| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东力 诺投资控股集团有限公司将其持有的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 可转债比 | 占公司可 | 质押起 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | 押数量（张） | | 转债比例 | 始日 | 期 | | | | 动人 | | 例 | | | | | | 力诺投资 控股集团 | 是 | 778,000 | | 15.56% | 2023 年 9 月 22 | 2024 年 2 月 28 | 云南国 际信托 有限公 | | | | | 50.00% | | | ...

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9144468766亿元[3] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市交易[4] 可转债期限与利率 - 可转债期限为2023年8月23日至2029年8月22日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 可转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[5] - 可转债当前转股价格为14.40元/股[10] - 可转债持有人申请转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[11] 付息相关 - 可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年8月23日[21] - 每年付息日为2023年8月23日起每满一年的当日，付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日[22][23] 价格调整与赎回回售 - 转股价格调整公式涉及派送股票股利、增发新股等多种情况[28] - 可转债存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30][31] - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值108%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[37] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[38] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[40] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[42] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东参与当期股利分配[43] - 投资者可查阅2023年8月21日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“力诺转债”其他内容[44] - 公告发布时间为2024年2月26日[47]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格； 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价 ...

公司投资评级及核心观点 1) 报告给予力诺特玻(301188.SZ)首次"买入"评级 [5] 2) 公司作为中硼硅药玻新晋龙头,产业横纵向发展有望实现快速成长,中硼硅模制瓶放量后,业绩弹性可期 [5] 3) 传统日用玻璃业务虽短期承压,但在产品结构优化下,相关业务也有望实现筑底改善 [5] 公司发展概况 1) 公司成立于2002年,以高硼硅耐热玻璃及低硼硅药用玻璃生产起步,2017-2022年营收及净利润实现快速增长 [10][11] 2) 公司实际控制人为力诺集团董事长高元坤,持股20.1%,股权结构相对稳定 [11][12] 3) 公司营收及盈利水平近年保持稳健增长,但2022年受海外需求下滑及原料成本上升影响,盈利水平阶段性承压 [14][15][16] 产业升级驱动需求增长 1) 一致性评价及集采政策推动中硼硅药玻渗透率加速提升,预计未来5-10年渗透率有望达到35% [21][22][23][24] 2) 关联审批政策提高了药企对药包材质量的要求,有利于行业头部企业的品牌和规模优势 [37][38][39] 3) 国内中硼硅药玻渗透率仅约10%,与国际市场84%的水平相比,未来提升空间较大 [15][24] 公司药玻业务发展 1) 中硼硅管制瓶是公司药玻收入的主要贡献,2022年占比达79% [40][41][42] 2) 公司自产玻管有助于降低管制瓶成本,预计可提升2%-11%的毛利率 [43] 3) 公司中硼硅模制瓶产品性能符合国标,竞争格局较优,产能扩张有望带来盈利弹性 [45][46][47] 传统业务调整 1) 耐热玻璃业务受海外需求下滑影响,公司正积极优化产品结构,提升高端产品占比 [47][48][49][50] 2) 电光源玻璃业务受LED替代影响,公司正开拓LED透镜等新应用领域 [52][53] 3) 公司传统日用玻璃业务盈利有望随产品结构优化及需求改善而逐步修复 [47][48][49][50]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年1月31日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份共580,000股，占公司目前总股本的比例为 0.25%， 回购股份的最高成交价为16.00元/股，最低成交价为15.25元/股，成交总金额为 9,031,823元(不含交易费用)。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符 合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格不超过 22 元/股（含本数），回购股份用于实施股权激励计划或者 员工持股计划，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十 四次会议审议通过，本次回购方案无须提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、公司于 2023 年 7 月 10 日在指定媒体上公开披露了《关于持股 5%以上股 东及其一致行动人股份减持计划期 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》,同意公司以自有资金投资设立两家全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司、 山东力诺光电科技有限公司，拟注册资本均为1,000万元人民币。具体内容详见 公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，山东力诺玻璃科技有限公司、山东力诺光电科技有限公司已完成工商 注册登记手续，并已领取《营业执照》。具体如下： 一、工商注册登记情况 （一）山东力诺玻璃科技有限公司 名称：山东力诺玻璃科技有限公司 类型：有 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于签订投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的框架协议旨在明确双方就本次股权收购事项达成的初步共识， 项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，投资框架协议实施过程中尚存在不 确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本次签订的框架协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后 续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易正式文件尚未正式签署，收购事项仍存在不确定性，无法预计 对公司当年经营业绩的影响，对本年及未来年度经营成果的影响需视协议的履行 和实施情 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2024年1月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年1月15日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 ...