北京市金杜律师事务所 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 致：江苏益客食品集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受江苏益客食品集团股份有限公 司（以下简称公司或益客食品或发行人）委托，担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息 披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 8 月 21 日出具了《北京市 金杜律师事务所关于江苏益客食品集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之 律师工作报告》（以下简称《律师工 ...

股票简称：益客食品 股票代码：301116 江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd （注册地址：江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1-1-1 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司 向特定对象发行 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受江苏益 客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐 人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与 ...

股票简称：益客食品 股票代码：301116 关于江苏益客食品集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于江苏益客食品集 团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函 "2023"020137 号）》（以下简称"问询函"）的要求，江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品""发行人""申请 人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券""保荐人"或"保荐机构"）、致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"申报律师"）对相关问题进行了核查和落实。 说明： 除非文义另有所指，本回复报告中所使用的词语含义与《江苏益客食品集团 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相 同含义。 本回复报告中的字体代表以下含义： |  | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | --- | | ...

江苏益客农牧投资有限公司（以下简称"益客农牧"）作为江苏益客食品集 团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）控股股东，就公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事宜出具承诺函，承 诺内容如下： "1、本公司确认，本公司于本次发行定价基准日前六个月不存在减持所持 发行人股份的情况，亦不存在减持发行人股份的计划。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-102 江苏益客食品集团股份有限公司 关于控股股东就 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事宜出具承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、益客农牧出具的承诺函原件。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 2、本公司承诺，从定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持发行 人的股份，并遵守证监会和交易所其他相关规定。 3、本公司承诺，自本次发行结束之日起十八个月内不转让本次发行认购的 发行人股份，基于本次发行所取得的发行人股份由于发行人送股、资本公积转增 股本等原因所衍生取得的发行人股份，亦遵守前述承诺。 4、 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 3 | | | 四、发行人主要财务数据及财务指标 6 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 7 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 第二节 | 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 11 | | 一、本次发行的推荐结论 11 | | | 二、本次发行履行了法定决策程序 11 | | | 三、本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件的说明 11 | | | 四、本次发行是否符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明 12 | | | 五、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 ...

江苏益客食品集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的 立场，就公司拟提交第三届董事会第五次会议审议的关联交易事项发表事前认可 意见如下： 一、关于全资子公司拟与惠客包装签署《合作经营合同》形成关联交易的 议案 独立董事认真审阅了关于全资子公司拟与惠客包装签署《合作经营合同》形 成关联交易的议案，所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允 价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影 响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为， 符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第三届董事会第五次 ...

关于增加2023年度日常关联交易主体及额度的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-100 江苏益客食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2023 年 2月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其中， 关联销售金额不超过 14,000 万元，关联采购金额不超过 300 万元，关联租赁金 额不超过 2,000 万元；2022 年度公司与关联方实际发生的日常关联交 ...

关于全资子公司拟与惠客包装 签署《合作经营合同》形成关联交易的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-099 江苏益客食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与惠客包装签署<合 作经营合同>形成关联交易的议案》，同意全资子公司山东益客包装制品有限公司 （以下简称"益客包装"）与徐州惠客包装有限公司（以下简称"惠客包装"）共 同设立合资公司投资运营"包装制品项目"。合资公司成立后，由合资公司作为 包装制品的经营主体，租赁惠客包装现有的厂房、生产设备及附属设施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，本次交易属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、合作对方基本情况 （一）徐州惠客包装有限公司 1、注册资本：500 万人民币 2、法 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益客食 品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 益客食品增加 2023 年度日常关联交易主体及额度事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）已预计的日常关联交易内容 公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田立余、公丽云回避表决，预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 16,300 万元人民币。其 中，关联销售金额不超过 14,000 万元，关联采购金额不超过 300 万元 ...