - 交易方案和条款需进一步论证和沟通协商[1] - 需履行必要内外部决策审批程序[1] - 公司将组织中介机构开展尽职调查[1] - 将在完成资产审计评估后签署正式协议[1]

鸿铭股份收购驰速自动化 - 公司正筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权 [1] - 交易金额预计为151亿元 最终以资产评估报告及标的公司净利润为协商依据 [1] - 交易完成后驰速公司将成为公司控股子公司 [1] 交易结构 - 本次收购构成重大资产重组 [1] - 采用现金支付方式 [1] - 股权收购比例为83% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组[2][5] - 交易金额预计15100万元，对价以评估值和净利润协商确定[11] - 交易尚处初步筹划阶段，存在决策、审批不通过及因外部变化终止风险[2][3][15]

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2025-019 广东鸿铭智能股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易 ...

关于 广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德（深圳）律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0002 号 二〇二五年五月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0002 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政 ...