业绩总结 - 公司2023年营业收入为4.32亿元，同比下降33.35%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入2896.17万元，同比下降13.68%[2] - 公司2024年-2026年预计实现营业收入分别为4.92/5.85/6.81亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到680.9百万元，较2022年增长16.4%[6] 盈利情况 - 公司2023年归母净利润为0.67亿元，同比下降66.59%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为-902.25万元，同比下降233.33%[2] - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为1.03/1.18/1.23亿元[3] - 公司2026年预计净利润率为18.0%，较2022年下降13.0%[6] 评级和风险 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 收益评级中，买入对应未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7] - 风险评级中，A级表示正常风险，未来6个月的投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[7]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-023 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在 2023 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 3、业务规模 ...

营业收入和利润 - 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度营业收入为28,961,710.07元，同比下降13.68%[5] - 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度营业利润下降至-1141.43万，同比下降300.22%[9] - 公司2024年第一季度净利润为-9,022,480.05元，较上期6,766,786.24元出现亏损[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为89,599.66元，同比增长100.18%[5] - 公司经营活动现金流出小计为128.02亿，同比下降37.11%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,966,826.72元，较上期显著增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,843,866.92元，公司在筹资方面表现积极[18] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加到118,969,739.50元，应收票据增加到1,547,703.20元[8] - 公司流动资产中，交易性金融资产达到359.92亿，应收账款为441.32亿[12] - 公司固定资产为281,150,712.38元，较上期276,088,348.56元有所增加[13] 股东情况 - 前10名股东中，于大永持有公司股份占比最高，达到59.82%[10] - 深圳市明己投资管理有限公司持有公司股份数量为348,800股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量为30万股，占比0.83%[12]

公司业绩 - 公司2023年度业绩出现大幅下滑，主要原因是订单减少导致营业收入下滑[2] - 公司2023年营业收入为647,498,872.9元，较上年下降33.35%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为200,998,573.8元，较上年下降66.59%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-71,349,115.14元，较上年下降495.48%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.51元，较上年下降66.89%[16] - 公司2023年末资产总额为1,998,736,761元，较上年增长1.88%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为250,839,942.28元，较第一季度增长647.77%[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为59,121,555.43元[18] 技术创新 - 公司持续进行技术创新，研发投入增加，导致研发费用大幅增长[3] - 公司主营业务未发生重大不利变化，拥有多项自主研发核心技术，取得多项专利[5] - 公司以云为中心，整合人工智能AI、大数据、物联网、数据中台、低代码等先进技术，构建了多元化的智慧供热平台，实现供热过程数据量化、控制自动化、运营智慧化[23] - 公司的智慧供热系统深度融合了“大数据+云计算+AI模型+水力仿真+数字孪生”等技术，实现负荷削峰，使供热能耗显著降低[25] - 公司历经多年沉淀，已经凝聚了一批具有丰富工作经验和创新能力的技术团队，取得了22项人工智能技术发明专利，在行业内实现了单个订单规模从千万级到数亿级的跨越[28] 供热行业发展 - 公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展为己任，提供一站式低碳智慧供热整体解决方案[50] - 中国北方城镇供热面积已达167亿平方米，未来市场对智慧供热产品和服务的需求将增加[80] - 技术进步为智慧供热行业发展提供保障，相关技术的应用将加快行业升级改造的速度[80] - 供热企业面临升级改造的压力，智慧化技术手段成为实现供热服务提质增效的关键[80] 公司产品与服务 - 公司通过智能供热解决方案可降低热耗和碳排放10-30%，降低电耗30-50%[51] - 公司提供系统能效工程服务，为客户提供节能增效和可持续安全发展的服务[54] - 公司构建了智慧供热管理平台，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据质量[55] - 公司通过STORM AI算法实现能源优化调度、热力站智能化调度、设备智能维护、水力智能化平衡等功能[56][57][58][59] - 公司通过数据挖掘等技术，对城市供热系统的数据进行分析和处理，提供决策支持，优化供热系统的运行和管理[61] - 公司的数字孪生平台具备强大的人工智能大数据分析能力，实现全面感知和动态可视[62][63] 公司治理与管理 - 公司治理符合相关法律法规和公司章程规定，建立健全股东大会、董事会、监事会等法人治理结构[176][177] - 公司设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格按照相关规定运作[181] - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，维护与投资者的关系[183]

激励计划流程 - 2022年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2022年3月29日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[12] - 2022年3月29日至4月8日对激励对象内部公示[12] - 2022年4月9日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2022年4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年4月16日披露股票买卖情况自查报告[13] - 2022年6月22日限制性股票上市[10] 业绩情况 - 2023年公司营业收入4.32亿元，较2021年度减少18.51%，未达业绩考核条件[17] 激励计划调整 - 2022年4月29日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[8] - 2022年5月30日审议通过调整授予价格的议案[9] - 2023年4月17日审议通过取消授予预留部分的议案[15] - 2023年6月12日审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[12] 股票回购 - 2022年授予价格为19.30元/股，2022年度权益分派后调整为10.28元/股[18][19] - 离职员工限制性股票回购数量为10,800股，未达业绩条件回购数量为388,800股，合计399,600股[19] - 若2023年利润分配方案实施，回购价格调整为10.13元/股[19] - 预计回购资金总额为404.71万元加同期存款利息，资金来源为自有资金[20]

国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 （二）募投项目历史调整情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经 营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基 于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目"研发检测中心建设 项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目 的内容、投资用途、投资总额和实施主体。 2、公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、 投资金额及延期的议案》。为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需 要不断开发 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为43,157.74万元[7] - 2023年度营业总成本370,179,725.08元，2022年度为451,981,205.34元[22] - 2023年度净利润67,156,334.33元，2022年度为200,998,573.81元[22] - 2023年度基本每股收益0.50元/股，2022年度为1.51元/股[22] 资产负债 - 2023年末流动资产合计16.09亿元，较2022年末的16.91亿元下降4.88%[21] - 2023年末非流动资产合计4.28亿元，较2022年末的3.08亿元增长39.01%[21] - 2023年末流动负债合计3.71亿元，较2022年末的3.45亿元增长7.64%[21] - 2023年末非流动负债合计4636.11万元，较2022年末的2448.75万元增长89.33%[21] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -71,349,115.14元，2022年度为 -11,981,816.42元[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -240,178,624.54元，2022年度为 -275,239,825.40元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为34,314,684.78元，2022年度为 -41,614,479.55元[24] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 因可能存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认确定为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且涉及管理层估计判断，将应收账款减值准备确定为关键审计事项[10] 其他要点 - 2023年以资本公积金向全体股东每10股转增8股，变更后注册资本为13390.20万元[40] - 2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对2022年度合并及母公司比较财务报表相关项目追溯调整[178] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[180]

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207572 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 | | | 证券"或"保荐机构"）根据相关规定，审阅公 | | | 司发布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、 ...

授信额度 - 2024年度公司及全资子公司拟申请银行授信总额不超20亿元[1][3] - 瑞纳智能等四家公司拟申请授信额度分别为10亿、4亿、2亿、4亿元[4] 担保情况 - 公司拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[1][5] - 提供担保后公司担保额度总金额为10亿元，占最近一期经审计净资产60.18%[14] - 截止2024年3月31日公司实际担保余额为4421.67万，占比2.66%[14] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理资产负债率50.02%[5] - 截至2024年3月31日，合肥高纳半导体科技资产负债率9.20%[5] - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术资产负债率32.76%[5] - 2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理净资产1.87亿元[8] - 2024年3月31日，合肥高纳半导体科技净资产4640.04万元[10] - 2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术净资产4471.89万元[13] 审议与有效期 - 2024年4月18日相关议案经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会表决[2][19] - 授信、担保额度有效期自股东大会批准起十二个月内，可循环使用[17] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等问题担保[14] - 公司可在公司和全资子公司间进行授信额度调剂[17] - 公司为全资子公司提供担保额度可在符合要求对象间调剂[17]