中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：湖南军信环保股份有 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 限公司（以下简称"军信股份"） | | 保荐代表人姓名：杨巍巍 联系电话：010-60836984 | | 保荐代表人姓名：姚伟华 联系电话：0731-85572853 | | 现场检查人员姓名：姚伟华、陈俞名 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030019 号， 以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中， 涉及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报 告书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | -- ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目 舆情情况的专项核查报告 签署日期：二零二四年四月 6-9-9-1 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）就湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"、"公司"）自 2023 年8月4日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目向 深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，持续关注媒体报道， 本独立财务顾问通过网络检索等方式核查的相关舆情情况，并就核查情况出具专 项核查报告如下： 一、上市公司就舆情情况的说明 检索了多家自媒体及公众号，无重大舆情情况。 （一）核查程序 自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目向深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，独立财 务顾问通过网络检索等方式核查的相关媒体情况如下： 1、检索了多家知名财经媒体 检索了知名财经媒体，包括东方财富网、第一财经、经济观察网、经济日报、 央视财经、每日经济新闻、财联社、36 氪、虎嗅、中 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 國 浩 律 師 （長 沙） 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 问询回复更新 | 6 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 | 6 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 | 18 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 | 39 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 | 42 | | 五、《审核问询函》问题 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有 的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 3 月 6 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2023 年 6 月 26 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2023 年 7 月 19 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 2023 年 10 月 24 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 2023 年 11 月 14 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及 ...

湖南军信环保股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 天职业字[2024]12145 号 目 录 审阅报告 1 备考合并财务报表 3 备考合并财务报表附注 6 审阅报告 天职业字[2024]12145号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）按照备考合并财 务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2022 年度和 2023 年度的备考合并利润表以及备考合并财 务报表附注。备考合并财务报表的编制是军信股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施 审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问军信股份公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保 证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-040 湖南军信环保股份有限公司 | 重组报告书章节 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 更新部分一般释义 | | 重大事项提示 | | 更新交易方案相关内容、募集配套资金安排、本次交易对上市公司 的影响、本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施 | | 重大风险提示 | | 更新对标的资产相关风险的分析 | | 第一节 | 本次交易概况 | 更新本次交易具体方案及本次交易对上市公司的影响 | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 更新上市公司财务数据 | 1 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖 南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"） ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》之回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日对湖南军信环保股份有限公司出具的并购重组审核 问询函〔2023〕第 030013 号《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）收悉。根据贵所 的要求，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了 逐项核查并书面回复如下，请予审核。 1 | 目录 2 | | --- | | 问题三： 3 | | 问题四： 55 | | 问题五： 64 | | 问题七： 72 | | 问题八： 79 | | 问题九： 86 | | 问题十一： 109 | 问题三： 申请文件显示：（1）标的资产 100%股权收益法评估值为 388,709.70 万元， 增值率为 284.14%；其中主要子公司湖南仁和环保科技有限公司（以下简称仁和 环保）评估值为 263,953.56 万元，增值率为 220.31%；标的资产直接拥有长沙市 餐厨垃圾处理特许经营 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-038 第二届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG HE （何冠琼）和独立董事戴塔根、兰力波、黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》 表决结果：9 ...