1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"骏成科技"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行 股份及支付现金购买其合计所持有的新通达 75%股份（以下简称"标的公司"）， 即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给骏成科技，姚伟芳将其持有的 10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将其持有的 59.82%标的公司股份 转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）将其持有的 2.68% 标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 16 日披露了将财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日的申 请文件；根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对于重组报告书（修订 稿）进行了进一步补充和完善。 现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 8 月 16日披露的重组报告书的主要差 异进行如下说明： | 序号 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《江苏骏成电子科技股份有限公司关于深圳证券交易 所<关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受江苏骏成 电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"骏成科技"） 委托，作为其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 骏成科技于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本核查意见所述 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司75%股份，交易价格24750万元[13][18] - 股份、现金支付比例为70%股份、30%现金，支付现金对价合计7425万元，股份对价合计17325万元[18][24] - 募集配套资金不超过8500万元，用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费[27][28] 财务数据 - 2023年交易前资产总计135818.57万元，交易后199203.22万元，变动率46.67%[35] - 2023年交易前负债合计20224.36万元，交易后60038.77万元，变动率196.86%[35] - 2023年交易前营业收入57005.73万元，交易后102192.17万元，变动率79.27%[35] - 2023年交易前归属于母公司股东的净利润7094.20万元，交易后8764.94万元，变动率23.55%[35] - 2023年交易前基本每股收益0.98元/股，交易后1.14元/股，变动率16.33%[35] - 2023年交易前资产负债率14.89%，交易后30.14%，变动率15.25%[35] 业绩承诺 - 标的公司2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于2671.61万元、2868.83万元、3483.33万元[54][83] - 若未达承诺业绩，业绩补偿义务人优先以股份补偿，不足则现金补偿[56] 行业数据 - 2012 - 2017年我国汽车产销量年均复合增长率分别为8.53%、8.39%，2023年产量和销量同比增长11.6%和12.0%[97] - 2017 - 2021年我国汽车电子市场规模年均复合增长率为8.56%，预计2026年达1486亿美元[99] 协同效应 - 上市公司与标的公司位于汽车电子行业上下游，交易可实现产业协同、资源互补[107][108] - 交易完成后公司将拓展汽车电子行业，成为吉利、江淮等整车厂商一级供应商[109][148][149] 审批进展 - 本次交易已获上市公司多次董事会、监事会等审议通过，尚需深交所审核通过，并经中国证监会注册[36][38][82][154][155][156]

1 | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 江苏骏成电子科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为4.07亿元，同比增长52.31%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,379.79万元，同比增长37.53%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,120.24万元，同比增长29.88%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,939.88万元，同比下降263.92%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6943元，同比增长28.81%[17] - 公司2024年6月30日总资产为14.04亿元，较上年度末增长3.40%[17] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元，较上年度末增长2.14%[17] - 营业收入同比增长52.31%[29] - 营业成本同比增长49.69%[29] - 管理费用同比增长67.07%，主要是管理人员薪酬增加及新增收购费用[29] - 研发投入同比增长41.62%，公司进一步加大研发投入[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少263.92%，主要是销售收入增加但销售回款滞后于成本付现[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少934.01%，主要是购买理财产品支付的现金较大但到期收回较少[29] - 单色液晶显示屏营业收入同比增长52.96%，毛利率同比增长3.01%[31] - 单色液晶显示营业收入同比增长5.19%，毛利率同比增长1.45%[31] - 交易性金融资产期末余额为25.01亿元，主要系新增购买理财产品[38] - 货币资金期末余额为28.65亿元，同比下降26.02%，主要系购买理财产品[36] - 2024年上半年营业收入为4.07亿元，同比增长52.4%[134] - 2024年上半年净利润为5.38亿元，同比增长37.5%[135] - 2024年上半年研发费用为1.82亿元，占营业收入的4.5%[134] - 2024年上半年财务费用为-9,939.79万元，主要来自利息收入[134] - 2024年6月30日流动负债为4.17亿元，较2023年末增加6.5%[131] - 2024年6月30日所有者权益为10.81亿元，较2023年末增加2.6%[131] - 2024年上半年每股收益为0.6943元，同比增长28.8%[137] - 2024年上半年其他综合收益为-39.21万元，主要来自外币报表折算差额[135] - 2024年上半年营业外收入为16万元[135] - 2024年上半年营业外支出为0.92万元[135] - 公司2024年半年度营业收入为4.07亿元，同比增长52.8%[138] - 公司2024年半年度净利润为5.59亿元，同比增长47.0%[138] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元[141] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-32.32亿元[142] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元[142] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为15.36亿元[142] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为283,354,479.73元，较2023年半年度增加22.4%[144] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为245,813,188.51元，较2023年半年度增加40.6%[144] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为49,000,280.31元，较2023年半年度增加11.2%[144] - 2024年半年度支付的各项税费为10,086,273.57元，较2023年半年度增加93.5%[144] - 2024年半年度投资支付的现金为280,000,000.00元，较2023年半年度减少26.7%[144] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,050,872.05元，较2023年半年度减少33.4%[146] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,180,649,807.23元，较上年末增加2.1%[146] - 2024年半年度未分配利润为371,548,807.84元，较上年末增加7.1%[146] - 2024年半年度资本公积为668,404,258.49元，较上年末减少4.2%[146] - 2024年半年度股本为101,621,335.00元，较上年末增加40.0%[146] - 公司上年末所有者权益合计为1,128,552,476.44元[148] - 本期综合收益总额为39,123,183.20元[148] - 本期对所有者(或股东)的分配为-43,552,000.80元[150] - 本期资本公积转增资本(或股本)为29,034,667.00元[152,153] - 本期未分配利润增加26,875,145.20元[152] - 本期所有者权益合计为1,124,123,658.84元[152] - 本期营业收入为55,926,017.25元[152] - 本期资本公积减少29,034,667.00元[152,153] - 本期股本增加29,034,667.00元[152,153] - 本期利润分配为-29,050,872.05元[152] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金35,985.42万元[51] - 募集资金余额为28,336.47万元[52] - 车载液晶显示模组生产项目投资进度为51.41%[53] - TN、HTN产品生产项目已达到预定可使用状态[53] - 研发中心建设项目投资进度为77.09%[53] - 补充流动资金项目投资进度为100.15%[53] - 公司调整了部分募投项目的实施地

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-053 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金用于永 久补充公司流动资金。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-049 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 具体内容详见 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-050 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》； 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开。 ...