公司基本信息 - 公司法定代表人为金健[19] - 公司注册地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号，邮政编码523127[19] - 公司网址为www.dghongming.com，电子信箱为hongming@dghongming.com[19] - 董事会秘书为曾晴，联系电话0769 - 22187143，传真0769 - 22187699[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司是包装专用设备生产商，下游客户主要为印刷包装企业[33][34] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现收入201,365,917.46元，同比上升15.17%[4] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润 -977.09万，亏损额较去年减少41.75%[4] - 2024年营业收入201,365,917.46元，较2023年增长15.17%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9,770,853.36元，较2023年增长41.75%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37,677,814.17元，较2023年增长96.24%[23] - 2024年末资产总额948,902,010.27元，较2023年末减少1.76%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产842,781,136.77元，较2023年末减少1.11%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为46,980,576.26元、60,002,279.84元、49,878,074.26元、44,504,987.10元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,386,587.73元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,668,912.85元[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为5,250,137.55元[29] - 2024年度公司实现收入201,365,917.46元，同比上升15.17%；归属于母公司股东的净利润 -977.09万，亏损额减少41.75%[46] - 2024年销售费用25,658,223.54元，同比减少8.68%；管理费用22,184,359.01元，同比增长22.26%；财务费用 -4,741,205.43元，同比增长49.69%；研发费用13,295,801.41元，同比减少0.63%[57] - 2024年研发人员数量50人，较2023年的51人减少1.96%[61] - 2024年研发人员数量占比13.19%，较2023年的12.11%增加1.08%[61] - 2024年本科研发人员19人，较2023年的10人增长90.00%[61] - 2024年研发投入金额13295801.41元，占营业收入比例6.60%[61] - 2024年经营活动现金流入小计242265481.58元，同比增长20.67%[63] - 2024年经营活动现金流出小计204587667.41元，同比增长12.68%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37677814.17元，同比增长96.24%[63] - 2024年投资活动现金流入小计1283165125.77元，同比增长275.64%[63] - 投资活动现金流出小计为1,163,281,910.30元，上年同期为669,986,484.11元，同比增长73.63%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为119,883,215.47元，上年同期为 - 328,388,249.10元，同比增长136.51%[64] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为525,000.00元，同比下降100.00%[64] - 筹资活动现金流出小计为4,657,884.11元，上年同期为92,188,733.15元，同比下降94.95%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,657,884.11元，上年同期为 - 91,663,733.15元，同比增长94.92%[64] - 现金及现金等价物净增加额为153,621,810.31元，上年同期为 - 400,494,954.86元，同比增长138.36%[64] - 投资收益为4,494,863.57元，占利润总额比例为34.83%[66] - 2024年末货币资金为210,805,466.78元，占总资产比例为22.22%，年初为371,201,808.67元，占比38.43%，比重减少16.21%[68] - 报告期投资额为1,163,281,910.30元，上年同期投资额为669,986,484.11元，变动幅度为74.00%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年海外市场业务增长了34.49%[4] - 自动化包装设备收入128,691,820.88元，占比63.91%，同比增长8.02%；包装配套设备收入53,768,419.45元，占比26.70%，同比增长7.67%；零配件及其他收入15,583,694.08元，占比7.74%，同比增长110.52%；其他收入3,321,983.05元，占比1.65%，同比增长364.79%[49] - 国内收入153,648,089.82元，占比76.30%，同比增长10.31%；国外收入47,717,827.64元，占比23.70%，同比增长34.49%[49] - 直销收入190,523,157.72元，占比94.62%，同比增长15.78%；经销收入10,842,759.74元，占比5.38%，同比增长5.45%[49] - 专用设备制造业毛利率24.88%，同比增长27.45%；自动化包装设备毛利率25.07%，同比增长22.33%；包装配套设备毛利率23.71%，同比增长53.07%；国内毛利率19.13%，同比增长28.67%；国外毛利率43.41%，同比增长37.90%；直销毛利率24.77%，同比增长20.95%[51] - 专用设备制造业销售量983台，同比减少9.07%；生产量886台，同比增长9.11%；库存量316台，同比减少4.53%[53] - 自动化包装设备直接材料成本66,500,704.61元，占比43.97%，同比增长1.15%；包装配套设备直接材料成本32,035,552.80元，占比21.18%，同比减少2.07%[54] - 前五名客户合计销售金额20,010,037.28元，占年度销售总额比例10.10%；前五名供应商合计采购金额34,793,242.95元，占年度采购总额比例33.34%[54][55] - 海外市场业务增长34.49%[46] 公司技术与产品荣誉 - 公司产品于2019年8月入选《广东省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》[35] - 2019年12月，公司研发的“双工位抱盒成型技术”等三项技术未见相关文献报道[35] - 2020年1月，公司HM - ZD6418全自动制盒机入选《2019年度东莞市首台(套)重点技术装备》[35] - 2021年10月，公司HM - ZD350全自动制盒机入选《2021年度东莞市首台(套)重点技术装备》[36] 公司业务特点与优势 - 公司主营自动化包装设备、包装配套设备和其他设备等产品[37] - 公司产品主要应用于各类包装盒及纸浆模塑制品生产，消费需求呈上升趋势[38] - 精品包装盒设备行业对人员素质和经验要求高，其他领域上市公司短期内难进入[39][40] - 公司经过近20年研发积累，在精品包装盒设备研发设计上有技术壁垒[41] - 公司精品包装盒设备的核心软件是近20年经验总结的研发成果，技术难度高[43] - 精品包装盒设备品牌创建需时间积累，已获认可的公司有品牌优势[45] 公司项目情况 - 酒盒数字化连线生产项目预计生产速度可达30Pcs/min[58] - 天地盖并联式高速生产项目生产速度可达65Pcs/min[59] - 纸塑低能耗快速成型项目节能50%以上，产能提升60%以上[59] - 新能源材料分散研磨产线系统单条产线年产量1.25万吨[60] - 鸿铭东莞总部项目本报告期投入金额为45,982,838.21元，截至报告期末累计实际投入金额为248,181,802.01元[76] 募集资金情况 - 2022年12月30日公司首次公开募资金额50625万元，净额42754.15万元[81] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金30673.09万元，使用比例71.74%[81] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目5153.41万元，累计投入22073.09万元[81] - 2024年度以超募资金永久补充流动资金4300万元[81] - 2024年募集资金专户利息收入766.87万元，支付结算手续费0.25万元[82] - 截至2024年12月31日，实际募集资金余额13061.32万元，存放于专户余额相同[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[81] - 闲置两年以上募集资金金额为0[81] - 公司发行人民币普通股（A股）1250万股，发行价每股40.50元[81] - 扣除发行费用7870.85万元后，募集资金净额为42754.15万元[81] - 承诺投资项目小计金额为28339.24万元，已投入5153.41万元，未投入22073.09万元[86] - 超募资金投向小计金额为14414.91万元，已投入4300万元，未投入8600万元[86] - 合计金额为42754.15万元，已投入9453.41万元，未投入30673.09万元[86] - 公司首次公开发行股票的超募资金总额为14414.91万元[86] - 2023年2月9日和2024年12月30日，公司分别审议通过使用4300万元超募资金永久补充流动资金[86] - 2023年2月9日，公司审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元，共计11895.23万元[87] - 截至2023年12月31日，公司已将11895.23万元划至公司自有资金账户[87] - 生产中心建设项目截至2025年8月31日投资进度为86.07%[86] - 营销中心建设项目截至2025年8月31日投资进度为57.96%[86] - 研发中心建设项目截至2025年8月31日投资进度为68.70%[86] 子公司经营情况 - 江苏鸿禧科技有限公司营业收入3999017.35元，营业利润1472488.04元，净利润1085781.06元[92] - 东莞市鸿博科技有限公司营业收入31827074.26元，营业利润 - 627361.14元，净利润 - 511236.22元[92] - 广东鸿铭新能源科技开发有限公司营业收入3681682.56元，营业利润2126095.95元，净利润1597670.98元[92] - 对子公司投资合计期初与期末余额均为34081181.39元[92] - 对鸿亿金属制品（东莞市）有限公司新增投资380000元，持股比例19%[92] 公司未来战略 - 2025年公司将强化研发投入，适配客户需求[95] - 2025年公司实施多元市场开发战略，拓展国内外市场[96] 公司风险应对策略 - 市场竞争风险方面，公司将加大市场开拓、利用客户资源、加大研发投入和提高产能规模化[100][101] - 人工成本上升风险方面，公司将加大研发和市场开拓，完善薪酬机制和加强文化建设[101] - 主要原材料价格波动风险方面，公司将对供应商分级考核、拓宽供应渠道和规模采购[103] 公司线上交流活动 - 公司于2024年4月29日、9月3日和9月12日分别通过网络平台开展线上交流活动，涉及2023年度网上业绩说明会、2024年半年度业绩说明会和广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动[104] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，设监事会主席1名，监事任期为三年，任期届满可连选连任[110] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入46,810,837.50元，较上年同期减少0.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,033,383.05元，较上年同期减少7.18%[5] - 营业总收入本期为46,810,837.50元，上期为46,980,576.26元；营业总成本本期为44,363,090.25元，上期为43,337,264.38元[17] - 营业利润本期为4,012,799.31元，上期为4,261,928.34元；利润总额本期为4,012,799.31元，上期为4,279,528.34元；净利润本期为4,012,799.31元，上期为4,326,319.00元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4,033,383.05元，上期为4,345,438.10元；少数股东损益本期为 - 20,583.74元，上期为 - 19,119.10元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,275,912.55元，较上年同期减少52.89%[5] - 经营活动现金流入小计本期为42,342,835.62元，上期为62,476,570.41元；经营活动现金流出小计本期为36,066,923.07元，上期为49,154,741.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为6,275,912.55元，上期为13,321,828.69元[20] - 投资活动现金流入小计本期为292,211,103.75元，上期为73,965,683.50元；投资活动现金流出小计本期为217,283,439.80元，上期为71,031,219.68元；投资活动产生的现金流量净额本期为74,927,663.95元，上期为2,934,463.82元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为946,612.50元，上期为1,346,091.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 946,612.50元，上期为 - 1,346,091.00元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为392,910.04元，上期为8,339.74元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为80,649,874.04元，上期为14,918,541.25元；期末现金及现金等价物余额本期为291,454,928.32元，上期为69,079,456.18元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产942,154,204.45元，较上年度末减少3.07%[5] - 2025年3月31日货币资金291,454,928.32元，较2024年12月31日增加38.3%[8] - 2025年3月31日交易性金融资产109,453,000.00元，较2024年12月31日减少42.6%[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为291,454,928.32元，期初余额为210,805,466.78元[14] - 交易性金融资产期末余额为109,453,000.00元，期初余额为190,755,273.98元[14] - 应收账款期末余额为57,565,371.87元，期初余额为53,403,325.95元[14] - 流动资产合计期末余额为616,777,760.61元，期初余额为618,205,039.57元[14] - 非流动资产合计期末余额为325,376,443.84元，期初余额为330,696,970.70元[15] - 资产总计期末余额为942,154,204.45元，期初余额为948,902,010.27元[15] - 流动负债合计期末余额为72,642,834.60元，期初余额为85,438,703.97元[15] - 负债合计期末余额为95,054,073.13元，期初余额为105,809,300.89元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为846,809,142.46元，上期为842,781,136.77元；所有者权益合计本期为847,100,131.32元，上期为843,092,709.38元；负债和所有者权益总计本期为942,154,204.45元，上期为948,902,010.27元[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,055,070.22元，其中政府补助145,240.45元，金融资产相关损益909,829.77元[6] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0807，上期为0.0869；稀释每股收益本期为0.0803，上期为0.0864[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,708户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 股东金健持股比例34.88%，持股数量17,437,500.00股[10] - 股东蔡铁辉持股比例25.50%，持股数量12,750,002.00股[10] - 深圳市裕同包装科技股份有限公司持股比例为0.82%，持股数量为411,298股[11] - 袁晓强持有无限售条件人民币普通股2,302,249股[11]

保荐代表人变更 - 公司收到东莞证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人郭天顺因工作安排不再负责，陈小宇接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为吕晓曙、陈小宇[1] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日结束[1] 新保荐代表人信息 - 陈小宇1990年9月出生，2022年取得保荐代表人资格[3] - 曾参与公司首次公开发行A股股票并上市等项目[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月4日[2]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月24日[10] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损800万元 - 1200万元，上年同期亏损1677.33万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1100万元 - 1650万元，上年同期亏损1751.32万元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，与会计师事务所无重大分歧，具体以最终审计结果为准[4] - 业绩预告与年报最终数据可能有差异，具体财务数据将在年报详细披露[7] 业绩变动原因 - 行业下游投资需求低迷、市场竞争加剧，营业收入和毛利总额未达预期[5] - 对长库龄存货和长账龄应收账款计提减值准备[6] - 募投项目转固使房产税、长期资产折旧及摊销费用增加[6] 非经常性损益影响因素 - 2024年度非经常性损益影响因素包括非流动资产处置损益、政府补助和闲置资金理财投资收益[6]

北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0001 号 二〇二五年一月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0001 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-055 广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 01 月 20 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 01 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 01 月 20 日（星期一） 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括股东 ...

募集资金情况 - 首次公开发行1250万股，发行价40.5元/股，募资总额50625万元，净额42754.146227万元[1] - 募资已于2022年12月26日划至专项账户，致同会计师事务所出具验资报告[2] - 募投项目总投资30152.56万元，拟使用募资28339.24万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超12000万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[8] - 拟购12个月内保本型理财产品，向无关联金融机构购买[7][12] 决策审批情况 - 2024年12月30日相关会议审议通过现金管理议案[16] - 监事会认为现金管理可行，保荐机构无异议[17][19] 其他事项 - 按规定做好现金管理信息披露工作[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价40.50元/股，募资总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] - 超募资金总额14414.91万元[6] 资金使用 - 生产中心等三项目拟用募集资金分别为18341.84万元、5422.39万元、4575.01万元[5] - 拟用4300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.83%[6] 决策情况 - 2024年12月30日通过使用4300万元超募资金补充流动资金议案[9] - 监事会和保荐机构认为该使用符合规定[10][11]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-054 广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 32,000.00 万元（含）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单 ...