保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为0次[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[3][4] - 保荐人现场检查1次，发表专项意见15次[4] - 保荐人向深交所报告次数为无[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2024年12月25日[4] 资金与承诺 - 公司募集资金2023年度用完，7月完成账户注销[6] - 10项公司及股东承诺事项均已履行[8][9] 违规警示 - 恒逸石化可转债项目发行人2024年1月5日被证监会警示[10] - 公司4月30日因方大智源项目被深交所监管[10] - 公司5月7日因江苏博涛项目被证监会警示[11] - 公司5月8日因广东泉为项目被广东证监局警示[11] - 公司8月5日因贵州安达项目被贵州监管局警示[12] - 公司11月8日因深圳皓吉达项目被深交所监管[12] - 公司11月22日被深圳监管局责令改正等[12]

益客食品股价表现 - 5月13日连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达-2.24% [1] - 近1周跌幅-0.61%，近1月跌幅-2.24%，但近3月涨幅5.09%，今年来累计涨幅2.98% [2] - 同期沪深300指数今年来跌幅-0.98%，同类基金平均涨幅2.30% [2] 股东动态 - 国泰中证畜牧养殖ETF为前十大股东，一季度进行减持操作 [1] - 该ETF今年以来收益率2.98%，同类排名1064/3383 [1] 基金经理背景 - 国泰中证畜牧养殖ETF由梁杏管理，累计任职时间8年341天 [4] - 现任国泰基金量化投资部总监兼总经理助理，在管基金总规模260.60亿元 [4] - 曾管理医药、食品饮料、半导体等多个行业指数基金 [3] 基金公司信息 - 国泰基金成立于1998年3月，股东包括中国建银投资(60%)、Generali保险集团(30%)和国网英大(10%) [4] - 当前董事长为周向勇，总经理为李昇 [4] 行业定位 - 益客食品是中国领先的大型农牧食品集团，处于高速成长阶段 [1]

股东会安排 - 公司于2025年4月22日决定5月13日召开2024年度股东会[5] - 2025年4月23日公司在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东会通知[5] 股东出席情况 - 现场出席股东会4人，代表334,249,373股，占比74.4465%[7] - 参与网络投票101名，代表21,225,114股，占比4.7274%[7] - 中小投资者102人，代表22,995,711股，占比5.1218%[9] - 出席股东会共105人，代表355,474,487股，占比79.1739%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意355,211,187股，占比99.9259%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意355,211,187股，占比99.9259%[14] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意355,210,687股，占比99.9258%[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意355,210,287股，占比99.9257%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意355,222,087股，占比99.9290%[17] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意355,184,487股，占比99.9184%，已获三分之二以上同意通过[18] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》同意355,209,387股，占比99.9254%[19] - 《关于全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》同意355,107,787股，占比99.8968%[21] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意355,204,287股，占比99.9240%[23] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24][25] - 法律意见书正本一式贰份[26]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-027 江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室） 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：董事长田立余先生因外地出差不能现场主持本次股东会， 根据《公司章程》《股 ...

公司业绩 - 2024年营业收入208.37亿元，同比-4.80% [1] - 2024年归母净利润1.00亿元，同比+158.59%，主要受益于饲料原料价格下降和鸭绒副产品涨价 [1] - 2025Q1营业收入41.40亿元，环比-9.80%，同比-24.37% [1] - 2025Q1归母净利润-0.71亿元，环比-74.42%，同比-190.82% [1] 屠宰板块 - 2024年屠宰板块销量168.73万吨，同比+4.09% [2] - 2024年屠宰板块收入145.83亿元，同比-10.24%，毛利率同比+1.28pct至2.73% [2] - 鸭产品产量98.64万吨，同比+6.59%，收入83.19亿元，同比-9.51%，毛利率同比+2.53pct至3.86% [2] - 鸡产品产量69.76万吨，同比+6.43%，收入62.63亿元，同比-6.68%，毛利率同比+0.06pct至1.23% [2] - 2024年鸭产品和鸡产品设计产能分别增加8%和6% [2] 种禽板块 - 2024年种禽板块销量2.80亿羽，同比-18.48% [3] - 2024年种禽板块收入10.49亿元，同比-16.53%，毛利率同比+20.23pct至31.93% [3] - 鸭苗产量2.39亿羽，同比-11.70%，收入8.70亿元，同比-7.17%，毛利率同比+18.77pct至31.68% [3] - 鸡苗产量0.89亿羽，同比+9.22%，收入1.80亿元，同比-26.66%，毛利率同比+23.40pct至33.13% [3] 副产品板块 - 2024年羽绒销量1.80万吨，同比+19.48% [3] - 2024年羽绒收入9.19亿元，同比+28.03%，毛利率同比+3.57pct至11.68% [3] - 冰雪经济兴起带动羽绒服制品消费景气，支撑鸭绒产品销量和盈利 [3]

行业动态 - 中国羽绒羽毛及其寝具出口整体向好，显示"抢出口"效应加剧 [1] - 2025年第17周白鹅绒行情下跌，90%白鹅绒单价775.78元/公斤，周跌幅1.01% [3][4] - 水洗厂对高价原料接受度低，4月非采购旺季导致市场交投平淡 [4] 市场供需 - 品牌方订单采用分批下单策略，打乱采购节奏，预计短期内羽绒行情窄幅波动 [5] - 5月羽绒服出口贸易启动，6.18电商节将至，但今年羽绒服出口大幅下降，南半球和新兴市场支撑需求 [5] - 益客食品羽绒板块库存低位叠加订单释放，价格可能反弹 [7][46] 出口数据 - 2025年3月安徽省出口羽绒羽毛1390吨，同比增长13%，出口金额2.01亿元，同比增长42% [11] - 浙江省3月出口羽绒羽毛1274吨，同比减少10%，但出口金额2.66亿元，同比增长44% [12] - 江苏省3月出口羽绒羽毛478吨，同比减少9%，出口金额1.28亿元，同比增长10% [14] - 广东省3月出口羽绒羽毛264吨，同比增长73%，出口金额0.39亿元，同比增长64% [16] - 山东省3月出口羽绒羽毛54吨，同比增长61%，出口金额1908万元，同比增长51% [18] 羽绒寝具出口 - 2025年1-3月羽绒被出口4208吨（163万件），同比增长28%，出口金额4.29亿元，同比增长41% [22] - 3月羽绒被出口1334吨（55万件），同比增长29%，出口金额1.34亿元，同比增长31% [22] - 美国为3月羽绒被第一大贸易伙伴，占出口总量37%，出口数量490吨（15万件），同比增长28% [24] - 3月其他羽绒寝具出口3342吨，同比增长39%，出口金额1.19亿元，同比增长25% [25] - 美国为其他羽绒寝具第一大贸易伙伴，占出口总量45%，出口数量1493吨，同比增长50% [27] 羽绒服装进出口 - 2025年3月羽绒服装出口45.3万件，环比减少9%，出口金额1.06亿元，环比增长0.3% [30] - 3月羽绒服出口量同比去年下降21%，为近十年最低 [37] - 澳大利亚、哈萨克斯坦、意大利、南非和美国为羽绒服出口前五大市场 [37] - 3月羽绒服装进口21.1万件，环比减少23%，进口金额0.91亿元，环比减少47% [37] 国际贸易形势 - 美国3月集装箱进口量238.1万TEU，环比增长6.3%，同比增长11% [40] - 3月美国从中国进口量76.3万TEU，环比下降12.6%，但同比增长9.4% [41] - 中国商品占美国进口总量份额32.0%，为近三年最小月度份额 [44] - 美国加征关税导致羽绒外贸企业对美出口几乎停滞，企业通过广交会拓展新市场 [38][40]

公司业绩情况 - 2024 年销售收入 208 亿元，与 2023 年基本持平，规模净利润 1 亿元，同比增长约 160%，得益于战略调整 [2] - 2025 年一季度营收约 41 亿元，亏损 7100 万，受鸭产品及鸭苗价格低位影响 [2] 未来 2 - 3 年目标 - 肉鸭 3 年内实现全产业链封闭，保持行业头部地位 [2] - 肉鸡屠宰量进入行业第一梯队，配套发展商品养殖能力 [2] - 食品端依托邳州新工厂新增产能，实现产量快速增长，拓展中式快餐连锁等高增长渠道 [2] 2025 年产业链利润变化趋势 - 肉鸭板块一季度屠宰、鸭苗环节亏损，肉鸡板块一季度屠宰略盈利、鸡苗略亏损，整体略亏 [3] - 预计二季度减亏，三季度价格明显修复，羽绒板块价格可能反弹 [3] 肉鸭产能情况 - 当前父母代鸭苗日供应量偏高，产能过剩，但中小散户退出快，供需关系有望改善 [3] 鸭副产品市场及应对策略 - 市场面临消费降级、同质化竞争及低质产品冲击，公司鸭副产品价格处于低位 [3] - 育种上与樱桃谷合作开发小体型烤鸭专用品种，渠道上联名高端渠道推出高附加值单品 [3] 资本开支及投入方向 - 技改投入用于自动化设备升级，新建项目采用轻资产模式，自身资本支出规模不大 [4] - 加大研发和市场端投入，提升食品端研发能力，探索新型养殖模式 [4] - 孵化或参股市场运营公司，谋求电商运营、连锁渠道合作 [4] 白羽鸡行业盈利趋势 - 头部企业扩产，行业集中度提升，中小散户仍占一定比例 [4] - 2024 年屠宰产能过剩，未来或延续供大于求微利状态，盈利能力取决于种苗质量 [4]

审计机构相关 - 公司2025年4月22日会议审议续聘致同，待2024年度股东会审议[2] 致同人员数据 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[4] 致同业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[5] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[5] 致同风险数据 - 累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金815.09万元[5] 公司审计费用 - 2024年度财务报告审计费用150万元，内控审计费用30万元[7]

业绩总结 - 2025年第一季度计提各项减值准备37,875,225.33元[3] - 2025年第一季度信用减值准备2,754,371.89元[4] - 2025年第一季度资产减值准备35,120,853.44元[4] - 2025年一季度转销存货跌价准备46,565,754.88元[5] - 2025年核销其他应收款122,225.4元[6] - 本期减值准备操作增加2025年一季度营业利润8,812,754.95元[10] 决策流程 - 2025年4月12日审计委员会第十四次会议通过议案[11] - 2025年4月22日董事会第十七次会议通过议案[13] - 2025年4月22日监事会第十六次会议通过议案[14]

股权交易 - 公司拟放弃徐州润客20%股权优先购买权，益客农牧承诺认购[2] - 交易前江苏益客食品集团持股徐州润客80%，江苏润城资产持股20%；交易后益客农牧受让江苏润城资产20%股权[14] - 润城资产挂牌转让徐州润客20%股权挂牌底价3320.42万元[15] 关联信息 - 益客农牧直接持有公司70.11%股份，本次认购构成关联交易[3][7] - 益客农牧（及其一致行动人）为公司及子公司提供关联担保总金额143208.40万元[19] - 公司与关联方江苏润城累计已发生关联交易总金额120.60万元[19] 财务数据 - 2024年度营业收入240418756.36元，2025年第一季度为649750420.08元[14] - 2024年度利润总额12672822.42元，2025年第一季度为1763736.70元[14] - 2024年度净利润12672822.42元，2025年第一季度为1763736.70元[14] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额19267825.65元，2025年第一季度为 - 33791652.73元[14] - 截至2024年12月31日，益客农牧资产总额17010.29万元，负债总额1492.05万元，净资产15518.24万元，2024年净利润2483.03万元[7] - 截至2025年3月31日，益客农牧资产总额18039.38万元，负债总额2421.61万元，净资产15617.77万元，2025年1 - 3月净利润 - 3.36万元[7] - 截至2024年12月31日，江苏润城资产总额6614108万元，净资产2613402.5万元，2024年营业利润47844.65万元，净利润36806.47万元[10] - 2025年3月31日，徐州润客资产总额55877.53万元，负债总额59876.01万元，应收款项总额3078.50万元[13] 公司结构 - 益客农牧注册资本8000万元，田立余持股51%，认缴出资4080万元[6] - 江苏润城注册资本209275万元，江苏润城城市投资控股集团有限公司持股97.8497%，认缴出资204775万元[8] - 徐州润城注册资本12000万元[11] 决策情况 - 2025年4月12日独立董事专门会议同意放弃优先购买权暨关联交易议案[20] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过放弃优先购买权暨关联交易议案，无需提交股东会审议[4][20][21]