湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 1 | 问题一： 3 | | --- | | 问题二： 20 | | 问题三： 45 | 问题一： 签署日期：二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030019 号， 以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中， 涉及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报 告书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030019 号， 以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中， 涉及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报 告书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（三） （修订稿） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 第一节《第二轮审核问询函》回复 | 4 | | 一、《第二轮审核问询函》问题 1 | 4 | | 二、《第二轮审核问询函》问题 3 | 21 | | 第二节 | 签署页 23 | 国浩律师（长沙）事务所 补充法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 发行 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交 易相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书（草案）及其摘要所述本次 重组相关事项的生效和完成尚待取得审批机关的批 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目 舆情情况的专项核查报告 签署日期：二零二三年十二月 公司自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易向深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，公司持 续关注媒体报道，通过网络检索等方式对公司本次发行股份购买资产事项相关媒 体报道情况进行了自查，无重大舆情情况。 二、独立财务顾问核查意见 （一）核查程序 自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目向深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，独立财 务顾问通过网络检索等方式核查的相关媒体情况如下： 1、检索了多家知名财经媒体 6-9-9-1 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）就湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"、"公司"）自 2023 年8月4日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目向 深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，持续关注媒 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的； 签署日期：二〇 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-101 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、 定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况 近日，公司将原在湖 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-100 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 近日，公司控股子公司浦湘生物能源股份有限 ...

湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-097 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月6日以邮件方式送达公司全体监事，会 议于2023年12月7日上午11:00以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人， 符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式 ...