公司基本信息 - 证券代码 301108，证券简称洁雅股份，为铜陵洁雅生物科技股份有限公司 [1] - 2022 年 1 月 6 日 10:00 - 11:30 信达证券汲肖飞对公司进行特定对象调研，地点在铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华和证券事务代表徐文丽 [1] 业务发展与市场预期 - 国内湿巾市场普及率低、品类少，可开发空间大，公司是国内领先湿巾类产品专业制造商，未来湿巾业务将保持核心竞争优势，具体经营数据关注后续公告 [1][2] - 公司为 Babycare 生产湿巾，双方业务合作持续稳定，公司能满足其对产品种类和质量的要求 [2] - 公司主要为欧莱雅集团提供面膜加工服务，2019 年、2020 年和 2021 年 1 - 6 月，欧莱雅面膜加工收入分别为 1461.95 万元、2407.85 万元和 1898.43 万元，与欧莱雅合作稳定，还为强生公司、Woolworths 等生产面膜类产品 [2] 技术与配方管理 - 公司自主完成溶液基础配方开发，需深厚技术积累和丰富行业经验，配方一般不申请专利，作为技术秘密，与核心技术人员签保密协议，制定多项管理制度防范泄密 [3] - 在基础配方上为客户个性化定制开发，定制配方知识产权属公司 [3] 生产车间情况 - 公司建立 GMP 生产车间基于更高生产环境标准，与普通车间相比对温度、湿度等有标准，建设和使用有资金和成本要求，对公司资金实力和生产规模有要求 [3] 市场地位与竞争优势 - 2015 - 2017 年公司位列全国湿巾出口量排名第 2 位、第 3 位、第 3 位，2017 - 2020 年位列全国擦拭巾/湿巾生产商和品牌第 3 位、第 5 位、第 5 位、第 6 位 [4] - 2020 年擦拭巾工厂销售额总计约 226.4 亿元，排名前 10 位生产商销售额约为总销售额的 36.8%（2019 年约为 30.2%），市场集中度提高，公司有规模和竞争优势 [4] - 公司出口业务关税由客户承担，与主要客户合作稳定，议价能力好，客户对产品质量要求高，认证严格，一般不轻易更换供应商 [4] 产能扩张与业务风险应对 - 公司具备快速增加湿巾产能的能力，2020 年以来因市场需求和新客户开发迅速扩张湿巾产能，未来将根据面膜市场需求和自身规划扩张面膜产能 [5] - 公司与主要客户建立长期稳定合作关系，业务有持续性，具备独立获客能力并积极开发新客户，客户重产品质量、性能和稳定性，非价格，不会轻易更换供应商 [5][6] 客户关注要素 - 公司主要客户多为世界知名企业，对产品质量要求高，建立合格供应商认证体系，从多方面全面审核评估，看重产品质量、性能、稳定性超价格，确定合作后一般长期稳定 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位众多，包括建投资管、国金证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年6月7日15:00 - 16:30，地点在铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号公司证券部办公室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书胡能华和财务总监杨凡龙 [2] 分组2：疫情及产能相关 - 2022年二季度上海疫情对供应链影响不大，小于一季度，集卡内陆运输不顺畅，大部分通过支线水运运输到上海港，交货无影响 [2] - 2021年底湿巾产能为150亿片，因国外疫情缓解，利洁时消毒湿巾需求量下降，公司产能可满足现有订单生产 [3] - 消毒湿巾产能利用率下降，总产能利用率低于以前，部分产能单班生产 [3] - 今年一季度产能利用率比去年低，二季度慢慢回升，618大促满负荷生产，双十一和圣诞节会提升订单量 [3] - 2021年投产3000吨护理项目，目前小批量生产未放量，放量时间需根据市场销量判断，面膜板块产量从去年开始增长可观 [4] - 面膜生产线紧张，基本满负荷生产，可根据订单增加生产线 [4] 分组3：价格及成本相关 - 公司湿巾产品价格近几年稳步提升，原因一是客户优质，注重品牌价值，考虑公司合理利润空间；二是公司不断推陈出新，维持较高毛利率；未来随公司规模增长，较难维持目前毛利率 [3] - 框架协议规定汇率及原材料价格波动幅度达到一定程度启动调价机制，存在滞后性，毛利相对维持在合理范围内 [3] - 公司主要原材料无纺布价格近几年非常低且难以上涨，部分化工原料包装箱价格变动较大，但整体价格影响小，涨价时上游供应商和公司分别承担一部分，无纺布占产品成本60%多，此类价格上涨对客户报价影响不大 [4] 分组4：业绩及业务拓展相关 - 2022年第二季度消毒湿巾同比下降，预计明年情况会好转 [4] - 公司在不断拓展国内客户，但受限于国内客户合作模式差别，进展缓慢 [5] - 公司关注去全球化趋势，考虑未来在泰国建工厂提前布局 [5] - 随着后期精细化发展及业绩稳定，费用会相对可控且越来越优化 [5] - 公司通过拓展业务以更高销售收入摊销固定费用，淘汰低效设备提高效率 [5] 分组5：公司优势及合作相关 - 公司主要竞争优势为优质客户资源和不断推陈出新的研发技术 [5] - 公司与大客户合作稳定性较强，取决于客户战略是否改变和合作历史积淀 [5] 分组6：产品及品牌相关 - 3000吨护肤类产品小批量试生产中，无法预计放量时间和速度，毛利率与湿巾业务相差不大，采用成本加成方式定价 [6] - 自有品牌生产非常少，公司主要优势在制造端，未来合适时机逐步切入 [6] 分组7：公司战略规划 - 公司长期战略一是通过内生式发展，利用优质客户资源和多品牌优势扩大产品品类生产；二是通过外延式并购解决市场布局问题，未来可通过客户推广新产品 [6]

公司基本信息 - 证券代码 301108，证券简称洁雅股份，为铜陵洁雅生物科技股份有限公司 [2] - 2022 年 9 月 7 日 16:00 - 17:30 参加 2022 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员有董事、财务总监杨凡龙先生，副总经理、董事会秘书胡能华先生 [2] 行业与业务影响 - 暂无影响公司利润的行业变化 [2] - 暂时未接触或开拓日韩产品代工 [2] 公司战略与规划 - 未来三年通过内生增长和外延并购等举措，深耕湿巾主业，以化妆品为补充，加大研发投入 [3] - 下半年按年初规划有序推进生产经营，预计完成全年预算目标 [3] 经营目标与业绩 - 2022 年经营目标及净利润具体目标需关注后续定期报告 [3] - 2022 年上半年汇兑收益 715.46 万元 [3] - 喜擦擦品牌产品 2021 年销售额 64.16 万 [4] - 2022 年上半年以美元结算的收入占比 60.89%，人民币贬值利于出口并增加汇兑收益 [5] - 预计下半年业绩较上半年稳定 [5] 设备与竞争 - 公司设备性能在同行业中处于较好水平 [3] 机构调研与股价 - 近期未接到机构调研信息 [3] - 股价受多种因素影响，公司将做好经营管理，提升内在价值 [3][5] - 股权激励计划定价合理，将稳定核心团队，绑定员工与股东利益 [5][6] 海外布局 - 对于外迁越南印度等地及海外设厂计划，需关注公司相关信息披露 [3][4] 业务拓展建议 - 感谢切入稳健医疗客户的建议 [4] 客户采购占比 - 暂未获得国外品牌利洁时、好奇、强生、帮宝适等采购占比数据 [4] 化妆品业务 - 为强生、欧莱雅、WOOLWORTHS 等客户提供面膜、手足膜等产品，护理品项目投产后新增洗发水等产品 [4] 其他业务领域 - 有棉柔巾生产线，为 babycare 和 P&G 提供棉柔巾产品 [5] 超募资金使用 - 暂时用超募资金购买保本型理财产品，后续根据市场变化使用资金 [6] 疫情影响 - 疫情对生产经营和物流有一定影响，公司闭环管理确保订单交付不受影响 [6]

营业收入和利润变化 - 第三季度营业收入为1.66亿元人民币，同比下降11.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.26亿元人民币，同比下降35.46%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3977.59万元人民币，同比下降17.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比下降30.37%[5] - 净利润为1.289亿元人民币，同比下降30.4%[24] - 营业利润为1.499亿元人民币，同比下降29.1%[24] - 营业收入同比下降35.5%，从8.15亿元降至5.26亿元[23] - 基本每股收益为1.59元，同比下降47.7%[24] 成本和费用变化 - 营业成本下降35.9%，从5.47亿元降至3.51亿元[23] - 研发费用为1909.36万元人民币，同比下降35.10%，主要因研发投入减少[10] - 研发费用减少35.1%，从2942.07万元降至1909.36万元[23] - 财务费用为-2770.68万元人民币，同比下降2489.31%，主要因利息收入和汇兑收益增加[10] - 财务费用改善显著，从盈利115.96万元转为亏损2770.68万元[23] - 所得税费用为1928.52万元人民币，同比下降28.6%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元人民币，同比增长34.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.511亿元人民币，同比增长34.6%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降30.19%至6.11亿元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.109亿元人民币，同比下降30.2%[26] - 收到的税费返还同比减少69.77%至1794.5万元[11] - 收到的税费返还为1794.5万元人民币，同比下降69.8%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长207.96%至2261.13万元[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降51.51%至3.16亿元[11] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2403.17万元人民币，同比下降62.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.717亿元人民币，同比扩大440.3%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增23026.94%至6090.74万元[11] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加至3.50亿元人民币，主要因闲置募集资金购买理财产品[10] - 交易性金融资产新增3.50亿元，而衍生金融资产从119.84万元降至0元[20] - 存货减少至9049.78万元人民币，同比下降36.55%，主要因库存商品减少[10] - 存货下降36.6%，从1.43亿元减少至9049.78万元[20] - 合同负债增加至4801.04万元人民币，同比增长327.87%，主要因预收货款增加[10] - 合同负债大幅增长327.8%，从1122.07万元增加至4801.04万元[21] - 货币资金减少14.3%，从14.16亿元降至12.13亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为11.647亿元人民币，同比增长285.1%[27] - 公司总资产从年初205.25亿元增长至210.85亿元，增幅2.7%[20][21][22] - 归属于母公司所有者权益增长4.1%，从16.93亿元增至17.64亿元[22] 投资和融资活动 - 收回投资收到的现金新增1亿元，主要来自理财产品到期[11] - 投资支付的现金新增4.5亿元用于购买理财产品[11] - 设立全资子公司洁雅投资(铜陵)有限公司，注册资本1000万元[17] 股权和公司治理 - 公司实际控制人蔡英传持股比例52.88%[13] - 2022年8月向56名激励对象授予168.4万股限制性股票[15]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动指导方：安徽证监局 [1] - 活动联合举办方：安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16:00 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.6亿元同比下降42.62%[22] - 归属于上市公司股东的净利润8915.57万元同比下降35.01%[22] - 基本每股收益1.10元/股同比下降51.11%[22] - 加权平均净资产收益率5.16%同比下降21.73个百分点[22] - 营业收入同比下降42.62%至3.6亿元[51] - 营业总收入同比下降42.6%至3.6亿元，去年同期为6.27亿元[163] - 净利润同比下降35.0%至8915.57万元，去年同期为1.37亿元[164] - 基本每股收益下降51.1%至1.10元，去年同期为2.25元[165] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为89,155,653.91元[169] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.371767亿元[173] - 公司2021年上半年综合收益总额为1.371767亿元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降42.67%至2.43亿元[51] - 研发投入同比下降43.43%至1339万元[51] - 营业成本同比下降42.7%至2.43亿元，去年同期为4.23亿元[164] - 研发费用同比下降43.4%至1338.83万元，去年同期为2366.49万元[164] - 财务费用由正转负为-1774.94万元，主要因利息收入达1160.72万元[164] - 支付的各项税费为15,173,912.19元，同比下降3.45%[167] - 支付给职工以及为职工支付的现金为38,388,596.97元，同比下降20.01%[167] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为14,040,216.54元，同比下降73.29%[167] - 收到的税费返还为17,913,821.87元，同比下降58.52%[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元同比增长36.97%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长36.97%至1.39亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比扩大444.58%至-3.13亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为139,347,927.60元，同比增长36.98%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-313,355,216.54元，同比扩大444.29%[167] - 期末现金及现金等价物余额为1,104,537,565.32元，较期初下降17.43%[168] - 投资支付的现金为350,000,000.00元[167] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,907,363.50元，同比大幅增长23,857.18%[167] 资产和负债结构 - 总资产20.71亿元较上年度末增长0.88%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为17.22亿元人民币，较上期增长1.67%[23] - 货币资金减少至11.87亿元，占总资产比例下降11.62个百分点至57.35%，主要因部分闲置募集资金购买理财产品[57] - 应收账款增至1.77亿元，占总资产比例上升0.68个百分点至8.57%[57] - 存货减少至1.01亿元，占总资产比例下降2.08个百分点至4.87%，主要因库存商品减少[57] - 合同负债大幅增至6494万元，占总资产比例上升2.59个百分点至3.14%，主要因客户预付货款增加[57] - 交易性金融资产期末余额3.00亿元，本期购买3.50亿元，出售5000万元[59] - 衍生金融资产公允价值变动损失119.84万元，期末余额为零[59] - 资产受限总额1.28亿元，其中货币资金8292万元因办理银行承兑汇票受限[60] - 公司货币资金为11.87亿元人民币，较年初14.16亿元下降16.1%[160] - 交易性金融资产为3.00亿元人民币，较年初0元大幅增加[160] - 应收账款为1.77亿元人民币，较年初1.62亿元增长9.5%[160] - 存货为1.01亿元人民币，较年初1.43亿元下降29.5%[160] - 流动资产合计17.73亿元人民币，较年初17.43亿元增长1.7%[160] - 资产总额增长0.9%至20.71亿元，较期初20.53亿元有所提升[161][162] - 归属于母公司所有者权益增长1.7%至17.22亿元[162] - 合同负债大幅增长478.7%至6494.18万元，反映预收款增加[161] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为17.219969亿元[171] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为5.787285亿元[174] - 公司2022年上半年期末未分配利润为5.604408亿元[171] - 公司2021年上半年期末未分配利润为4.713256亿元[174] 业务线表现 - 湿巾类产品收入同比下降47.40%至3.12亿元[53] - 面膜类产品收入同比增长16.90%至3215万元[53] - 其他业务收入同比增长156.21%至1549万元[53] - 毛利率28.90%的湿巾类产品收入占比86.7%[53] - 公司湿巾产品涵盖六大系列60多个品种[30] - 2020年、2021年及2022年上半年公司抗菌消毒湿巾销售收入分别为32,281.54万元、53,449.92万元、9,782.69万元[91] - 向利洁时集团和高乐氏公司销售抗菌消毒湿巾收入各期分别为26,082.69万元、50,682.91万元、8,146.40万元[91] - 向利洁时集团和高乐氏公司销售收入占当期营业收入比例分别为35.10%、51.49%、22.66%[91] 生产和供应链 - 采用以销定产的生产模式，根据客户订单组织生产[38] - 原材料采购以无纺布为主，其价格受国际油价及供求关系影响[34] - 公司直接材料占主营业务成本比例较高[79] - 主要客户包括利洁时集团、强生公司、宝洁公司等国际知名企业[39] - 公司客户集中度较高主要收入来源于全球知名企业ODM/OEM业务[80] 研发和技术 - 公司持有6项发明专利和25项实用新型专利[43] 投资和募投项目 - 报告期投资额3.64亿元，较上年同期572万元增长532.38%[61] - 募集资金总额10.32亿元，报告期投入2.02亿元，累计投入2.02亿元[66] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额3.00亿元[66] - 多功能湿巾扩建项目承诺投资总额26,092.11万元，实际投入1,194.93万元，进度4.58%[69] - 技术研发中心升级项目承诺投资总额5,383.52万元，实际投入0万元，进度0%[69] - 仓储智能化改造项目承诺投资总额6,099.16万元，实际投入0万元，进度0%[69] - 超募资金总额65,608.35万元，其中46,608.35万元未明确用途[69] - 使用超募资金补充流动资金1.9亿元，执行进度100%[69] - 公司募集资金净额103,183.14万元，其中超募资金65,608.35万元[69] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额30,000万元，含超募资金20,000万元[70] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,194.93万元[70] - 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,131.52万元[70] - 截至2022年6月30日所有在建项目均未实现收益[69] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30,000万元[71] - 公司尚未使用的募集资金总额为83,694.83万元（含利息）[71] - 报告期内委托理财发生额合计59,500万元[74] - 报告期末委托理财未到期余额合计64,046.97万元[74] - 其中募集资金委托理财未到期余额为30,000万元[74] - 自有资金委托理财未到期余额为34,046.97万元[74] 公司治理和股权结构 - 首次公开发行A股股票2030.2458万股[20] - 注册资本由6090.736万元变更为8120.9818万元[20] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.33%[97] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为57.30%[97] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.00%[97] - 公司2022年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[100] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[101] - 财务总监王翠霞于2022年4月25日因个人原因辞职[98] - 杨凡龙于2022年4月26日被聘任为财务总监[98] - 2022年6月27日董事会换届选举产生新董事长蔡英传及6名董事[98][99] - 2022年6月27日监事会换届选举产生新任监事会主席卢云凤及2名监事[99] - 有限售条件股份减少1,047,766股至60,907,360股，占比从76.29%降至75.00%[140] - 无限售条件股份增加1,047,766股至20,302,458股，占比从23.71%升至25.00%[140] - 国有法人持股减少4,626股至0股，占比从0.01%降至0.00%[140] - 其他内资持股减少1,040,575股至60,907,360股，占比从76.28%降至75.00%[140] - 境内法人持股减少1,036,410股至9,564,926股，占比从13.05%降至11.78%[140] - 境内自然人持股减少4,165股至51,342,434股，占比从63.23%微降至63.22%[140] - 外资持股减少2,565股至0股，占比从0.00%保持0.00%[140] - 股份变动原因为首次公开发行网下配售限售股1,047,766股于2022年6月6日解除限售[141] - 报告期末普通股股东总数为13,004户[146] - 蔡英传持有42,946,052股限售股，拟于2025年6月3日解除限售[143] - 控股股东蔡英传持股比例为52.88%，持有42,946,052股[147] - 铜陵明源创投基金持股比例为10.29%，持有8,360,000股[147] - 前十大股东中无限售条件股东最高持股数为390,429股[148] - 公司无控股股东股份质押比例超过80%的情况[149] - 公司于2021年10月26日首次公开发行人民币普通股20,302,458股，每股面值1元，增加注册资本20,302,458元[175] - 截至2022年6月30日，公司注册资本及股本均为81,209,818元[175] 关联交易和担保 - 关联方蔡英传为洁雅股份提供最高额保证担保金额合计2.64亿元（11,000万元+5,400万元+10,000万元）[128] - 徽商银行铜陵五松山支行担保金额11,000万元（2021.02.19-2022.02.19已履行完毕）[128] - 中国农业银行铜陵分行担保金额5,400万元（2021.05.10-2022.05.10已履行完毕）[128] - 中国建设银行铜陵开发区支行担保金额10,000万元（2021.05.18-2024.05.17未履行完毕）[128] 租赁和固定资产 - 公司租赁铜陵高新发展投资有限公司办公用房3,740平方米[131] - 公司租赁生产用房总面积70,500.93平方米（22,770+25,270.93+22,460?）[131][132] - 公司租赁仓储用房总面积27,460平方米（20,000+7,460）[132] 风险因素 - 公司出口贸易主要以美元结算面临汇率波动风险[84] - 公司劳动力成本上升可能增加产品成本[85] - 公司因出口消毒湿巾未如实申报税则号列被合肥海关处以罚款99万元[118] - 公司预计向出口退税管理部门补缴税款180万元[118] 环境和社会责任 - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚记录[104] - 公司通过ISO 14001:2015环境管理体系认证（证书号U006621E0205R2M）[105] - 公司通过职业健康安全管理体系ISO 45001:2018认证[106] - 2022年1-6月接受各级安全环保及疫情防控检查共12次[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为685.02万元人民币[27] - 交易性金融资产公允价值变动及处置产生亏损155.73万元人民币[27] - 其他营业外收支净亏损213.37万元人民币[27] - 非经常性损益所得税影响额为65.21万元人民币[27] - 非经常性损益合计金额为257.58万元人民币[27] 会计政策和财务报告基础 - 半年度财务报告未经审计[115] - 公司半年度财务报告未经审计[158] - 财务报表批准报出日为2022年8月24日[178] - 截至2022年6月30日，公司不存在需纳入合并报表范围的主体[179] - 公司营业周期为一年，并以此作为资产和负债流动性划分标准[185] - 公司记账本位币为人民币[186] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[187] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据分类计入当期损益或初始确认金额[194] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债以及以摊余成本计量的金融负债[199] - 金融负债以公允价值进行后续计量，利得或损失计入当期损益[200] - 指定为以公允价值计量金融负债的自身信用风险变动计入其他综合收益[200] - 金融负债终止确认时，累计其他综合收益利得和损失转入留存收益[200] - 贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失[200] - 财务担保合同负债按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额孰高计量[200] 公司经营范围变更 - 公司经营范围发生变更新增新材料技术研发等业务[21]

收入和利润同比下降 - 营业收入1.806亿元人民币，同比下降47.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4744.8万元人民币，同比下降42.22%[4] - 营业收入同比下降47.9%至1.81亿元（上年同期3.47亿元）[19] - 净利润同比下降42.2%至4744.8万元（上年同期8211.6万元）[19] - 持续经营净利润为4744.8万元，同比下降42.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4744.8万元，同比下降42.2%[20] - 基本每股收益为0.58元，同比下降57.0%[20] - 加权平均净资产收益率2.76%，同比下降14.26个百分点[4] 成本和费用同比下降 - 研发费用604.6万元人民币，同比下降52.93%[8] - 研发费用同比下降52.9%至604.6万元（上年同期1284.5万元）[19] - 财务费用-543.4万元人民币，主要因利息收入增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.3435亿元人民币，同比激增4903.47%[4] - 经营活动现金流入小计为3.31亿元，同比增长36.2%[22] - 销售商品提供劳务收到现金2.97亿元，同比增长37.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，同比增长4903.8%[22] - 支付的各项税费914.57万元，同比增长300.2%[22] - 购建固定资产等支付885.3万元，同比下降78.4%[22] - 投资活动现金流出2.59亿元，其中2.5亿元用于投资支付[22] - 投资支付的现金2.5亿元人民币，用于闲置募集资金购买理财产品[8] - 期末现金及现金等价物余额12.12亿元，较期初减少9.4%[23] 资产和负债变化 - 交易性金融资产2.5095亿元人民币，较期初增长100%[8] - 合同负债5048.8万元人民币，较期初增长349.95%[8] - 公司总资产从年初205.25亿元增长至期末208.78亿元，增幅1.7%[17][18] - 货币资金减少9.0%至12.88亿元（年初14.16亿元）[16] - 交易性金融资产新增2.51亿元[16] - 应收账款下降28.8%至1.15亿元（年初1.62亿元）[16] - 存货减少17.6%至1.17亿元（年初1.43亿元）[16] - 合同负债激增350%至5048.8万元（年初1122.1万元）[17] - 未分配利润增长8.9%至5.80亿元（年初5.32亿元）[18] 业务表现影响因素 - 消毒类湿巾产品销量大幅减少导致营业收入下降47.91%[8] 股东持股及限售情况 - 公司实际控制人蔡英传持股比例为52.88%，持有42,946,052股限售股[11][13] - 铜陵明源创业投资基金持股比例为10.29%，持有8,360,000股限售股[11][13] - 冯燕持股比例为2.66%，持有2,164,030股限售股[11][13] - 蔡曙光持股比例为2.29%，持有1,860,746股限售股[11][13] - 苏州工业园区中亿明源创业投资中心持股比例为1.48%，持有1,204,926股限售股[11][13] - 章秋萍持股比例为1.23%，持有1,000,000股限售股[11][13] - 公司无限售条件股东中邱飞翔持股数量最多，为611,517股人民币普通股[11] - 公司限售股份总数保持61,955,126股不变，本期无解除或新增限售[13][14] - 部分股东限售股份拟于2022年12月3日解除，涉及铜陵明源基金等股东[13] - 蔡英传等主要股东限售期至2025年6月3日[13]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入984,448,664.58元，同比增长32.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润220,048,412.44元，同比增长22.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额200,176,869.72元，同比增长6.73%[21] - 公司2021年资产总额2,052,526,824.43元，同比增长139.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,693,431,670.51元，同比增长283.52%[21] - 2021年第四季度营业收入169,944,073.29元，为全年最低季度[23] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润82,116,090.03元，为全年最高季度[23] - 公司2021年营业收入为9.84亿元，同比增长32.49%[75][82] - 净利润为2.20亿元，同比增长22.50%[75] - 其他业务收入同比增长169.04%[82] - 湿巾类产品毛利率为30.30%，同比下降3.03个百分点[85] - 面膜类产品毛利率为55.89%，同比下降6.90个百分点[85] - 湿巾类产品产量163.43百万片，销量158.34百万片，收入8.99亿元，上半年平均售价577.77元/万片，下半年548.54元/万片，同比下降5.06%[86] - 面膜类产品销量80.94百万片，收入7168.36万元，上半年平均售价7539.95元/万片，下半年9936.75元/万片，同比上升31.79%[86] - 2021年湿巾销售量159.15百万片，同比增长30.98%，生产量164.24百万片，同比增长28.01%，库存量14.19百万片，同比增长56.07%[87] - 直接材料成本5.36亿元，占营业成本81.02%，同比增长33.55%；直接人工成本5879.43万元，占8.89%，同比增长57.56%；制造费用6344.64万元，占9.59%，同比增长74.92%[90] - 销售费用695.56万元，同比增长29.97%；管理费用2699.03万元，同比增长73.87%；财务费用267.88万元，同比下降77.22%；研发费用3638.20万元，同比增长32.97%[95] - 其他业务制造费用63.90万元，同比增长994.02%[90] - 经营活动现金流入11.1亿元，同比增长51.98%[103][104] - 经营活动现金流出9.1亿元，同比增长67.62%[103][104] - 经营活动现金流量净额2.0亿元，同比增长6.73%[103][104] - 投资活动现金流入11.5万元，同比下降97.70%[103][104] - 筹资活动现金流入10.6亿元，同比增长2246.62%[103][104] - 现金及现金等价物净增加额11.1亿元，同比增长824.37%[103][104] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长69.04%[104] - 公司公允价值变动收益为1,198,435.40元，占利润总额0.48%，主要来自新增远期外汇合约[106][112][117] - 资产减值损失为-1,815,599.51元，占利润总额-0.72%，因计提存货跌价准备[106] - 营业外收入为2,519,135.67元，占利润总额1.00%，来自非日常政府补助[106] - 其他收益为7,747,184.56元，占利润总额3.08%，与递延收益相关的政府补助[107] - 货币资金增至14.16亿元，占总资产比例从36.74%升至68.97%，主要因IPO募集资金[108] - 应收账款为1.62亿元，占总资产比例从17.77%降至7.89%，因总资产增加[108] - 存货增至1.43亿元，占总资产比例从11.58%降至6.95%，因库存商品增加及总资产扩张[108] - 固定资产增至2.39亿元，占总资产比例从18.16%降至11.64%，因在建工程转固[108] - 报告期投资额7,758万元，同比减少24.82%[114] - 研发投入金额增至3638.2万元，同比增长33.0%[101] - 研发投入占营业收入比例为3.70%，同比增加0.02个百分点[101] 各条业务线表现 - 湿巾类产品销售收入为8.99亿元，同比增长32.23%，占总收入91.28%[78][82] - 面膜类产品销售收入为7168.36万元，同比增长23.13%，占总收入7.28%[78][82] - 国外销售收入为7.28亿元，同比增长35.61%，占总收入73.98%[82] - 利洁时集团贡献销售额3.66亿元[75] - 高乐氏公司成为第二大客户，贡献销售额1.38亿元[75][77] - 前五名客户合计销售额8.11亿元，占年度销售总额82.41%，其中第一名客户销售额3.77亿元，占比38.26%[91][92] - 公司采用ODM（自主设计制造）和OEM（原始设备制造）两种业务模式[12] - 公司主要客户包括利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团等国际知名企业[12] - 公司主要客户包括利洁时集团、高乐氏公司、Woolworths、金佰利集团、强生公司、欧莱雅集团、宝洁公司、3M、贝亲等全球知名企业[48][51] - 公司采用ODM/OEM模式为全球知名企业生产湿巾和面膜类产品[51] - 公司自有品牌湿巾产品销售收入规模较小，主要收入来源于为全球知名企业及国内知名电商品牌生产湿巾及面膜类产品[132] - 公司主要采取ODM/OEM的模式为世界知名公司生产湿巾及面膜类产品，并生产销售少量自主品牌产品[133] - 2020年和2021年公司医用及抗菌消毒系列湿巾销售收入达到32,281.54万元和53,449.92万元[142] - 2020年和2021年公司向利洁时集团和高乐氏公司销售该类湿巾取得的合计收入分别为26,082.69万元和50,682.91万元[142] - 向利洁时集团和高乐氏公司的销售收入占当期营业收入的比例为35.10%和51.49%[142] - 公司实物销售收入大于劳务收入[87] - 海外业务营业收入或净利润占比不足10%[86] 各地区表现 - 国外销售收入为7.28亿元，同比增长35.61%，占总收入73.98%[82] - 公司出口贸易主要以美元结算，部分材料及设备亦从国外进行采购并以外币进行结算[136] - 公司出口业务主要为FCA模式和FOB模式，关税全部由客户承担[139] - 海外业务营业收入或净利润占比不足10%[86] 成本和费用 - 直接材料成本5.36亿元，占营业成本81.02%，同比增长33.55%；直接人工成本5879.43万元，占8.89%，同比增长57.56%；制造费用6344.64万元，占9.59%，同比增长74.92%[90] - 销售费用695.56万元，同比增长29.97%；管理费用2699.03万元，同比增长73.87%；财务费用267.88万元，同比下降77.22%；研发费用3638.20万元，同比增长32.97%[95] - 其他业务制造费用63.90万元，同比增长994.02%[90] - 无纺布采购额占采购总额比例45.15%，上半年平均价格13.49元/千克，下半年11.49元/千克[63] - 包装材料采购额占采购总额比例37.16%，上半年平均价格13.28元/千克，下半年13.04元/千克[63] - 前五名供应商合计采购金额2.81亿元，占年度采购总额44.75%[93] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[64] - 劳动力短缺导致用工成本持续上升，员工工资水平可能继续增加从而增加产品成本[137] - 直接材料占主营业务成本比例较高，原材料价格变动对公司经营业绩影响较大[131] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入以丰富产品结构并拓展高端产品线[124] - 公司战略聚焦湿巾核心业务并计划拓展化妆品领域以增加利润增长点[124] - 公司将通过智能化改造提升生产线自动化水平以增强竞争力[129] - 新冠肺炎疫情爆发造成短期市场供需失衡，抗疫相关产品业绩急剧增长具有偶然性[142] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2021年度利润分配预案为以81,209,818股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）[4] - 公司注册地址位于铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号，邮政编码244031[16] - 公司办公地址与注册地址一致，为铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号，邮政编码244031[16] - 公司股票简称为洁雅股份，股票代码为301108[16] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为高平、姚贝、张娇娇[20] - 公司董事会秘书为胡能华，证券事务代表为徐文丽，联系电话0562-6868001[17] - 公司年度报告披露网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司电子信箱为zqb@babywipes.com.cn，官方网站为www.babywipes.com.cn[16] - 2021年计入当期损益的政府补助10,191,714.65元[26] - 2020年全球湿巾零售市场规模达160.8亿美元[32] - 2020年中国湿巾市场规模达16亿美元[36] - 公司所属行业自律组织为中国造纸协会生活用纸专业委员会[39] - 行业主要法律法规包括2022年国家药监局颁布的《化妆品生产质量管理规范》等16项法规[39] - 行业技术规范包括2017年国家卫计委颁布的《卫生湿巾卫生要求（WS 575-2017）》等4项标准[41] - 现行湿巾产品标准GB/T 27728-2011制定于2011年已不能完全满足需求[41] - 国家标准化管理委员会2016年下达对GB/T 27728-2011标准的修订计划[41] - 2020年国家标准化管理委员会下达《消毒湿巾专用要求》国家标准计划[41] - 新标准将湿巾分为通用湿巾、婴童湿巾和消毒湿巾三大类型[41] - 国务院2020年6月16日出台《化妆品监督管理条例》提升行业准入门槛[42] - 湿巾行业呈现产品细分、少添加和天然环保三大发展趋势[43][45][46] - 国内湿巾市场以外资品牌为主，国内知名品牌较少[47] - 公司湿巾产品涵盖六大系列60多个品种包括婴儿系列、成人功能系列、抗菌消毒系列、家庭清洁系列、医用护理系列和宠物清洁系列[48][50][51] - 2017年至2020年公司位列全国擦拭巾生产商和品牌销售额排名第3位、第5位、第5位、第6位[48] - 2020年擦拭巾工厂销售额总计约226.4亿元，排名前10位生产商销售额占比36.8%，较2019年30.2%有所提高[48] - 采购模式以询比价采购为主，结算方式未发生重大变化[63] - 公司采用"以销定产"的生产模式，销售模式以直销为主[59][60] - 湿巾类产品最主要原材料为无纺布，上游行业受国际油价和木浆价格波动影响[55] - 湿巾类产品设计产能为1,497,268.8万片，产能利用率达109.15%[64] - 湿巾类产品在建产能为450,000万片[64] - 面膜类产品设计产能为6,315.84万片，产能利用率达128.78%[64] - 面膜类产品在建产能为2,436.48万片，预计2022年上半年投产[64] - 公司拥有4项湿巾产品发明专利、22项实用新型专利及2项外观设计专利[67] - 公司拥有2项面膜产品实用新型专利[64] - 公司消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2023年7月28日及2024年9月6日[65] - 公司化妆品生产许可证有效期至2026年8月23日[65] - 公司获得美国FDA注册证明有效期至2022年12月31日[65] - 擦除99%细菌快干型湿巾项目已完成，产品可擦除99%细菌并实现快干[97] - 桶装消毒湿巾项目处于中期放大试产阶段，产品杀菌效果达99.9%[98] - 新型消毒湿巾项目处于配方性能测试阶段，环境物表杀菌效果力争达99.9%以上[98] - 洋甘菊湿巾项目已完结，旨在降低化学防腐剂添加以提升产品竞争力[97] - 99.9%纯水食品级添加温和婴儿湿巾项目已完结，迎合市场对“纯水”概念的偏爱[97] - 新型医用消毒湿巾项目处于配方性能测试阶段，具有低腐蚀性和稳定性好的特点[98] - 新型抗菌湿巾项目已完结，杀菌类不低于国标要求[97] - 积雪草甘纯棉湿巾项目已完结，填补公司在纯棉类高端湿巾产品的技术空白[97] - 基于道地药材凤丹皮的零添加产品项目已完结，旨在用纯植物防腐替代化学防腐[97] - 新型有机婴儿湿巾项目已完结，以天然植物成分替代普通化学成分[97] - 新型消毒湿巾项目处于中期放大试产阶段，开发人用和物用二合一产品以增加市场品类[99] - 强效清洁去污消毒湿巾项目处于功效测试阶段，结合强效去污和消毒功能以扩展消毒场景[99] - 消毒湿巾杀菌控制技术项目处于中试阶段，产品对新冠病毒杀灭率达99%以上[99] - 便携式快速消毒湿巾项目处于中试阶段，要求1分钟内达到99.9%杀菌效果[99] - 可冲散可降解湿巾技术处于中期测试阶段，开发完全可降解天然纤维工艺[99] - 高温灭菌零防腐项目处于中期测试阶段，开发零防腐类产品[99] - 研发人员数量减少至90人，同比下降2.17%[101] - 受限资产总计1.24亿元，包括银行承兑汇票保证金及抵押资产[113] - 募集资金承诺投资总额为37,574.79万元人民币，用于多功能湿巾扩建、技术研发中心升级及仓储智能化改造项目[121] - 超募资金金额为65,608.35万元人民币，暂未明确用途且存放于专用账户[121] - 截至2021年12月31日，募集资金账户余额为105,674.64万元人民币，其中尚未使用资金为103,260.10万元[122] - 多功能湿巾扩建项目承诺投资额为26,092.11万元人民币，项目尚未完成且未产生收益[121] - 技术研发中心升级项目承诺投资额为5,383.52万元人民币，项目处于建设阶段[121] - 仓储智能化改造项目承诺投资额为6,099.16万元人民币，项目进度未达预期[121] - 所有承诺投资项目均未变更且可行性未发生重大变化[121] - 公司召开1次年度股东大会，投资者参与比例为92.13%[156] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[146] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[146] - 报告期内公司共召开八次董事会[146] - 报告期内公司共召开三次监事会[147] - 公司主营业务为湿巾类产品的研发、生产和销售[154] - 公司拥有独立完整的业务体系，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东[149] - 公司建立了独立的财务部门，拥有独立的银行账户和纳税资格[152] - 公司信息披露通过巨潮资讯网及五家指定报刊进行[147] - 公司治理状况符合监管要求，不存在重大差异[148] - 公司董事蔡英传持股42,946股[159] - 公司董事冯燕持股2,164,030股[159] - 公司董事冯磊持股169,254股[159] - 公司董事蔡明霞持股169,254股[159] - 公司董事兼副总经理叶英持股169,120股[159] - 公司董事袁先国持股169,254股[159] - 公司监事会主席崔文祥持股120,896股[159] - 公司职工监事朱怀河持股100,000股[160] - 公司副总经理兼董事会秘书胡能华持股169,120股[160] - 公司财务总监王翠霞持股169,120股[160] - 张珉自2021年7月起担任科大国盾量子技术股份有限公司独立董事[165] - 许云辉自2019年12月起担任苏州市德赫亚新纺织科技有限公司总经理[165] - 俞彦诚自2009年10月起担任上海中亿科技投资集团有限公司总经理[166] - 俞彦诚自2012年12月起担任铜陵明源创业投资管理有限公司董事兼总经理[166] - 俞彦诚自2014年4月起担任铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心执行事务合伙人[166] - 俞彦诚自2014年12月起担任苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司董事兼总经理[166] - 俞彦诚自2015年3月起担任苏州工业园区中亿明源创业投资中心执行事务合伙人[166] - 俞彦诚自2015年12月起担任苏州优千网络科技有限公司董事[166] - 胡能华自2008年12