资金使用 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超22.0亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 投资情况 - 公司购买长沙农商银行2024年第9期单位大额存单3个月，金额2000万元，收益率1.65%，收益83178.08元[2] - 公司2022 - 2023年购买多笔大额存单和结构性存款，涉及农行、中行、建行、工行等[3] - 公司及子公司有多笔不同银行结构性存款到期收益情况[3][4][5] - 公司及子公司有多笔2024年不同银行存款产品，含金额、利率等信息[5][6] 资金余额 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[7] 公告日期 - 公告日期为2024年8月13日[10]

12 2024 7 29 29,664,490 31,436,369 17,160,956 2,817,756 2,804,855 3,691,904 2,820,138 2,381,873 1,984,894 1,762,586 2,127,303 1,842,776 774,109 1,190,937 1,170,016 793,957 396,978 396,978 396,978 768,281,700 2024 1105 2020 5 214 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南仁和环境有限公司63%股权并募集配套资金[3] 股份发行 - 向湖南仁联企业发展有限公司发行29,664,490股股份[4] - 向湖南仁景商业管理有限公司发行31,436,369股股份[4] - 向洪也凡发行17,160,956股股份[4] 资金募集 - 发行股份募集配套资金不超过768,281,700元[5] 批复情况 - 公司收到证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复，有效期12个月[3][9] 后续安排 - 公司董事会将在规定期限内办理相关事宜并履行信息披露义务[9]

资金使用 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金及不超22.0亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 产品购买 - 工商银行长沙司门口支行产品购买金额10000万元，收益率2.39%，收益229178.08元[3] - 招商银行长沙分行30天产品购买金额2000万元，收益率2.25%，收益36986.30元[3] - 公司向招商银行长沙分行购买1600万元产品，预期年化收益率1.59%/2.2%[6] - 公司向招商银行长沙分行购买400万元产品，预期年化收益率1.56%/2.14%/2.34%[6] 大额存单 - 2022年农行长沙西子花苑支行两笔大额存单各5000万元，收益率3.25%[9] - 2023年中行长沙袁家岭支行大额存单10000万元，收益率3.00%[9] - 2023年建行长沙华兴支行两笔大额存单分别为18000万元和12000万元，收益率2.9%[9] 到期赎回 - 2023年工行长沙司门口支行4000万元产品已到期赎回，收益302860.27元[9] - 浦湘生物能源6000万元产品已到期赎回，收益454290.41元[9] 子公司产品 - 湖南浦湘环保能源有限公司在中国工商银行长沙司门口支行购买4000元产品，到期收益302860.27元[10] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业银行长沙劳动路支行购买3000元产品，到期收益61643.84元[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在中国工商银行长沙司门口支行购买50000元产品，到期收益1097945.21元[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙农村商业银行湘江支行购买2000元单位大额存单，利率1.65%[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙银行科技分行购买15050元产品，到期收益455210.88元[11] - 湖南浦湘环保能源有限公司在湖南银行总行营业部购买2300元单位大额存单，利率1.75%[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业证券湖南分公司购买2000元产品，到期收益31671.23元[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙银行硅谷支行购买15050元产品，到期收益184310.97元[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙银行望城支行购买2450元产品，到期收益30004.11元[11] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙银行望城支行购买2550元产品，到期收益77128.75元[11] 到期收益 - 兴业银行长沙劳动路支行3000元结构性存款已到期，收益73898.63元[12] - 渤海银行长沙分行12600元结构性存款已到期，收益258904.11元[12] - 渤海银行长沙分行5000元结构性存款已到期，收益102739.73元[12] - 招商银行长沙分行2000元7天结构性存款已到期，收益8515.07元[12] - 工商银行长沙司门口支行10000元结构性存款已到期，收益229178.08元[12] - 招商银行长沙分行2000元30天结构性存款已到期，收益36986.30元[12] 存款利率 - 长沙银行多笔存款利率为1.49%/3.68%，涉及金额分别为15050元、14950元、2450元、2550元[12] - 渤海银行两笔12600元和5000元结构性存款利率为1.5%-2.4%[12] - 兴业银行3000元结构性存款利率为1.5%/2.35%[12] 余额情况 - 公司及子公司未到期现金管理余额未超董事会授权额度[13]

湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况 公告如下 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权，交易作价219,681万元，募集配套资金不超76,828.17万元[33][139][140] - 发行股份购买资产发行价格14.56元/股，发行数量105,615,853股，占发行后总股本比例20.48%[40] - 业绩承诺期为2023 - 2027年，业绩承诺方承诺标的公司净利润合计不低于219,823.98万元[27][63][92][161][162][164] 财务数据 - 2023年交易前营业收入185,744.91万元，交易后288,410.02万元，增幅55.27%[50] - 2023年交易前归属于母公司所有者的净利润51,385.21万元，交易后66,343.34万元，增幅29.11%[50] - 2023年交易前资产负债率40.66%，交易后38.05%，减少2.61个百分点[50] 行业数据 - 截至2020年我国城镇化率超60%，城市生活垃圾清运量约23,512万吨，较“十二五”末新增约23%[96] - 我国居民年人均可支配收入从2017年的2.60万元增至2023年的3.92万元，年均复合增长率为7.11%[98] - “十二五”和“十三五”期间餐厨垃圾专项工程投资分别为109亿元、183.5亿元，增长率为68.35%[99] 业务情况 - 交易前公司主要业务包括垃圾焚烧发电等，标的公司从事生活垃圾中转处理等业务，重组后扩充产业布局[45] - 上市公司运营场所垃圾焚烧处理能力7800吨/天等多项处理能力[104] - 标的公司第一垃圾中转处理场项目其他垃圾年日均处理能力8000吨，厨余垃圾年日均处理能力2000吨[104] 技术研发 - “大型餐厨垃圾处理设施高效稳定运行集成技术”于2021年5月获“环保科技成果鉴定证书”[1] 市场扩张与协同 - 本次交易完成后上市公司将增加餐厨垃圾处理业务，完善业务版图[1] - 公司与标的公司业务互补协同，交易后将形成生活垃圾处理全产业链协同[120] - 交易完成后公司将依托示范项目加快全国业务布局，推广一体化垃圾处理模式[129] 风险提示 - 公司项目存在未履行招投标程序等情形，有被取消特许经营权风险[78] - 本次交易有因内幕交易等被暂停、中止或取消风险[86] - 本次募集配套资金有未能实施或融资金额低于预期风险[89]

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 声 明 7、本独立财务顾问报告旨在对本次交易做出独立、客观、公正的评价。本 独立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实 ...

项目规划 - 垃圾处理规模规划为3000吨/日，初期1000吨/日，年处理量36.5万吨[1][5][9] - 项目投资约9500万美元[5] - 军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司注册资本8950万索姆[8] - 特许经营协议有效期35年[10] 项目进程 - 2023年11月14日签署《垃圾焚烧发电项目框架协议》[3] - 2024年3月29日举行投资协议签约暨奠基仪式[4] - 2024年7月16日军信环保（吉尔吉斯）成为全资孙公司[5] - 2024年7月24日签订《特许经营协议》[5] 项目条款 - 年处理及供应垃圾量不低于36.5万吨[9][10] - 服务区域为比什凯克市全域[10] - 甲方协调上网电价到0.070美元/千瓦时，不足补差[13] - 垃圾处理服务费单价17美元/吨，折算1428.00索姆/吨[19] - 服务费每月计算下月支付，按流程结算[20] - 运营年1月校核数据，不足量2月补足费用[21] - 上网电价未达标准2月补足差额[21] - 调价周期为公历年度，按汇率和通胀调整[21] 项目影响 - 扩大业务版图，提供新业绩增长点[27] - 改善当地环境，提升国际影响力[27] - 扩大固废处理规模，提升主营业务收入[27] - 对2024年度业绩无重大影响，利好后续海外市场[27] - 对业务独立性无影响，不形成依赖[27] 项目风险 - 受地缘政治等因素影响，财务和经营成果有不确定性[28]

委托方 受托方 产品 名称 产品 性质 购买金额 （万元） 起息日 到期 日 资金 来源 产品 收益 率 收益 金额 （元） 公司 长沙银行股 份有限公司 硅谷支行 2024年第460期公 司结构性存款 保本浮动 收益型 15050 2024/06/ 19 2024/07 /19 自有 资金 1.49% 184,310. 97 公司 长沙银行股 份有限公司 硅谷支行 2024年第461期公 司结构性存款 保本浮动 收益型 14950 2024/06/ 19 2024/07 /19 自有 资金 3.68% 452,186. 22 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 性质 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期 日 | 资金 来源 | 产品 收益 | 收益 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 率 | （元） | | 公司 | 长沙银行股 份有限公司 | 2024年第460期公 | 保本浮动 | 2450 | ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买仁和环境63%股权，交易作价219,681.00万元[32][138][139] - 募集配套资金不超过76,828.17万元，发行股份数量不超发行后股本30%[32][138][151] - 发行股份购买资产发行价格为14.56元/股，发行数量为105,615,853股[1] 财务数据 - 2023年交易前营业收入185,744.91万元，交易后288,410.02万元，增幅55.27%[49] - 2023年交易前归属于母公司所有者净利润51,385.21万元，交易后66,343.34万元，增幅29.11%[49] - 2023年交易前资产负债率40.66%，交易后38.05%，减少2.61个百分点[49] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2027年度，承诺标的公司净利润合计不低于219,823.98万元[26][62][91][160][161][163] - 各年度分别不低于41,231.26万元、41,632.15万元、43,608.92万元、45,826.81万元、47,524.84万元[62][91][163] 股权结构 - 交易前军信集团持股255,155,217股，占比62.23%；交易后持股255,155,217股，占比49.48%[45] - 交易前公司总股本410,010,000股，交易后总股本515,625,853股[46] - 交易完成后，湖南仁联等合计委托81,953,719股（占总股本15.89%）表决权给戴道国[47] 业务协同 - 上市公司与标的公司业务主要在湖南长沙地区开展，协同效应显著[101] - 交易后将扩充垃圾中转业务，增加餐厨垃圾处理业务板块[111] - 双方将打造长沙生活垃圾一体化处理示范项目，推动业务全国布局[128] 风险提示 - 公司项目存在未履行招投标程序等情形，有被取消特许经营权风险[77] - 本次交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[85] - 本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险[88]