公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号 2023 - 004，时间为 2023 年 2 月 8 日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 参与单位有恒丰银行、安信证券，上市公司接待人员有董事、副总经理朱伟华，副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 业务影响因素 - 受全国疫情和成都高温限电影响，核心研发、联调联试工作人员无法到岗，工厂阶段性停工，影响项目交付时间 [2] 产品相关情况 - 网络安全产品上游芯片主要是 CPU、FPGA、DSP 等，部分芯片有短暂紧张，总体供应尚好 [3] - 网络安全产品可用于多种类型卫星，公司将深化布局星载、机载等各领域，实现全领域覆盖 [3][4] 业务规划与预期 - 抓住信息技术应用市场机遇，拓展全国市场，提高医疗、政务市场占有率，具体订单以公告为准 [3] - 围绕国家“十四五”规划需求，强化科研能力，提高成体系成系统研制能力，提升核心竞争力和市场号召力 [3][4] 人员招聘与规划 - 人员招聘持续进行，未来 2 - 3 年人员预计大幅增长，主要集中在科研、高端制造等人才 [4] 产业竞争格局 - 通过多年技术沉淀，在细分领域有领先核心技术优势，竞争壁垒主要是技术壁垒 [4] - 是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，在稳定性等方面保持国内先进水平 [4]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 1 月 13 日在佳缘科技股份有限公司会议室（成都）举行，参与单位有新华资产、东方阿尔法、安信证券等，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [1] 网络安全产品情况 产品类型及功能 - 板卡产品包括信息安全类板卡开机认证模块（防止非法用户网络入侵和软件被盗版，用于地面终端设备）、计算平台类板卡（用于高速网络的数据传输安全防护）、信号处理管理平台类板卡（用于信道安全防护） [3] - 整机产品包括检测台安全防护系统（对专用设备身份唯一性认证、安全存储和防信息攻击）、中低速测控安全系统（为测控安全单检设备等构成的系统）、高速数据传输安全系统（完成千兆万兆高速安全传输）、基于 GPU 的高速数传处理平台（完成高速数据并行传输安全防护处理） [3] 产品应用比重 - 公司向国防军工等重点行业客户提供网络信息安全相关产品，下游涵盖航天、航空等领域，但具体应用场景属保密范畴 [3] 芯片售卖方式 - 芯片主要用于特定客户及产品 [3] 未来拓展方向 - 未来将继续挖掘客户需求，开发多种产品形态，深化布局星载、机载、舰载、车载、雷达等各领域，实现网络信息安全产品全领域覆盖 [3][4] 行业增长因素 - 网络安全产品成为网络安全及国家安全不可或缺的装备，公司将在各军、各兵种安全装备领域挖掘更大市场 [4] 毛利率下降原因 - 1 - 9 月网络安全业务较上年同比略有下降，是由于个别项目毛利较低，拉低了整体毛利 [4] 医疗和政务信息化业务情况 - 2022 年政府、医疗是防疫主要力量，随着疫情管控放松，国家相关政策出台，行业市场环境回暖，2023 年公司将发挥技术、服务、客户优势，拓展全国市场，提高市场占有率和竞争力 [4] 应收账款情况 - 应收账款周转天数较去年同期高是因为疫情原因回款时间延长 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是 2023 年 1 月 9 日，地点在北京市海淀区建材城中路 27 号中关村科学城金隅智造 1 栋 203 佳缘科技股份有限公司北京分公司 [2] - 参与单位有申万宏源、工银瑞信，上市公司接待人员为董事、副总经理朱伟华 [2] 公司业务情况 - 军工业务包括网络信息安全产品及军工信息化产品，网络信息安全产品由网络安全专用芯片产品等及相关受托研发组成，用于星载、机载等领域；军工信息化产品为军队、军工企业提供全方位业务支撑，打造智能化应用平台 [2][3] 行业竞争与壁垒 - 公司通过多年技术沉淀积累，在细分领域有较领先的核心技术优势，竞争壁垒主要体现在技术壁垒 [3] 订单交付结算周期 - 网安受托研发项目平均实施周期为 2 - 9 个月，网安产品销售项目平均实施周期为 2 - 6 个月 [3] - 信息化综合解决方案服务 - 工程项目平均实施周期为 4 - 12 个月，信息化综合解决方案服务 - 产品销售项目平均实施周期约 3 - 7 个月 [3] 芯片供应与规划 - 公司上游芯片主要是 CPU、FPGA、DSP 等，部分芯片有短暂紧张，总体供应尚好，自研芯片规划以公司相关公告为准 [3] 网安领域扩张规划 - 网络信息安全产品是公司第一大板块业务，公司将围绕国家和军队“十四五”重大规划需求，强化科研能力建设，提升核心竞争力和市场号召力 [3][4]

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 001，时间为2023年1月3日 - 5日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有广发计算机、亚太财险，接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [2] 活动流程 - 活动开始时让参与人员签署保密承诺书 [2] - 由副总经理兼董事会秘书尹明君介绍公司基本情况 [2] - 进行互动交流 [2] 互动交流要点 行业竞争与壁垒 - 公司通过多年技术沉淀和积累，在细分领域拥有较为领先的核心技术优势，竞争壁垒主要体现在技术壁垒 [2] 产品情况 - 公司根据客户不同使用场景需求提供特定形态的安全平台产品，包括网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发 [3] - 产品主要功能是实现数据传输过程中网络信息的安全性、完整性和防重放攻击，也用于对航空、航天和地面安全终端构成的网络安全系统关键参数的更新、管理和状态进行监控 [3] 发展规划 - 公司将专注于网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，围绕国家和军队“十四五”重大规划需求，以实施重大工程为牵引，以掌握关键技术为核心，强化科研能力建设，把握网络安全和大数据技术领域发展趋势，提高成体系成系统的研制能力，打造成为技术领先、产品卓越、治理规范、业绩优良，具有核心竞争力和市场号召力的信息化综合解决方案及网络信息安全产品服务提供商 [3] 其他信息 - 附件清单无，本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有长江证券、银华基金、兴业证券 [1] - 活动时间为2022年12月30日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书尹明君 [1] 公司业务情况 - 军工业务包括网络信息安全产品及军工信息化产品，有网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的受托研发，应用于通信数传等场景，航天、航空、地面等领域；国防军工信息化综合解决方案为军队、军工企业提供全方位业务支撑，打造智能化应用平台 [1][3] 业务相关问答 - 公司在手订单情况以后续公告为准 [3] - 网络信息安全产品是公司第一大板块业务，行业发展环境较好，公司是国家网络信息安全装备供应商与研制单位，技术和产品在专业领域有突破，与国家重点单位合作良好，在民营企业中占据领先地位 [3][4] - 十四五期间公司将专注网络信息安全产品业务和信息化综合解决方案，围绕规划需求，强化科研能力建设，打造有核心竞争力和市场号召力的提供商 [4] - 未来2 - 3年公司人员预计持续大幅增长，主要是科研人员等高端人才 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301117，证券简称为佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2022 - 001，活动时间为 2022 年 2 月 8 日上午，地点在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层 [2] - 参与单位有宝盈基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、华创证券 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王进等多人 [2] 投资者关系活动内容 参观内容 - 参观公司展厅及网络安全业务的芯片、板卡以及整机产品 [2] 互动交流内容 客户相关 - 招股说明书中的客户 A、B 等主要指国家重要涉密单位客户，因保密规定无法说明具体名称 [3] 网络安全业务相关 - 竞争壁垒：在资质、技术、经验和人才方面存在竞争壁垒，资质上有较高涉密资质壁垒，技术要求“高、精、尖”且需持续积累、迭代 [3] - 市场前景：前瞻产业研究院预测 2025 年我国网络安全行业市场规模将达 1200 亿元左右，年复合增长率约为 16.40%，公司网安业务未来将保持持续增长 [3] - 应用场景：主要应用于通信数传等场景，包含卫星、机载、舰载、车载、空间站等 [3] - 配套情况：网安产品随终端装备新型号配套 [3] - 收入占比：2020 年网安业务收入占比是 61.18% [3] 股东相关 - 佳多吉是公司的员工持股平台 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位有东方证券、国信证券、恒丰银行、敏一基金、佳发教育等 [2] - 活动时间为2022年2月16日下午，地点在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层 [2] - 上市公司接待人员有董事长王进、总经理王进、董事会秘书尹明君等 [2] 业绩与人员相关 - 因信息披露规则，暂不能披露2022年预期业绩 [3] - 公司将按计划招聘员工，保持与发展相匹配的人员增幅 [3] - 2020年人均创利近40万元，人均产值近140万元 [3] 业务相关 - 目前处于一季度，网安业务主要开展招投标工作 [3] - 专用芯片通过外协单位进行流片 [3] - 网安业务中卫星应用场景占比最高，其次是机载 [3] - 板卡产品已实现百分之百国产化 [4] 市场规模相关 - 军用飞机领域，“十四五”期间网安业务市场规模约8 - 32亿元，平均年需求1.6 - 6.4亿元 [3] - 卫星领域，“十四五”期间网安业务下游市场需求约69 - 138亿元，平均每年需求13.8 - 27.6亿元 [3] 上市板块相关 - 公司从定位及板块流通性等角度选择在创业板上市 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2022 - 003，类别为现场参观 [2] - 参与单位为长信基金，人员为黄向南 [2] - 时间为2022年2月11日下午，地点在北京市海淀区建材城中路27号中关村科学城金隅智造1栋203佳缘科技股份有限公司北京分公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理王进，副总经理朱伟华、程婉秋，北京分公司副总经理李斌铨 [2] 公司战略与业务 战略重心 - 带领团队攻坚克难，树立良好口碑，成为市场认可的优秀企业，突破技术屏障，实现技术迭代升级，推动产品向更高、更新发展，拓展市场和领域 [2] 受托研发业务 - 针对客户对新技术的要求进行研究，未来网安产品仍会有受托研发 [3] 募集资金使用计划 - 包括信息化数据平台升级建设项目、研发及检测中心建设项目及补充流动资金 [3] - 基于自主研发技术升级信息化数据平台，深入研究网络安全和数据编码技术，为业务和核心产品提供技术支持，推动技术成果产业化，重心在国防军工和医疗健康方面 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301117，证券简称佳缘科技 [1] - 投资者关系活动编号 2022 - 002，活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括平安资管、冲积资产、华安基金等，活动时间为 2022 年 2 月 9 日下午，地点在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王进、总经理王进等 [2] 业务占比情况 - 2021 年 1 - 6 月医疗健康信息化业务收入占公司信息化综合解决方案业务收入的比重达 94.86% [3] - 2021 年 1 - 6 月及 2020 年度网络信息安全产品营业收入占整体营业收入的比例分别为 43.68%及 61.18% [3] 业务发展历程 - 2002 年至 2018 年，从安全技术防范工程业务逐步发展到提供信息化综合解决方案 [3] - 2016 年 5 月启动“安全管理综合风险预警技术服务平台”项目研发，后扩充团队与合作预研，研发模式转变 [3][4] - 2019 年参与客户受托研发任务获订单，正式踏入网络安全领域，至今持续优化自研编码应用技术 [4] 业务相关问题解答 - 其他公司可采购公司板卡和整机产品，板卡无统计均价 [4] - 网安客户会支付预研阶段研发经费，体现在受托研发收入中，网安业务先预研、定型后放量 [4] - 2020 年之前公司有参与网安业务领域预研 [4] 公司战略与规划 - 未来三大业务领域战略布局为网安业务第一，其次是医疗健康和政务服务 [4] - 未来会扩招人员，研发投入主要投向网络安全和军工、医疗信息化 [4][5] 业绩情况 - 收入、利润分季度占比为第三、四季度较高，一、二季度较低，以最终验收确认收入 [5] - 2022 第一季度经营情况以公司后续披露的一季报数据为准 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位有宝盈基金、海通证券、西部证券 [2] - 活动时间为2022年2月23日下午 [2] - 活动地点在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、董事会秘书等 [2] 网络安全编码应用壁垒 资质壁垒 - 网安产品应用于国防军工、航天航空特殊领域，需专门资质，新进入者面临严格认证壁垒，还需取得涉密资质，认证难度大，行业具备资质壁垒 [2][3] 技术壁垒 - 网络信息安全编码领域客户对技术和产品可靠性、性能要求高，新进入企业需技术积累、迭代，改进生产设备等，产品易不符合要求，企业会承担损失 [3] 经验壁垒 - 国防军工领域客户对网络信息安全编码产品供应商有技术路径依赖，基于安全保密和技术信任，倾向选择长期合作厂商，行业具备经验壁垒 [3] 人才壁垒 - 网络信息安全编码行业是技术密集型行业，需掌握核心技术和研发团队，国内相关高端人才稀缺、聘用成本高，有资质企业管控能力强，新进入者难以突破技术难关，行业具备人才壁垒 [3][4] 网络安全市场空间 - 我国网络安全市场起步晚，规模快速增长，2017年底我国IT安全投资占IT行业投资比重仅为1.84%，不到全球水平50%，仅为美国水平38%，未来发展空间大 [4] - 信息安全装备应用范围和数量逐年增长，国家将推动基础软硬件和重要IT服务国产化，信息安全产品核心软硬件国产化将带来巨大需求 [4] 公司发展战略与业务内容 发展战略 - 公司紧跟国家战略，着重发展军工、医疗、政务业务，积极响应国家东数西算战略 [4][5] 业务内容 - 网安业务以自研网络安全编码应用技术为核心，产品包括网络安全专用芯片等，应用于通信数传等场景，主要服务国防军工领域客户 [5] - 信息化业务主要做大数据集成平台、数据中心 [5]