交易情况 - 骏成科技于2024年12月6日终止交易并撤回申请文件[5] - 自查期间为2024年3月2日至2024年12月6日[6] 股票买卖 - 李宏伟2024年11月13 - 19日有买卖股票行为[13] 相关承诺 - 相关主体承诺未利用内幕信息买卖股票等[14] 律师意见 - 律师认为相关主体自查期间买卖股票不属于内幕交易[16]

募集资金 - 公司公开发行18,146,667股，发行价37.75元/股，募资68,503.67万元，净额61,413.08万元[1] 项目投资 - 车载液晶显示模组等四项目拟投募资分别为35,000、6,000、4,000、10,000万元[4] 项目投入 - 截至2024年11月30日，四项目累计投入21,349.55、4,893.54、3,083.46、10,015.47万元[5] 项目进度 - 车载液晶显示模组生产项目延期至2025年12月完成[6]

公司基本信息 - 证券代码：301106，证券简称：骏成科技 [1] - 公司名称：江苏骏成电子科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-012 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项说明会 [2] - 参与嘉宾：董事长、总经理应发祥，董事会秘书孙昌玲，项目主办人张权生、陈嘉，项目协办人马云，交易对方代表徐艺萌，标的公司代表黎康杰 [2] - 时间：2024年12月16日15:30-16:30 [2] - 地点：深交所云访谈 [2] 投资者提问与公司回应 - 问题1：终止资产重组是否会导致股价大跌 [2] - 回应：股价受市场行情、行业政策、投资偏好等多方面因素影响，存在不确定性 [2] - 问题2：一个月内不再谋划重组，是否意味着一个月后会重新推进资产重组 [2] - 回应：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司承诺一个月内不再筹划重大资产重组，未来若有计划将严格依法实施并及时披露 [2] - 问题3：重组终止是否会对公司产生影响，终止原因是什么 [2] - 回应：1）交易周期较长，市场环境、交易周期及二级市场发生变化，推进存在不确定性，经友好协商决定终止 [3] - 回应：2）终止是综合考虑市场环境及实际情况后的审慎决定，不存在违约责任，对现有生产经营和战略发展无重大不利影响 [3]

分组1 - 深交所决定终止对骏成科技发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核 [1] - 骏成科技向深交所提交了撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请 [1] - 独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司也向深交所提交了撤回申请 [1] 分组2 - 骏成科技拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计所持有的新通达75%股份 [2] - 交易完成后，新通达将成为骏成科技的控股子公司 [2] - 交易中各交易对方的股份、现金支付比例为70%股份、30%现金 [2] 分组3 - 标的资产的评估基准日为2023年9月30日，交易价格为24,750.00万元，增值率111.59% [2] - 交易以发行股份及支付现金的方式支付对价，其中现金对价7,425.00万元，股份对价17,325.00万元 [2] - 骏成科技向交易对方发行6,360,130股，占发行后上市公司总股本的比例为5.89%，发行价格为27.24元/股 [2] 分组4 - 本次交易前后，骏成科技控股股东、实际控制人均为应发祥与薄玉娟，交易不会导致上市公司控制权变更 [3] - 骏成科技向不超过35名特定对象募集配套资金不超过8,500.00万元，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费 [3] 分组5 - 骏成科技聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问 [4] - 骏成科技2022年1月28日在深交所创业板上市，发行股份数量1814.6667万股，发行价格为37.75元/股 [4] - 骏成科技发行募集资金总额为6.85亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为6.14亿元 [4] 分组6 - 骏成科技最终募集资金净额比原计划多6413.08万元 [4] - 骏成科技拟募集资金5.50亿元，分别用于"车载液晶显示模组生产项目"、"TN、HTN产品生产项目"、"研发中心建设项目"、"补充流动资金" [4]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年12月6日召开，应到实到董事9人[2] 重组事项 - 原拟购买江苏新通达电子科技股份有限公司75%股份并募集配套资金[4] - 因市场等情况变化决定终止本次重组事项[5] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》等两议案均9票同意通过[3][5]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月6日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《关于豁免监事会通知时限的议案》3票同意通过[3] - 《关于终止相关交易并撤回申请文件的议案》3票同意通过[5] 业务事项 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[4]

交易进程 - 2023年10月11日公司股票停牌，预计不超10日披露方案[3] - 2024年3月20日报送申请文件，3月29日获受理[5] - 2024年12月6日董事会决议终止交易并撤回文件[7] 交易情况 - 拟发行股份及现金购新通达75%股份并募资[2] 终止说明 - 综合多因素终止交易，无违约责任[14] - 对经营无重大不利影响，不损股东利益[14] - 终止程序合规，已履行信披义务[16]

重组进程 - 拟发行股份及支付现金购买新通达75%股份并募资[1] - 2023年10月11日停牌，10月25日复牌[2][3] - 2024年3月20日报送申请，3月29日受理[4] - 2024年4月15日收一审问询函，5月14日回复[5] - 2024年6月30日中止审核，8月20日恢复[6] - 2024年9月18日收二审问询函，9月25日回复[6] - 2024年9月30日再中止审核，11月4日恢复[6] - 2024年12月6日终止重组并撤回申请[7] 后续安排 - 承诺一个月内不再筹划重大资产重组[14] - 12月16日召开终止重组投资者说明会[16] - 说明会后披露会议情况及内容[16] 其他 - 独立财务顾问认为终止交易程序合规[15] - 备查文件含第四届董事会第二次会议决议[17]

交易终止 - 2024年12月6日公司审议通过终止交易并撤回申请文件议案[1] 投资者说明会 - 2024年12月16日15:30 - 16:30召开说明会，方式为网络文字互动[2][3] - 平台为“互动易”网站，董事长等相关人员出席[3][4] - 可提前在“互动易”“云访谈”征集问题，会上答普遍关注问题[6]

股权交易 - 2023年9 - 10月，精易至诚注册资本由1003.80万元减至434.80万元[7][15] - 2023年9月，新通达集团向徐艺萌、精易至诚转让股份，价格分别为3.33元/股、3.60元/股[7][25] - 本次交易每股转让价格7.33元/股，完成后上市公司将持有标的资产75%股权[7][27][29] - 徐艺萌分三期支付股份转让价款，截至2023年10月20日累计支付4600万元[21][22] - 截至2024年2月2日，精易至诚付清全部股份受让款[19][40] 客户与销售 - 报告期各期，标的资产前五大客户销售金额占比分别为80.17%、87.73%和93.19%[42] - 2022 - 2024年1 - 6月，公司向吉利汽车销售金额分别为21578.07万元、28293.99万元和11873.51万元[42][60][72][98] - 截至2024年9月30日，公司获吉利汽车在手订单1.92亿元[67][99] - 2024年1 - 6月，公司销售规模2.08亿元，前五大客户占比91.48%[59] 供应商与采购 - 报告期各期，标的资产前五大供应商采购金额占营业成本比例分别为36.07%、52.16%和41.99%[42] - 2024年1 - 6月，标的公司前五大供应商采购金额5330.54万元，占营业成本29.98%[46] - 2021 - 2024年1 - 6月，部分液晶屏、芯片采购单价呈下降趋势[49][51] 市场与行业 - 2023年全国汽车销量前五名整车集团合计占比约50%[57] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[67] - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[67] 产品与业务 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司汽车仪表销量分别为88.52万套、84.07万套、101.45万套、50.30万套[173] - 2024年1 - 6月，全液晶组合仪表销售收入2876.51万元，变动率 - 28.24%[148] - 2024年1 - 6月，电子式汽车仪表销售收入14042.53万元，变动率 - 1.75%[134] 财务指标 - 报告期各期，标的资产综合毛利率分别为22.97%、17.87%和19.99%[121] - 2024年1 - 6月，主营业务毛利率21.61%，较2023年度上升2.37%[126][189] 研发与专利 - 截至2024年9月30日，新通达已获授权专利48件，其中发明专利12件[178] - 公司在全国共设立了5个研发中心[177]