| 及其附属企业 | 瑞特新能 | 控制方控制 | | | | 品 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 源有限公 | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | 力诺集团 | 本公司之母 | | | | 销售商 | 经营性往 | | | 股份有限 | 公司的控股 | 应收账款 | 15.18 | 15.18 | 品 | 来 | | | 公司 | 股东 | | | | | | | | 山东宏济 | | | | | | | | | 堂制药集 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.38 | 1.38 | 销售商 | 经营性往 | | | 团股份有 | | | | | 品 | 来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 山东宏济 | | | | | | | | | 堂健康产 | | | | | 销售商 | 经营性往 | | | 业有限公 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.30 | 2.30 | 品 | 来 | | | 司 | | | | | | | | | 山东科源 | | | | | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部 分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将 公司超募资金投资项目之"M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目"结项，并将节 余募集资金2,003.93万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理 所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募 ...

合规检查 - 2024年1 - 6月现场检查于7月17日进行[2] - 公司治理、内控、信披等多方面检查均通过[2][3][4][6][8] 人事变动 - 4月召开职代会和临时股东大会，选举第四届董监事会成员[9] - 第四届董监事会及高管任期三年[10] - 第三届部分人员换届后不再任职[10] 项目进展 - “M2项目”原预计3月31日达使用状态，现延期至6月30日[10] - 3月底完成大部分厂房建设和设备产线布局[10] - 5月底建设安装基本完成，窑炉成功点火[11]

可转债发行 - 公司发行5000万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9144468766亿元[9] - 债券存续期限为2023年8月23日至2029年8月22日[12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[12] - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股[18][19] 业绩数据 - 2023年度营业收入94736.76万元，2022年度为82202.19万元[41][42] - 2023年度毛利率17.44%，2022年度为22.09%[41] - 2023年度净利润6591.77万元，2022年度为11665.47万元[41] - 2023年末流动比率7.07倍，2022年末为4.77倍[44] - 2023年末资产负债率（合并口径）27.46%，2022年末为12.73%[44] 项目进展 - 2023年4月“轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”开工建设[40] - 2023年度募集资金投入10765.35万元，投资进度2.15%[49] 资金管理 - 2023年拟使用不超6亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金进行现金管理[50] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品4亿元，其余存专户[50] 人事变动 - 2023年公司董事长、总经理及部分董事辞职，未导致董事会低于法定最低人数[66] - 2023年10月17日公司召开第三届董事会第二十一次会议，选举杨中辰为董事长，聘任张其林为总经理[69] 其他事项 - 公司以229,195,093股为基数，每10股派发现金股利1.00元，预计派发现金红利22,919,509.30元[70] - 调整后的“力诺转债”转股价自2024年6月4日起生效，最新转股价格为14.30元/股[70]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司 向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 500,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用（不 含税）后的募集资金净额为人民币491,444,687.66元。保荐机构（主承销商）已 于2023年8月29日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，大华会计 重要内容提示： 师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对上述资金到位情况进行了审验， 并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4373 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东力诺特种玻璃股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东力诺特种玻璃股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"力 诺转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十八日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级 [106] 报告的核心观点 特种玻璃头部企业,深耕行业二十余载 - 力诺特玻是致力于硼硅玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业,深耕特种玻璃行业二十余年 [12][13][14] - 公司管理层大多拥有10-20年甚至20年以上的技术经验,注重技术与质量管控 [26][27][28][29][30][31][32] 中硼硅药用玻璃渗透率快速提升,头部护城河进一步加强 - 目前我国中硼硅药用玻璃渗透率较低,三大政策将推动中硼硅玻璃渗透率提升 [49][50] - 预计2025年我国中硼硅玻璃市场空间为116.9亿元,需求量为20万吨 [66][67] 药用玻璃:管制瓶快速放量,模制瓶转"A"落地 - 公司中硼硅管制瓶实现快速放量,预计到2025年将拥有33.08亿支产能 [78] - 公司模制瓶转"A"已落地,凭借客户渠道优势有望实现快速放量 [80][81] 日用玻璃:产品结构转型升级,利润水平有望改善 - 公司积极调整日用玻璃产品结构,高毛利项目投产后可保障盈利水平 [101][102] - 2024年欧美迎来补库周期,耐热玻璃出口需求旺盛 [102] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 力诺特玻是国内特种玻璃头部企业,深耕行业二十余年 [12][13][14] - 公司管理层拥有丰富的行业经验,注重技术与质量管控 [26][27][28][29][30][31][32] 行业分析 - 目前我国中硼硅药用玻璃渗透率较低,三大政策将推动中硼硅玻璃渗透率提升 [49][50] - 预计2025年我国中硼硅玻璃市场空间为116.9亿元,需求量为20万吨 [66][67] 业务分析 - 公司中硼硅管制瓶实现快速放量,预计到2025年将拥有33.08亿支产能 [78] - 公司模制瓶转"A"已落地,凭借客户渠道优势有望实现快速放量 [80][81] - 公司积极调整日用玻璃产品结构,高毛利项目投产后可保障盈利水平 [101][102] - 2024年欧美迎来补库周期,耐热玻璃出口需求旺盛 [102] 财务分析 - 公司原材料及能源价格有所回落,盈利能力有望持续改善 [90][91][92] 投资评级 - 首次覆盖,给予"增持"评级 [106]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过22元/股（含本 数），回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。具体内容详见公司于2024年1月16日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

特别提示： 1、债券代码：123221 债券简称：力诺转债 4、恢复转股时间：2024年6月4日 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司2023年度 权益分派，根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"力诺转债"于2024 年5月24日至2023年度权益分派股权登记日（2024年6月3日）止暂停转股，详情 请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派 期间"力诺转债"暂停转股的公告》(公告编号：2024-057)。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于"力诺转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024年6月3日 2、转股期限：2024年2月29日至2029年8月22日止 3、暂停转股时间：2024年5月 ...

股份回购计划 - 公司拟用5000 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超22元/股，期限自2024年1月16日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购325.5万股，占总股本1.40%[4] - 回购最高成交价16元/股，最低12.339元/股，成交总金额4564.289054万元[4]